Mine områder

Sign in for at tilføje dine favoritområder
annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Heidi Lind Andersen
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 87 Visninger
I Stellar kan du arbejde med flere fakturaadresser.

I Stellar kan du arbejde med flere fakturaadresser. Reglen er dog altid at bogføringen / posteringer og eventuelle statistikker tilknyttes debitoren (firmanummeret) uagtet hvilken af nedennævnte metode, du vælger at benytte.

Standardopsætningen i Stellar er som følgende:

Hvis der ikke opsættes en fakturadresse via en af nedenstående metoder, vil adressen som fremgår af debitores kartotekskort være den der er gældende.

Du har følgende muligheder :

 

1. Vælge en fast fakturaadresse

2. Vælge en anden debitor´s adresse

3. Vælge mellem et kartotek for fælles fakturaadresser

 

1. Fast fakturaadresse :

Der kan være tilknyttet en fast fakturaadresse på kunden således at alle tilbud/ordre/fakturaer som standard vil have denne adresse, når disse oprettes efter fast fakturaadresse blev valgt.

Du gør følgende :

  •  Gå via Debitor – Kartoteker Debitor – Debitor
  • Markér debitor og vælg Ret
  • Gå på fanen Adresser
  • Vælg Ny for at oprette en Ny Fakturaadresse
  • Udfyld felterne og vælg Faktura i feltet Adr.type.
  • Vælg Ok og Ok for at lukke vinduet.

Nu har du oprettet en fast fakturaadresse, for den valgte debitor

Opret herefter et tilbud / ordre, hvorefter den faste fakturaadresse vil være tilknyttet.
Du kan under oprettelsen af bilagstypen (tilbud / ordre) se der er tilknyttet en Fak. Adr. Oplysningen findes til højre for feltet kundenr.

Fakturaadresse findes i Stellar


Bemærk ! 
Adresser, oprettet direkte under debitorer som fast fakturaadresse, er kun tilgængelig og gældende for den valgte debitor.

Tips ! 
Hvis den faste fakturaadresse ikke findes på en allerede oprettet tilbud / ordre, kan fakturaadressen rettes via knappen Faktura adr.  Her må du være opmærksom på det kun gælder for det aktuelle tilbud / ordre.


2. En anden debitor´s adresse

Du kan vælge, under oprettelse af et tilbud / ordre, en anden debitor´s adresse. Dette vil kun være gældende for det specifikke tilbud/ ordre.

Du gør følgende :

  • Gå via Debitor – Ordre og Posteringer
  • Vælg et allerede oprettet Tilbud / Ordre eller opret et Nyt
  • Vælg knappen Faktura adr hvorefter et nyt vindue åbnes
  • Vælg knappen Debitorer hvorefter debitorkartoteket åbner sig
  • Vælg den ønskede Debitor via knappen Vælg
  • Klik Ok for at lukke vinduet Fakturas adresse


Nu har du tilknyttet en anden debitors fakturaadresse til det valgte bilag.

 

3. Fælles fakturaadresser :

Du kan vælge, under oprettelse af tilbud / ordre, en adresse fra en fælles fakturaadresse. 
Fælles fakturaadresser kan ikdeholder adresser som eksempelvis ikke er en af dine debitorer, men en fakturaadresse som ønskes at vælges uafhængig af debitorkartoteket.

Den fælles adresseartoteket kan vedligeholdes løbende under tilbud / ordre oprettelse; men kan også tilpasses via Debitor kartoteker - Fælles Faktura adr.

Sådan vælges en fælles fakturaadresse ud fra et specifikt tilbud / ordre :

  • Vælg knappen Faktura adr.
  • Vælg Adresser
  • Opret en Ny eller Vælg en eksisterende Adresse
  • Klik Ok for at gå tilbage til ordren.

Nu har du tilknyttet en Faktura adresse fra det fælles kartotek på det ønskede bilag.

Bemærk !
Når du arbejder med fakturaadresser har det ingen påvirkning for bogholderiet. Dvs. bogførte posteringer og statistikker følger kundenummeret.
Det er ikke muligt at søge tilbage til eksempelvis hvilken faktura der er tilknyttet en fakturaadresse.

 

Sådan sletter du en tilknyttet fakturaadresse fra et tilbud / ordre

  • Åbn det specifikke Tilbud / Ordre
  • Vælg knappen Faktura Adr.
  • Vælg Knappen Slet og Ok

Nu findes der ikke en fakturaardresse længere, hvorved oplysninger fra debitors adresse  benyttes automatisk i stedet.