Minun alueeni
Apu

Visma Fivaldi käyttövinkit

Lajitteluperuste:
Joskus  Vuokrareskontran kausien sulkemisen yhteydessä saattaa tulla ilmoitus “Tavoitteiden tai tavoitteiden korjausten tositenumeroiden nouto ei onnistunut” eikä kauden sulkeminen onnistu. Myös K irjanpidon kautta sulkiessa voi tulla ilmoitus “Kirjanpidon kautta ei voi sulkea, seuraavat osakirjanpitojen tositelajit ovat sulkematta: KH tavoite”, mutta kyseistä kautta ei kuitenkaan näy Vuokrareskontrassa.   Fivaldin Kirjanpidossa tulee olla avoimena ne kaudet, joita Vuokrareskontran puolella ollaan sulkemassa. Vastaavasti taas Vuokrareskontrassa tulee olla olemassa kaudet ja ne tulee olla suljettuina, jotta ne voidaan sulkea myös Kirjanpidossa. Vuokrareskontran kausi täytyy sulkea pysyvästi, että kirjanpidon kauden saa kiinni, eli pelkkä kauden lukitseminen ei riitä. Tässä kohtaa on tärkeä huomioida, että Vuokrareskontran kauden sulkeminen on lopullista, eikä suljettua kautta voi enää käyttäjän toimesta avata.   Kausien sulkemisessa ilmenevät ongelmat johtuvat yleensä aukosta kausissa. Tarkista ensin, että kirjanpidon kaudet ovat auki aukkoa edeltävään kauteen asti. Mikäli kaudet ovat auki tai niiden avaaminen ei auttanut asiaan, niin puuttuville kausille tulee ajaa kirjapidon kausien avaamisen jälkeen nollatavoitteet, jonka jälkeen nämä puuttuvat kaudet ilmaantuvat Vuokrareskontraan ja ne pitäisi saada suljettua.    Alla olevassa kuvassa näkyy tilanne, jossa kausia puuttuu kokonaan Vuokrareskontrasta. Tämä aiheuttaa virhetilanteen, mikäli kyseisillä kausilla on tapahtumia.     Mikäli se kausiväli, jota Kirjanpidossa ollaan sulkemassa, ei näy edellä olevassa Vuokrareskontran Kausien hallinta -näkymässä lainkaan (eli kausia on suljettu, jolloin ne katoavat kyseisestä näkymästä), voit tarkistaa kausien tilanteen Vuokrareskontran päänäkymästä. Kyseisessä valikossa näkyy kaikki kaudet, joita Vuokrareskontraan on ajettu, sekä kausien tila (S = suljettu, A = avoin):     Ongelman saa siis ohitettua ajamalla nollatavoitteet puuttuvalle kaudelle siten, että yhdelle sidokselle määritellään jokin maksu (yksi maksulaji) puuttuvalle kuukaudelle ja ajetaan sitten tavoite reskontraan. Tavoitteiden ajossa puuttuva kausi pitää poikkeuksellisesti kirjoittaa kausivälikenttiin käsin, koska sitä ei alasvetovalikosta löydy.  HUOM! Tavoitteiden ajon kausikenttiin saa kirjata kaudet käsin ainoastaan poikkeustilanteissa, eli silloin kun haluttu kausi ei syystä tai toisesta ole valikosta valittavissa. Lähtökohtaisesti kaudet tulee siis aina valita alasvetovalikosta klikkaamalla.   Tämän jälkeen mennään Vuokrareskontraan ja poistetaan kyseiseltä sidokselta ajetut tavoitteet klikkaamalla kyseistä tavoitetta hiiren oikealla ja valitsemalla "Poista tavoite". Tämän jälkeen kausien sulkeminen Vuokrareskontrassa tulisi onnistua.   Mikäli edellämainituista ohjeista ei ole apua asiaan, ole yhteydessä sovellustukeen kuvaamalla ongelmatilanne ja liittämällä lisäksi tukipyyntöön seuraavat kuvaruutukopiot: Kirjanpidosta tilanteesta, jossa kausia yritetään sulkea (kuva kausista sekä virheilmoituksista) Vuokrareskontran Kausien hallinta -näkymästä, jossa näkyy kyseinen kausi/kausiväli tai aukko Vuokrareskontran päänäkymän kausivalikosta, jossa näkyy kyseinen suljettava kausi ja sitä seuraavat kaudet Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
09-12-2022 09:06 (Päivitetty 22-12-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 108 Näytöt
