annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Sortér efter:
Opdateret af Vicky Sorensen COMMUNITY MANAGER ‎10-07-2018 08:26
Lønartskatalog i Excel (Beta)
Vis hele artiklen
Opdateret af Vicky Sorensen COMMUNITY MANAGER ‎06-07-2018 12:40
                                    Beskrivelse af tabeller og felter der anvendes i Datahub
Vis hele artiklen
Opdateret af Vicky Sorensen COMMUNITY MANAGER ‎18-06-2018 14:17
  NemKontobaserede lønudbetalinger I MultiLøn Erhverv kan du vælge, at lønudbetaling skal ske til medarbejdernes NemKonto. Udbetalingen via NemKonto sker via Nets. Dog kan udbetalinger via NemKonto kun gennemføres, hvis man har en gyldig aftale om overførselsservice med Nets, der inkluderer overførsler til NemKonto (OSN-aftale). Aftalen kan laves på et CVR-nummer, så benytter I et SE-nummer i stedet i MultiLøn, så kan I ikke benytte NemKonto.   OBS!  Har I tidligere fået oprettet en OSN-aftale men ikke anvendt den endnu, så vær opmærksom på, at den udløber ved 15 måneders inaktivitet og derfor skal fornyes.   Er du i tvivl om I anvender CVR- eller SE-nummer kan det tjekkes på www.cvr.dk. Her vises kun CVR-numre. Denne aftale kan findes hos Nets under Overførselsservice og er en del af tilmelding til Overførselsservice. Læs mere hos Nets her. Afleveringsfrister ved anvendelse af NemKonto   Lønudbetaling til medarbejdernes NemKonto skal godkendes tidligere end udbetalinger til registrerings- og kontonumre, der vedligeholdes i lønsystemet.   Afregning af løn til overførsel via NemKonto skal godkendes senest kl. 8.00 på bankdagen før, lønnen er til disposition.   Overholdes tidsfristen ikke, kan Bluegarden ikke garantere, at alle leverancer når igennem til Nets inden kl. 9.00. Tidsfristen er afgørende for, at Nets kan nå at validere, om medarbejderen har en NemKonto, der kan overføres til.   Tilmelding til NemKonto i MultiLøn Erhverv   For at kunne anvende NemKonto til lønoverførsler via MultiLøn Erhverv, skal du tilmelde arbejdsgiveren. Vær opmærksom på, at har I flere arbejdsgivere på jeres kundeforhold, så skal hver enkelt arbejdsgiver tilmeldes.   Gå ind under ’Arbejdsgiver stamoplysninger’, og feltet ’Løn udbetales via’. Her kan du vælge ’NemKonto’. Som standard vil der stå ’Anden konto’, som blot betyder, at du overfører via det registrerings- og kontonummer, som I har fået oplyst af medarbejderen.     Når du har tilmeldt arbejdsgiver, kan du på den enkelte medarbejder fravælge overførsel via NemKonto.     Tilmelding af medarbejder   Når arbejdsgiver tilmeldes NemKonto bliver alle medarbejdere automatisk omfattet af denne tilmelding. Undtagelsen er medarbejdere med fiktivt CPR-nummer eller medarbejdere oprettet på et CVR/SE-nummer.   Fiktive CPR-numre:  Mænd XXXXXX-9991 Kvinder XXXXXX-9992   Medarbejderens NemKonto vises ikke i Multiløn Erhverv, da det er Nets og KMD, der er ansvarlige for at fordele udbetalingerne i forhold til CPR-numre. Kontonumre oplyses derfor aldrig, hvilket er en del af den sikkerhed, der ligger bag NemKonto.   Når arbejdsgiver IKKE er tilmeldt NemKonto, vil en medarbejders registrerings- og kontonummer vises sådan under stamoplysninger:     Når arbejdsgiver ER tilmeldt, vil det så sådan ud:   Du kan bruge dropdown-menuen til at vælge ’Reg./kontonummer’ i stedet for NemKonto på den enkelte medarbejder.   Under fanen Reg/kontonummer i højre-menuen vises de Registrerings- og kontonumre, som er registreret på medarbejderen. Hvis medarbejderen er tilmeldt NemKonto står dette i bunden af skærmbilledet.     