Afskrive kundeudstående

[#1]

Der er situationer, hvor kunder ikke betaler det eksakte beløb på fremsendt faktura.

Det kan være gebyr eller alene valuta kursdifference, som er opstået,

hvis en faktura er i Euro men betalinger kommer ind i DKK og valutakursen har ændret sig. 

Uagtet hvordan en difference opstår på en faktura, så kan du i visma.net ERP "afskrive" denne via følgende proces. 

Processen starter efter at indbetalinger fra banken / beholdningskontoen mod kundefakturaen er processet/matchet.  

I nedenstående eksempel ses, at der er en saldo på DKK 31,25 der ikke er betalt.

(Screen ID AR301000)

Nu ønske ikke at rykke kunden for gebyret, men alene "afskrive" dette.

Der gåes nu til menuen Kunder -> Under Processer vælges "Afskrivningsbalance og Kreditter"

(Screen ID: AR505000)

- Nu vælges kunden 

- Herefter vælges den Beløbsgrænse på den udestående saldo der skal vises 

- Vælg hvilke Kundefakturaer, der skal afskrives på 

- Til sidst klik på Kør 

Nu er afskrivningen udført med eget Batchnummer ifølge opsætning,

hvor afskrivningsbeløb ønskes på en konto i resultatopgørelsen,

og posteringen kan ses på kundefakturen, der samtidigt er blevet lukket. (Screen ID AR301000)