Tapahtuma ja kuittaus on kohdistettu väärin Voit tarkistaa Tilitapahtumat –välilehdeltä ko. tositteen osalta, löytyykö rivin lopusta T tai K –merkintä: Mikäli T tai K tieto puuttuu, on esim. kuittaus voitu kirjata väärälle tapahtumalle. Voit tarkistaa laskunumeron tuplaklikkaamalla T-tapahtuman tositeriviä, jolloin ohjelma siirtyy ko. tositteelle Tositteiden selailu –välilehdelle. Valitse Muokkaa –painikkeen rivin lopussa olevaa suurennuslasi –painiketta:   Täältä näkyy alkuperäinen Tapahtumareskontran laskunumero:   Tarkista Tilitapahtumat –välilehden K-riviltä sen jälkeen vastaava kohta, mikäli K-merkintä löytyy ja tarkista, onko oikea tapahtuma ja kuittaus kohdistettu toisiinsa (sama laskunumero). Mikäli K-merkintää ei ole, voit etsiä laskunumerolla tapahtumat Tositteiden selailu –välilehdeltä vasemmasta alakulmasta löytyvällä Etsi –toiminnolla syöttämällä vastaavan laskunumeron hakuehdoksi: Enter –painikkeella voit siirtyä seuraavaan hakutulokseen.   Jos laskun kohdistuksissa on virhe, voit tarvittaessa perua kohdistuksen tämän ohjeen kohdan ” Tapahtuman ja kirjauksen kohdistuksen peruminen” mukaisesti ja tehdä kuittauksen uudelleen. Tapahtumareskontran kirjaus on tehty osakirjanpidossa Tapahtumareskontra on tuettu ainoastaan kirjanpidon tositelajeilla. Myynti- ja ostotositelajeissa Tapahtumareskontrakäsittely on vain osittainen, joka aiheuttaa joissain tilanteissa sen, että vain toinen/osa vienneistä tulee näkyviin, eikä kuittaus onnistu. Reskontra –ikkuna nostaa eri säännöin tapahtumia ruudulle kuin Avoimet tapahtumat –raportti. Toinen hakee tiedot sen perusteella, onko tilillä tapahtumareskontra –asetus päällä ja toinen hakee tiedot sen perusteella, löytyykö kirjaukselta T tai K-tieto.   Tapahtumareskontraan syötettyä tapahtumaa ei saa pois ilman, että tekisi kirjanpitoon sellaisia vientejä, jotka muuttavat kirjanpidon saldoja. Mikäli ei ole ongelma siinä, että kirjanpidon saldot muuttuvat, yksi vaihtoehto korjata tilanne on se, että tekee tapahtumareskontrasta poiston tekemällä vastakirjauksen alkuperäiselle viennille samalle tapahtumareskontra -tilille ja sitten apuvienti tilille, jolla ei ole tapahtumareskontra-asetusta. Molempien tilien on oltava samassa ryhmässä, jotta kirjanpidon osalta tiliryhmän saldo ei muutu. Selitteeksi voisi laittaa esim. "tapahtumareskontraoikaisu". Suosittelemme varmistamaan tilintarkastajalta onko tämä oikaisuvaihtoehto OK ja olemaan huolellinen tositteiden ja kirjausten kohdistusajankohtien kanssa eritoten jos alkuperäinen kirjaus on vanha. Tapahtumareskontran tukemisesta osakirjanpidoissa on olemassa kehitysehdotus tuotekehitykselle.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
22-12-2022 11:50
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 59 Näytöt
Osto- ja myyntireskontra voidaan täsmäyttää kirjanpitoon tulostamalla reskontrista avoimet laskut raportti. Avoinna olevien laskujen yhteissumma pitäisi täsmätä kirjanpidosta tulostettavaan pääkirja raporttiin. Täsmäytys tehdään rajaamalla pääkirja raportille mukaan kaikki täsmäytettävän kauden ostovelka- tai myyntisaamiset tilien tapahtumat riippuen siitä kumpaa reskontraa ollaan täsmäyttämässä.   Mikäli kirjanpidon pääkirja raportti ei täsmää reskontran avoimet laskut raporttiin, voidaan erojen selvittelyn apuna reskontrasta tulostaa lasku- ja suorituspäiväkirjat sekä verrata niitä kirjanpidosta tulostettavaan pääkirjaan. Jos tapahtuma puuttuu joko kirjanpidon pääkirjalta tai lasku- ja suorituspäiväkirjalta niin se on syynä siihen ettei reskontra täsmää kirjanpidon kanssa. Tyypillisiä erojen aiheuttajia ovat päivämäärien ristiriidat/virheet (esim. laskulle kirjattu suoritus on myöhemmin kuin laskun päiväys) tai jos lasku on kirjattu reskontrassa jollekin toiselle velka-/saamistilille ja pääkirjaraportti tulostetaan vain yhden velka-/saamistilin tapahtumista.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
22-12-2022 11:43
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 117 Näytöt
Yleisesti ottaen tilikartan vaihtaminen ei ole suositeltavaa jos yritykselle on jo tallennettu kirjauksia. Siinä tapauksessa mikäli tilikartta  halutaan kuitenkin vaihtaa niin on luotava uusi yrityspaikka ja aloitettava alusta uudella yrityspaikalla syöttämällä avaavat taseet/loppusaldot edelliselle/edellisille. Tästä linkistä löytyy ohjeistus, mitä asioita tulee ottaa huomioon kun yrityksen tiedot siirretään uudelle yrityspaikalle.   