Nye medarbejdere   Når ’Arbejdsgiver’ er tilmeldt til NemKonto, så vil tilmeldingen udover eksisterende medarbejdere også omfatte medarbejdere, der efterfølgende oprettes. Da medarbejder – bortset fra få undtagelser – har ret til at fravælge lønudbetaling til NemKonto, bør I oplyse det, inden medarbejderen får udbetalt sin første løn.   Overblik   Hvis du ønsker at tilmelde eller framelde flere medarbejdere, kan du via dette skærmbillede nemt få et overblik og tilrette medarbejdere.   Gå ind under ’Arbejdsgiver stamopl.’ Og vælg ’lookup’ ved siden af ’Løn udbetales via’.     Du vil nu se et skærmbillede med samtlige medarbejdere, og hvorvidt de i MultiLøn Erhverv er tilmeldt NemKonto eller ej.   Hvis du vil rette i oplysningerne om hvorvidt en medarbejder skal have udbetalinger via NemKonto eller ej, kan du dobbeltklikke på medarbejderen og rette til i formularen nederst på siden:   Hvis du kun ønsker at se en liste over medarbejdere, der ikke er tilmeldt NemKonto i lønsystemet, kan du klikke af i denne boks i toppen af billedet:     Klik nu på ’Find’ for at få en liste over medarbejdere uden NemKonto vist.     Decentral registrering   Når du opretter eller ændrer medarbejdere via decentral registrering, kan du også til- eller fravælge NemKonto. Tilvalg forudsætter at arbejdsgiveren er tilmeldt.   Se nærmere i vejledningen til decentral registrering under formatet ’MLE-25-MEDA’.   Medarbejders ret til at sige ’Nej tak’   Jeres medarbejdere har til enhver tid ret til at fravælge, at I som privat virksomhed udbetaler løn eller andet til dem via NemKonto:   Lov om offentlige betalinger m.v. § 5 a, stk. 3. Betalingsmodtageren kan til enhver tid meddele en privat udbetaler, at udbetalinger ikke ønskes indsat på modtagerens NemKonto.   Fravigelse ved kollektiv overenskomst   Nogle kollektive overenskomster medfører, at løn og feriepenge mv. skal udbetales til medarbejderenes NemKonto. Hør nærmere hos jeres arbejdsgiverorganisation, hvis I har behov for at vide mere.   Mulighed for at begrænse adgang til ændring af NemKonto   Der er oprettet en brugeradgang, som ikke har adgang til at kunne rette på arbejdsgiveroplysninger samt ændre på medarbejdernes reg/kontonummer eller Nemkonto. Brugeradgangen har fuld afgang til resten af Multiløn Erhverv. Denne brugeradgang hedder Fuld – NK og bestilles under ’Bestil hjælp til opgaver’.   Dokumentation   Revisionsrapport Når du foretager ændringer på enten Arbejdsgiver eller Medarbejder, der vedrører brugen af NemKonto, så dokumenteres det i revisionsrapporten.   Lønseddel På lønsedlen vil der i stedet for medarbejderens registrerings- og kontonummer være information om, at der overføres via NemKonto:     Overførselsliste På overførselslisten vil der i linjerne med nettoløn stå ’NemKonto’ i stedet for medarbejderens registrerings- og kontonummer.   Mere information om NemKonto   Hos Nets: Info om Overførselsservice: Klik her   Overførselsservice, vejledninger og regler: Klik her   Vilkår for aftale om tilslutning til behandling af NemKontobaserede udbetalinger: Klik her   Hos NemKonto: Udbetal via NemKonto: Klik her   Hos Borger.dk: Info om NemKonto: Klik her   Forslag til varslingsbrev til jeres medarbejdere (I kan bruge dette eller dele af dette forslag, når I varsler jeres medarbejdere)   Vi udbetaler nu din løn via NemKonto De fleste har prøvet at modtage penge fra det offentlige på deres NemKonto. Det