peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 

Visma.net käyttövinkit

Lajitteluperuste:
Versiossa 8.47, joka julkaistaan ​​tiistaina 04.05.2021 on Saapuneet laskut ikkunassa (AP50604S) uusi toimnto. Käyttäjä voi ladata laskuliitteet uudelleen, jos asiakirjojen tallennuspalvelussa on esiintyt virheitä. Tätä työkalua voidaan käyttää vastaaviin tapahtumiin, joita meillä oli maaliskuussa: https://status.visma.com/incidents/g1tqlbt1xzkg   Laskut joissa ongelma esiintyi, löytyvät tavalliseen tapaan Uusi tai Estetty-tilasta ja saat varoituksen, että liitteiden tuonnissa oli ongelma.   Voit käsitellä laskun ja lisätä sitten liitetiedostoja manuaalisesti, mutta voit myös valita Saapuneiden tilan: "Virheitä liitteiden tuonnissa". Siihen tulee listaus kaikista laskuista, joissa liitteiden tuonnissa on ollut ongelmia.   Valitse rivi ja paina "Korjaa liitteet" tai "Korjaa kaikki liitteet" käsitelläksesi kaikki rivit. Järjestelmä hakee tämän myötä liitteet uudelleen laskuille.
Näytä koko artikkeli
06-05-2021 10:34
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 39 Näytöt
Nyt sinulla on mahdollisuus saada ilmoitus, kun Saapunet laskut -näytölle on tullut uusi ostolasku.   Käyttöönottotoimenpiteet Käyttöönotto vaatii Financials Administrator -oikeudet. Avaa Määritykset | Räätälöinti | Ilmoitukset. Ilmoituksien listalla on nyt kolme uutta valmista ilmoitusta, mutta niitä ei ole vielä aktivoitu.  Avaa ilmoitus ja ruksaa ilmoitus aktiiviseksi. Ilmoitus lähetetään oletuksena kaikille, joilla on Financials Administrator -rooli. Mikäli haluat valita ilmoituksen vastaanottajaksi käyttäjä, valitse Lähde=Käyttäjä, jolloin vastaanottoja-kenttään avautuu käyttäjälista. Tallenna ja sulje. Tee vastaavat toimenpiteet muille kaikille Saapuneet laskut -näytön ilmoituksille.  Kun uusi ostolasku saapuu, niin sinulle tulee ilmoitus näytön oikeaan yläkulmaan.   Klikkaamalla kuvaketta saat auki listan ilmoituksista. Ilmoituksesta pääsee suoraan Saapuneet laskut -näytölle. Käyttöönottamalla ilmoitukset, säästät aikaa, kun sinun ei tarvitse käydä vilkaisemassa eri näytöillä onko sinulle tullut jotain toimenpiteitä vaativia tapahtumia.   Tavoitteena on kehittää ohjelmistoa automaation ja poikkeamienhallinnan suuntaan. Ohjelmisto asetetaan toimimaan automaattisesti käyttäjän asettamien sääntöjen mukaisesti ja käyttäjän tarvitsee vain reagoida poikkeamiin.   Lue Versiosaatteista lisää muista kehityksistä.
Näytä koko artikkeli
20-01-2021 07:42
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 135 Näytöt
Saapuneet laskut ikkunaan voi jäädä laskuja virhe-tilaan, vaikka ne on muodostettu ostoreskontraan. Rivit saa piilotettua Saapuneiden tilasta; 'Virhe' valitsemalla rivin ja käyttämällä painiketta "Piilota virhe-tilaiset".    
Näytä koko artikkeli
17-12-2020 08:23
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 139 Näytöt
Raporteilta halutaan usein suodattaa tietoja, esimerkiksi Ostoreskontran avoimia raportoitaessa ei haluta tulostaa mukaan ennakkomaksuja. Tällöin kannattaa hyödyntää raporteilta löytyviä Lisälajittelu ja suodattimet valikkoa.    Jos haluaa tulostaa esim. Ostoreskontran avoimet simuloiden raportin ilman ennakkomaksuja, tulee tehdä suodattimiin alla olevan kuvan mukainen rajaus.      Tehty suodatus kannattaa tallentaa malliksi, jotta rajausta ei aina tarvitse tehdä erikseen. Mallin saa tallennettua Tallenna malli-painikkeella. Mallille annetaan nimi ja mallin voi halutessaan asettaa oletukseksi ja sen voi jakaa myös toisille käyttäjille.      Ominaisuus on hyödynnettävissä myös myynnin raporteissa. Jos halutaan tulostaa esim. Tilauslista, jossa on vain tietyn myyjän tilaukset tietyltä ajalta, voi tiedon rajata alla olevan kuvan mukaisesti.   
