Visma Fivaldi käyttövinkit

Yhdellä laskulla voi olla luonnollisestikin eri verokantoja sekä tiliöintejä. Tuoterekisterissä tuotteelle valitaan oikean verokannan määrittelevä tiliöintikoodi tiliöintiryhmäkohtaisesti. Näin tuoterekisterissä voi siis olla eri verokannan sekä tiliöinnin omaavia tuotteita saman tiliöintiryhmän alla.   Tiliöintiryhmiä ja tiliöintejä käsitellään Myynnin perustiedot -käsikirjan sivulta 91 alkaen. Jotta laskutus eri verokannoilla toimii, tulee yritykseen olla siis perustettuna Myynnin Perustietojen Laskujen tiliöinti -välilehdellä ruudun yläosaan tarvittavat verokantakohtaiset tiliöinnit sekä ruudun alaosaan tarvittavat tiliöintiryhmät.   Kun perusasetukset ovat kunnossa, valitaan Myynninhallinnassa laskulle Tiliöintiryhmä-kohdassa haluttu tiliöintiryhmä, esim. "Myynti kotimaahan". Vastaava kohta Tilaustenkäsittelyssä on valikko nimeltään "Tiliöinti" (tarkoittaa siis nimestään huolimatta tilöintiryhmää, ei tiliöintikoodia). Laskun tuoteriveille haettaville tuotteille tulee verokanta sen mukaan, mikä kyseiselle laskulle valitulle tiliöintiryhmälle (eli tässä esimerkissä "Myynti kotimaahan") on valittu tuotteelle Tuoterekisterissä tiliöintikoodiksi. Käytännössä siis tuotteella A voi olla Tuoterekisterissä tiliöintiryhmälle "Myynti kotimaahan" valittuna esimerkiksi tiliöinti jossa on ALV 24% ja tuotteella B tiliöinti jossa on ALV 14%. Tällöin kun laskulla käytetään esimerkin mukaisesti "Myynti kotimaahan"-tiliöintiryhmää, tulee tuotteelle A laskulle verokannaksi 24% ja tuottelle B verokannaksi 14%.   Esimerkkituote A 24%:   Esimerkkituote B 14%: Myynnin perustietojen "Laskujen tiliöinti"-välilehdellä voidaan valita oletuksena jokin tiliöintiryhmä, jolloin se tulee oletuksena kaikille tilauksille. Asiakaskohtainen oletustiliöintiryhmä voidaan määrittää Yritysrekisterissä Yritystiedot-välilehdellä.   HUOM! Mikäli tiliöintiryhmälle on määritelty Laskujen tiliöinti -välilehdellä oletustiliöinti (esim. Myynti 24%) tuo ohjelma aina kyseiselle tiliöintiryhmälle oletustiliöinnin (Myynti 24%). Oletustiliöintiä ei siis suositella määriteltävän, mikäli halutaan laskuttaa samalla laskulla kahta eri verokantaista tuotetta.   Huomioithan myös, että erityistapauksissa kuten esimerkiksi rakennuspalveluiden käännetyn arvonlisäveron tapauksissa laskutuskäytäntö on se, että kun käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan, koskee tämä kaikkia tilauksen rivejä, mukaan lukien mahdolliset tavaratuotteet. Mikäli jollakin tuoterivillä ei sovelleta käännettyä verovelvollisuutta, tulee nämä tuotteet siis myydä omalla tilauksella normaalisti esim. Myynti kotimaa -tiliöintiä käyttäen.    Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Uusi Myynninhallinta tarjoaa helppokäyttöiset työkalut myyntilaskujen luontiin ja hallinnointiin. Myynninhallinta sekä siihen kuuluvat uudet asiakas- ja tuoterekisterit korvaavat WebLaskutuksen rekistereineen.    HUOM! WebLaskutus korvataan Visma Fivaldin uudella Myynninhallinnalla 17.9.2020 Mikäli käytät vielä aikaisempaa WebLaskutusta, huomioi että WebLaskutuksella ei ole enää mahdollista luoda uusia laskuja 17.9 jälkeen, joten huolehdithan että kaikki avoimet laskusi on laskutettu ennen tätä päivää ja olet ottanut uuden Myynninhallinnan käyttöösi! Vanhoja WebLaskutuksella luotuja laskuja voi tarkastella syyskuun jälkeenkin Myynninhallinnan puolelta Vanhat WebLaskutus laskut -linkin kautta.    