har for eksempel været overskydende skat, børnepenge, pension, SU, kontanthjælp, løn, boligsikring eller dagpenge. Meningen med ordningen er at effektivisere vores betalinger fra os til dig. For os som virksomhed er det nu ikke længere nødvendigt løbende at indhente og opdatere dine kontooplysninger, idet sådanne opdaterede oplysninger allerede findes i NemKonto-systemet. Omvendt vil du som betalingsmodtager ikke længere skulle huske at meddele til os, hvis du får nyt kontonummer. Dette indebærer dog, at der mellem NemKonto-systemet og os sker en elektronisk udveksling af dit NemKonto-nummer. Ifølge persondatalovens § 29 har du derfor krav på nedennævnte underretning, som loven kræver, at vi giver dig. Underretning efter Persondataloven   Moderniseringsstyrelsen har som dataansvarlig ansvaret for oprettelsen og driften af NemKontosystemet, men har konkret overdraget databehandlingsopgaven (driften af edb-systemet m.v.) til virksomheden KMD A/S. Formålet med den elektroniske behandling af dine informationer – også i den nye relation, hvor vi får adgang til at modtage oplysning om dit NemKonto-nummer – er alene den forestående udbetaling til din NemKonto af skyldige beløb. Praktisk foregår en betaling ved, at vi i forbindelse med en forestående udbetaling til din NemKonto indgiver en betalingsmeddelelse til NemKonto-systemet. Hvis du er en fysisk person, vil du i betalingsmeddelelsen være identificeret ved dit CPR-nummerHvis du er en juridisk person (f.eks. en virksomhed) vil identifikationen ske via det til virksomheden hørende CVR-nummer/SE-nummer/P-nummer. NemKonto-systemet påfører herefter automatisk betalingsmeddelelsen dit registrerede NemKonto-nummer og tilbagesender betalingsmeddelelsen, hvorefter vi kan foretage udbetalingen af det skyldige beløb til din NemKonto. Du kan altid ved henvendelse til NemKonto Support få oplyst, hvilke oplysninger ’NemKontoregisteret indeholder om dig, ligesom du også altid kan få hjælp til at rette eller slette eventuelt forkerte oplysninger. Du kan også se og rette dine oplysninger på www.nemkonto.dk. Dette følger af persondatalovens regler. NemKonto Support kan kontaktes på tlf. 44 60 63 68 eller via mail på   support@nemkonto.dk. Udbetalinger på anden måde end via din NemKonto   Du har mulighed for at bestemme, at du ønsker udbetalinger modtaget på anden måde end ved udbetaling til din NemKonto. I så fald skal du hurtigst muligt rette henvendelse til os på [….adresse/telefonnr./e-mail m.v…] og bede om at udbetalinger til dig sker via registrerings- og kontonummer, du selv oplyser os. Mere information   Du kan finde mere information om NemKonto-systemet på www.nemkonto.dk. Du kan også læse mere om reglerne om NemKonto-ordningen i Lov om offentlige betalinger m.v. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007).
Vis hele artiklen
Opdateret af Vicky Sorensen COMMUNITY MANAGER ‎28-05-2018 13:25
 Sådan bruger du CPR-validering i Visma Løn
Vis hele artiklen
Opdateret af Vicky Sorensen COMMUNITY MANAGER ‎30-04-2018 10:45
Er du i tvivl om du har godkendt løn og afregning til tiden?
Vis hele artiklen
Opdateret af Vicky Sorensen COMMUNITY MANAGER ‎24-04-2018 14:13
Find de lønarter, du skal bruge. (Opdateres ikke længere)
Vis hele artiklen
Opdateret af Brina Vinge COMMUNITY MANAGER ‎17-04-2018 13:25
I forbindelse med det nye ferieår er der en række ting, I skal være opmærksomme på. Derfor har vi samlet alt det, I behøver at vide i ét dokument.