Näytä koko artikkeli
23-11-2020 09:46 (Päivitetty 23-11-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 2 kehut
  • 151 Näytöt
Visma.net ERP:ssä on mahdollista sulkea kausia osto- ja myyntireskontrassa. Toimintoa voidaan käyttää kun halutaan sulkea jakso esim. kun alv-ilmoitusta aletaan valmistelemaan. Molemmista reskontrista löytyy prosessien alta tiliöintijaksojen sulkeminen      Ikkunassa valitaan jakso/jaksot jotka halutaan sulkea ja painetaan Sulje jaksot. Mikäli suljettavilla jaksoilla on hyväksymättömiä tositteita, jakso ei sulkeudu. Hyväksymättömät tositteet pääsee tarkistamaan Hyväksymättömät tositteet -painikkeesta.      Kirjanpidon prosessien alta löytyy oma Tiliöintijaksojen sulkeminen -ikkuna, josta saa suljettua koko tiliöintijakson kaikissa moduuleissa. Tästä ikkunasta näkee myös missä moduuleissa jaksot ovat suljettu.      Kun tiliöintijaksot on suljettu kirjanpidossakin, ei ohjelma anna enää kirjata tapahtumia ko jaksoille. Mikäli korjauksille on tarvetta, tarvitsee kirjanpidon asetuksissa laittaa asetus päälle "Salli tiliöinti suljetuille kausille". Paras ajankohta sulkea koko kirjanpito on tilinpäätöksen vahvistuksen jälkeen jolloin korjauksia ei enää tehdä.             
Näytä koko artikkeli
09-11-2020 16:19
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 185 Näytöt
  Rivitietojen tuomiseen voit ladata mallin lisäämällä rivin ostolaskulle ja klikata Vie Exceliin nappia. Tuonti on oikeanpuoleinen painike. Sama ohje toimii myös myyntilaskulla.      
Näytä koko artikkeli
13-10-2020 12:53
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 178 Näytöt
Visma.net ERP versioon 8.25 on lisätty toimittajien IBAN tilinumeroiden validointi. Validointi tarkistaa, että syötetty IBAN tilinumero on muodollisesti oikein. Mikäli käyttäjä yrittää tallentaa toimittajalle virheellistä tilinumeroa, antaa järjestelmä alla olevan virheilmoituksen.              Järjestelmä antaa tallentaa tilinumeron, mutta maksatus virheelliselle tilille ei onnistu.      HUOM! Jo olemassa olevien toimittajien tilinumerot tulee validoida päivityksen jälkeen. Jollei tätä toimintoa suoriteta, Käsittele maksut näkymässä ei aktivoidu Muodosta maksut-painike.   Visma.net ERP:iin on lisätty uusi ikkuna (Ostoreskontra – Prosessit – Validoi toimittajan maksutiedot) missä tämän toiminnon voi suorittaa massana kaikille toimittajille.  Kyseiseen ikkunaan tulee listattuna kaikki toimittajat, joiden tilinumeroille järjestelmä ei ole vielä tehnyt validointia. Validointi aloitetaan painamalla Validoi kaikki -painiketta. Ensimmäisellä kerralla validointi saattaa kestää hetken. Validointi saattaa kestää hetken mikäli toimittajia on paljon.     Näkymään tullaan lisäämään myös Työntekijöiden IBAN tilin validointi.        
Näytä koko artikkeli
16-09-2020 06:39 (Päivitetty 21-09-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 2 kehut
  • 331 Näytöt
Tässä ohjeessa kerrotaan miten maksu poistetaan / mitätöidään.   Kassa- ja pankkitilien hallinta - Asetukset - Maksutavat. Valitse kyseinen maksutapa ja mene Ostoreskontran asetukset välilehdelle. Muuta Muodosta maksuerä optio Ei pakollinen valintaan ja ota pois asetus Yksilöivä maksun viite pakollinen siksi aikaa kun maksua mitätöidään Sen jälkeen Mitätöi ja Poista -painikkeet vapautuu Maksut ikkunassa. Voit poistaa maksun, joka ei ole kirjautunut kirjanpitoon asti, jos se on kirjautunut niin maksu pitää mitätöidä.   Kun maksu on poistettu tai mitätöity, niin muista käydä muuttamassa optio Muodosta maksuerä takaisin maksutavalle, jotta maksuerän muodostaminen on taas päällä. Tämän jälkeen voit muodostaa uuden maksun ostolaskusta.  
