annuleren
Resultaten voor 
Zoek in plaats daarvan naar 
Bedoelde u: 
Mijn Communities

Log in of maak een account aan

om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.

Veelgestelde vragen in Visma.net ERP

Sorteren op:
In Visma.net ERP is het mogelijk om met verschillende valuta's te werken. De koersen voor deze valuta's kunnen handmatig worden vastgelegd (op dagbasis), maar kunnen ook automatisch ingelezen worden. Afhankelijk van de instelling Importfrequentie worden koersen per dag geregistreerd, een koers per week of een koers per maand.    Let op: koersen worden alleen opgehaald wanneer een transactie gedaan wordt op een datum waarop nog geen koersinformatie bekend was in het venster Valutakoersen. In het venster Valutakoersen zult u deze geen koersen tegenkomen op dagen waarop geen enkele transactie is geregistreerd, ook al gebruikt u de instelling Dagelijks. Koersen automatisch bijwerken Ga naar het venster Voorkeuren valuta Markeer de optie Valutakoersen automatisch importeren Selecteer de koersoort waarin de koersen opgeslagen worden Selecteer de frequentie (Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks)  
Volledig artikel weergeven
16-11-2021 15:40
  • 1 Antwoorden
  • 3 kudos
  • 79 Weergaven
Een gebruiker in Visma.net kan worden toegewezen aan een of meerdere rollen. Dit toewijzen van rollen kan gedaan worden in het onderdeel Visma.net Admin.   Maar wat betekenen de verschillende rollen die aan een gebruiker toegewezen kunnen worden?   In de Visma Academy is een beschrijving beschikbaar van alle rollen in Visma.net Admin. Deze beschrijving is te vinden in de training Visma.net Financials Instructievideo's.   Om het voor de accountant makkelijker te maken het overzicht te kunnen downloaden is er daarnaast ook nog een PDF met de beschrijvingen bij dit bericht gevoegd.  
Volledig artikel weergeven
30-07-2021 12:13 (Bijgewerkt op 19-10-2021)
  • 1 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 381 Weergaven
Hoe vervelend kan het zijn wanneer je na het invoeren van een factuur erachter komt dat het soort factuur verkeerd staat. Bijvoorbeeld een verkoopfactuur, terwijl het een creditnota moest zijn. Bij het wijzigen van het soort begin je dan weer helemaal opnieuw...   Een eenvoudige oplossing hiervoor is het kopieren en plakken. Onderstaande stappen ter illustratie van een verkoopfactuur: Er is een nieuwe verkoopfactuur aangemaakt met een aantal factuurregels op de soort Factuur. Dit had echter het soort Creditnota moeten zijn. Kies voor de optie Kopieren (te vinden onder het klembord). De factuur hoeft niet eerst opgeslagen te worden . Wijzig het soort naar Creditnota waardoor een melding verschijnt dat niet-opgeslagen wijzigingen verloren gaan Beantwoord deze vraag met Ok Er verschijnt nu een nieuwe factuur van het soort Creditnota Kies voor de optie Plakken (eveneens te vinden onder het klembord) De creditnota met alle factuurregels staat nu gereed!
Volledig artikel weergeven
01-10-2021 11:42
  • 0 Antwoorden
  • 5 kudos
  • 198 Weergaven
Bij het verwerken van de afschriftregels kan het voorkomen dat het niet direct bekend is voor welke relatie de uitgave/ontvangst bestemd is. Een andere situatie is de terugbetaling van een crediteur, waarvoor nog geen debetcorrectie bestaat en omgekeerd een betaling aan een debiteur, waarvoor nog geen creditnota bestaat. In al deze situaties is het niet direct mogelijk om de afschriftregel te verwerken. Een methode die uitkomst kan bieden is het gebruik van het herindelen van de betalingen. In dit bericht een uitwerking van deze werkwijze. Invoersoort herindelen Voor het kunnen herindelen moet een invoersoort beschikbaar zijn voor zowel de ontvangsten als de uitgaven. In deze invoersoort is de optie Betalingen herindelen gemarkeerd. Daarnaast is een tussenrekening gekoppeld die gebruikt zal worden om tijdelijk het bedrag vanuit de afschriftregel te parkeren. Let op: de tussenrekening die hier gebruikt kan worden moet een grootboekrekening zijn die is gedefinieerd als Bank-/kasrekening.  Afschriftregel verwerken naar herindelen Een afschriftregel kan nu als bank/kas transactie geboekt worden naar de tussenrekening voor betalingen herindelen door de zojuist aangemaakte invoersoort te koppelen.  In dit voorbeeld verwerk ik de ontvangst van een crediteur (terugbetaling), waarvoor ik nog geen debetcorrectie beschikbaar heb.  Betalingen opnieuw indelen In het venster Betalingen opnieuw indelen verschijnen alle transacties die vanuit de afschriftregels naar deze tussenrekening zijn verwerkt. Vanuit dit venster kan vervolgens gekozen worden naar welk deelproces de betaling verder verwerkt moet worden.  In ons voorbeeld kiezen we voor de module Crediteuren en vervolgens de crediteur waarop de restitutie aangemaakt moet worden.    Na het verwerken hiervan is in het onderdeel Crediteuren een Crediteurbetaling aangemaakt van het type Restitutie. Wanneer de debetcorrectie verwerkt is kan deze vervolgens vereffend worden met de open Crediteurbetaling. 