Vis hele artiklen
Af Brina Vinge COMMUNITY MANAGER
  Vi har forhåndsoprettet administratorer af Visma Løn og Visma HR i Visma Community, så du blot skal verificere din profil. Nedenunder har vi lavet en udførlig vejledning, så du kommer flyvende fra start… Gå ind på   community.visma.com (her er du sikkert allerede!) Klik på knappen ”Sign in” oppe i højre hjørne (ikke ”register, da du er oprettet på forhånd).  Tryk på knappen ”Forgot your password” Indsæt din mailadresse Verificer, at du ikke er en robot (sæt et flueben) Tryk på ”Send request” Du modtager herefter en mail (sendt til den samme mail som dit brugernavn), hvori du skal verificere din bruger via et unikt link. Via linket lander du på en side, hvor du skal ”Enter new password”. Du skal oprette et brugernavn (her indtaster du dit fornavn+efternavn) Du skal nu logge ind med din brugernavn (mailadresse) og dit nye password. Når du har angivet dit kodeord og accepteret vilkår og betingelser er du oprettet og klar til at deltage ud i debatten med din nye Community-profil. Skulle du ikke modtaget en mail med en ny adgangskode inden for få minutter, og kan du heller ikke se den i dit spamfilter, så   send os dine kontaktinformationer, så du kan blive guidet igennem oprettelsen.   Sådan indstiller du din profil optimalt Du kan nemt skifte sproget på dit nye community: Klik på dit profilbillede i øverste højre hjørne Klik derefter på “Mine indstillinger” (eller “My Settings” på engelsk) Klik på “Indstillinger” (eller “Preferences” på engelsk) På denne side vil du i en drop-down kunne skifte sproget. Vælg ”Gem ændringer/Save” Sådan skifter du profilbillede For at et Community bliver så vedkommende som muligt, anbefaler vi dig at indsætte et billede på din profil (dette er naturligvis valgfrit). Klik på det eksisterende profilbillede i øverste højre hjørne Klik derefter på “Mine indstillinger” (eller “My Settings” på engelsk) Klik på “Avatarer” (eller “Avatars” på engelsk), hvorefter du kan skifte dit profilbillede eller din avatar, som det også kaldes. Tryk på knappen ”Overfør en avatar” og følg anvisningerne Gem ændringerne   Ændring af brugernavnet Under oprettelsen af din profil indtastede du et brugernavn. Hvis du ønsker at ændre dette til dit fulde navn (fornavn+efternavn) kan du gøre det via menuen: Mine indstillinger Personlig profil Tryk på ”Skift brugernavn” Tilføj ”Mine områder” til din profil, så du altid har let adgang til dine foretrukne områder Tryk på Visma-logoet i øverste venstre hjørne. Scroll ned og tryk på det danske flag Vælg det produkt du ønsker at tilføje (f.eks. Visma Løn (det nye navn for MultiLøn Erhverv) Tryk på knappen ”Tilføj til mine områder” Du har herefter altid adgang til dine foretrukne områder via de små ”grønne firkanter” til venstre for dit profilbillede Navigation til dine løsninger Hvis du har været vant til at bruge mitbluegarden.dk som vejen ind til enten løn- eller HR-systemet, skal du huske at opdatere dine bookmarks/favoritter. Fortvivl ikke – vi har lagt alle login-links synligt tilstede i højre side af Community.   God fornøjelse med din nye brugeroplevelse i Community.   Husk på at du altid kan lede efter hjælp under vejledninger, og finder du ikke det du søger, kan du i ”Forum” stille spørgsmålet til Visma eller andre brugere. Bemærk, at hvis dit spørgsmål har presserende karakter, så skal du ringe til enten Customer Care eller dit Outsourcingcenter. Vi altid står klar til at hjælpe dig i supporten, hvis du har yderligere spørgsmål.
Vis hele artiklen
Opdateret af Vicky Sorensen COMMUNITY MANAGER ‎06-03-2018 11:22
Med efterreguleringen i MultiLøn Erhverv kan du regulere løn eller øvrige satser tilbage i tid. I denne instruktion fortæller vi dig om forudsætninger samt måder at efterregulere på.
Vis hele artiklen
Opdateret af Vicky Sorensen COMMUNITY MANAGER ‎23-02-2018 12:16
I denne praktiske guide til pension og lov, kan du få et samlet overblik over Visma Løns håndtering af kapitalpension, alderspension, ratepension, nedsat arbejdstid og meget mere.