Uusi Myynninhallinta sovellus tulee korvaamaan vaiheittain myös muut Fivaldi-sovellusikkunan myynnin sovellukset, kuten Tilaustenkäsittelyn sekä Sopimuslaskutuksen.   Lisätietoa WebLaskutuksen sulkemisesta 17.9.2020 löydät Communitysta.   Myynninhallinnan kevään ja kesän 2020 toteutuneet julkaisut sekä loppuvuoden julkaisujen pääsisältö: Huhtikuu 2020, uusi Myynninhallinta Fivaldiin Kesäkuu 2020, parannuksia Myynninhallinnan toiminnallisuuksiin sekä uusia tietueita asiakas- sekä tuoterekistereihin Syyskuu 2020, Fivaldin asetusten helpompi hallinta Fivaldi-webissä sekä myyntitilausten massalaskutus Marras-/Joulukuu 2020, Osa Myyntireskontran toiminnoista osaksi Myynninhallintaa. Saatavienhallinnan ensimmäinen vaihe mahdollistaa saatavien tarkastelun ja maksumuistutusten muodostamisen, jatkossa Myynninhallintaan tuodaan myös muista myyntireskontran toimintoja Ohjeet Myynninhallinnan käyttöönottoon: Uusi Myynninhallinta on käytettävissä WebLaskutuksen ja Tilaustenkäsittelyn käyttäjillä. Myynninhallinnan käyttöönotto vaatii käyttöoikeuksien asettamisen sovellusikkunan palvelunhallinnassa, ja Myynninhallinnan web-sovelluksen löydät Fivaldi-webin ylävalikosta Myynnin alta. Mikäli sinulla ei ole pääkäyttäjäoikeuksia olethan yhteydessä Fivaldin pääkäyttäjääsi sovelluksen käyttöönottoon liittyen. Visma Fivaldi käsikirja: Myynninhallinta Visma Fivaldin koulutusmateriaalit löydät Visma Talent oppimisympäristöstä. Usein kysyttyjä kysymyksiä: K: Miten saan Myynninhallinnan käyttööni? V: Myynninhallinta on käytettävissä WebLaskutuksen ja Tilaustenkäsittelyn käyttäjillä. Myynninhallinnan käyttöönotto vaatii käyttöoikeuksien asettamisen sovellusikkunan palvelunhallinnassa, ja Myynninhallinnan web-sovelluksen löydät Fivaldi-webin ylävalikosta Myynnin alta. Lisätietoja käyttöohjeessa.   K: Käytän Tilaustenkäsittelyä, voinko siirtyä käyttämään Myynninhallintaa? V: Myynninhallinta mahdollistaa tällä hetkellä helpon ja sujuvan myyntilaskutuksen ja se tukee tuoterekisterin perustuotteita, muut tuotetyypit eivät vielä ole käytössä. Tarjoukset ja tilaukset tuodaan Myynninhallintaan elokuun lopussa, mutta muut Tilaustenkäsittelyn toiminnot, kuten varastotoiminnot, jälkitoimitukset, käteislaskutus, kassapisteet ja ProFormat, puuttuvat vielä Myynninhallinnasta. Mikäli et käytä esimerkiksi varastotoimintoja suosittelemme lämpimästi kokeilemaan uutta Myynninhallintaa.   K: Mitä tapahtuu WebLaskutuksen laskuilleni? V: WebLaskutuksella ei ole enää mahdollista luoda uusia laskuja 17.9 jälkeen, joten huolehdithan että kaikki avoimet laskusi on laskutettu ennen tätä päivää. Vanhoja WebLaskutuksella luotuja laskuja voi tarkastella syyskuun jälkeenkin Myynninhallinnan puolelta Vanhat WebLaskutus laskut-linkin kautta. Lisätietoja käyttöohjeessa.   K: Miten saan Myynninhallinnan laskujen lisätietorivit tulostumaan laskulle?  V: Asetus löytyy Tilaustenkäsittelyn perustiedoista -> Asiakirjat välilehti -> Laskulle lisätietorivi-valinta   K: Miten muokkaan tuoterivin verollista tai verotonta á-hintaa? Tai miten esimerkiksi muutan tuotteen yksikön? V: Voit näyttää ja piilottaa laskun muokkausnäkymässä näytettäviä sarakkeita sarakevalintaikonista. Jos esimerkiksi á-hinta-sarake on piilotettu voit valita sen näkyviin.    