Visma Fivaldi käyttövinkit

Alta löydät liitteenä PDF-muodossa Visma Fivaldi -käsikirjan "Asiakasrekisteri". Avaa dokumentti klikkaamalla sen nimeä. Dokumentti avautuu esikatseluikkunaan luettavaksi suoraan näytöltä, mutta voit myös ladata dokumentin itsellesi esikatseluikkunan alareunan sinisestä painikkeesta.

Alta löydät liitteenä PDF-muodossa Visma Fivaldi -käsikirjan "Myynninhallinta". Avaa dokumentti klikkaamalla sen nimeä. Dokumentti avautuu esikatseluikkunaan luettavaksi suoraan näytöltä, mutta voit myös ladata dokumentin itsellesi esikatseluikkunan alareunan sinisestä painikkeesta.   Esittely videot  Myynninhallinta - Esittely, linkki videoon  WebLaskutus suljetaan, linkki videoon Myynninhallinta - Pääkäyttäjän toimet, linkki videoon Myynninhallinta - Käytön aloittaminen, linkki videoon Myynninhallinta - Sarakevalinnat, linkki videoon   Myynninhallinta - Opasta minua -toiminto, linkki videoon   Asiakasrekisteri - Käytön aloittaminen, linkki videoon Tuoterekisteri - Käytön aloittaminen, linkki videoon Myynninhallinta - Tarjoukset ja Tilaukset, linkki videoon Visma Talent oppimisympäristöstä löydät laajemmat koulutusmateriaalit (Maksullinen lisäpalvelu)   Visma Fivaldin uusi Myynninhallinta & usein kysytyt kysymykset

Alta löydät liitteenä pdf-muodossa Visma Fivaldi Käsikirjan: Palvelunhallinta. Avaa dokumentti klikkaamalla sen nimeä. Dokumentti avautuu uuteen ikkunaan luettavaksi suoraan näytöltä, mutta voit myös lataa se itsellesi alareunan vihreästä painikkeesta.   Tästä löydät usein kysyttyjä kysymyksiä palvelunhallinnasta: Miten luon uuden yrityksen? Miten yritys muutetaan ei aktiiviseksi?   HUOM. Tämän PDF-dokumentin sisältöä ei enää päivitetä. Ajantasainen Palvelunhallinnan dokumentaatio löytyy VIsma Fivaldin online helpistä.   (käyttöoikeudet + palvelunhallinta + käyttäjätunnus + pääkäyttäjä)

Alta löydät liitteenä PDF-muodossa Visma Fivaldi -käsikirjat liittyen Visma Connect käyttäjätunnusten käyttöönottoon Visma Fivaldissa. Visma Fivaldin kesäkuun 25. päivä tehtävän julkaisun yhteydessä käyttäjillä on mahdollisuus alkaa käyttämään Visma Connect -käyttäjätunnuksia sisäänkirjautumiseen. Lue lisää Connect kirjautumisen eduista täältä! Katso myös usein kysytys kysymyksemme tämän linkin takaa. Avaa dokumentti alta "Liitteet" osiosta klikkaamalla sen nimeä. Dokumentti avautuu esikatseluikkunaan luettavaksi suoraan näytöltä, mutta voit myös ladata dokumentin itsellesi esikatseluikkunan alareunan sinisestä painikkeesta.   Videot Visma Connect migraatiotyökalu pääkäyttäjälle Kirjautuminen Visma Connect-tunnuksella Katso myös:  Visma Connect usein kysytyt kysymykset

Alta löydät liitteenä PDF-muodossa Visma Fivaldi -dokumentin "Katso-tunnistautumisen muutos". Avaa dokumentti klikkaamalla sen nimeä. Dokumentti avautuu esikatseluikkunaan luettavaksi suoraan näytöltä, mutta voit myös ladata dokumentin itsellesi esikatseluikkunan alareunan vihreästä painikkeesta. Fivaldissa otetaan Katso-tunnistautumisen rinnalle käyttöön ALV-yhteenvetoilmoituksen ja Kausiveron ALV-ilmoittamisessa varmenteella tapahtuva tunnistautuminen syksyllä 2019. Tässä dokumentissa kerrotaan tarkemmin, keitä muutos koskee ja miten toimia jos varmennetta tarvitaan.   [ Katso + tunnistautuminen + Katso-tunnistautuminen + tunniste + ALV-yhteenvetoilmoitus + kausiveron ALV-ilmoittaminen ]