Vis hele artiklen
Opdateret af Vicky Sorensen COMMUNITY MANAGER ‎22-01-2018 15:04
  Dataleverandøraftale   Der skal kun oprettes én Dataleverandøraftale. Der skal altid oprettes en Dataleverandøraftale, denne vil erstatte tidligere aftaler. Er der brug for uddybning af felterne, se venligst formularens side 3. Dataleverandøraftalen skal være på plads før tilmelding til Overførselsservice. I modtager en kvittering på tilmel-ding fra Nets. Ved indgåelse af Dataleverandøraftalen accepteres at Nets kan debitere for fakturerbare ydelser. Afkryds i ”DL-oprettelse”   Find blanket til oprettelse af dataleverandøraftale på dette   LINK    Linje 1 Dataleverandør CVR-nr. = Virksomhedens CVR-nr. (JERES CVR-nr.), er du i tvivl, kontakt Bluegarden. Delsystem = OS1 (+OSN ved tilmelding til NemKonto).   Linje 2 - 7 Udfyldes med virksomhedens oplysninger. Kontaktperson hos Dataleverandør er den person som Nets kan kontakte i forbindelse med datakommunikationen.   Linje 8 PBS-nummer udfyldes kun hvis dette haves. Ellers tilknytter Nets et eksisterende nummer eller opretter et. Reg.nr. og Kontonr. = Den konto, som skal anvendes til afregning af abonnement og eventuelle gebyrer. Linje 9 - Datakommunikationsform Der skal kun sættes kryds i ”Datatransport via internettet (HTTP/S)”.   Accepter vilkår Afkryds for at acceptere ”Generelle vilkår for Datakommunikation med Nets Danmark A/S”   Underskrifter Kunden underskriver både som ”Dataleverandør” og ”Virksomhed” Det er de tegningsberettigede virksomheden, der skal underskrive aftalen. Aftalen printes, underskrives og sendes til Nets A/S. Overførselsservice – Aftale for beløbsafsender Såfremt virksomheden har flere CVR-numre, skal der udfyldes en aftale om Overførselsservice pr. CVR-nummer. Tilmelding til Overførselsservice skal ske via dette   LINK Der skal altid oprettes en ny aftale uanset hvilke aftaler der har været oprettet før. Dette er for at sikre at strukturen passer med MultiLøn Erhverv i forhold til betalingsafsender og CVR-nummer. Priser for brug af Overførselsservice findes på   www.nets.eu Opret ansøgning   Indtast kontaktinformationer NB: Husk ved flere CVR-numre, at oprette én aftale pr. CVR-nummer. Angiv Konto Tastes der Nej her, skal der udfyldes CVR-nummer til indehaver af kontoen. På baggrund af det indtastede CVR-nummer kan Nets se, om jeres pengeinstitut er tilmeldt digital signering. Hvis ikke kommer følgende information: Vælg Dataleverandør Er I ved at tilmelde det samme CVR-nummer, som står på Dataleverandøraftalen, skal der vælges Ja her (ved Nej, se næste side). Vigtigt!   Er du ved at tilmelde et andet CVR-nummer end det der står på Dataleverandøraftalen, skal der vælges Nej her. Indtast det CVR-nummer, der står på Dataleverandøraftalen. Der må   IKKE   vælges Dataleverandør fra listen.   Herefter er der mulighed for at tilføje NemKonto: Bekræft ansøgning Der kommer nu en oversigt over det indtastede, som skal bekræftes. Herefter kommer nedenstående information. Hvis dit Pengeinstitut er tilmeldt digital signering, skal den tegningsberettigede underskrive Overførselsservice aftalen med NemID medarbejdersignatur.
