Sådan gemmer du en kopi af filer fra en Kundeaftale

[#1]

Hvis du har brug for at gemme en kopi af en fil / dokument fra en kundeaftale i ServiceSuite, må du udføre dette via nedenstående procedure.

Åbn ServiceSuite og gå til hovedmenuen Aftaler

Vælg Alle for at få vist en liste over ikke arkiverede aftaler.

1. Foretag evt. udsøgning på et Kundenummer, som vist herunder, hvorefter aftale(r) tilhørende den valgte kunde vises :

Eks. 4636066 

Bemærk!

Arkiverede aftaler finder du under menupunktet Aftaler - Arkiverede 

Det er dog ikke muligt at gemme en kopi af vedhæftet filer på allerede arkiverede aftaler. Her må aftalen genskabes først.

2. Rediger aftalen ved enten at Marker aftalen og vælg Rediger eller højreklip på Overskriften på aftalen og vælg Rediger aftale

3. Gå til fanen Filer og vælg Åben på den aktuelel fil, hvorefter du kan gemme en kopi af filen på din computer

Ovenstående kan gentege med tjeklister med udgangspunkt i fanen Tjekliste.

Bemærk!

Det er ikke muilgt at gemme en kopi af vedhæftet filer fra flere aftaler i en og samme arbejdsgang