Alta löydät liitteenä PDF-muodossa Visma Fivaldi -käsikirjan "Tulorekisteriin liittyvät tilanteet palkanlaskennassa".   Avaa dokumentti klikkaamalla sen nimeä. Dokumentti avautuu esikatseluikkunaan luettavaksi suoraan näytöltä, mutta voit myös ladata dokumentin itsellesi esikatseluikkunan alareunan vihreästä painikkeesta.   Dokumentissa kuvataan esimerkkien avulla yleisimpiä tulorekisteriin liittyviä palkanlaskennan tilanteita Visma Fivaldissa (esimerkkitapaukset: palkanmaksussa ei ollut virheitä; maksettu liikaa palkkaa; maksettu liian vähän palkkaa; maksettu palkkaa väärällä palkkalajilla).   Laajempi tulorekisterin toiminnallisuuden kuvaus Visma Fivaldi -käyttäjille löytyy täältä.    Pääset näkemään kaikki tulorekisteriin liittyvät julkaisut Käyttövinkit-alueella "tulorekisteri"-tagin avulla, tai tästä linkistä.   [Palkat, tulorekisteri]

Tämän artikkelin liitteenä löydät dokumentin, jossa kuvataan yleisellä tasolla miten kansallisen tulorekisterin toiminnallisuus näkyy Visma Fivaldissa käyttäjälle. Dokumentissa käydään läpi syys- ja lokakuun 2019 julkaisujen yhteydessä julkaistut tulorekisteriin liittyvät muutokset. Dokumentissa on mukana myös kaikki aikaisemmissa julkaisuissa esitellyt toiminnallisuudet.   Tämän kaiken informaation sisältävän koostedokumentin lisäksi on olemassa myös lyhyempiä Visma Fivaldin täsmäohjeita tulorekisteristä: Tulorekisterin varmenne Tulorekisteriin liittyvät palkanlaskennan asetukset Tulorekisteriin liittyvät tilanteet palkanlaskennassa Tulorekisteriin liittyvät lähetyksen tilanteet Tulorekisteriin liittyvät vakuuttamisen poikkeustilanteet Tulorekisteriin liittyvät Keva/VaEL-määritykset Tulorekisteriin liittyvät ravintoedun määritykset Erillisilmoitus Poissaolorekisteri

Alta löydät liitteenä pdf-muodossa Visma Fivaldi Käsikirjan: Vuodenvaihde.   Avaa dokumentti klikkaamalla sen nimeä. Dokumentti avautuu uuteen ikkunaan luettavaksi suoraan näytöltä, mutta voit myös lataa se itsellesi alareunan vihreästä painikkeesta. (taloushallinnon käsikirjat + Verokortit + vuosi-ilmoitus + TVR + Työttömyysvakuutusrahasto + Tapaturmavakuutus + Tyel)  

Alta löydät liitteenä PDF-muodossa Visma Fivaldi -käsikirjan "Tulorekisterin varmenne".   Avaa dokumentti klikkaamalla sen nimeä. Dokumentti avautuu esikatseluikkunaan luettavaksi suoraan näytöltä, mutta voit myös ladata dokumentin itsellesi esikatseluikkunan alareunan vihreästä painikkeesta.   Dokumentissa ohjeistetaan tulorekisterin rajapintapalvelujen käyttöön tarvittavan palvelusopimuksen tekeminen ja varmenteen tilaaminen, varmenteen noutaminen, sekä varmenteen hallinta Visma Fivaldissa.   Laajempi tulorekisterin toiminnallisuuden kuvaus Visma Fivaldi -käyttäjille löytyy täältä. Pääset näkemään kaikki tulorekisteriin liittyvät julkaisut Käyttövinkit-alueella "tulorekisteri"-tagin avulla, tai tästä linkistä. [Palkat, tulorekisteri, varmenne]

Alta löydät liitteenä PDF-muodossa Visma Fivaldi -käsikirjan Ostolaskujen kierrätys.   Avaa dokumentti klikkaamalla sen nimeä. Dokumentti avautuu esikatseluikkunaan luettavaksi suoraan näytöltä, mutta voit myös ladata dokumentin itsellesi esikatseluikkunan alareunan vihreästä painikkeesta.   Fivaldi ostolaskujen kierrätysjärjestelmä on Fivaldi-ostoreskontraan liitettävä lisäpalvelu. Ostolaskujen kierrätys mahdollistaa ostolaskujen sähköisen kierrätyksen ja hyväksynnän olemassa olevien käyttäjätunnusten kesken.   Muut ostoreskontraan liittyvät käsikirjat: Ostoreskontra Kassamaksut   (taloushallinnon käsikirjat + osto + ostoreskontra + kierrätys + hyväksyntä + ostolasku + maksaminen + maksatus + toimittaja + web-maksatus )

Alta löydät liitteenä PDF-muodossa Visma Fivaldi -käsikirjan "Tuoterekisteri". Avaa dokumentti klikkaamalla sen nimeä. Dokumentti avautuu esikatseluikkunaan luettavaksi suoraan näytöltä, mutta voit myös ladata dokumentin itsellesi esikatseluikkunan alareunan sinisestä painikkeesta.