Vis hele artiklen
Opdateret af Vicky Sorensen COMMUNITY MANAGER ‎18-01-2018 13:37
Opdateret af Vicky Sorensen COMMUNITY MANAGER ‎16-01-2018 09:15
Bliv klogere på eSkattekort og eIndkomst
Vis hele artiklen
Af Vicky Sorensen COMMUNITY MANAGER
Lønberegning i Visma Løn Finans
Vis hele artiklen
Opdateret af Vicky Sorensen COMMUNITY MANAGER ‎10-01-2018 10:53
Priserne er gældende pr. 1. december 2017
Vis hele artiklen
Opdateret af Vicky Sorensen COMMUNITY MANAGER ‎05-01-2018 11:08
En guide til bogføring i Visma Løn Finans (MultiLøn Erhverv Finans)
Vis hele artiklen
Opdateret af Vicky Sorensen COMMUNITY MANAGER ‎27-12-2017 11:00
Sådan opretter, ændrer og fratræder du medarbejdere i Visma Løn Finans (Tidligere MulitLøn Erhverv Finans)
Vis hele artiklen
Opdateret af Vicky Sorensen COMMUNITY MANAGER ‎18-12-2017 12:20
En guide til håndtering af ferie  Visma Løn Finans (MultiLøn Erhverv Finans)
Vis hele artiklen
Af Jesper Thomsen COMMUNITY MANAGER
  HTML rapporter til Excel Har du en rapport i MultiLøn Erhverv, som kun findes i html format, kan du importerer den til Excel, på følgende måde.   Vælg menupunkterne Lønadministration og Udskrifter fra lønkørsel Find rapporten i oversigten, f.eks. Overførselslisten Marker rapporten Klik på Klik på ’ Hent aktuel’ Dobbelt klik på mappen der kommer frem Træk filen over i en mappe på din computer Åben programmet Excel Klik på fanen ’Data’ I området ’Hent eksterne data’ / ’Get External Data’, klik på ikonet ’Fra tekst’/’From text’ 11.Find den mappe, hvor du på computeren gemte din fil i punkt 7 12.I filtype skal du lige huske at vælge ’Alle filer (*.*)’ 13. Marker filen og klik på ’Åbn’ / ’Import’ 14. Nu vil der komme en skærmbillede frem ’Guiden tekstimport’ 15. Vælg ’Næste’ / ’Next’     Kontroller at kolonnerne er rigtige. Hvis man vil have det delt op anderledes, kan man rykke på pilene, eller dobbeltklikke på dem for at slette Vælg ’Næste’ / ’Next’ Klik på ’Udfør’ / ’Finish’. Får du nedenstående vindue, kan du vælge hvilken celle importen skal starte i, klik derefter OK. 19. Nu har du rapporten i Excel.
Vis hele artiklen
Af Jesper Thomsen COMMUNITY MANAGER
  Introduktion Rapportmodul til MultiLøn Erhverv og MultiLøn Erhverv Finans er et værktøj, du kan bruge til at danne egne rapporter. Du kan hente data fra indeværende og sidste år. Du har adgang til det fra lønsystemet under ’Rapporter’ og ’Rapportmodul’.   Stamoplysninger leveres fra lønsystemet hver nat, og oplysninger fra lønkørsel leveres natten efter, og data kan hentes dagen efter kl. 08:00.   Når du har dannet en rapport, kan du eksportere den til Excel, og du kan vælge at gemme skabelonen, så den let er bruge næste gang I skal bruge en lignende rapport.   Du kan vælge følgende sport, når du danner rapporter i Rapportmodul:   Stamdata Fravær Bogføring Lønoplysninger Ansættelsesoplysninger Lønperiodesum   Kom godt i gang Når du skal danne en rapport, så start altid med at vælge, om du vil se rapporten på skærmen eller i Excel og hvilket spor, du ønsker at bruge til din rapport. Vælger du først kriterier og derefter at se rapport i Excel, så forsvinder kriterierne og du skal begynde forfra. Sporet ’Stamdata’ vil gå igen i alle spor, så der er mulighed for at anvende de oplysninger på alle sporene. Bemærk, at det derudover ikke er muligt at kombinere data fra de forskellige spor. Under hvert sport ligger en række forskellige datafelter, som du kan anvende i rapporten.   