Mine produkter
Hjælp

Afskrive kundeudstående

15-07-2021 15:35 (Senest opdateret 07-07-2023)
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 130 Visninger

Der er situationer, hvor kunder ikke betaler det eksakte beløb på fremsendt faktura.

Det kan være gebyr eller alene valuta kursdifference, som er opstået,

hvis en faktura er i Euro men betalinger kommer ind i DKK og valutakursen har ændret sig. 

 

Uagtet hvordan en difference opstår på en faktura, så kan du i visma.net ERP "afskrive" denne via følgende proces. 

 

Processen starter efter at indbetalinger fra banken / beholdningskontoen mod kundefakturaen er processet/matchet.  

 

I nedenstående eksempel ses, at der er en saldo på DKK 31,25 der ikke er betalt.

(Screen ID AR301000)

 

Screenshot 2021-07-15 at 15.09.35.png

 

Nu ønske ikke at rykke kunden for gebyret, men alene "afskrive" dette.

 

Der gåes nu til menuen Kunder -> Under Processer vælges "Afskrivningsbalance og Kreditter"

(Screen ID: AR505000)

 

- Nu vælges kunden 

- Herefter vælges den Beløbsgrænse på den udestående saldo der skal vises 

- Vælg hvilke Kundefakturaer, der skal afskrives på 

- Til sidst klik på Kør 

 

Screenshot 2021-07-15 at 15.18.53.png

 

Nu er afskrivningen udført med eget Batchnummer ifølge opsætning,

hvor afskrivningsbeløb ønskes på en konto i resultatopgørelsen,

og posteringen kan ses på kundefakturen, der samtidigt er blevet lukket. (Screen ID AR301000)

 

Screenshot 2021-07-15 at 15.26.52.png

Bidragydere