Alta löydät liitteenä PDF-muodossa Visma Fivaldi -käsikirjan "Asetukset". Avaa dokumentti klikkaamalla sen nimeä. Dokumentti avautuu esikatseluikkunaan luettavaksi suoraan näytöltä, mutta voit myös ladata dokumentin itsellesi esikatseluikkunan alareunan sinisestä painikkeesta.   Lisäksi olemme julkaisseet Asetuksista esittelyvideon, linkki videoon.

Alta löydät liitteenä PDF-muodossa Visma Fivaldi -käsikirjan "Saatavienhallinta". Avaa dokumentti klikkaamalla sen nimeä. Dokumentti avautuu esikatseluikkunaan luettavaksi suoraan näytöltä, mutta voit myös ladata dokumentin itsellesi esikatseluikkunan alareunan sinisestä painikkeesta.

Alta löydät liitteenä PDF-muodossa Visma Fivaldi -käsikirjan "Aineistosiirrot".   Avaa dokumentti klikkaamalla sen nimeä. Dokumentti avautuu esikatseluikkunaan luettavaksi suoraan näytöltä, mutta voit myös ladata dokumentin itsellesi esikatseluikkunan alareunan sinisestä painikkeesta.

Finadeck on Visma Fivaldiin integroitava  uuden sukupolven älykäs pilvipohjainen talousjohtamisen ja raportoinnin ohjelmisto, joka yhdistää saumatta yrityksesi, tilitoimistosi sekä rahoituksen tarjoajat. Sen avulla budjetoit, seuraat, johdat, ennakoit, rahoitat ja kehität liiketoimintaasi helpommin kuin koskaan ennen.   Rajapinta Finadeck:n ja Fivaldin välillä tapahtuu Fivaldin kumppanikäyttätunnuksilla. Integraation käyttönoton suorittaa Visma Fivaldin pääkäyttäjä. Alla kuvattu integraation käyttöönotto Visma Fivaldissa.   Pääkäyttäjän toimet - Visma Fivaldin Palvelunhallinta Visma Fivaldin pääkäyttäjänä mene sovelluksen Palvelunhallintaan. Pääset sinne mm. Asetukset valinnan kautta (klikkaa rataksen symbolia ja valitse Asetukset); Valitsee Palvelunhalinta puurakenteesta “Kumppanikäyttäjät” Valitsee “Finadeck (Finadeck Oy)" Valitsee kohdasta “Käyttöoikeudet” halutun yrityksen yritysvalinnasta (kuvan esimerkissä 376122 - Uusi Yritys 1) jolle halutaan avata integraatio Finadeck -palveluun. Kohdasta “Partneri tunnukset”, antaa kuvan mukaiset oikeudet rajapinnan tarvitsemiin rajapintoihin Web Service tositeaineisto (Käyttö) Yritystiedot (Käyttö) Tallentaa tehdyt muutokset Mikäli pääkäyttäjä haluaa antaa palveluun oikeudet usealle yritykselle, tulee hänen toistaa prosessi kohdasta 4. eteenpäin. Näiden toimenpiteiden jälkeen integraatio on käyttövalmis Visma Fivaldin osalta. Integraation käytöstä veloitetaan kuukausiveloitusta voimassa olevan Visma Fivaldin hinnaston mukaisesti.

Tapahtumat-sovellus on uusi sovellus, jonka avulla voidaan tarkastella edelleenlaskutettavia tapahtumia yrityksittäin yhdessä koontinäkymässä.   Katso tarkempi kuvaus ja ohjeet liitteestä. 

Visma Payroll palkanlaskentaohjelma on nyt mahdollista integroida osaksi Visma Fivaldi taloushallinto-ohjelmaa. Tässä dokumentissa kerrotaan:   Miten käyttöönotto tapahtuu. Miten Visma Payroll palkanlaskentaohjelmaan voi hakea kirjanpidon tilit sekä seurantakohteet Visma Fivaldista. Miten Visma Payroll palkanlaskentaohjelmasta voi siirtää palkkakauden kirjanpitotapahtumat Visma Fivaldin kirjanpitoon. Miten Visma Payroll palkanlaskentaohjelmasta voi siirtää palkkojen maksuaineiston Visma Fivaldin pankkiohjelmaan. HUOMIOI: Tässä vaiheessa toiminnallisuus on ensisijaisesti tarkoitettu uusille Visma Fivaldin käyttäjille. Myöhemmin tullaan mahdollistamaan palkansaajien tietojen siirto Visma Fivaldista, jolloin myös nykyisten Visma Fivaldin käyttäjien on helppo ottaa Visma Payroll palkanlaskenta ohjelmaksi.

