Visma Fivaldi käyttövinkit

Koho on pilvipalveluna toteutettu asiantuntijayritysten projektinhallinta-, tuntilaskutus- ja toiminnanohjausjärjestelmä, joka on erikoistunut haastavaan ja vaativaan projektinhallintaan ja toiminnanohjaukseen.   Rajapinta Koho Sales:n ja Fivaldin välillä tapahtuu Fivaldin kumppanikäyttätunnuksilla. Integraation käyttönoton suorittaa Visma Fivaldin pääkäyttäjä.   Alla kuvattu integraation käyttöönotto Visma Fivaldissa.   Pääkäyttäjän toimet - Visma Fivaldin Palvelunhallinta Visma Fivaldin pääkäyttäjänä mene sovelluksen Palvelunhallintaan. Pääset sinne mm. Asetukset valinnan kautta (klikkaa rataksen symbolia ja valitse Asetukset); Valitsee Palvelunhalinta puurakenteesta “Kumppanikäyttäjät” Valitsee “Koho Sales Oy" Valitsee kohdasta “Käyttöoikeudet” halutun yrityksen yritysvalinnasta (kuvan esimerkissä 376170 - Janne Demo yritys) jolle halutaan avata integraatio Koho Sales -palveluun. Kohdasta “Partneri tunnukset”, antaa kuvan mukaiset oikeudet rajapinnan tarvitsemiin rajapintoihin Myynninhallinta (Käyttö & Lisäys) Web Service tuoterekisteri (Käyttö & Lisäys) Web Service yritysrekisteri (Käyttö & Lisäys) Yritystiedot (Käyttö & Lisäys) Tallentaa tehdyt muutokset Vihje: Kaksoinklikkaamalla esim. Arkisto-riviä (kohdassa 5.) saat kaikki kyseisen rajapinnan käyttöoikeudet yhdellä kertaa päälle. Mikäli pääkäyttäjä haluaa antaa palveluun oikeudet usealle yritykselle, tulee hänen toistaa prosessi kohdasta 4. eteenpäin. Näiden toimenpiteiden jälkeen integraatio on käyttövalmis Visma Fivaldin osalta.   Integraation käytöstä veloitetaan kuukausiveloitusta voimassa olevan Visma Fivaldin hinnaston mukaisesti.

Alta löydät liitteenä pdf-muodossa Visma Fivaldin tekniset vaatimukset ja selainasetukset:   Tekniset vaatimukset Visma Fivaldi Java WebStart -ohje Javan asennus Mac-ohje Javan välimuistien tyhjennys   Selainohjeet: Chrome Selainohjeet: Mozilla Firefox Selainohjeet: Safari   Avaa dokumentti klikkaamalla sen nimeä. Dokumentti avautuu uuteen ikkunaan luettavaksi suoraan näytöltä, mutta voit myös lataa se itsellesi alareunan vihreästä painikkeesta. (a setukset + selain + java )   HUOM. Internet Explorerin ohjeet poistettu 1.7.2021. Selain ei ole enää Visma Fivaldin osalta tuettu, sillä uudemmat ohjelmointitekniikat eivät siinä toimi.