Volledig artikel weergeven
22-07-2021 11:58 (Bijgewerkt op 04-08-2021)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 391 Weergaven
Voor het betalen van inkoopfacturen zijn drie datums beschikbaar op de factuur. Deze datums zijn ook beschikbaar als selectie in het venster Betalingen verwerken.  Hoe worden deze datums eigenlijk bepaald en op welke manier kunt u deze gebruiken bij het betalen van de facturen? Toelichting datums Vervaldatum De vervaldatum in een inkoopfactuur wordt berekend op basis van de factuurdatum plus het aantal dagen van de vervaltermijn zoals is vastgelegd in de betalingsvoorwaarde.  Kortingsdatum De kortingsdatum in een inkoopfactuur wordt berekend op basis van de factuurdatum plus het aantal dagen van de kortingstermijn, zoals is vastgelegd in de betalingsvoorwaarde.  Betaaldatum De betaaldatum in een inkoopfactuur (tabblad Financiële gegevens) wordt bepaald aan de hand van de instelling Betalen op in het venster Crediteuren: Kortingsdatum; betaaldatum is de kortingsdatum Vervaldatum; betaaldatum is de vervaldatum Daarnaast heb je nog te maken met de doorlooptijd voor betalingen in het venster Crediteuren. De doorlooptijd is een aantal extra dagen die nodig zijn om de betalingen daadwerkelijk uitgevoerd te hebben. Normaal gesproken is de doorlooptijd ingesteld op 0 dagen; in die situatie is de betaaldatum dus hetzelfde als de korting- of vervaldatum.  Voorbeeld: De doorlooptijd betalingen is voor een crediteur ingesteld op 1 dag en het betalen op is ingesteld op de Vervaldatum. De betalingsvoorwaarde voor deze crediteur is ingesteld op 30 dagen vervaltermijn. Voor een inkoopfactuur die wordt ingeboekt op datum 10-04-2021 is het gevolg: Vervaldatum staat op 10-05-2021  Betaaldatum staat op 09-05-2021 Betalingen verwerken In het venster Betalingen verwerken kunnen de inkoopfacturen geselecteerd worden die betaald moeten worden. In dit venster hebt u de mogelijkheid om facturen te selecteren op basis van de verschillende datums. Over het algemeen kan hier volstaan worden met een selectie op de Betaaldatum. Deze datum is immers op de juiste manier ingesteld volgens bovenstaande criteria. Je filtert hiermee alle facturen op de datum waarop de betaling uitgevoerd moet gaan worden.  Wil je facturen meenemen die pas volgende week betaald hoeven te worden, is het dus voldoende om de Betaaldatum op volgende week in te stellen. In theorie is een aanvullende filtering mogelijk op de Verval- en Kortingsdatum, maar bij een juiste inrichting zal deze in de praktijk nooit nodig zijn.    Let op: in het venster Betalingen verwerken is naast een filter op Betaaldatum ook de mogelijkheid aanwezig alle facturen op dezelfde Betaaldatum uit te voeren. Dit betreft de optie Eén betaaldatum. Deze datum staat dus los van de selectie op Betaaldatum!  
Volledig artikel weergeven
31-03-2021 14:30
  • 0 Antwoorden
  • 2 kudos
  • 370 Weergaven
Het gebruik van filters is een veelgebruikte functie in Visma.net, maar wist je dat er ook diverse voorgedefinieerde parameters beschikbaar zijn voor het maken van gebruikers- en/of datum-afhankelijke condities? Onderstaande lijst geeft een overzicht van de beschikbare parameters:   Parameter Betekenis @Me De huidige ingelogde gebruiker @MyGroups De werkgroep(en) waarvan de ingelogde gebruiker een lid is (exclusief onderliggende groepen). Gebruik hierbij de condities "In" en "Niet In". De inrichting van de werkgroepen is terug te vinden in het venster Organisatiestructuur.  @MyWorkTree De werkgroep(en) waarvan de ingelogde gebruiker een lid is (inclusief onderliggende groepen).  @Today Huidige datum @WeekStart Startdatum van de huidige week. Het is mogelijk om te rekenen met parameters, door simpelweg optellen en aftrekken (zie illustratie voor een vervaldatum volgende week). @WeekEnd Einddatum van de hu idige week.  @MonthStart Startdatum van de huidige maand @MonthEnd Einddatum van de huidige maand @QuarterStart Startdatum van het huidige kwartaal @QuarterEnd Einddatum van het huidige kwartaal @PeriodStart Startdatum van de huidige financiële periode @PeriodEnd Einddatum van de huidige financiële periode @YearStart Startdatum van het huidige jaar @YearEnd Einddatum van het huidige jaar  
