Minun alueeni
Apu
Saija Vainio
VISMA

Miten asiakas toiminto toimii ja kuinka lisään asiakkaan Visma Moveniumiin?

tekijä Saija Vainio (Päivitetty ‎22-01-2021 09:13 tekijä Jesse Piirainen VISMA )

Miten asiakas toiminto toimii ja kuinka lisään asiakkaan Visma Moveniumiin?

1 VASTAUS1
Accepted solution
Saija Vainio
VISMA

tekijä Saija Vainio (Päivitetty ‎22-01-2021 09:12 tekijä Jesse Piirainen VISMA )

Jotta asiakkaan voi lisätä palveluun, tulee ensiksi ottaa "asiakkaat" toiminto käyttöön.

 

Capture96.JPG

 

Mikä on asiakkaat toiminto?

 

Tällä toiminnolla on mahdollista jaotella kohteet asiakkaittain. Samalla asiakkaalla voi olla useita kohteita, mutta kohde voi kuulua vain yhdelle asiakkaalle. Kun kohteelle on määritetty asiakas, voidaan työaikaraportteja hakea ja summata asiakaskohtaisesti. Kun tämä toiminto on päällä, voidaan työaikoja kirjatessa valita ensin asiakas, jonka jälkeen kohdelistauksessa näytetään vain kyseisen asiakkaan kohteet.

  • Valitaan ensin, otetaanko tämä toiminto käyttöön.

Asiakkaalle voidaan määrittää seuraavat tiedot:

 

  • Numero
  • Nimi
  • Osoite
  • Postinumero
  • Toimipaikka
  • Lisätiedot
  • Yhteyshenkilö
  • Puhelinnumero
  • Sähköposti
  • Pääprojekti

Asiakasvalinta työaikalomakkeella

Kun tämä toiminto on päällä, voi työaikaa lisätessä valita asiakkaan. Tällöin vain kyseisen asiakkaan kohteet näkyvät kohdevalikossa.

 

Capture95.JPG

 

Visma Moveniumin palveluun lisätään asiakas alta löytyvillä ohjeilla:

 

1. Mene vasemmasta palkista kohtaan Asetukset

 

asetukset.JPG

 

 

2. Klikkaa projektihallinnan asetukset auki ja sieltä kohta "asiakkaat".

 

3. Uusi asiakas lisätään painamalla pientä vihreää plussaa.

 

Capture97.JPG

 

Kun asiakas toiminto on kytketty päälle ja asiakkaita on lisätty, niin voidaan työmaan muokkaus näkymästä määritellä, mille asiakkaalle työmaa kuuluu. 

Capture98.JPG

 

Sinulla ei ole yhtään suosikkia valittuna.