FabricAI on Visma Fivaldiin integroitava työkalu, joka automatisoi ostolaskujen käsittelyn. Tekoäly hoitaa tietojen syöttämisen ja ohjaa kirjanpitäjän käsiteltäväksi  ainoastaan liiketoiminnan kannalta olennaiset laskut. Lue lisää  FabricAI:n omilta sivuilta.   FabricAI -ostolaskujen käsittely voidaan kytkeä osaksi Fivaldin ostolaskujen kierrätystä. Rajapinta FabricAI:n ja Fivaldin välillä tapahtuu Fivaldin kumppanikäyttätunnuksilla. Integraation käyttönoton suorittaa Visma Fivaldin pääkäyttäjä. Alla kuvattu integraation käyttöönotto Visma Fivaldissa.   Pääkäyttäjän toimet - Visma Fivaldin Palvelunhallinta Visma Fivaldin pääkäyttäjänä mene sovelluksen Palvelunhallintaan. Pääset sinne mm. Asetukset valinnan kautta (klikkaa rataksen symbolia ja valitse Asetukset); Valitsee Palvelunhalinta puurakenteesta “Kumppanikäyttäjät” Valitsee “FabricAI (FabricAI Oy) Valitsee kohdasta “Käyttöoikeudet” halutun yrityksen yritysvalinnasta (kuvan esimerkissä 376122 - Uusi Yritys 1) jolle halutaan avata integraatio FabricAI-palveluun. Kohdasta “Partneri tunnukset”, antaa kuvan mukaiset oikeudet rajapinnan tarvitsemiin rajapintoihin Arkisto (Käyttö & Lisäys) Kirjanpitoaineisto (Käyttö & Lisäys) Ostolaskun hyväksyntä (Käyttö & Lisäys) Ostolaskut (Käyttö & Lisäys) Tilikartta (Käyttö) Web Service yritysrekisteri (Käyttö & Lisäys) Yritystiedot (Käyttö) Tallentaa tehdyt muutokset Vihje: Kaksoinklikkaamalla esim. Arkisto-riviä (kohdassa 5.) saat kaikki kyseisen rajapinnan käyttöoikeudet yhdellä kertaa päälle. Mikäli pääkäyttäjä haluaa antaa palveluun oikeudet usealle yritykselle, tulee hänen toistaa prosessi kohdasta 4. eteenpäin. Näiden toimenpiteiden jälkeen integraatio on käyttövalmis Visma Fivaldin osalta.

Alta löydät liitteenä PDF-muodossa Visma Fivaldi -käsikirjat liittyen Visma Connect käyttäjätunnusten käyttöönottoon Visma Fivaldissa. Visma Fivaldin kesäkuun 25. päivä tehtävän julkaisun yhteydessä käyttäjillä on mahdollisuus alkaa käyttämään Visma Connect -käyttäjätunnuksia sisäänkirjautumiseen. Lue lisää Connect kirjautumisen eduista täältä! Katso myös usein kysytys kysymyksemme tämän linkin takaa. Avaa dokumentti alta "Liitteet" osiosta klikkaamalla sen nimeä. Dokumentti avautuu esikatseluikkunaan luettavaksi suoraan näytöltä, mutta voit myös ladata dokumentin itsellesi esikatseluikkunan alareunan sinisestä painikkeesta.   Videot Visma Connect migraatiotyökalu pääkäyttäjälle Kirjautuminen Visma Connect-tunnuksella Katso myös:  Visma Connect usein kysytyt kysymykset

Alta löydät liitteenä pdf-muodossa Visma Fivaldi Käsikirjan: Palvelunhallinta - Tilitoimiston asiakkaat. Avaa dokumentti klikkaamalla sen nimeä. Dokumentti avautuu uuteen ikkunaan luettavaksi suoraan näytöltä, mutta voit myös lataa se itsellesi alareunan sinisestä painikkeesta.   HUOM. Tämän PDF-dokumentin sisältöä ei enää päivitetä. Ajantasainen Palvelunhallinnan dokumentaatio löytyy VIsma Fivaldin online helpistä.

Alta löydät liitteenä pdf-muodossa Visma Fivaldi Käsikirjan: Palvelunhallinta. Avaa dokumentti klikkaamalla sen nimeä. Dokumentti avautuu uuteen ikkunaan luettavaksi suoraan näytöltä, mutta voit myös lataa se itsellesi alareunan vihreästä painikkeesta.   Tästä löydät usein kysyttyjä kysymyksiä palvelunhallinnasta: Miten luon uuden yrityksen? Miten yritys muutetaan ei aktiiviseksi? Miten kopioin käyttöoikeuksia käyttäjältä toiselle? Miten lisään ulkopuolisen käyttäjän haluttuun yritykseen?   HUOM. Tämän PDF-dokumentin sisältöä ei enää päivitetä. Ajantasainen Palvelunhallinnan dokumentaatio löytyy VIsma Fivaldin online helpistä.   (käyttöoikeudet + palvelunhallinta + käyttäjätunnus + pääkäyttäjä)