Stamdata I sporet ’Stamdata’ findes oplysninger fra følgende skærmbilleder i lønsystemet:   Arbejdsgiver, Arbejdsgiver stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger, Reg. Kontonr i højremenuen Medarbejder, Ansættelsesforhold   Fravær Sporet ’Fravær’ kan anvendes til rapporter om hvilke medarbejdere, der har holdt ferie eller haft andet fravær i en given periode. Du finder oplysninger fra følgende skærmbilleder i lønsystemet:   Arbejdsgiver, Arbejdsgiver stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger, Reg. Kontonr i højremenuen Medarbejder, Fraværsregistrering           Bogføring Sporet ’Bogføring’ kan bruges til at vise, hvilke lønarter, der er bogført på hvilke finans-konti og på hvilke medarbejdere. Man kan også selv definere en eksportfil til eget finanssystem. Du finder oplysninger fra rapporten ’Bogføringsbilag med spec’, som du kan knytte sammen med oplysninger fra følgende skærmbilleder i lønsystemet:   Arbejdsgiver, Arbejdsgiver stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger, Reg. Kontonr i højremenuen Rapporten, Bogføringsbilag med specifikationer   Lønoplysninger Sporet ’Lønoplysninger’ anvendes til at se, hvilke lønarter, der har været med i en lønkørsel. Her finder du oplysninger om de faste, variable og personlige lønarter, der har været med i lønkørslen. De oplysninger kan du knytte sammen med oplysninger fra følgende skærmbilleder i lønsystemet.   Arbejdsgiver, Arbejdsgiver stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger, Reg. Kontonr i højremenuen   Ansættelsesoplysninger Sporet ’Ansættelsesoplysninger’ bruges til at se statistikoplysninger. Man kan trække en rapport over, hvilke IP-koder, der er knyttet til den enkelte medarbejder. Du finder oplysninger fra følgende skærmbilleder i lønsystemet:   Arbejdsgiver, Arbejdsgiver stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger, Reg. Kontonr i højremenuen Medarbejder, Ansættelsesforhold, Ansættelsesoplysninger i højremenuen   Lønperiodesum Sporet ’Lønperiodesum’ anvendes til at se summeringer på lønperioden eller år-til-dato på oplysninger, som man i lønsystemet finder under Medarbejdersaldi og på Excel-rapporten Afstemningsliste (lønperiode). Du finder oplysninger fra følgende skærmbilleder i lønsystemet:   Arbejdsgiver, Arbejdsgiver stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger, Reg. Kontonr i højremenuen Medarbejder, Medarbejdersaldi Excel-rapporten Afstemningsliste (lønperiode)               Dan rapport Når du har åbnet Rapportmodulet, kommer du ind på startsiden (se billede nedenfor). Her er det vigtigt, at du vælger visning (skærm eller Excel) og spor, før du begynder at udvælge datafelter. Hvis du gør det omvendt, så vil datafelter og grupperinger forsvinde, når du ændrer spor.   Startside i Rapportmodul (= fanen ’Opsætning’) Forklaring til fanen ’Opsætning’ Tallene herunder svarer til tallene i billedet ovenfor.   Hvis Rapport vises på skærm er markeret, når du klikker på ’Vis rapport’, så vises rapporten i et nyt billede på skærmen. Du kan max vælge 8 felter til din rapport. Hvis Rapport eksportes til Excel (csv-fil) er markeret, når du klikker på ’Vis rapport’, så eksporteres rapporten med det samme til Excel. Vi anbefaler, at du benytter denne metode. Klik på Vis rapport, når du er færdig med at sætte din rapport. Liste over de felter fra medarbejder- og arbejdsgiver stamoplysninger, du kan få med i rapporten. Når du har markeret et eller flere felter under ’Stamoplysninger’ eller det valgte spor kan du klikker her for at få dem overført til ’Detaljer’. Her vises de felter, du har udvalgt under stamoplysninger og spor. Kan bruges til at ændre rækkefølgen i felter, eller fjerne enkelte felter igen. Kan kun anvendes ved visning på skærm. Hvis du har brug for summeringer anbefaler vi, at du henter rapporten i Excel.   Forklaring til fanen ’Kriterier’ Du kan sætte kriterier op, så kun de medarbejdere, der opfylder kriterierne vil blive vist i rapporten. De Generelle kriterier kan anvendes på de felter, du har udvalgt under Stamoplysninger. Derudover er det også muligt at sætte kriterier op, som knytter sig til det spor, du har valgt under ’Opsætning’. De vil være forskellige, alt efter hvilket spor du har valgt. I det efterfølgende vil du først kunne læse om de generelle kriterier og dernæst om de sporspecifikke kriterier. Kriterierne er delt op på forskellige faneblade og kan anvendes uafhængigt af hinanden eller i samspil med de andre faneblade.     