Volledig artikel weergeven
23-03-2021 12:18
  • 1 Antwoorden
  • 6 kudos
  • 614 Weergaven
Hoe kan ik een debetcorrectie afboeken? Voor het afboeken van een reguliere inkoopfactuur is een actie beschikbaar direct vanuit de inkoopfactuur, zie voor meer informatie dit bericht. Voor inkoopfacturen van het type Debetcorrectie is deze actie echter niet beschikbaar. Om een restantsaldo bij een debetcorrectie toch af te kunnen boeken kan de volgende werkwijze worden gevolgd.   Zorg voor een "fictieve" bank-/kasrekening die gebruikt kan worden om dit soort afboekingen te doen. Eventueel kan hiervoor ook de Bank-/kasrekening VRF - Vereffeningsrekening gebruikt worden. Vergeet daarbij niet om het saldo uiteindelijk over te boeken naar de betreffende V&W-rekening.  Open het venster Crediteurbetalingen Maak een nieuwe betaling aan en kies het type Restitutie crediteur Selecteer de crediteur Selecteer de betaalmethode voor Handmatige betalingen Selecteer de "fictieve" bank-/kasrekening  Selecteer onder Te koppelen documenten de af te boeken debetcorrectie  Vul het Te betalen bedrag in, zodat het Overwerkt saldo op 0,00 komt te staan Kies Vrijgeven  
Volledig artikel weergeven
12-02-2021 10:11
  • 0 Antwoorden
  • 2 kudos
  • 588 Weergaven
Door gebruik te maken van een invoermasker voor IBAN's zorgt u ervoor dat deze altijd met hoofdletters zijn ingevoerd.
Volledig artikel weergeven
01-10-2020 11:12
  • 0 Antwoorden
  • 2 kudos
  • 775 Weergaven
Wist u dat het via een herkenningsregel mogelijk is om de afschrijving van een batchbetaling automatisch te herkennen...?
Volledig artikel weergeven
20-07-2020 15:03
  • 0 Antwoorden
  • 7 kudos
  • 997 Weergaven
Kies de voor u beste werkwijze om uw creditcard transacties te verwerken.
Volledig artikel weergeven
19-10-2018 16:26 (Bijgewerkt op 03-01-2020)
  • 0 Antwoorden
  • 3 kudos
  • 1732 Weergaven
Bij het verdicht betalen van inkoopfacturen is het veelal wenselijk om een specificatie mee te sturen naar uw leverancier. In dit artikel leest u op welke manier dit rapport gegenereerd kan worden. 
Volledig artikel weergeven
03-01-2020 09:54
  • 1 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 1847 Weergaven
Met 1-klik het venster Afschriftregels verwerken openen met specifieke bank-/kasrekening... ?
Volledig artikel weergeven
24-06-2019 15:59 (Bijgewerkt op 25-06-2019)
  • 0 Antwoorden
  • 2 kudos
  • 988 Weergaven
Wist u dat het mogelijk is om een SEPA bestand ook vanuit Visma.net Autopay te downloaden?
Volledig artikel weergeven
17-05-2019 10:01
  • 2 Antwoorden
  • 1 kudos
  • 969 Weergaven
Wist u dat het mogelijk is om een eigen tekst als betalingsreferentie mee te geven bij betalingen aan uw leveranciers? 
Volledig artikel weergeven
09-04-2019 17:10
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 1000 Weergaven
Wist u dat u met 1 druk op de knop een factuur kunt crediteren en verrekenen met de orignele factuur?
Volledig artikel weergeven
08-10-2018 14:36 (Bijgewerkt op 13-02-2019)
  • 2 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 2110 Weergaven
Een of meerdere vooruitbetalingen van uw leverancier verwerken om deze uiteindelijk te kunnen verrekenen met een inkoopfactuur (eindafrekening). 
Volledig artikel weergeven
15-10-2018 14:48 (Bijgewerkt op 13-02-2019)
  • 6 Antwoorden
  • 2 kudos
  • 2016 Weergaven
Btw voor  privégebruik, zoals een auto van de zaak, boekt u in Visma.net in het venster  Btw-correctie.
Volledig artikel weergeven
04-02-2019 10:09 (Bijgewerkt op 06-02-2019)
  • 0 Antwoorden
  • 2 kudos
  • 1069 Weergaven
Een nieuw boekjaar kan in Visma.net op elk gewenst moment worden toegevoegd. In het lopende boekjaar kunt u gewoon blijven werken. 
Volledig artikel weergeven
03-12-2018 15:19 (Bijgewerkt op 06-02-2019)
  • 2 Antwoorden
  • 2 kudos
  • 4299 Weergaven
Een factuur kopiëren naar een andere debiteur of crediteur
Volledig artikel weergeven
15-11-2018 10:03 (Bijgewerkt op 15-11-2018)
  • 0 Antwoorden
  • 1 kudos
  • 851 Weergaven
Banktransactie met valutaverschillen eenvoudig afboeken
Volledig artikel weergeven
02-11-2018 16:19
  • 4 Antwoorden
  • 2 kudos
  • 3018 Weergaven