Finadeck on Visma Fivaldiin integroitava  uuden sukupolven älykäs pilvipohjainen talousjohtamisen ja raportoinnin ohjelmisto, joka yhdistää saumatta yrityksesi, tilitoimistosi sekä rahoituksen tarjoajat. Sen avulla budjetoit, seuraat, johdat, ennakoit, rahoitat ja kehität liiketoimintaasi helpommin kuin koskaan ennen.   Rajapinta Finadeck:n ja Fivaldin välillä tapahtuu Fivaldin kumppanikäyttätunnuksilla. Integraation käyttönoton suorittaa Visma Fivaldin pääkäyttäjä. Alla kuvattu integraation käyttöönotto Visma Fivaldissa.   Pääkäyttäjän toimet - Visma Fivaldin Palvelunhallinta Visma Fivaldin pääkäyttäjänä mene sovelluksen Palvelunhallintaan. Pääset sinne mm. Asetukset valinnan kautta (klikkaa rataksen symbolia ja valitse Asetukset); Valitsee Palvelunhalinta puurakenteesta “Kumppanikäyttäjät” Valitsee “Finadeck (Finadeck Oy)" Valitsee kohdasta “Käyttöoikeudet” halutun yrityksen yritysvalinnasta (kuvan esimerkissä 376122 - Uusi Yritys 1) jolle halutaan avata integraatio Finadeck -palveluun. Kohdasta “Partneri tunnukset”, antaa kuvan mukaiset oikeudet rajapinnan tarvitsemiin rajapintoihin Web Service tositeaineisto (Käyttö) Yritystiedot (Käyttö) Tallentaa tehdyt muutokset Mikäli pääkäyttäjä haluaa antaa palveluun oikeudet usealle yritykselle, tulee hänen toistaa prosessi kohdasta 4. eteenpäin. Näiden toimenpiteiden jälkeen integraatio on käyttövalmis Visma Fivaldin osalta. Integraation käytöstä veloitetaan kuukausiveloitusta voimassa olevan Visma Fivaldin hinnaston mukaisesti.

Visma Payroll palkanlaskentaohjelma on nyt mahdollista integroida osaksi Visma Fivaldi taloushallinto-ohjelmaa. Tässä dokumentissa kerrotaan:   Miten käyttöönotto tapahtuu. Miten Visma Payroll palkanlaskentaohjelmaan voi hakea kirjanpidon tilit sekä seurantakohteet Visma Fivaldista. Miten Visma Payroll palkanlaskentaohjelmasta voi siirtää palkkakauden kirjanpitotapahtumat Visma Fivaldin kirjanpitoon. Miten Visma Payroll palkanlaskentaohjelmasta voi siirtää palkkojen maksuaineiston Visma Fivaldin pankkiohjelmaan. HUOMIOI: Tässä vaiheessa toiminnallisuus on ensisijaisesti tarkoitettu uusille Visma Fivaldin käyttäjille. Myöhemmin tullaan mahdollistamaan palkansaajien tietojen siirto Visma Fivaldista, jolloin myös nykyisten Visma Fivaldin käyttäjien on helppo ottaa Visma Payroll palkanlaskenta ohjelmaksi.