Näytä koko artikkeli
08-06-2020 14:39
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 330 Näytöt
Yleistä Kun Ostoreskontran Käsittele maksut ikkunassa on muodostanut maksuerän ja siitä on muodostunut jokaiselle maksulle oma maksutosite. Jos näitä maksutositteita (Ostoreskontra - Tapahtumat - Maksut) haluaa poistaa tai hyväksyä manuaalisesti pitää seuraava asetus käydä hetkellisesti muuttamassa.   Maksutavat Kassa- ja pankkitilien hallinta - Asetukset - Maksutavat Valitaan oikea Maksutavan tunnus. Ostoreskontran asetukset välilehdellä valitaan asetus “Ei pakollinen”.  Tämän jälkeen maksuja voi poistaa tai hyväksyä manuaalisesti kirjanpitoon. Hyväksytyn maskun voi myös tarvittaessa Mitätöidä.     Maksuehdon asetus pitää palauttaa “Muodosta maksuerä” kohtaan kun toimenpiteet on tehty. Muuten maksuja ei voi tällä maksutavalla lähettää AutoPayn kautta.
Näytä koko artikkeli
31-12-2019 09:44 (Päivitetty 02-04-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 437 Näytöt
Määrittämällä toimittajalle alla olevan kuvan mukaisen säännön saadaan määriteltyä toimittajalle ensisijainen oletushyväksyjä. Arvo-kenttään määritellään arvo, jota ei tule verkkolaskusanomassa, esim. zxzxzx.     Toimittajakohtainen sääntö määritellään Toimittajat-näkymässä     Huom! Toimittajalla voi olla useampia sääntöjä, jotka liitetään esim. laskun viitetietoihin.     
Näytä koko artikkeli
24-03-2020 17:54
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 253 Näytöt
Liitteenä olevassa ohjeessa käydään läpi Hankintakulukoodien määritykset ja esimerkkejä hankintakulukoodien käytöstä.
Näytä koko artikkeli
25-11-2019 13:03 (Päivitetty 25-11-2019)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 535 Näytöt
Ohjeessa kerrotaan kuinka toimittajapalautus tehdään ostolaskulle, joka on jo maksettu. Esimerkissä näytetään toimittajapalautus, joka maksettu kokonaisuudessaan.   Ostoreskontra | Ostolaskut Valitse kyseinen ostolasku Klikkaa Viitenumeroa avataksesi laskun     Muodosta hyvityslasku Toiminnot | Tee hyvityslasku toiminnon avulla.     Hyväksy Hyvityslasku, jolloin se kirjautuu kirjanpitoon.     Ostoreskontra | Maksut Avaa uusi maksu ja valitse sille tyypiksi Toimittajapalautus     Valitse toimittaja ja lisää maksulle rivi. Tositetyypiksi valitaan Hyvityslasku. Laskunro-kentässä haetaan aiemmin tehty hyvityslasku.     Syötä summa, joka on maksettu.     Hyväksymisen jälkeen Toimittajapalautus on Suljettu-tilassa. Tapahtumahistoria-välilehdellä näkyy Saldo-sarakkeessa nolla silloin kun hyvityslasku ja toimittajapalautus ovat olleet yhtä suuret.    
Näytä koko artikkeli
14-11-2019 14:58
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 355 Näytöt
Ongelma: Käsittele maksut-ikkunassa kun yrittää luoda maksuerän, tulee virheilmoitus: "Maakoodi annettava pankkikoodia käytettäessä"   Ratkaisu: Tarkista maksuerässä olevien toimittajien IBAN-numero. Virhe tulee siitä että t oimittajan IBAN-numerossa on ylimääräinen välilyönti, IBAN-numero täytyy olla muodossa "FI1111111111111111", eli ilman välilyöntejä.
Näytä koko artikkeli
06-11-2019 13:23
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 345 Näytöt
Ongelma: Käytössä on EUR-pankkitili, josta maksetaan valuuttalaskuja, esim. USD, GBP. Pankin käyttämä valuuttakurssi ja maksama summa euroissa ei täsmää Visma.net ERP:ssa olevan maksun valuuttakurssiin ja eurosummaan. Ratkaisu: Syy siihen ettei valuuttamaksujen valuuttakurssit päivity maksuille, johtuu siitä että pankista tulee "positiivisia status raportteja" (pain.002) kun maksu on suoritettu pankissa. Pain.002 status raportissa ei tule valuuttakurssia, joten se aiheuttaa ongelmia, koska maksun tila muuttuu tuolloin Maksetuksi ja siitä lähtee ilmoitus Visma.net ERP:iin, mutta kurssi ei päivity.  Kannattaa sopia pankin kanssa että tilaraportteja maksujen suorittamista ei muodostettaisi pankissa.  Mutta vain luopua "positiivista palautteista" (positive feedback), eli kun maksu suoritetaan pankissa, edelleen muut pain.002 palautteet (perusvalikoima) pitää muodostua (vastaanotettu pankissa, hyväksytty, hylätty). Maksun tila päivittyy tämän jälkeen  tiliotteelta  ja sieltä tulee pankin käyttämä kurssi maksulle. Koska tiedot tulevat, ja maksut päivittyvät, tiliotteelta, suosituksemme on että pankki lähettäisi tiliotteet päivittäin tai viikottain.