K: Voinko tulostaa Myynninhallinnan laskun ja liitteet yhdellä kertaa?  V: Voi tulostaa laskun ja liitteen yhdellä kertaa laskutuksen jälkeen painamalla Tulosta -painiketta.   K: Mistä löydän Myynninhallinnan laskurivien seurantakohteet? V: Rivikohtaiset seurantakohteet löytyvät tuoterivin laajenevasta osiosta, jonka saa auki joko rivikohtaisesti tuoteriviä napsauttamalla tai kaikille riveille valitsemalla Näytä rivien lisätiedot.   K: Miten saan seurantakohteet pakolliseksi Myynninhallinnan laskulle? V: Seurantakohteiden/kustannuspaikkojen pakollisuus määritellään Sovellusikkunassa Tilikartassa Seurantakohteet -välilehdellä valitsemalla Myynti Pakolliseksi.   K: Miten Myynninhallinnan asiakasrekisteri eroaa sovellusikkunan yritysrekisteristä? V: Myynninhallinnan asiakasrekisteri listaa kaikki asiakkaat ja toimittajat kuten sovellusikkunan yritysrekisterikin. Asiakkaita voi poistaa, mutta poistettuja yrityksiä ei pysty vielä tarkastelemaan tai palauttamaan Myynninhallinnan puolella. Myynninhallinta ei myöskään tue tällä hetkellä esimerkiksi asiakaskohtaista hinnoittelua, alennusryhmiä tai yhteydenottotapoja, ja osa sovellusikkunan yritysrekisterin kentistä puuttuu uudesta rekisteristä. Myynninhallintaa kehitetään koko ajan ja asiakasrekisteriin tullaan jatkossa lisäämään paljon uusia toimintoja.   K: Miten Myynninhallinnan tuoterekisteri eroaa sovellusikkunan tuoterekisteristä? V: Myynninhallinnan tuoterekisteri tukee toistaiseksi vain perustuotteita. Tuotteita voi poistaa, mutta poistettuja tuotteita ei voi tarkastella tai palauttaa Myynninhallinnan puolelta. Tuotteilla on mahdollista ylläpitää omakustannushintaa, mutta katelaskentaa ei vielä ole toteutettu Myynninhallinnan laskuilla. Varastotoimintoja ja hinnastokalentereita ei toistaiseksi vielä tueta. Myynninhallintaa kehitetään koko ajan ja tuoterekisteriin tullaan jatkossa lisäämään paljon uusia toimintoja.   K: Onko Myynninhallinnassa myyntireskontratoimintoja, ja voinko lähettää muistutuksia? V: Saatavien tarkastelu ja maksumuistutusten lähettäminen on mahdollista Myynninhallinnassa. Muut myyntireskontratoiminnot, kuten suoritusten kirjaukset, tuodaan Myynninhallintaan tämän vuoden puolella.   K: Miten saan valittua näyttääkö Myynninhallinnan laskurivi verottomat vai verolliset hinnat? V: Mikäli haluat käyttää laskurivikohtaisia verollisia hintoja suosittelemme että siirryt käyttämään sähköistä laskutusta. Myynninhallinnan laskujen pdf-tuloste ei tällä hetkellä tue sovellusikkunan parametriä jolla valitaan näytetäänkö laskulla verottomat vai verolliset hinnat, vaan laskurivikohtaiset hinnat ovat laskutulosteella aina verottomat. Sen sijaan laskujen sähköinen lähetys (Finvoice, Autoinvoice) näyttää tuoterivikohtaiset verolliset hinnat.   K: Saako Myynninhallinnassa tehdylle laskulle tuotteille eri alv-kantoja tai myyntitilejä? V: Kyllä saa. Ohjeet määrityksien tekoon täällä.   K: Onko mahdollista määritellä mitkä käyttäjät näkevät tehdyt lasku?  V: Ei ole mahdollista piilottaa laskuja muilta käyttäjiltä, mutta käyttäjä voi määritellä näkymään itselle vain ne laskut mitkä hän on tehnyt.

