CSV-yritystiedoston tuonti fivaldiin

[ElinaH]

Yritän ladata asiakasrekisteriin tietoja csv:llä. Missähän mahtaa olla vika, kun yritystiedosto ei siirry asiakasrekisteriin? Siirto ''onnistuu'' eikä tule virheilmoituksia yms, mutta tietoja ei silti löydy. CSV-tiedoston lataus ohjeessa on kohta: 

Sisäänluku on estetty ennen kuin aineiston sisältämät tiedot on perustettu Fivaldiin:

• välitystapa
• tiliointiryhmä (myynnin ja ostojen)
• maksuehto (myynnin ja ostojen)

Ohjeessa ei tarkemmin ole kerrottu, missä kyseiset tiedot perustetaan?

Eli onkohan syy noissa tiedoissa vai jossain muualla?

[MariK]

Kiitos! Laskujen välitystapa puuttui. 

[Kyösti Rauhala · Accepted solution]

Hei

Kannattaa tosiaan tarkastaa alkuun, että nuo edellä mainitut tiedot on perustettu Fivaldiin kyseiselle yrityspaikalle.

Välitystavan voi perustaa sovellusikkunassa apuohjelmassa Laskujen välitys, ylhäältä Laskujen välitys ja perustiedot, tämän ohjeen avulla.

Tiliöintiryhmät voi perustaa Myynnin perustiedoista tämän ohjeen mukaan, jonne pääsee esimerkiksi Tilaustenkäsittelystä, valitsemalla ylävalikosta Tilaukset ja Perustiedot.

Maksuehdot määritellään Yrityksen perustiedoissa, maksuehdot välilehdellä.

Jos näiden tietojen lisäyksen jälkeen CSV-tiedostolla aineiston tuonti ei edelleenkään onnistu, niin suosittelen ottamaan yhteyttä sovellustukeemme esim. lähettämällä viesti osoitteeseen sovellustuki(a)visma.com.