Mikäli kirjauksia ei ole tehty ja tilikartta on kytketty yhteistilikarttaan niin se tulee ensin poistaa kyseisen yhteistilikartta yrityksen tilikartasta kirjautumalla yhteistilikartta yritykseen ja valitsemalla siellä Tilikartta | Perustiedot. Kytkennän poisto tehdään siirtämällä ko. yritys oikean puoleisesta laatikosta vasemman puoleiseen laatikkoon. Tällöin ko. yritys ei ole enää kytketty yhteistilikarttaan. Tarkista vielä ettei ko. yrityksen Tilikarttaan ole jäänyt tilejä. Siinä tapauksessa, jos yhteistilikartta kytkentää ei ole tehty niin tilikartta voidaan poistaa "Tilipuite" -välilehdeltä löytyvältä "Poista tilipuite" -painikkeella. Tallennuksen jälkeen tilit pitäisivät kadota "Puu" näkymästä. Mutta mikäli tilit siirtyvät Kytkemättömät tilit ryhmän alle niin sieltä ne voidaan poistaa siirtymällä "Tilipuite" -välilehdelle ja painamalla siellä "Tyhjennä tililuettelo" -painiketta. Huom: Tällöin myös aikaisemmin tallennetut seurantakohteet poistuvat. Tilikartan tyhjennyksen jälkeen yritykselle voidaan hakea uusi tilikartta "Tilipuite" -välilehdellä painamalla "Lähetä tilipuite" -painiketta ja valitsemalla haluttu tilikarttatiedosto. "Lue tilipuite" -painikkeella luetaan yritykselle valittu tilikartta. Ennen "Lue tilipuite" -valintaa laita vielä täpät päälle kohtiin "Lue myös tilit" ja "ylikirjoita tilien nimet".   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
22-12-2022 11:40
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 77 Näytöt
Kausiveroilmoitus-sovelluksesta muodostetulle ostolaskulle saattaa joskus nousta ainoastaan työnantajasuorituksen tiedot (ennakonpidätys ja sotu) ja maksettavasta summasta jäädä puuttumaan sekä ALV:n osuus että ALV-tiliöintirivi kokonaan.   Todennäköinen syy tälle on se, että ostolasku on muodostettu ennen kuin lähetettyyn ALV-ilmoitukseen on saatu verottajan kuittaus. Koska TAS-tiedot ovat kuitenkin olleet jo valmiina, (ilmoitukset on lähetty aiemmin jo Tulorekisteriin), on näistä riveistä pystytty muodostamaan ostolasku.   Jos ALV-ilmoitus lähetetään varmennetta käyttäen, tulee odottaa niin kauan, kunnes verottajalta on saapunut siihen liittyvä kuittaussanoma: Tällöin Kausiveroilmoitus-sovelluksessa kyseisellä rivillä oleva i-painike on vihreä ja verottajan kuittaus näkyy kyseisestä painikkeesta avautuvassa ikkunassa ylimpänä. Vasta tämän jälkeen luodaan ostolasku kierrätykseen.  Verottajan kuittaus pitäisi tulla näkyviin muutamissa sekunneissa, mutta jos ostolaskun muodostaa heti ALV-ilmoituksen lähetyksen jälkeen, ei verottajan kuittaus välttämättä ehdi tulla ja tällöin ongelmatilanne mahdollisesti syntyy.  Mikäli tällainen tilanne on syntynyt ja Kierrätyksessä olevaa laskua ei enää pääse muokkaamaan (jos se on esim. hyväksytty), voidaan kokeilla painaa Kausiveroilmoitus -sovelluksessa "Luo ostolasku" -painiketta uudelleen. Jos tästä ei ole apua tilanteeseen, tulee ALV-lasku luoda kierrätykseen manuaalisesti.    Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
22-12-2022 11:01 (Päivitetty 22-12-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 60 Näytöt
Maksumuistutus on mahdollista lähettää Fivaldista asiakkaalle joko tulostamalla itse huomautuskirje ja lähettämällä sen perinteisesti postilla, tai käyttämällä AutoInvoice-palvelun tarjoamaa massatulostuspalvelua. Verkkolaskuna maksumuistutuksia ei ole mahdollista lähettää.    Perintätoimeksiannot voi kuitenkin siirtää Visma Fivaldin perintäyhteydellä sähköisesti suoraan Visma Duettoon, ja saada tällä tavoin sähköisyyden edut mukaan myös perintään. Rekisteröityminen Visma Duettoon tapahtuu suoraan Myyntireskontran ruudulta ensimmäistä kertaa toimeksiantoa tehdessä. Erääntyneiden myyntisaamisten käsittelyyn voidaan käyttää joko Duetto®Forte -huomautuspalvelua tai Duetto®Pro -perintäpalvelua. Visma Dueton palveluun ei sisälly vuosimaksua.   Fivaldin Vuokrareskontrassa ei toistaiseksi ole yhteyttä Duettoon. Kiinteistöhallinnan  Perintätoimeksiannoissa on tällä hetkellä tuettuna Lowellin (Lindorff) perintäpalvelut. Perintätoimeksiannoista kiinteistönhallinnassa löytyy  tämä ohjeistus ja perintätoimeksiantoja käsitellään myös  Vuokrareskontran  käsikirjassa  luvussa 2.5.    Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
