Mine produkter
Hjælp

E-mail modtagere på dokumenter

02-09-2020 14:43 (Senest opdateret 07-07-2023)
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 149 Visninger

Kunde:

 

På kunden sættes standard mail adresse i fanen “Generel Information”

Denne adresse bliver automatisk kopieret til “Fakturerings- og Leverings indstillinger”

 

michaelkjellerup_0-1599050003998.png

 



På “Fakturerings- og Leverings indstillinger” er det muligt at tilføje andre e-mail adresser ved at fjerne flueben i “Samme som hovedadresse” og tilføje en anden e-mail adresse i feltet

 

michaelkjellerup_1-1599050004018.png

 

 

michaelkjellerup_2-1599050004001.png

 

Salgsordre/Ordrebekræftelse uden brug af kontakter:

 

Når man benytter funktionen “Handlinger - Send via e-mail” vælger Visma.net adressen fra “Leveringsindstillinger” som e-mail adresse, at sende ordren til.

 

michaelkjellerup_3-1599050003992.png

 

 

Udgående Mail:

michaelkjellerup_4-1599050004078.png

 

Når man benytter funktionen “Rapporter - Udskriv salgsordre/tilbud” og efterfølgende “Send” vælger Visma.net også adressen fra “Leveringsindstillinger” som vist nedenfor:

 

michaelkjellerup_5-1599050004007.png

 

 

Klik “Gem og luk” og mailen ligger som udkast og afventer forsendelse af e-mails:

michaelkjellerup_6-1599050004033.png

 

Plukkeliste:

 

Når man benytter funktionen “Handling- Opret forsendelse - Udskriv Plukkeliste - Send”.

Visma.net vælger at sende Plukkelisten til e-mail adressen registreret under “Faktureringsindstillinger”.

 

michaelkjellerup_7-1599050004057.png

 

 

Klik “Gem og luk” og mailen ligger som udkast og afventer forsendelse af e-mails.

Bemærk “sammendrag beskrivelse skriver “Faktura fra….” Og Til-adressen er ligeledes faktura adressen:

michaelkjellerup_8-1599050004025.png

 

 

Følgeseddel:

 

Når man benytter funktionen: “Forsendelse - Rapporter - Udskriv følgeseddel - Send”.

 

michaelkjellerup_9-1599050004029.png

 

 

Visma.net vælger at sende Følgeseddel-Pakkeseddel til e-mail adressen registreret under “Leveringsindstillinger”

 

michaelkjellerup_10-1599050004008.png

 



Klik “Gem og luk” og mailen ligger som udkast og afventer forsendelse af e-mails:

 

michaelkjellerup_11-1599050004013.png

 

 

Proforma faktura:

 

Når man vælger funktionen “Forsendelse - Rapporter - Udskriv proformafaktura  - Send”.

 

michaelkjellerup_12-1599050004020.png

 

 

Visma.net udfylder ingen e-mail adresse automatisk. Det skal man selv indtaste.

 

michaelkjellerup_13-1599050004003.png

 

 

Faktura:

 

Når forsendelsen er godkendt og handlingen “Klargør faktura - Frigiv” er kørt, er næste step at fakturere. I Menuen Faktura kør funktionen “Handlinger -  E-mail faktura”.

 

michaelkjellerup_14-1599050004095.png

 

 

Visma.net vælger at sende Faktura til e-mail adressen registreret under “Faktureringsindstillinger”

 

michaelkjellerup_15-1599050004010.png

 

 

Når man vælger funktionen “Håndter Faktura - Faktura - Rapporter - Udskriv faktura - Send”

 

michaelkjellerup_16-1599050004042.png

 

 

Visma.net vælger at sende Faktura til e-mail adressen registreret under “Faktureringsindstillinger”

 

michaelkjellerup_17-1599050004021.png

 

 

Klik “Gem og luk” og mailen ligger som udkast og afventer forsendelse af e-mails:

 

michaelkjellerup_18-1599050004021.png

 

Kontoudtog:

 

Når man vælger funktionen “Udskriv kontoudtog” vælger handlingen “e-mail udtog” vælger Visma.net som standard den mail adresse der er registreret under “fakturaindstillinger”, som for alle andre dokumenter beskrevet ovenfor.

 

Samme e-mail adresse benyttes når man udskriver kontoudtog som vist her nedenfor:

 

michaelkjellerup_19-1599050004024.png

 

 

Klik “Gem og luk” og mailen ligger som udkast og afventer forsendelse af e-mails:

 

michaelkjellerup_20-1599050004083.png

 

Brug af Kontaktpersoner og E-mailindstillinger:

 

Ved at oprette Kontaktpersoner og tilføje disse i E-mailindstillinger kan man overwrite de standard selektioner Visma.net benytter til forsendelse af dokumenter på e-mail. 

 

På kunden under “Kontaktpersoner” har vi som et eksempel oprettet e-mail adressen “kontakt.salg@mail.com”

michaelkjellerup_21-1599050004016.png

 

 

Således ser kontaktperson kortet ud:

 

michaelkjellerup_22-1599050004023.png

 

 

På kunden under “E-mailindstillinger” vælger man en Dokumenttype, her i eksemplet har vi valgt “Sales Order”. På dette dokument har vi tilføjet den kontaktperson vi lige har oprettet. Husk at sætte flueben i “Til” som vist nedenfor og klik “Gem og Luk”

 

michaelkjellerup_23-1599050004024.png

 

 

Salgsordre/Ordrebekræftelse med oprettet kontakt på Dokumentet:

 

Når man benytter funktionen “Handlinger - Send via e-mail” vælger Visma.net adressen fra “Leveringsindstillinger” som e-mail adresse, at sende ordren til.

 

michaelkjellerup_24-1599050003995.png

 

 

Udgående E-mail adresse er nu til den nye kontaktperson i stedet for Visma.net standard som i det tidligere eksempel blev sendt til adressen registreret under leveringsindstillinger. På denne måde kan man pr. Dokument præcisere og overwrite Visma.net standard.

michaelkjellerup_25-1599050004011.png

 

 

NB! Benyttes funktionen “Rapporter - Udskriv salgsordre/tilbud” og derefter “Send” som e-mail vælger Visma.net som standard IKKE adressen fra kontakten, men Visma.net standard mail adressen fra “Leveringsindstillinger” 

 

Den alternative e-mail adresse vælges kun ved handlingen “e-mail dokument”

 

michaelkjellerup_26-1599050004035.png

 

 

Kontoudtog med oprettet kontakt på Dokumentet

 

På kunden under “Kontaktpersoner” har vi som et eksempel oprettet e-mail adressen “kontoudt.salg@gmail.com” og tildelt den dokumentet “STATEMENTMC” 

 

michaelkjellerup_27-1599050004027.png

 

 

Klargør Kontoudtog og Udskriv kontoudtog. Vælg E-mail.

 

michaelkjellerup_28-1599050004026.png

 

 

Kontoudtog sende til e-mail adressen sat på kontakten og dokumentet.

 

michaelkjellerup_29-1599050004031.png

 

NB! Vælger man handlingen “udskriv kontoudtog” og vælger “Send” vælges Visma.net standard mail adressen sat på “Fakturaindstilling”. 

Bidragydere