Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
Visma Business og -Regnskapsbyrå
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Siste nytt

Hei,Noen som vet om det ikkeer mulig å skrive ut kopier av rentenotaer på samme måte som man gjør med purringer?I standardbildet "Kopi av purringer", kan man gjøre oppslag på dok.type, og tilsynelatende velge rentenotaer.I Bedriftsopplysninger og feltet Dokumentkopier, er imidlertid Rentenotaer ikke mulig å velge.Noen som vet hva dette skyldes, eller har tips til hvordan kopier av rentenotaer kan skrives ut?Dokumenttype kan slås opp....
Hvordan avslutte AutoInvoice og avregistrere i ELMA? Dersom dere som bedrifthar gått over til et regnskapskontor somikkebenytter seg av Visma, så må man avslutte AutoInvoice og avregistrere seg i Elma.Dette kan gjøres med noen få enkle steg.(Hvis dere som bedrift trenger hjelp med dette, kan byrået deres eller vi på kundesenteret gjøre det for dere. Byrået/vi trenger da et skriftlig samtykke pr epost fra dere). Det er bare å logge seg inn i AutoInvoice-portalen og gå til Innstillinger. Deretter klikk på "Motta fakturaer" i menyen til venstre. Her trykker du på [Oppdater] og avregistrerer deg fra ELMA. Deretter fjerner du krysset for "Motta fakturaer" og trykker Lagre. Deaktiver eventuelt skanningskonto (Innstillinger, Skanningskonto). Da er firmaet meldt ut av ELMA og man slutter å motta fakturaer elektronisk via AutoInvoice. Man er da fri til melde seg inn igjen i ELMA via et annet aksesspunkt. Hvis dere som bedrift,skal skifte til et annet byrå/regnskapskontorsom bruker våre løsningerfor EHF faktura:Det vi trenger for å få flyttet AutoInvoice til det nye byrået er: Bekreftelse fra klienten om at det nye byrået skal få administrator tilgang. Det holder med en mail. Navn og e-post på regnskapsføreren som skal være administrator. Send så en e-post tilkundesenteret@visma.com. For dere som er regnskapsbyrå, les her:Hva bør regnskapsbyrået gjøre med AutoInvoice når en kunde slutter? Har du som regnskapsbyrå eller du som bedrift spørsmål eller behøver hjelp med denne prosedyren, kontaktkundesenteret@visma.com. Hilsen oss i Visma Software
AvtaleGiro i Visma.net AutoPay - Visma Business Visste du at man kan opprette AvtaleGiro i Visma.net AutoPay? Denne tjenesten er kun tilgjengelig for Visma Business. Dette avsnittet vil forklare det grunnleggende om AvtaleGiro tjenesten. Forutsetninger: En gyldig avtale mellom bedriften og Visma om bruk av Visma.net AutoPay Nødvendige avtaler for AvtaleGiro mellom bedriften og Nets Aktivert tjeneste for AvtaleGiro på avtalen i Visma.net AutoPay Visma OnPremises Gateway (OPG) installert Visma Business Host for OD MessageQueue-tjeneste installert Merk: Påloggingsinformasjon for Visma Business Host for OD MessageQueue må angis gjennom å kjøre programmet "Visma.BusinessHost.MessageQueue.exe". Informasjonen angis under valget Credentials som finnes i Service-menyen. Nødvendig oppsett i Visma Business: Du må finnes en rad i tabellen Bankpartner for Visma.net AutoPay Kolonnen EBF system må ha verdien 95 - Visma.net AutoPay Kolonnen Belastes bankkonto må ha riktig bankkontonr. Kolonnen EBF - behandling alternativet Generer bunt/bilagslinjer for avregning fra EBF- system må være markert I tabellen Bedriftsopplysninger må følgende felter ha samme verdi som tilsvarende felter for bedriften i Visma.net: Landnr Org.nr Kobling må etableres mellom bedrift i Visma Business og i Visma.net: Fra tabellen Bedriftsopplysninger (for én bedrift) eller Systemopplysninger (for flere bedrifter samtidig), kjør behandlingen Aktiver Visma.net Verifiser at rutinen klarte å hente en verdi til feltet Visma.net AutoPay signeringsnøkkel i tabellen Bedriftsopplysninger Merk:Visma.net AutoPay signeringsnøkkel er også tilgjengelig fra bedriftens Visma.net AutoPay-konto, under fanen Firmainformasjon Nødvendig oppsett for kunder med AvtaleGiro-avtale Kundene må ha en gyldig avtale