20-12-2022 14:50 (Päivitetty 20-12-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 95 Näytöt
Fivaldi mahdollistaa laskujen uudelleentulostamisen monella eri tavalla. Yksi paikka, josta onnistuu kätevästi kaikkien laskujen, myös reskontran ulkopuolisten korkolaskujen, uudelleentulostus, on Fivaldi Webin raporttiosio. Laskutuksen  raporteista löytyy Fivaldin käytössä olevat laskulomakkeet, joissa halutut laskut (ja korkolaskut) voi tulostaa laskunumerorajauksella . Kyseinen toiminnallisuus mahdollistaa siis myös useamman laskun tulostuksen yhdellä kertaa:     Laskunumerot voi selvittää esimerkiksi Laskuluettelolta, joka löytyy Myyntireskontran raporteista.  Laskun tyyppi -kenttään voi valita tarvittavan laskutyypin (esim. Korkolaskut) ja rajata hakua myös muilla tarvittavilla määrityksillä.   Webin raporttien lisäksi laskut voi tulostaa uudelleen siitä laskutusohjelmasta, jossa ne on muodostettukin. Myös Myyntireskontrassa Suoritukset- ja Tiliote-välilehdellä laskunumeroa tuplaklikkaamalla saa näytölle kyseisen laskutulosteen. Kirjanpidossa laskutuloste avautuu "Tositteiden selailu"-välilehdellä kyseisellä laskutositteella "Näytä lasku"-painiketta painamalla.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta   Keskustelut-osiossa   tai olla yhteydessä   sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
20-12-2022 14:33 (Päivitetty 20-12-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 54 Näytöt
Jos myyntilaskulle on tarve saada näkymään omalla rivillä saatu ennakko, joka vähentää lopullista laskun summaa, on tätä varten luotava ns.  ennakkotuote, jota laskutuksessa voidaan käyttää. Käyttövinkki koskee toistaiseksi vain Tilaustenkäsittelyä, sillä Myynninhallinnassa osalaskutus ei ole vielä tuettu.   Perusta Myyntireskontran Perustietojen "Laskujen tiliöinti"-välilehdellä tiliöintikoodi "Ennakkomaksut", ja määritä oikea tiliöinti. Luo Tuoterekisteriin Ennakkomaksu-tuote, ja määrittele edellä perustettu tiliöintikoodi jokaiselle tuotteella näkyvälle tiliöintiryhmälle. Tuo tilaukselle Ennakkomaksu-tuote ja anna määräksi 1 kpl. Määritä summaksi ennakkomaksun arvo kyseisen koko tilauksen summasta. Lisää tilaukselle uudestaan sama Ennakkomaksu-tuote, mutta anna määräksi -1 kpl, ja sama summa kuin edellä. Kun halutaan tehdä pelkkä ennakkolasku, valitaan tilauksella Rivitiedot-välilehdellä pelkästään positiivisen summan Ennakkomaksu-rivi, ja luodaan lasku. Tällöin tilauksesta muodostuu lasku, jolla veloitetaan vain ennakon osuus. Jos ennakkolaskulle halutaan ennakomaksurivin lisäksi myös muuta tietoa, voi ennen laskun luontia lisätä tilaukselle tekstirivin, jossa kerrotaan tarvittavat lisätiedot, kuten esimerkiksi mistä tuotteista on kyse. Kun tilaukselta laskutetaan loput rivit, otetaan laskutukseen kaikki avoimet rivit mukaan, jolloin negatiivinen ennakkomaksurivi vähentää oikeasta loppusummasta jo maksetun ennakon.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
20-12-2022 14:22
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 34 Näytöt
Mikäli halutaan muuttaa yrityspaikassa alv:n käsittelytapaa bruttokäsittelystä nettokäsittelyyn tai toisin päin, suosittelemme, että arvonlisäveron kirjaustapa vaihdetaan hallitusti esimerkiksi jonkun tietyn kuukauden tai tilikauden vaihteessa. Tätä ennen kaikki kirjaukset tulee saattaa ajantasalle, eli kyseisellä päivämäärällä ei saa olla avoimia tilauksia jne. Kaikki avoimet ja kirjaukset tulee siis hoitaa kuntoon ja kun halutulla päiväyksellä on tehty muutos, ei menneeseen saa enää palata vaan kaudet suljetaan.   Huom! Kun muutos tehdään, niin silloin sama alv:n kirjaustapa tulee olla kaikissa ohjelman osissa (Yrityksen perustiedot: ALV-määritykset, Ostoreskontra: Ostoreskontran Perustiedot | Tiliöintien perustiedot, Tilaustenkäsittely/Myynninhallinta/Sopimuslaskutus: Myyntireskontran perustiedot | Laskujen tiliöinti).   Suosittelemme tilaamaan muutoksen läpiviemiseksi etäkonsultointia, jota voit tilata kätevästi palvelutilauslomakkeemme kautta.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.    