Myyntilaskuille voi lisätä vakiotekstejä Myyntireskontran ylävalikossa Myyntireskontra | Perustiedot. Asiakirjat-välilehdellä voi tekstejä määrittää "Muokattavat tekstit"-osiossa valitsemalla halutun asiakirjan sekä tekstikohdan, esimerkiksi Loppu 1, jolloin teksti nousee myös verkkolaskulle InvoiceFreeText-elementtiin. Kyseisessä näkymässä voi muokata tekstin sisällön lisäksi sen kokoa, muotoilua ja sijaintia. Jos myös esim. englanninkielisille asiakkaille halutaan oma tekstinsä, valitaan Kieli-kohtaan "Englanti" ja kirjoitetaan haluttu teksti englanniksi.     Mikäli laskupohjan alareunaan tulostuviin yrityksen tietoihin halutaan tehdä muutoksia, valitaan niinikään samassa toiminnossa Teksti-valikkoon "Loppu 2". Laskuttavan yrityksen tietojen oletusohjaukset tulostuvat tähän kohtaan määriteltyjen tekstien mukaisesti.   Saman ikkunan "Laskujen tiliöinti"-välilehdellä voi määrittää vakiotekstin myös tiliöintiryhmittäin halutun tiliöintiryhmän "i"-painikkeen kautta. Myös laskujen tiliöinteihin määritellyt tekstit nousevat verkkolaskulla InvoiceFreeText-elementtiin.     Laskutukseen voidaan määrittää myös vakiotuote, eli joka kerta uutta laskua luotaessa voidaan laskulle nostaa tietty tuotekoodi automaattisesti. Tämä edellyttää, että  tuotteelle on Fivaldi Webin Tuoterekisterissä täpätty päälle asetus "Vakiorivi myyntidokumentilla".      Myynninhallinnan (ja Tilaustenkäsittelyn) kautta luoduille laskuille nousee aina yksilöivä viite, mistä syystä myyntilaskuille ei valitettavasti ole mahdollista määrittää vakioviitettä. Vakioviitteen käsittely on tuettu Sopimuslaskutuksessa, missä vakioviitettä on mahdollista käyttää sopimuskohtaisesti. Sopimustyypeillä oleva "Kiinteä viite"-asetus mahdollistaa kaikille saman sopimuksen laskuille saman viitenumeron. Myös Kiinteistöhallinnan puolella Vuokrareskontrassa on käytössä sidoskohtaisesti sama viite.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Fivaldissa on tuki verkkolaskujen liitteiden lähetykseen (ja vastaanottamiseen) Visma AutoInvoice -palvelun kautta. Pankkiyhteyden kautta verkkolaskuja lähetettäessä (ja noudettaessa) ei siis voi liitteitä lähettää.   Liitteisiin liittyvät rajoitukset ovat seuraavat: Liitteen tulee olla PDF-tiedosto Yhdellä laskulla voi olla maksimissaan 10 kpl PDF-liitteitä PDF-liitteiden yhteiskoko voi olla maksimissaan 5 MB  Liitteiden lisäämisestä Fivaldissa laskulle löytyy tarkempi ohjeistus tässä ohjeistuksessa. Jos liitteiden lisääminen laskulle ei onnistu, arkiston pääkäyttäjän tulee tarkistaa asiaankuuluvat asetukset arkistossa tämän ohjeistuksen mukaisesti.   Pankkiverkon teknisistä rajoitteista johtuen pankkiverkkoon ei voi lähettää laskun kuvaa tai liitetiedostoja samalla tavalla kuin muille operaattoreille. Maventan ohjeistuksen mukaan, jos vastaanottajan verkko ei tue liitetiedostoja, poistetaan liitetiedostot automaattisesti verkkolaskulta. Verkkolaskutiedostoon liitetään kuitenkin samalla uniikki linkki, jota seuraamalla vastaanottaja voi käydä noutamassa liitetiedostot Maventan laskun esilläpitopalvelusta. Laskukuvan ja liitetiedoston käsittelyssä on eroja riippuen vastaanottajan pankista.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.