med bank/Nets Nye/avsluttede kundeavtaler vil bli automatisk importert, dersom Visma Business Host for OD MessageQueue tjenesten er korrekt satt opp I tabellen Aktør må feltet Dir. deb. status ha verdien 2 - Har avtale uten varsling eller 3 - Har avtale med varsling Lag betalingsforslag I standard norske skjermbildeoppsett, lages betalingsforslag fra skjermbildet Regnskap > Betalingsformidling. Velg fanen Kunder, og deretter fanen Avtale -/Autogiro. For kunder med Dir. deb.status 2 eller 3, vises åpne kundeposter som har mer enn 8 dager igjen til forfall (varslingstid for kunder). Velg aktuelle rader, og kjør behandlingsvalget Lag betalingsforslag. Sending av AvtaleGiro-poster Gå til fanen for å sende betalinger, velg aktuelle rader og kjør behandlingsvalgetLegg ut data. Ingen videre behandling er nødvendig i Visma.net AutoPay for betalingskravene. Importere innbetalinger Oppgjør for AvtaleGiro-krav sendt til kunder vil bli importert som vanlige inngående betalinger. Hvis selskapet også har en avtale med banken om å motta innbetalinger, vil en tjeneste laste ned nye transaksjoner til riktig bedrift i Visma Business. For at betalingene skal bli riktig bokført og avstemt mot de åpne kunde postene, må transaksjonene "tolkes" av Visma Business. Brukeren håndterer dette ved å lage KID - definisjoner og definere lengden på kundenr. og fakturanr. i tabellen Factoringselskap. Lag en ny rad og definere riktige verdier i følgende kolonner: Fact.selsk.nr/KID-def. Fact.behandl. Factoring ID Betalingsbehandling KID kunde/lev.-sifre KID ref.nr-sifre Bankkonto OCR bank kontonr. Bilagsserienr Resultatet av et riktig oppsett vil være at innbetalingene blir registrert som de skal for bankkontoen i hovedboken, og de åpne kundepostene blir også riktig avstemt. Vi håper denne artikkelen var til nytte. Skulle det være behov for ytterligere bistand, kontakt deres Visma partner. Vi anbefaler alltid at Visma partner bistår, for å sikre korrekt oppsett. Hilsen oss i Visma Software
Dels så kan parameter "Benytt bilagsdato..." påverka vad ni ser på rapporten men det finns också (minst) en bugg med kredit/debit där matchningen inte blir korrekt som ni kan råka ut för (ska lösas i 14.01 enligt nuvarande planering). Det skulle också kunna bero på andra fel i datan som gör att matchning blir fel. Rekommendationen är ni kontaktar er partner som får undersöka om det är buggen eller om det finns någon annan förklaring till felet.
Hei! Som driftsleverandør anbefaler vi nå versjon 13.10.2 både av VBPL (Design) og Byrå. Her er likevel noen tips og punkter å tenke på: Vær spesielt oppmerksom på at standard PDF-leser på klientmaskinen nå blir brukt i Visma Document Center. Der har vi sett noen problemer med siste versjon av Adobe Reader DC, nemlig versjon 19.012. Se denne artikkelen for litt mer info. På grunn av innføringen av PDF som standardformat i VDC fungerer nå TIFF-filer veldig dårlig i VDC. Dette er ikke noe problem i utgangspunktet fordi alt vil være PDF når det tas inn i VDC, men vær oppmerksom på at hvis dokumenter splittes i VDC så blir resulterende dokumenter i TIFF-format og temmelig tunge å jobbe med. Pass på at benytter siste versjon av AutoPay 3 hvis dere har AutoPay 3. Det er altså versjon 3.3.10. Hvis ikke får dere noen mindre problemer i 13.10.2. Husk på at i 13.10.2 blir SQL-passord kryptert i registeret som standard. Det vil si at en del tredjeparts-tillegg som feks ZData (per v4.12.0.5 i alle fall) og diverse skreddersøm fra partnere kanskje ikke støtter dette enda. Har dere noe slikt så sjekk med leverandøren. Husk også at hvis dere benytter VUD feks til Visma Reporting og kommer fra v11 (altså ikke er på v12 nå) så må/bør dere slette VUD-databasen og bygge opp den på nytt. Ellers vet jeg bare om en bug. Den går på en gammel "Pliktig Rapporterings"-rapport i Byrå som ikke fungerer nå. Håper dette hjelper og lykke til!
Bli med på Accounting Forward!
Relevante linker