Mine produkter
Hjælp

Brug funktionen "uddrag fakturanummer" til at spare tid

15-03-2023 14:40 (Senest opdateret 25-07-2023)
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 157 Visninger

Hej alle,

I denne guide vil jeg beskrive hvordan det supersmarte og effektive banktranssaktions håndterings værktøj “Uddrag fakturanummer” fungerer og hvordan man opsætter det.
Dette værktøj kan bruges til at let trække information ud fra bankteksten hen til fakturanummer kolonnen


Til at starte med, så gå ind i fanen “betalingsmetoder” (CA2040PL)

adambrandgaard_0-1678887397625.png

 



Vælg så jeres betalingsmetode (i dette eksempel betalingsmetode 1).
Gå så under “betalingsindstillinger” og vælg + og tilføj en linie.

adambrandgaard_1-1678887397578.png

 


Vælg “Fakturaref nr præfiks” i bankdetaljetypen, og udfyld en beskrivelse såsom “faktura”.

Nu skal vi til at sætte denne betalingsindstilling i brug, og “kode” den op til at kunne aflæse de forskellige linjer på ens betalinger.
Gå under “beholdningskonti” (CA2020PL) og vælg din beholdningskonto. 

adambrandgaard_2-1678887397577.png

 


Gå igen under “betalingsindstillinger” og vælg betalingsmetode 1

adambrandgaard_3-1678887397564.png

 


Udfyld i feltet “værdi” de præfikser som du vil have den skal afhente fakturanummeret på. Her kan det være i mit eksempel “faktura, invoice, f, Faktura, Invoice, F, Faktura:, faktura:”, alt efter hvad der bruges af tekster for jer i banken, alle separeret af et komma.

adambrandgaard_4-1678887397576.png

 

Nu vil den automatisk kunne føre teksten fra “trans. Beskrivelse” over til “fakturanummer”, hvor den udfylder fakturanummeret simpelt og hurtigt. 

Bidragydere