Neomeet on kokonaisvaltainen työkalu taloyhtiön kokouksiin ja päätöksentekoon. Työkalu mahdollistaa helpot hybridi- että etäkokoukset. Kaikki samassa järjestelmässä. Lue lisää palvelusta Neomeet:n omilta sivuilta.   Neomeet etäkokoustyökalu voidaan kytkeä osaksi Visma Fivaldin kiinteistönhallintaa. Rajapinta Neomeetin ja Fivaldin välillä tapahtuu Fivaldin kumppanikäyttätunnuksilla ja rajapintaliikenne on yksisuuntaista (Fivaldista luetaan tietoja Neomeet palveluun). Rajapinta hyödyntää yritystietojen osalta “Yritystiedot” rajapintaa sekä kiinteisönhallinnan rekisterien osalta “Web Service kiha” rajapintaa.   Näin otat palvelun käyttöön - Pääkäyttäjän toimet Visma Fivaldin Palvelunhallinnassa Visma Fivaldin pääkäyttäjänä mene sovelluksen Palvelunhallintaan. Pääset sinne mm. Asetukset valinnan kautta (klikkaa rataksen symbolia ja valitse Asetukset); Valitsee Palvelunhalinta puurakenteesta “Kumppanikäyttäjät” Valitsee “Neomeet (Neomer Oy) Valitsee kohdasta “Käyttöoikeudet” halutun yrityksen yritysvalinnasta (kuvan esimerkissä 376122 - Uusi Yritys 1) jolle halutaan avata integraatio Neomeet-palveluun Kohdasta “Partneri tunnukset”, antaa “Käyttö”-oikeudet rajapinnan tarvitsemiin rajapintoihin Web Service kiha Yritystiedot Tallentaa tehdyt muutokset Mikäli pääkäyttäjä haluaa antaa palveluun oikeudet usealle yritykselle, tulee hänen toistaa prosessi kohdasta 4. eteenpäin. Näiden toimenpiteiden jälkeen integraatio on käyttövalmis Visma Fivaldin osalta. Integraation käytöstä veloitetaan kuukausiveloitusta voimassa olevan Visma Fivaldin hinnaston mukaisesti.

Mikäli Fivaldia ei aktiivisesti käytetä, käyttäjän istunto vanhenee tieturvasyistä. Fivaldin automaattista uloskirjautumisaikaa on nyt mahdollista pidentää pääkäyttäjän toimesta palvelunhallinnassa. Aikasempia uloskirjautumisen maksimiaikoja on kaksinkertaistettu turvatasoilla ja 2 ja 3.  Turvatasolla 1 istunnon aika on sama kuin aikaisemmin (720minuuttia).   Mikäli Fivaldin istunto vanhenee liian nopeasti, voi pääkäyttäjä muuttaa ajat palvelunhallinnan yleisissä asetusissa.   Uudet istunnon ajat ovat:  Taso 2: 120 minuuttia Taso 3: 60 minuttia

Alta löydät liitteenä pdf-muodossa Visma Fivaldi Käsikirjan: Uuden yrityksen alustus .   Avaa dokumentti klikkaamalla sen nimeä. Dokumentti avautuu uuteen ikkunaan luettavaksi suoraan näytöltä, mutta voit myös ladata sen itsellesi alareunan vihreästä painikkeesta.   (perustaminen + käyttöönotto + alustaminen + alustus + uusi)

Ohessa ohjeistus Fivaldi-Fivaldi tietokantasiirtoon liittyviin asioihin

Tilitoimiston asiakaslajittelu -sovellus on tilitoimiston käyttäjän väliaikainen työkalu , jolla siirretään palvelunhallinnassa nykyisten asiakkaiden käyttäjätunnukset, niiden mahdolliset käyttäjäryhmät, käyttöoikeudet ja yritykset asiakkaan omaan Fivaldi-ympäristöön   Tämä projekti etenee asiakaskohtaisesti Visma Virta-tiimin johdolla. Tilitoimistot joilla yhteiskäyttöasiakkaiden lajittelua ei ole vielä aloitettu, voivat halutessaan tutustua aiheeseen tässä jo ennakkoon.   Katso liitteenä oleva ohje.

Alta löydät liitteenä pdf-muodossa Visma Fivaldi Käsikirjan: Visma Entry pääkäyttäjän toimet.   Avaa dokumentti klikkaamalla sen nimeä. Dokumentti avautuu uuteen ikkunaan luettavaksi suoraan näytöltä, mutta voit myös lataa se itsellesi alareunan vihreästä painikkeesta.

Alta löydät liitteenä pdf-muodossa Visma Fivaldi Käsikirjan:  Alustusyrityksen perustamisen työvaiheet (Liikekirjuri).   Avaa dokumentti klikkaamalla sen nimeä. Dokumentti avautuu uuteen ikkunaan luettavaksi suoraan näytöltä, mutta voit myös lataa se itsellesi alareunan vihreästä painikkeesta. (perustiedot + käyttöönotto+alustaminen+alustusyritys)