Näytä koko artikkeli
20-12-2022 12:57
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 60 Näytöt
Mikäli Kausiveroilmoitus-sovelluksesta muodostetaan ALV-ilmoitus silloin kun mitään ilmoitettavaa ei ole (esim. vahingossa) ja sen jälkeen tehdään maksukaudelle Kirjanpidossa kirjauksia lisää ja luodaan uusi kausiveroilmoitus, saattaa Ei-alv-toimintaa tieto jäädä ilmoituksen tietoihin. Näin ilmoituksella menee sekä ei-alv-toimintaa tiedot, että alv-tiedot ja verottajan rajapinta palauttaa virheen. Kausiveroilmoitus-sovelluksessa rivin lopussa on maksukaudella i-painike muuttunut punaiseksi ja sitä painamalla avautuvassa ikkunassa näkyy virhe: "Verottajan viesti: Oma-aloitteisten verojen veroilmoitus, Arvonlisäveron tiedot: kenttä 056 = "1": Tietoa 056 ja tietoja 301-320 ei saa antaa yhtäaikaa."   Jotta tällaista tilannetta ei synny - oikea tapa on aina ensin poistaa aiemmin luotu ilmoitus vasemman reunan P-painikkeella ja luoda uusi ilmoitus. Tällöin edellisellä kerralla ilmoitukselle tullut Ei alv-toimintaa -tieto poistuu myös uudelta ilmoitukselta ja lähetys onnistuu ilman virhettä.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
20-12-2022 12:48
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 37 Näytöt
Ohessa liitetiedostona kaikki Fivaldin tilikartat pdf-muodossa, joista voi etukäteen tarkastella millaisia tilejä ja tiliryhmiä tilikartat sisältävät.   Tilikartta-käsikirja ja varsinaiset tilikarttatiedostot, jotka ladataan Fivaldin Tilikartta-rekisteriin, löytyvät Käyttövinkit-välilehdeltä Tilikartta-tunnistelapun takaa.  Ohje tilikarttojen lataamiseen löytyy täältä    Liikekirjuri tasekaava 2017   on suositeltavin tilipuite. Tilit on perustettu siten, että samalla tilillä voidaan käyttää useita eri alv-kantoja.   Liikekirjuri netto alvtilit 2017   on vaihtoehto edelliselle, mikäli halutaan käyttöön tilikartta, jossa on perustettuna verokantakohtaiset tilit.   Liikekirjuri netto muuttuvilla tp1 2017.tkt ja Liikekirjuri netto muuttuvilla tp2 2017.tkt tilipuitteita käytetään tilanteessa, jossa halutaan myyntikatteellinen tilipuite käyttöön Fivaldissa. Lataa tässä tapauksessa nämä molemmat tilipuitteet Fivaldiin ja määrittele jälkimmäiselle tilipuitteelle   Tilikartta   -rekisterissä   Tilipuite   -välilehdellä optio   Virallinen tilipuite, määrittää tuloslaskelman tilit   aktiiviseksi. Virallista tilipuitetta voidaan käyttää vaihtoehtona raporttien tulostuksessa.   Yhdistyksen tilikartta   Yhdistys tasekaava   löytyy asunto-osakeyhtiön tilikarttamallien alapuolelta ja on lähtöasetuksiltaan alviton. Mikäli yhdistykselle tarvitaan arvonlisäverollinen tilikartta, lisätään alvittomaan yhdistyksen tilikarttaan ALV-määritykset käsin.     Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.  
Näytä koko artikkeli
12-12-2022 15:39 (Päivitetty 20-12-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 234 Näytöt
Mikäli tilikaudella ei ole ollut tapahtumia, eli verottajalle pitäisi lähettää veroilmoituksesta nollailmoitus ja Fivaldi ilmoittaa aineiston muodostus -vaiheessa virheen: "6B: joko 500 tai 505 pitää antaa. Toisen voi antaa myös nollana.", saat tallennettua kenttään 505 seuraavan kiertotavan avulla:    1. Syötä esim. 330 kenttään arvo 10,00 ja tallenna tieto (vasemmalla tallenna-painike). 2. Syötä tämä jälkeen uudelleen kenttään 330 arvo 0,00. 3. Ohjelman pitäisi nyt päivittää nolla kenttään 354, josta se sitten menee eteenpäin kenttään 505.    Huom! Arvot pitää syöttää kahden desimaalin tarkkuudella. Tarkista lomake ennen lähettämistä.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
20-12-2022 12:29
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 20 Näytöt
Mikäli halutaan palkkatietoilmoitukselle tieto, että palkansaaja on tapaturmavakuutettu (ei tapaturmavakuutuksen poikkeustilannetta henkilötasolla), tulee Palkansaajat -rekisterissä Työsuhteet -välilehdellä valita henkilölle optio "Ei tapaturmapoikkeusta" aktiiviseksi.    Jos yrityksessä on käytössä useampi tapaturmavakuutusnumero, tulee tehdä myös tämän ohjeen mukaiset määritykset.   Voit tarkistaa, onko henkilötason Tapaturmavakuutuksen poikkeustilanne mennyt palkkatietoilmoituksilla Fivaldiwebistä esikatselemalla lähetettyä ilmoitusta Lähetyserät –välilehdellä (Näytä xml-tiedosto –painike), jossa henkilön yläosan tiedoissa näkyy Vakuuttamisen poikkeustilanne ja tässä arvo 4. Ensisijaisesti suosittelemme tarkistamaan tiedon Tulorekisterin asiointipalvelusta, sillä sieltä löytyy viimeisin tieto.   