Minun alueeni
Apu

Sähköisen laskutuksen aloittaminen ja välitystietojen perustaminen

23-11-2022 10:21 (Päivitetty 25-11-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 64 Näytöt

Verkkolaskutuksen aloittaminen edellyttää sitä, että laskujen lähettäjällä on käytössään verkkolaskuoperaattori. Operaattoreita ovat mm. Maventa ja pankit. Suosittelemme verkkolaskujen lähetykseen Visma Autoinvoice -palvelua (Maventa). Visma AutoInvoice -palvelu välittää laskut perille vastaanottajan vaatimassa muodossa joko sähköisenä tai paperisena, ja verkkolaskuille on tätä kautta myös mahdollista lisätä liitteitä. Visma AutoInvoice -palvelun käyttöönotosta löytyy ohjeistus tästä käyttövinkistä.

 

Alla olevassa ohjeistuksessa käydään läpi verkkolaskutuksen aloittamisen Fivaldissa vaatimat toimet. Ohjeen kohdat 1 ja 2 eivät koske Visma AutoInvoice -palvelua käyttäviä yrityksiä, eli mikäli käytössä on AutoInvoice-välitystapa, siirry suoraan ohjeen kohtaan 3.

 

  1. Kun sopimus verkkolaskuoperaattorin kanssa on tehty, luodaan Laskujen välityksen Perustiedoissa "Finvoicen välittäjät"-välilehdellä kyseinen välittäjätieto. Lähettäjän välittäjä (verkkolaskuoperaattori) tulee olla perustettuna ennen uuden välitystavan luomista. 
    • Selite-kenttään lisätään käytettävä pankki (esimerkiksi Nordea).
    • "Välittäjän tunnus"-kenttään lisätään ko. pankin välittäjän tunnus, joka on usein pankin BIC koodi (tässä esimerkissä Nordealla välittäjän tunnus on NDEAFIHH).
    • "Lähettäjän/vastaanottajan oletustunnustyyppi"-alasvetovalikosta valitaan se tunnustyyppi, minkä pankki on ilmoittanut (useimmiten IBAN-tilinumero tai OVT-tunnus). Ohjelma tuo verkkolaskuaineistolle valitun tiedon Yrityksen perustiedoista, joten tieto tulee olla syötettynä myös sinne.
      • OVT-tunnus syötetään Yritys-välilehdelle
      • IBAN-tilinumero nousee Pankkitiedot-välilehdelle syötetyltä pankkitililtä, jolle on täpätty "Finvoice -tunnus"-kohta aktiiviseksi.
    • "Lähettäjän muu tunnus"-kenttä jätetään tyhjäksi. Tähän syötetään lähettäjän verkkolaskuosoite silloin, kun "Lähettäjän/vastaanottajan oletustunnustyyppi"-kenttään on valittu "Muu tunnus".
    • "Lähetys Fivaldi-pankkiyhteydellä, maksuliikesopimukseen liitetty tili"-kenttään valitaan valita se Pankkiyhteyden Perustiedoissa WS-sopimukselle lisätty pankkitili, jonka kautta kyseisen yrityksen Finvoice-aineistot lähetetään. 
    • TallennaScreenHunter 6592.jpg
  2. Seuraavaksi luodaan Laskujen välityksen Perustiedoissa Välitystavat-välilehdellä uusi välitystapa: 
    • Selite-kenttään annetaan välitystavan nimi (esim. “Verkkolasku”)
    • Tyyppi-kenttään valitaan "Finvoice"
    • Laskupohja-kenttään valitaan käytössä oleva laskupohja (esim. Tilisiirrollinen lasku)
    • "Lähettäjän välittäjä"-kenttään valitaan yrityksen verkkolaskuoperaattori.
    • TallennaScreenHunter 6594.jpg
  3. Kun uusi välitystapa on tehty, lisätään Yritysrekisteriin vastaanottajien verkkolaskutiedot:
    • Yritysrekisterissä valitaan ensin se asiakas, jolle lähetetään verkkolaskuja
    • Siirry "Laskujen välitys"-välilehdelle.
    • "Asiakkaan oletusvälitystapa"-kenttään valitaan haluttu välitystapa.
    • "Vastaanottajan verkkolaskuosoite -otsikon alta valitaan "Muu tunnus" ja kirjoitetaan sen vieressä olevaan kenttään laskutettavan asiakkaan verkkolaskuosoite (IBAN tai OVT)
    • "Vastaanottajan välittäjän tunnus"-kenttään kirjoitetaan laskutettavan asiakkaan verkkolaskuoperaattorin välittäjätunnus (esim. Osuuspankilla OKOYFIHH)
    • Tallenna
    • ScreenHunter 6595.jpg

HUOM. Finvoice-standardi edellyttää, että verkkolaskuaineistossa lähettäjän ja vastaanottajan tiedot ovat riittävät. Mikäli oleellisia tietoja puuttuu lähetettävältä verkkolaskulta, ohjelma ei anna lähettää laskua eteenpäin (poikkeuksena AutoInvoice-palvelu). 

 

Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Osanottajat,
Sinulla ei ole yhtään suosikkia valittuna.