FabricAI on Visma Fivaldiin integroitava työkalu, joka automatisoi ostolaskujen käsittelyn. Tekoäly hoitaa tietojen syöttämisen ja ohjaa kirjanpitäjän käsiteltäväksi  ainoastaan liiketoiminnan kannalta olennaiset laskut. Lue lisää  FabricAI:n omilta sivuilta.   FabricAI -ostolaskujen käsittely voidaan kytkeä osaksi Fivaldin ostolaskujen kierrätystä. Rajapinta FabricAI:n ja Fivaldin välillä tapahtuu Fivaldin kumppanikäyttätunnuksilla. Integraation käyttönoton suorittaa Visma Fivaldin pääkäyttäjä. Alla kuvattu integraation käyttöönotto Visma Fivaldissa.   Pääkäyttäjän toimet - Visma Fivaldin Palvelunhallinta Visma Fivaldin pääkäyttäjänä mene sovelluksen Palvelunhallintaan. Pääset sinne mm. Asetukset valinnan kautta (klikkaa rataksen symbolia ja valitse Asetukset); Valitsee Palvelunhalinta puurakenteesta “Kumppanikäyttäjät” Valitsee “FabricAI (FabricAI Oy) Valitsee kohdasta “Käyttöoikeudet” halutun yrityksen yritysvalinnasta (kuvan esimerkissä 376122 - Uusi Yritys 1) jolle halutaan avata integraatio FabricAI-palveluun. Kohdasta “Partneri tunnukset”, antaa kuvan mukaiset oikeudet rajapinnan tarvitsemiin rajapintoihin Arkisto (Käyttö & Lisäys) Ostolaskun hyväksyntä (Käyttö & Lisäys) Ostolaskut (Käyttö & Lisäys) Tilikartta (Käyttö) Yritystiedot (Käyttö) Tallentaa tehdyt muutokset Vihje: Kaksoinklikkaamalla esim. Arkisto-riviä (kohdassa 5.) saat kaikki kyseisen rajapinnan käyttöoikeudet yhdellä kertaa päälle. Mikäli pääkäyttäjä haluaa antaa palveluun oikeudet usealle yritykselle, tulee hänen toistaa prosessi kohdasta 4. eteenpäin. Näiden toimenpiteiden jälkeen integraatio on käyttövalmis Visma Fivaldin osalta.

Neomeet on kokonaisvaltainen työkalu taloyhtiön kokouksiin ja päätöksentekoon. Työkalu mahdollistaa helpot hybridi- että etäkokoukset. Kaikki samassa järjestelmässä. Lue lisää palvelusta Neomeet:n omilta sivuilta.   Neomeet etäkokoustyökalu voidaan kytkeä osaksi Visma Fivaldin kiinteistönhallintaa. Rajapinta Neomeetin ja Fivaldin välillä tapahtuu Fivaldin kumppanikäyttätunnuksilla ja rajapintaliikenne on yksisuuntaista (Fivaldista luetaan tietoja Neomeet palveluun). Rajapinta hyödyntää yritystietojen osalta “Yritystiedot” rajapintaa sekä kiinteisönhallinnan rekisterien osalta “Web Service kiha” rajapintaa.   Näin otat palvelun käyttöön - Pääkäyttäjän toimet Visma Fivaldin Palvelunhallinnassa Visma Fivaldin pääkäyttäjänä mene sovelluksen Palvelunhallintaan. Pääset sinne mm. Asetukset valinnan kautta (klikkaa rataksen symbolia ja valitse Asetukset); Valitsee Palvelunhalinta puurakenteesta “Kumppanikäyttäjät” Valitsee “Neomeet (Neomer Oy) Valitsee kohdasta “Käyttöoikeudet” halutun yrityksen yritysvalinnasta (kuvan esimerkissä 376122 - Uusi Yritys 1) jolle halutaan avata integraatio Neomeet-palveluun Kohdasta “Partneri tunnukset”, antaa “Käyttö”-oikeudet rajapinnan tarvitsemiin rajapintoihin Web Service kiha Yritystiedot Tallentaa tehdyt muutokset Mikäli pääkäyttäjä haluaa antaa palveluun oikeudet usealle yritykselle, tulee hänen toistaa prosessi kohdasta 4. eteenpäin. Näiden toimenpiteiden jälkeen integraatio on käyttövalmis Visma Fivaldin osalta. Integraation käytöstä veloitetaan kuukausiveloitusta voimassa olevan Visma Fivaldin hinnaston mukaisesti.