annuleren
Resultaten voor 
Zoek in plaats daarvan naar 
Bedoelde u: 
Mijn Communities

Log in of maak een account aan

om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.

Veelgestelde vragen in Visma.net ERP

Sorteren op:
Hoe vervelend kan het zijn wanneer je na het invoeren van een factuur erachter komt dat het soort factuur verkeerd staat. Bijvoorbeeld een verkoopfactuur, terwijl het een creditnota moest zijn. Bij het wijzigen van het soort begin je dan weer helemaal opnieuw...   Een eenvoudige oplossing hiervoor is het kopieren en plakken. Onderstaande stappen ter illustratie van een verkoopfactuur: Er is een nieuwe verkoopfactuur aangemaakt met een aantal factuurregels op de soort Factuur. Dit had echter het soort Creditnota moeten zijn. Kies voor de optie Kopieren (te vinden onder het klembord). De factuur hoeft niet eerst opgeslagen te worden . Wijzig het soort naar Creditnota waardoor een melding verschijnt dat niet-opgeslagen wijzigingen verloren gaan Beantwoord deze vraag met Ok Er verschijnt nu een nieuwe factuur van het soort Creditnota Kies voor de optie Plakken (eveneens te vinden onder het klembord) De creditnota met alle factuurregels staat nu gereed!
Volledig artikel weergeven
01-10-2021 11:42
  • 0 Antwoorden
  • 5 kudos
  • 90 Weergaven
Voor het betalen van inkoopfacturen zijn drie datums beschikbaar op de factuur. Deze datums zijn ook beschikbaar als selectie in het venster Betalingen verwerken.  Hoe worden deze datums eigenlijk bepaald en op welke manier kunt u deze gebruiken bij het betalen van de facturen? Toelichting datums Vervaldatum De vervaldatum in een inkoopfactuur wordt berekend op basis van de factuurdatum plus het aantal dagen van de vervaltermijn zoals is vastgelegd in de betalingsvoorwaarde.  Kortingsdatum De kortingsdatum in een inkoopfactuur wordt berekend op basis van de factuurdatum plus het aantal dagen van de kortingstermijn, zoals is vastgelegd in de betalingsvoorwaarde.  Betaaldatum De betaaldatum in een inkoopfactuur (tabblad Financiële gegevens) wordt bepaald aan de hand van de instelling Betalen op in het venster Crediteuren: Kortingsdatum; betaaldatum is de kortingsdatum Vervaldatum; betaaldatum is de vervaldatum Daarnaast heb je nog te maken met de doorlooptijd voor betalingen in het venster Crediteuren. De doorlooptijd is een aantal extra dagen die nodig zijn om de betalingen daadwerkelijk uitgevoerd te hebben. Normaal gesproken is de doorlooptijd ingesteld op 0 dagen; in die situatie is de betaaldatum dus hetzelfde als de korting- of vervaldatum.  Voorbeeld: De doorlooptijd betalingen is voor een crediteur ingesteld op 1 dag en het betalen op is ingesteld op de Vervaldatum. De betalingsvoorwaarde voor deze crediteur is ingesteld op 30 dagen vervaltermijn. Voor een inkoopfactuur die wordt ingeboekt op datum 10-04-2021 is het gevolg: Vervaldatum staat op 10-05-2021  Betaaldatum staat op 09-05-2021 Betalingen verwerken In het venster Betalingen verwerken kunnen de inkoopfacturen geselecteerd worden die betaald moeten worden. In dit venster hebt u de mogelijkheid om facturen te selecteren op basis van de verschillende datums. Over het algemeen kan hier volstaan worden met een selectie op de Betaaldatum. Deze datum is immers op de juiste manier ingesteld volgens bovenstaande criteria. Je filtert hiermee alle facturen op de datum waarop de betaling uitgevoerd moet gaan worden.  Wil je facturen meenemen die pas volgende week betaald hoeven te worden, is het dus voldoende om de Betaaldatum op volgende week in te stellen. In theorie is een aanvullende filtering mogelijk op de Verval- en Kortingsdatum, maar bij een juiste inrichting zal deze in de praktijk nooit nodig zijn.    Let op: in het venster Betalingen verwerken is naast een filter op Betaaldatum ook de mogelijkheid aanwezig alle facturen op dezelfde Betaaldatum uit te voeren. Dit betreft de optie Eén betaaldatum. Deze datum staat dus los van de selectie op Betaaldatum!  