Mikäli vakuuttamisen poikkeustilanne Tapaturmavakuutuksesta on mennyt virheellisesti tulorekisteriin, tiedot tulee korjata mitätöimällä aiemmat ilmoitukset ja lähettämällä uudet ilmoitukset sen jälkeen kun "Ei tapaturmapoikkeusta" valinta on asetettu henkilölille Palkansaajat -rekisterissä. Tarkista uudelleenlähetetyt ilmoitukset Fivaldiwebin Lähetyserät -välilehden Näytä xml-tiedosto -painikkeesta avautuvasta teidostosta.   HUOM! Uusi ilmoitus tulisi antaa saman työpäivän aikana, jottei mitätöityyn ilmoitukseen liittyvä maksu ehdi palautua ja uudelle maksulle muodostua viivästysseuraamuksia.  Erityisesti, jos korjausajo asettuu kuukauden 15.-20. päivien välille, on erittäin tärkeää, että uusi ilmoitus tehdään mahdollisimman pian mitätöinnin jälkeen (heti), koska tänä ajankohtana Tulorekisterissä ajetaan kriittisiä ajoja ilmoituksiin liittyen.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
20-12-2022 12:15
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 34 Näytöt
Tämä ohje koskee vain 400 euron (v.2022) ylittävää osuutta, joka maksetaan Fivaldin palkanlaskennan kautta.   Verottajan ohjeen (v 2022) mukaisesti Tulorekisteriin ei ilmoiteta verovapaita henkilökuntaetuja, kuten työntekijälle annettuja liikunta- ja kulttuurietuja. Jos liikunta- ja kulttuuriedun määrä kuitenkin ylittää laissa säädetyn vuotuisen verovapaan enimmäismäärän (400 euroa), verovapaan edun ylittävä osuus on veronalaista tuloa ja ilmoitetaan tulorekisteriin.   Jos veronalainen etu on annettu kollektiivisesti koko henkilökunnalle, veronalainen osuus ilmoitetaan oletusten mukaisesti tulolajilla Muu henkilöstölle suunnattu veronalainen etu (315), jolloin suoritus ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen. Jos edun saa vain osa henkilökunnasta, suoritus on sosiaalivakuutusmaksujen alainen. Oletuksena tulolajissa on, että etu ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen, minkä vuoksi tällaisissa tilanteissa tulolajiin 315 (Muu henkilöstölle suunnattu veronalainen etu) liitetään Vakuuttamistiedon tyyppi -tieto, jolla ilmoitetaan, että suoritus on sosiaalivakuutusmaksujen alainen.   400 euron ylittävästä osuudesta toimitetaan aina ennakonpidätys.   Huom! Tarkista ajantasaiset ohjeet aina Verottajan sivustolta ja toimi niiden mukaisesti.   Pikaohje:   1) Perusta uusi palkkalaji Rahapalkat –ryhmään Palkkalajit -rekisterissä. Tällöin palkkalaji on oikeassa ryhmässä ennakonpidätyksen pidättämistä varten.   2) Valitse kyseinen uusi palkkalaji Poikkeukset -painikkeen taakse niihin palkkalajeihin (esim. työttömyysvakuutusmaksu, TyEL, tapaturmavakuutusmaksu, sotu), joissa ei 400 euron ylimenevää osuutta huomioida. Mikäli kyseessä on kuitenkin sotumaksun alainen ansio, silloin palkkalajia ei lisätä sotumaksun –palkkalajin Poikkeukset –painikkeen taakse.   3) Palkkalaskelmaan syötetään palkkalajille vain 400 euron ylittävä osuus sekä vähintään ennakonpidätys ja tarvittaessa myös muut sivukulujen palkkalajit. Toimivuuden voi tarkistaa siten, että palkkalajille syötetty arvo korottaa vain ennakonpidätyksen perustetta ennakonpidätyksen palkkalajin rivillä sekä tarvittaessa myös sotumaksulla olevaa perustetta, mikäli veronalainen osuus on sotumaksun alaista.   Tarkista maksetuksi merkinnän jälkeen Palkkatietoilmoitus Tulorekisteriin websovelluksessa Lähetyserät –välilehden Näytä xml-tiedosto -painikkeesta avautuvasta pdf-esikatselusta, että tulonsaajilla näkyy tulolajilla 315 vain 400e ylittävä summa, mikäli tulolaji ilmoitetaan oletusten mukaisesti (ei minkään vakuutuksen alainen) tai että sen alapuolella näkyy Sairausvakuutumaksun alainen;  ”kyllä” –tieto, mikäli ilmoitetttava tieto on sotumaksun alaista.   Lisätietoa tulolajikohtaisista vakuuttamisen poikkeustilanteista ja niiden määrittelystä Fivaldiin löytyy tästä postauksesta.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
20-12-2022 11:52
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 25 Näytöt
