for automatisk at få relevante produkter
for automatisk at få relevante produkter
Når der oprettes en salgsordre til en kunde, kan der være ønske om at sælger enten er
Denne vejledning omhandler hvordan du kan få udfyldt salgsordre afhængig af brugerlogin.
Du må igennem følgende 2 trin.
Gå via Indstillinger – Organisation – Medarbejder
Udfyld de nødvendige oplysninger markeret med * samt e-mailadresse svarende til Brugerlogin til Visma Financials. Angiv tilhørende Sælger.
Gå via Flere elementer – Brugersikkerhed – Brugere for at knytte brugerlogin med en medarbejder.
Vælg dit eget navn i feltet Login og udfyld feltet Linket enhed til den Medarbejder som skal tilknyttes brugerlogin. (e-mail adresserne skal være ens)
(ScreenId=SM201010)
Nu udfyldes feltet Sælger automatisk med de sælger oplysninger, som er tilknyttet brugerlogin.
Hvis der forefindes en sælger fast tilknyttet kunden, vil det være den sælger som forbliver sælger uagtet af hvem der evt. foretager ændringer på ordren. (kan overstyres)
Fast tilknyttet sælger på kunden opsættes via fanen Sælger (ScreenId=AR303000)
Sælger tilknyttes kun nye salgsordre
Sælger med tilhørende brugerlogin, vil først blive tilføjet som sælger på nye salgsordre. Det vil sige, findes der salgsordre uden sælger, må disse manuel tilpasses.
Sælger forbliver ved eventuel redigering af salgsordre
Hvis salgsordren efter tilknytning af sælger, redigeres eks. v. tilføjelse af varelinjer eller lignende, vil dette ikke ændre angivelse af sælger på ordren.
Kun hvis sælger tilføjes, udskiftes eller fjernes fra salgsordren manuel, vil der forekomme ændring.
Copyright © 2019 Visma.com. All rights reserved.