Volledig artikel weergeven
31-03-2021 14:30
  • 0 Antwoorden
  • 2 kudos
  • 303 Weergaven
Het gebruik van filters is een veelgebruikte functie in Visma.net, maar wist je dat er ook diverse voorgedefinieerde parameters beschikbaar zijn voor het maken van gebruikers- en/of datum-afhankelijke condities? Onderstaande lijst geeft een overzicht van de beschikbare parameters:   Parameter Betekenis @Me De huidige ingelogde gebruiker @MyGroups De werkgroep(en) waarvan de ingelogde gebruiker een lid is (exclusief onderliggende groepen). Gebruik hierbij de condities "In" en "Niet In". De inrichting van de werkgroepen is terug te vinden in het venster Organisatiestructuur.  @MyWorkTree De werkgroep(en) waarvan de ingelogde gebruiker een lid is (inclusief onderliggende groepen).  @Today Huidige datum @WeekStart Startdatum van de huidige week. Het is mogelijk om te rekenen met parameters, door simpelweg optellen en aftrekken (zie illustratie voor een vervaldatum volgende week). @WeekEnd Einddatum van de hu idige week.  @MonthStart Startdatum van de huidige maand @MonthEnd Einddatum van de huidige maand @QuarterStart Startdatum van het huidige kwartaal @QuarterEnd Einddatum van het huidige kwartaal @PeriodStart Startdatum van de huidige financiële periode @PeriodEnd Einddatum van de huidige financiële periode @YearStart Startdatum van het huidige jaar @YearEnd Einddatum van het huidige jaar  
Volledig artikel weergeven
23-03-2021 12:18
  • 1 Antwoorden
  • 6 kudos
  • 518 Weergaven
Hoe kan ik een debetcorrectie afboeken? Voor het afboeken van een reguliere inkoopfactuur is een actie beschikbaar direct vanuit de inkoopfactuur, zie voor meer informatie dit bericht. Voor inkoopfacturen van het type Debetcorrectie is deze actie echter niet beschikbaar. Om een restantsaldo bij een debetcorrectie toch af te kunnen boeken kan de volgende werkwijze worden gevolgd.   Zorg voor een "fictieve" bank-/kasrekening die gebruikt kan worden om dit soort afboekingen te doen. Eventueel kan hiervoor ook de Bank-/kasrekening VRF - Vereffeningsrekening gebruikt worden. Vergeet daarbij niet om het saldo uiteindelijk over te boeken naar de betreffende V&W-rekening.  Open het venster Crediteurbetalingen Maak een nieuwe betaling aan en kies het type Restitutie crediteur Selecteer de crediteur Selecteer de betaalmethode voor Handmatige betalingen Selecteer de "fictieve" bank-/kasrekening  Selecteer onder Te koppelen documenten de af te boeken debetcorrectie  Vul het Te betalen bedrag in, zodat het Overwerkt saldo op 0,00 komt te staan Kies Vrijgeven  
Volledig artikel weergeven
12-02-2021 10:11
  • 0 Antwoorden
  • 2 kudos
  • 516 Weergaven
Door gebruik te maken van een invoermasker voor IBAN's zorgt u ervoor dat deze altijd met hoofdletters zijn ingevoerd.
Volledig artikel weergeven
01-10-2020 11:12
  • 0 Antwoorden
  • 2 kudos
  • 724 Weergaven
Wist u dat het via een herkenningsregel mogelijk is om de afschrijving van een batchbetaling automatisch te herkennen...?
Volledig artikel weergeven
20-07-2020 15:03
  • 0 Antwoorden
  • 7 kudos
  • 940 Weergaven
Via het zoekvenster kunt u snel zoeken, maar wist u dat het ook mogelijk is om nog sneller te zoeken door afkortingen te gebruiken?
Volledig artikel weergeven
09-12-2019 11:00
  • 0 Antwoorden
  • 2 kudos
  • 908 Weergaven
Labels