Mine produkter
Hjælp

Automatisk udfyldelse af sælger ved oprettelse af salgsordre

02-09-2020 14:12 (Senest opdateret 07-07-2023)
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 91 Visninger

 

Når der oprettes en salgsordre til en kunde, kan der være ønske om at sælger enten er

  • Fast tilknyttet kunden (defineres på kunden)
  • Skal udfyldes automatisk af den bruger som opretter ordren (via brugerlogin)
  • Eller manuel på selve salgsordren (uafhængig af brugerlogin og fast tilknyttet sælger)

Denne vejledning omhandler hvordan du kan få udfyldt salgsordre afhængig af brugerlogin.

Du må igennem følgende 2 trin.

  •         Tilknyt medarbejder til brugerlogin
  •         Angiv at medarbejderen, er sælger

Sådan opretter du en medarbejder

Gå via Indstillinger – Organisation – Medarbejder

Udfyld de nødvendige oplysninger markeret med * samt e-mailadresse svarende til Brugerlogin til Visma Financials. Angiv tilhørende Sælger.

TIlknyt medarbejder til brugerlogin

Gå via Flere elementer – Brugersikkerhed – Brugere for at knytte brugerlogin med en medarbejder.

Vælg dit eget navn i feltet Login og udfyld feltet Linket enhed til den Medarbejder som skal tilknyttes brugerlogin. (e-mail adresserne skal være ens)
(ScreenId=SM201010)

michaelkjellerup_0-1599048201830.png

 

Nu udfyldes feltet Sælger automatisk med de sælger oplysninger, som er tilknyttet brugerlogin.

Bemærk!

Hvis der forefindes en sælger fast tilknyttet kunden, vil det være den sælger som forbliver sælger uagtet af hvem der evt. foretager ændringer på ordren. (kan overstyres)
Fast tilknyttet sælger på kunden opsættes via fanen Sælger (ScreenId=AR303000)

Sælger tilknyttes kun nye salgsordre

Sælger med tilhørende brugerlogin, vil først blive tilføjet som sælger på nye salgsordre. Det vil sige, findes der salgsordre uden sælger, må disse manuel tilpasses.

Sælger forbliver ved eventuel redigering af salgsordre

Hvis salgsordren efter tilknytning af sælger, redigeres eks. v. tilføjelse af varelinjer eller lignende, vil dette ikke ændre angivelse af sælger på ordren.
Kun hvis sælger tilføjes, udskiftes eller fjernes fra salgsordren manuel, vil der forekomme ændring.