FivaldiWEB:n kirjekuoriviesti ilmoittaa, mikäli löytyy sellainen kuukausi, joista ei erillisilmoitusta ole lähtetty. Ilmoitus kertoo erillisilmoituksen puuttumisesta seuraavasti:   "Seuraavia tulorekisteri-ilmoituksia ei ole lähetetty Fivaldista hyväksytysti tulorekisteriin yrityspaikassa. Huomioithan, että tulorekisteri veloittaa vuodesta 2021 alkaen myöhästymismaksuja. Seuraavat erät ovat mahdollisesti mukana tulorekisterin ajamassa myöhästymismaksuajossa, ellei kyseisiä ilmoituksia ole syötetty manuaalisesti asiointipalveluun." Yrityksessä ei ole vielä aloitettu palkanlaskentaa Mikäli palkkakausia on jo perustettu yrityspaikkaan, niin ohjelma ottaa ne mukaan sakkoajo listaukseen ja siitä muodostuu kirjekuoriviesti, sillä ohjelma etsii tietoa myös tilanteista, jossa ilmoitetaan ei-palkanmaksua tietoja. Palkkakaudet kannattaakin perustaa vasta sitten kun palkanlaskenta yrityksessä alkaa tai ensimmäinen ei-palkanmaksua tieto halutaan lähettää.   Palkanlaskenta yrityksessä on lakannut Mikäli palkanlaskenta lakkaa kyseisessä yrityspaikassa, ja ilmoituksia nousee listaukseen vaikkei uusia palkkakausia ole enää perustettu, tarkista, että Palkanlaskennan perustiedoissa Muut-välilehdellä kohta "Tulorekisterivirhelistaus: Kuinka monta päivää ennen ilmoituksen eräpäivää (miinuksena)" -kenttä on tyhjä sekä "Palkkatietoilmoitukset lähetetään heti" täppä ei ole aktiivisena. Kytke lisäksi yritys pois Tulorekisterin varmenteelta, jonka jälkeen sen ei pitäisi enää tulla sakkoajoon mukaan.   Jos edellä mainitut toimenpiteet on tarkistettu ja ilmoitus tulee tästä huolimatta, poista kaikilta käyttäjiltä Palvelunhallinnassa tästä yrityspaikasta oikeudet "Tulorekisterin varmenne" web-sovellukseen, joka viimeistään poistaa ilmoituksen tulemisen käyttäjille.   Huom! Tarkista tätä ennen, että yritys on kytketty Tulorekisterin varmenteelle jos alv-ilmoituksia on tarkoitus tästä yrityspaikasta lähettää Kausiveroilmoitus-sovelluksella. (Eli tilanteissa, että vain palkanlaskentaa ei enää tehdä FIvaldin yrityspaikasta, mutta kirjanpito ja alv-ilmoittaminen jatkuu edelleen.)   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
20-12-2022 11:45
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 16 Näytöt
Tilaustenkäsittelyssä on mahdollista määrittää seurantakohdetieto sekä laskun tietoihin (myyntisaamistilille), että laskun riveille (myyntitileille). Tässä on kuitenkin hyvä huomioida, että mikäli Myyntireskontran Perustiedoissa ei ole täpättynä Laskutus-välilehdellä aktiiviseksi asetusta "Myyntisaamisvientiin seurantakohde", ei seurantakohdetieto siirry laskun tiedoista myyntisaamistilille.  Kyseisen asetuksen päälle asettaminen ei vaikuta taannehtivasti, vaan se tulee voimaan vasta asetuksen aktivoinnin jälkeen luoduilla uusilla laskuilla.     Seuraavissa Myyntireskontran raporteissa on seurantakohdetason (1-4) rajaukset, jotka koskevat myyntisaamistilin seurantakohdetta, ei siis laskurivien: Avoimet laskut Erääntyvät saatavat Laskuluettelo Tiliote Laskupäiväkirja Seuraavissa raporteissa ei ole seurantakohderajauksia, mutta myyntisaamistilin seurantakohteet näkyvät raportin tiedoissa: Kirjanpitoyhteenveto Suorituspäiväkirja Vientiluettelo Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta   Keskustelut-osiossa   tai olla yhteydessä   sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
20-12-2022 10:41
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 47 Näytöt
Suorituslajeja käytettiin aiemmin palkanlaskennan vuosi-ilmoituksilla, eli niitä ei Tulorekisterin siirtymisen myötä enää ilmoiteta verottajalle. Suorituslaji on kuitenkin toistaiseksi vielä Fivaldissa palkansaajalla pakollinen kenttä. Joissain tapauksissa, esim. rajoitetusti verovelvollisen kohdalla, oikean suorituslajitiedon (valitaan joku näistä suorituslajeista:  A1', 'A2', 'A3', 'A4', 'A5', 'A6', 'A7', 'A8', 'A9', 'AR', 'AS', 'AD', 'D1', 'R2', 'R5', 'R6', 'AM', 'RM', 'AE', 'RE' - sillä mikä valitaan ei käytännössä ole merkitystä) antaminen on tärkeää, jotta ohjelma tunnistaa palkansaajan rajoitetusti verovelvolliseksi.   Jos samalle henkilölle maksetaan yhtäaikaisesti kahdella eri suorituslajilla palkkaa, tulee Palkansaajat-rekisteriin perustaa kaksi eri palkansaajaa samalle henkilötunnukselle. Tämä tapahtuu seuraavasti:   Siirry kohtaan Rekisterit | Palkansaajat.  Jotta voidaan syöttää kahdelle eri suorituslajille palkkoja samalle palkansaajalle, tulee  Palkansaajat-rekisteriin perustaa uusi palkansaaja samalle henkilölle ja palkanlaskenta tapahtuu eri palkkalaskelmilla. Perusta uusi palkansaaja ja muuta heti ensimmäisenä kansalaisuudeksi esim. Sudan. Tallenna tiedot! Valitse Työsuhteet-välilehdellä haluttu suorituslaji (esim. A1) Syötä henkilötunnus ja muut tiedot. Valitse Tallenna ja muuta kansalaisuudeksi Suomi. Tallenna tiedot. Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
