Vejledninger i Visma SummaSummarum

Før du begynder med denne vejledning anbefaler jeg at du tager en sikkerhedskopi af regnskabet og en systemsikkerhedskopi.   Det er ikke nødvendigt at lave en kreditnota, men du kan blot tilføje / ændre Bruger ID på den alleredeafsendte efaktura.   Sådan gør du! Start med at gå til: Funktioner → Indstillinger → Brugerfelter. I dette vindue opsættes feltnavn for: Bilaget og kartoteksfeltet. Jeg har valgt at afsætte brugerfelt 4 i kartoteket til at hedde: “BrugerID” Nu er muligheden for at indtaste “BrugerID” direkte på kartoteks kortet oprettet.   Herefter bruges der et bruger felt på bilaget til “BrugerID” i dette eksempel benyttes brugerfelt 3 under bilag. Bemærk at brugerfelt 3 skal have feltnavn: ID.   Til sidst vælges det at indsætte de informationer man indtaster i “BrugerID” frakartotekskortet skal indsættes automatisk i bilagets brugerfelt 3 BrugerID.   Nu er vi klar til at gå videre til fanen “Elektronisk fakturering”. Funktioner → Indstillinger → Elektronisk fakturering. Her skal vi have opsat/ændret felt mapningen for bilagsbrugerfelterne: Når man har mappet brugerfelterne sammen kunne det se således ud. Nu kan vi indtaste kundens oplysninger i kartoteket ved at højreklikke på debitoren og vælge egenskaber: Udfyld og tryk OK.   Vi er nu klar til at oprette bilaget til københavns kommune. Bemærk at: Deres Ref, BrugerID og CVRnr.er udfyldt automatisk fra kartotekskortet. Hvis man skal bruge et andet brugerID, kan man altid nå at ændre det her, inden at man trykker“OK” for at generere bilaget.   Afsluttene skal man huske at Københavns kommune indtil videre kun modtager elektroniskefakturaer i OIOUBL format. Husk derfor at vælge det når i har trykket OK, som vist her. Du har nu generet en elektronisk faktura i OIOUBL format med brugerID som bliver vist i ID-feltet på den elektroniske faktura og er nu klar til afsendelse til københavns kommune.

Med en SummaSummarum hosting aftale har du mulighed for at tilgå dit regnskabsprogram fra din Ipad.

Hvis du benytter vores SummaSummarum hosting aftale, har du mulighed for at oprette en genvej direkte til din SummaSummarum / Outlook, så du slipper for at logge på via en browser hver gang. Denne metode er også en del hurtigere til at logge på løsningen.

Du har mulighed nemt og hurtigt at importere dine løn-filer direkte i SummaSummarum. Funktionen er stort set den samme som normal import af kladde poster og kan foretagets med et par enkelte klik.

Med mindre firmaet eller foreningen lige er startet, så er der formentlig allerede nogen penge på bankkonti osv. Før du går i gang med de løbende posteringer, skal du have ført den aktuelle status ind i dit nye regnskab.

Med Visma NemHandel kan du effektivt sende elektroniske fakturaer og samtidig modtage leverandørfakturaer direkte til dit bogholderi/projekt.