Een overzicht van alle procedures met betrekking tot het onderdeel OneStop Reporting.   Een rapport maken in 7 minuten Werken met labels Wijzigen omgevingsniveau (Start, Smart, Compleet) Gebruikers toevoegen/verwijderen Rapporten verspreiden Rapporten met AI-analyse gebruiken 

Dankzij de geïntegreerde AI-analyse in OneStop Reporting (OSR) analyseer je rapportages voortaan rechtstreeks bij de bron. Stel je vraag in begrijpelijke taal en de AI vertaalt complexe data direct naar waardevolle inzichten, trends en patronen. In deze procedure leggen we stap voor stap uit hoe dit werkt en hoe je het maximale uit de AI-analyse haalt. Een AI-analyse uitvoeren Volg deze stappen om een rapport te analyseren: Open het rapport dat je wilt analyseren en stel de gewenste parameters in (zoals periode, vestiging of dimensies) Klik in de werkbalk op de optie Rapport analyseren. Stel je vraag: kies een van de voorgestelde vragen (1) die automatisch voor jouw rapport zijn gegenereerd, of typ zelf een specifieke vraag (2) voor een analyse op maat. Stel eventueel een vervolgvraag om nog dieper op de data in te gaan. Let op: Het genereren van de analyse kan even duren. De AI gebruikt een intensievere "denkmodus" om een zo hoog mogelijke kwaliteit te garanderen. Tips voor goede vragen Hoe specifieker je vraag, hoe gerichter het antwoord. Voorbeelden van effectieve vragen: "Welke kostenposten zijn dit kwartaal het sterkst gestegen ten opzichte van vorig kwartaal?" "Welke afwijkingen zie je tussen begroting en realisatie op de personeelskosten?" "Vat de drie belangrijkste trends in dit rapport samen in maximaal vijf zinnen." "Welke vragen zou een controller stellen op basis van dit rapport?" Snel starten? Begin met een van de voorgestelde vragen om de werking te leren kennen. Verfijn het resultaat daarna simpelweg met een vervolgvraag (bijvoorbeeld: “En hoe verhoudt dat zich tot vorig jaar?”). Goed gebruik van de AI-analyse Blijf de cijfers controleren; Controleer numerieke waarden altijd in het onderliggende rapport. De AI interpreteert de data, maar jij blijft verantwoordelijk voor de cijfers die je deelt. Combineer AI met je eigen expertise; Gebruik de AI-analyse als startpunt, niet als eindoordeel. Houd data veilig; Deel geen vertrouwelijke gegevens buiten deze applicatie. De analyse vindt plaats binnen de streng beveiligde omgeving van OSR. Praat door met de AI; Stel een vervolgvraag in plaats van helemaal opnieuw te beginnen. De AI onthoudt het gesprek en bouwt voort op de eerdere context.

Met de distributiefunctie in OneStop Reporting (OSR) beheer je eenvoudig jouw rapportsjablonen. Je verplaatst of kopieert hiermee eigen rapportsjablonen tussen omgevingen en bepaalt welke standaardrapporten zichtbaar zijn. Let op: Je hebt beheerdersrechten nodig op het hoogste niveau of voor een specifieke groep om het venster Verspreiding te openen. Overzicht van de boomstructuur Aan de linkerkant van het venster zie je de boomstructuur. Deze is gelijk aan de structuur op de beheerpagina. Wat je ziet, hangt af van jouw rechten: OneStop Reporting NL — hier staan de standaardrapporten van OSR. Dit is alleen zichtbaar voor beheerders op het hoogste niveau. Klantniveau Groepsniveau Omgevingsniveau De rapporten aan de rechterkant zijn de rapporten die vanuit het geselecteerde niveau zijn gedistribueerd. Let op: Omgevingen van het type "Start" staan niet in de boomstructuur. Deze omgevingen ontvangen alleen rapporten die je distribueert vanaf het klantniveau of de standaardrapporten van OSR. Rapporten distribueren vanaf het klantniveau Wanneer je rapporten op het klantniveau distribueert, verspreid je deze naar alle onderliggende omgevingen. Alleen klantbeheerders hebben hiervoor de juiste rechten. Open het venster Verspreiding. Klik in de boomstructuur op het hoogste niveau. Klik op Importeren. Selecteer in het veld "Importeren van" de omgeving of groep waaruit je wil importeren. Selecteer in het veld "Importeren naar" het klantniveau (indien nog niet geselecteerd). Markeer de gewenste rapportsjablonen. Let op: Standaard verplaats je het rapport. Er blijft dan één versie over die eigendom is van het klantniveau. Wijzigingen worden automatisch doorgevoerd voor alle gekoppelde omgevingen. Wil je een kopie maken? Markeer dan "Kopieën importeren". Er ontstaan dan twee losse versies die niet aan elkaar gekoppeld zijn. Klik op Importeren en bevestig de keuze Tip: Klik op de blauwe link om te zien naar welke omgevingen je de rapporten verspreidt.   Rapporten distribueren vanaf het groepsniveau Door rapporten naar een groep te distribueren, verspreid je deze naar alle omgevingen binnen die groep. Open het venster Verspreiding. Klik in de boomstructuur op de groep waarin je een rapport wilt importeren. Klik op Importeren. Selecteer in het veld "Importeren van" de omgeving of groep waaruit je wilt importeren. Selecteer in het veld "Importeren naar" de juiste groep. Markeer de gewenste rapportsjablonen. Klik op Importeren. Kies Bevestigen. Rapporten distribueren op het omgevingsniveau Door rapporten op een omgeving te distribueren, verplaats je het rapport feitelijk naar deze specifieke omgeving. Open het venster Verspreiding. Klik in de boomstructuur op de omgeving waarin je een rapport wilt importeren. Klik op Importeren. Selecteer in het veld "Importeren van" de omgeving of groep waaruit je wilt importeren. Selecteer in het veld "Importeren naar" de betreffende omgeving. Markeer de gewenste rapportsjablonen. Klik op Importeren. Kies Bevestigen. Rapportsjablonen verwijderen Open het venster Verspreiding. Klik in de boomstructuur op het niveau waarvan je een rapport wilt verwijderen. Markeer in het overzicht de betreffende sjablonen. Klik op Verwijderen. Kies Ja om de actie te bevestigen.