Näytä koko artikkeli
26-08-2019 13:55 (Päivitetty 26-08-2019)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 452 Näytöt
Ohjeessa kerrotaan miten hyvityslaskun kohdistus ostolaskuun tapahtuu.   Ostoreskontra | Maksut Valitse Kaikki tietueet -välilehti Klikkaa Tositenumeroa avataksesi hyvityslaskun Avaa uusi rivi Lisää rivi -painiketta klikkaamalla Valitse Tositetyypiksi Lasku. Klikkaamalla Tositenro-kentän suurennuslasista avautuu uusi ikkuna, jossa näkyy toimittajan avoimet laskut.   Valitse ostolasku, johon hyvityslasku halutaan kohdistaa.   Hyväksymisen jälkeen hyvityslasku on Lukittu-tilassa. Tapahtumahistoria-välilehdellä näkyy ostolaskun Saldo-sarakkeessa nolla silloin kun hyvityslasku ja ostolasku ovat olleet yhtä suuret. Jos hyvitystä ei ole käytetty kokonaan näkyy Käyttämätöntä saldoa.  
Näytä koko artikkeli
14-05-2019 14:09 (Päivitetty 14-05-2019)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 517 Näytöt
Ostolaskujen sisäänlukuun on tehty lauantaina 2.3.2019 julkaistavaan versioon uusi toimittajakohtainen asetus Otsikkotietojen sisäänluku alv-koodeittain.     Kun asetus on päällä, verkkolaskuaineistolta haetaan tiedot alv-yhteenveto osiosta ja perustetaan rivit alveittain. Mikäli toimittaja ei ole laittanut verkkolaskuaineistolle alv-yhteenvetoa, niin ohjelma perustaa yhden rivin laskun otsikkotietojen verottoman summan mukaan.   Ostolaskujen sisäänluvussa on ollut haasteita lähinnä verkkolaskujen laskurivien osalta. Osaa ongelmista ei voida ratkaista, koska toimittajan lähettämä aineisto on joko virheellistä tai tiedot on laitettu kenttiin, joista niitä ei voida poimia oikein. Olemme kontaktoineet toimittajia ja pyytäneet heitä korjaamaan aineistoja. Näin onkin tapahtunut, mutta kaikkiin virheisiin emme ole saaneet korjauksia. Tätä tilannetta varten teimme asetuksen, jolla rivitason virheet voidaan ohittaa poimimalla laskun tiedot otsikkotasolta.   Käyttöönotto Käy laittamassa toimittajakohtaisesti päälle asetus Otsikkotietojen sisäänluku alv-koodeittain Voit laittaa asetuksen päälle myös toimittajaluokalle, jolloin se tulee automaattisesti päälle uusia toimittajia perustettaessa Niille toimittajille, joiden laskurivit tulevat oikein asetusta ei tarvitse laittaa päälle Ostolaskun tiliöinti ja veroluokka Ostolaskun rivit perustetaan alv-koodeittain mikäli alv-yhteenveto löytyy toimittajan lähettämästä aineistosta.  Tilit haetaan toimittajan takaa siten, että kulutili tulee alvillisille ja veroton kulutili alvittomille riveille.   Korjaukset Mikäli toimittajan lähettämässä aineistossa ei ole alv-erittelyä perustetaan vain yksi rivi. Alv-koodi haetaan toimittajan toimittajaluokan veroaluetunnuksen mukaan ja tili toimittajan kulutilistä. Tällöin voi tulla virheitä ja laskun pyöristyssummaan tulee eroa.   Näin korjaat virheellisen laskun Laita pyöristykseen 0€ Valitse riville oikea tili ja veroluokka ja syötä riville alviton summa Huom! Kun rivejä ei perusteta, niin riville ei tule selitystä. Kirjoita laskua kuvaava selite riveille, jotta se näkyy kirjanpitotapahtumilla. Mietimme tähän ratkaisua, jossa asiakas voisi määrittää mitä selitteeseen tallennetaan.
Näytä koko artikkeli
27-02-2019 08:18 (Päivitetty 27-02-2019)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 383 Näytöt