I billedet ovenover kan du se, der er forskellige faner at vælge imellem. Du vælger den fane, du vil opsætte kriterier for.   Medarbejdernr – Vælg interval af medarbejdere, der skal vises eller enkelte medarbejdere Ansættelsesdato – Du kan vælge, du kun vil have vist medarbejdere, der er ansat i bestemte perioder. Løngruppe – Vælg interval af løngrupper eller enkelte løngrupper. Fratrådte medarbejdere – Som standard viser rapporter på aktive medarbejdere. Her kan du vælge om du også vil have vist fratrådte eller kun fratrådte medarbejdere samt om det er fratrådte i bestemte datointervaller. Aflønningsform – Vælg hvilke aflønningsformer du vil have vist i rapporten. Som udgangspunkt er alle aflønningsformer med. Stillingskategori – Vælg om du kun vil have bestemte stillingskategorier med Udbetalingssted – Hvis du anvender udbetalingssted i lønsystemet, kan du også vælge at få vist dine rapporter pr. udbetalingssted eller i intervaller. Arbejdsgiver – Hvis du har mere end 1 arbejdsgiver i dit kundeforhold, kan du vælge på hvilken/hvilke du ønsker rapporten skal vises. Afdeling – Hvis du anvender afdeling i lønsystemet, kan du her udvælge kriterier for hvilke afdelinger, du ønsker at have med i rapporten.   Sporspecifikke kriterier Ud over de generelle kriterier, der er nævnt i de foregående afsnit, så er der også kriterier, som er afhængige af det valgte spor.   Fravær Her kan du ud over de generelle kriterier også vælge at afgrænse på perioder og/eller fraværskoder, så du fx kun ser fravær for første kvartal, eller kun fravær der handler om sygdom. De sporspecifikke kriterier kan sættes på alle fanebladene under de generelle kriterier.    Bogføring Ud over de generelle kriterier, kan du her afgrænse på periode, lønart og kørselsnr. Bogføringen vil som standard vise data fra sidste måned og indeværende måned, det kan ses under ’Periode’. Du kan angive en anden periode, hvis du ønsker det.   Lønoplysninger Her kan du afgrænse på periode og på lønart.   Ansættelsesoplysninger Ud over de generelle kriterier, kan du her afgrænse på IP-typer, så får du kun de medarbejdere med i rapporten, der er omfattet af de valgte IP-typer.   Lønperiodesum Her kan du vælge periode, lønartstype og kørselsnr. Der vises som standard data fra sidste måned og indeværende måned. Det kan du ændre, så det viser den periode, du ønsker.   Gem rapport Der er mulighed for at gemme en skabelon af rapporten. Det vil sige, at det du gemmer er den opsætning og de kriterier, du har foretaget på rapporten. Husk at give rapporten et sigende navn, når du gemmer den. For at se de data der opfylder din rapport, skal du køre rapporten ved at klikke på knappen ’Vis rapport’. Hvis du ændrer på opsætningen eller kriterierne i en gemt rapport, og du ønsker at have rapporten gemt med de nye ændringer, skal du gemme rapporten igen.   Hvis du ønsker at gemme din rapport, så gøres det på fanen ’Åbn/gem rapport’.   Åbn eller slet rapport I samme skærmbillede som du har gemt rapporten i, kan du åbne den fra. Du klikker blot på ’Åbn’. Du kan også klikke ’Slet’, hvis du ikke længere har brug for denne rapport.   Eksporter til Excel, Word eller PDF                                 Har du dannet en rapport på skærmen, som du efterfølgende gerne vil have over i Excel eller dannet til en PDF fil, kan du eksportere rapporten fra visningsbillede på skærmen.   Øverst i skærmbilledet, ser du denne linje: Her kan du klikke på pilen ud for ikonet for ’Disketten’ og her vælge hvordan du vil eksportere rapporten.
Vis hele artiklen
Links