Met labels is het mogelijk om specifieke rapporten te distribueren naar specifieke gebruikers. Labels worden gekoppeld aan rapporten en rollen. Welke rapporten je kunt openen, hangt af van de rollen die gekoppeld zijn aan jouw gebruikersnaam. Om gebruik te kunnen maken van labels moet de functionaliteit eerst worden geactiveerd.  Labels activeren Alleen beheerders op het hoogste (klant)niveau kunnen deze instelling bewerken.   Ga naar het onderdeel Beheer Selecteer het hoogste niveau in de organisatiestructuur. Kies het tabblad Klantinstellingen Klik op het potloodje om te bewerken. Markeer de optie Gebruik labels om rapporten te filteren. Wanneer er geen labels aan rapporten zijn gekoppeld en/of gebruikers geen gekoppelde rollen hebben, zullen rapporten niet zichtbaar zijn nadat deze instelling is gemarkeerd.  Let op: alleen rapporten die zijn gedistribueerd via het onderdeel Verspreiding kunnen via labels worden gedeeld met andere gebruikers. Kies voor Importeren om een rapport aan de distributie toe te voegen.  Labels koppelen aan rapporten Ga naar het onderdeel Rapportage of Distributie. Klik op ... voor een rapportage. Selecteer Bekijk details. Klik het potloodje  Selecteer de gewenste labels Kies Opslaan Let op: alleen beheerders kunnen labels toevoegen aan rapporten. De beheerder moet een beheerder zijn op hetzelfde of een hoger niveau dan het niveau waarop het rapport wordt gedistribueerd. Labels koppelen aan rollen Ga naar het onderdeel Beheer Selecteer het hoogste niveau in de organisatiestructuur Kies het tabblad Rollen Klik op de rol waar labels gekoppeld moeten worden Klik op het potloodje bij Labels Selecteer de gewenste labels, of gebruik het schuifje om standaard alle labels in deze rol op te nemen.     

In OneStop Reporting zijn drie verschillende versies beschikbaar: Start -> alleen standaardrapporten kunnen worden gebruikt Smart -> Naast standaardrapporten kunnen ook eigen rapporten en de Publisher worden gebruikt Compleet -> Naast standaardrapporten, eigen rapporten en de Publisher is ook Budgettering beschikbaar. Omgevingsniveau wijzigen Open het onderdeel Beheer Ga naar de tab Eenheden Selecteer een of meerdere eenheden, waarvoor het niveau moet worden aangepast Kies de knop Acties/Wijzig omgevingsniveau Selecteer het gewenste niveau: Start, Smart of Compleet Let op: het wijzigen naar een lager niveau kan resulteren in het verlies van gegevens    

Gebruikers kunnen op twee niveaus worden toegevoegd: Klantniveau en Omgevingsniveau. Klantniveau vertegenwoordigt het hoogste niveau, waarbij omgevingen altijd onderdeel zijn van het klantniveau. Gebruikers die op klantniveau worden aangemaakt, zijn beschikbaar in alle omgevingen die onder het klantniveau vallen. Als je echter een gebruiker specifiek wilt toevoegen voor een bepaalde omgeving, voeg deze dan toe op het omgevingsniveau. Gebruikers toevoegen: Ga naar het onderdeel Beheer. Selecteer het niveau waarin de gebruikers moeten worden toegevoegd. Kies de tab Gebruikers. Klik op Acties/Gebruikers toevoegen. Voer de e-mailadressen in van de gebruikers die toegang moeten krijgen tot deze omgeving. Klik op Toevoegen. Rollen en/of toegang kunnen achteraf worden toegekend door op de naam te klikken. Gebruiker upgraden naar beheerder: Klik op de naam van de gebruiker. Scroll naar het onderdeel Klant-, groep- en omgevingstoegang. Klik op het potloodpictogram. Markeer de optie Beheer. Kies Opslaan. Een gebruiker verwijderen Klik op de naam van de gebruiker. Scroll naar het onderdeel Klant-, groep- en omgevingstoegang. Klik op het potloodpictogram. Demarkeer de optie Toon overgenomen toegang Klik op het kruisje naast alle omgevingen waar deze gebruiker toegang heeft Kies Opslaan.