20-12-2022 09:31
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 72 Näytöt
Jos toimittajan lähettämä lasku on saapunut AutoInvoice-palveluun, mutta lasku ei tule Fivaldin kierrätykseen, voi syitä olla useita. Alta löytyy  listattuna tyypillisimmät syyt kyseiselle tilanteelle:   Laskujen vastaanotto AutoInvoice-tililtä Fivaldiin on estetty Tarkista, että Fivaldi webin AutoInvoice-palvelu-sovelluksen Yrityksen tilitiedot -välilehdellä ei ole ruksia kohdassa "Estä laskujen vastaanotto Fivaldiin". Fivaldissa olevat UUID ja API-avain eivät täsmää AutoInvoice-tilin tietoihin Tarkista, että Fivaldi webin AutoInvoice-palvelu-sovelluksessa on Yrityksen tilitiedot -välilehdellä syötetty oikeat tiedot   tämän ohjeistuksen   mukaisesti. Laskujen vastaanottopalvelu on otettu käyttöön suoraan AutoInvoice-tilillä, eikä Fivaldin AutoInvoice-palvelu-sovelluksen rekisteröintityökalun kautta. Tällaisessa tilanteessa Fivaldille pitää kertoa, että kyseinen palvelu on tilillä aktivoitu. Tämä tehdään Fivaldi webin AutoInvoice-palvelu-sovelluksen Yrityksen tilitiedot -välilehdellä "Hae palvelutiedot" -painikkeella. Laskujen nouto alkaa pyöriä tästä noin tunnin sisällä. Laskuaineisto on Finvoice-standardin vastaista Maventa tukee   tämän listan   mukaisia verkkolaskuformaatteja, ja muuntaa laskut automaattisesti formaatista toiseen. Fivaldi puolestaan tukee Finvoice-standardin mukaista aineistoa, joten jos AutoInvoice-tililtä noudettava laskuaineisto ei ole jostain syystä Finvoice-standardin mukainen, ei lasku siirry AutoInvoice-tililtä Fivaldiin. Mikäli laskun lähettäjä on siis lähettänyt joko standardin vastaisen Finvoice-laskun (tai jossain muussa kuin Finvoice-formaatissa olevan aineiston, josta siirtyy Fivaldin noutamaan Maventan konvertoimaan Finvoice-aineistoon standardin vastainen arvo) ei aineisto siirry Fivaldiin. Fivaldiin ei ole siis mahdollista tuoda Finvoice-standardin vastaista aineistoa.   Mikäli lasku ei ole saapunut lainkaan AutoInvoice-tilille, voi asian ottaa selvitykseen   tämän ohjeistuksen   mukaisesti.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta   Keskustelut-osiossa   tai olla yhteydessä   sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
22-11-2022 12:45 (Päivitetty 20-12-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 78 Näytöt
Automaattikirjaus tapahtuu vuoden päättämisen yhteydessä: Kirjanpito | ylävalikosta Kirjanpito | Tilinpäätös | Päätä vuosi XXXX.   Mikäli voitto/tappio ei ole kirjaantunut automaattisesti, tarkista, että Kirjanpidon ylävalikossa Kirjanpito | Tositesyötön perustiedot -osiossa on määritelty   edellisten tilikausien voittovaratili ja tälle kirjaukselle on valittuna tositelaji “Automaattikirjaukset”. Tulos voi jäädä kirjautumatta myös sen vuoksi, että uuden vuoden ensimmäinen kausi on tilikauden päättämisen yhteydessä suljettuna, jolloin ohjelma ei voi automatiikalla tehdä kirjausta kyseiselle kaudelle.    Mikäli voitto/tappio ei kirjaannu automaattisesti tilinpäätöksen yhteydessä, voit tarvittaessa tehdä myös yksipuolisen pk-viennin. Tällöin valitse kirjanpidossa uutta tositetta syöttäessä ruksi kohtaan “Hyväksy eroava tosite”, jotta ohjelma antaa tehdä yksipuolisen viennin.   Tilinpäätöksen voi perua, mikäli sitä ei ole lopullisesti hyväksytty: Kirjanpito | ylävalikosta Kirjanpito | Tilikaudet. Valitse "Avaa uusi tilikausi" ja kirjoita täsmälleen sama tilikauden tunnus sekä alku- ja loppupäivämäärä, kuin päätetyllä tilikaudella. Valitse "Avaa tilikausi". Tämän jälkeen suorita tilinpäätösajo, joka kirjaa edellisen vuoden voiton automaattisesti seuraavalle tilivuodelle. Vaihtoehtoisesti kirjaa edellisen vuoden voitto yksipuoleisena pk-vientinä edellisten vuosien voittovaratilille.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
19-12-2022 14:26 (Päivitetty 19-12-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 127 Näytöt
Palkat pitää lähettää pankkiin viimeistään yhtä pankkipäivää ennen maksupäivää. Palkat veloittuvat maksajan pankkitililtä yhtä pankkipäivää ennen palkkakauden maksupäivää.   Palkat ovat palkansaajalla sinä maksupäivänä, joka palkkakaudelle on määriteltynä.    Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
23-11-2022 10:02 (Päivitetty 19-12-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 75 Näytöt