Mine produkter
Hjælp

Automatisering

24-03-2021 08:30 (Senest opdateret 25-07-2023)
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 298 Visninger

Med denne vejledning kan du komme i gang med at automatisere handlinger i Visma.net.

Visma.net kan med denne funktion effektivisere "dagens handlinger" så man går fra "at gøre" til at "følge op". 

 

Automatisering planlægges som sagt fra forskellige handlinger og nedenfor eksempler på hvordan man kommer i gang.

 

* Processor i alle moduler eksempelvis "oprettelse af indkøbsordre"

* Notifikation af en handling eksempelvis én salgsordre som har en bestemt status.

* Udsendelse af én rapport eksempelvis én kundesaldo liste / saldo balance.

Oversigt over automatiserings planer ( ScreenId=SM205030 )

AdamBrandgaard_0-1689582070958.png

 

 

Eksempel på en proses som er automatiseret og kører løbende.

AdamBrandgaard_1-1689582070907.png

 

AdamBrandgaard_2-1689582070946.png

 

På salgsordrer er der tilføjet én notifikation med følgende informationer 

AdamBrandgaard_3-1689582070932.png

 

 

På salgsordrer er der tilføjet én notifikation med følgende informationer. 

AdamBrandgaard_4-1689582070943.png

 

 

Eksempel på en notifikation som er automatiseret 

En salgs ordre ( SO ) er oprettet med en værdi > 99.999,- udløser at der sendes en notifikation.

AdamBrandgaard_5-1689582070908.png

 

AdamBrandgaard_6-1689582070952.png

 

 

Notifikation modtages som e.mail 

AdamBrandgaard_7-1689582070925.png

 

( man kan også bruge funktionen SM2050PL ) 

Se særskilt vejledning på community

AdamBrandgaard_8-1689582070943.png

 

 

Eksempel på udsendelse af en rapport som er automatiseret

AdamBrandgaard_9-1689582070971.png

 

AdamBrandgaard_10-1689582070962.png

 

 

Hvorfra er udsendelse af rapporten automatiseret. ? 

AdamBrandgaard_11-1689582070955.png

 

AdamBrandgaard_12-1689582070966.png

 

 

Hvorfra er udsendelse af rapporten automatiseret. ? Gå til SreenID AR632500. Opret en skabelon og indsæt en tidsplan.

AdamBrandgaard_13-1689582070973.png

 

 

 

Læs også vejledning om notifikation her på community som giver mulighed for at notificere dig allerede ved ind logning til Visma.net