Zināšanu bāze Horizon

Kāpēc dažreiz programmā izdodas iegrāmatot dokumentu ar papildus summām, kas pārsniedz dokumenta summu, piemēram PVN reversa grāmatojumi vai avansa summas pārgrāmatojums saņemtajā rēķinā? Un kāpēc citreiz man pieliekot papildus rindas ir kļūdas paziņojums?

Instrukcija, kā pielāgot krāsas Dokumentu sarakstu Sagatavēm un Ievadfromu Obligāti aizpildāmajiem laukiem.

Visma Horizon un Visma HoP mākoņrisinājuma aktuālajam statusam iespējams sekot līdz https://status.visma.com/.     Ja vēlaties saņemt ziņas par statusa izmaiņām savā e-pastā, statusa lapā iespējams abonēt izvēlēto produktu satusus.     Ievadiet e-pasta adresi uz kuru vēlaties saņemt izmaiņu informāciju.     Lai izvēlētos atbilstošos produktus sākumā iesakām izņemt visas atzīmes spiežot "Select none".     Pēc tam atzīmējam nepieciešamos produktus Horizon, HoP vai abus.     Lai apstiprinātu ziņu saņemšanu uz e-pastu spiediet Save (Saglabāt)    

Valsts kases sistēmā ienākošajos vai izejošajos maksājumos vienmēr tiek norādīti klasifikācijas kodi. Mēdz būt arī situācijas, kur šos kodus ir nepieciešams labot. Šādos gadījumos ir jāiesniedz pieteikumi par nepieciešamajiem labojumiem izpildīto maksājumu dalījumā pa klasifikācijas kodiem (t.s. Valsts kases vēstules, saīsinājumā VKV).   Šim nolūkam izmanto Horizon dokumentus “VK vēstule ieņēmumu korekcijai” un “VK vēstule izdevumu korekcijai”. Atbilstoši izmaiņām Valsts kases risinājumā, ir veikti papildinājumi Horizon 585. versijā. Tagad VKV sagataves dokumentus iespējams nosūtīt uz Valsts kases sistēmu gan ar ISO formāta XML datni, gan izmantojot Valsts kases tiešsaistes risinājumu. Arī importējot konta izrakstu ir redzama informācija par veiktajiem kodu labojumiem.   Valsts kases vēstules iespējams izsūtīt no maksājumu uzdevumu saraksta (Dokumenti → Banka → Maksājumu uzdevumi)   Manuāli - darbība "Sūtīt" Izmantojot Valsts kases tiešsaistes risinājumu - darbība "Sagatavot MU sūtījuma paku"     Šāda elektroniska datu apmaiņa iespējama klasifikācijas kodu labošanai viena konta ietvaros. Pieteikumu par darījumu pārgrāmatošanu (ja nepieciešams mainīt arī VK kontu) elektroniskā veidā Valsts kases sistēmas pagaidām vēl nenodrošina. Tādēļ sistēmā ir iekļauta validācija, ka nosūtīt ir iespējams tikai Valsts kases vēstules, kur bankas konts ir Valsts kases bankas konts un “No” puses bankas konts sakrīt ar “Uz” puses bankas kontu. Pretējā gadījumā tiek parādīts paziņojums un tāda VKV netiek nosūtīta. Ir iespējams izsūtīt gan VKV ieņēmumu, gan VKV izdevumu korekcijas. Jāņem vērā, ka VKV dokuments ir divdaļīgs un izsūtīt iespējams tikai vienu dokumenta pusi - “VK vēstule ieņēmumu korekcijai (labojums)” un “VK vēstule izdevumu korekcijai”. Ja tiek atzīmēta otra dokumenta puse, tad tiek attēlots paziņojums, ka šo pusi nav iespējams nosūtīt. Tāpat papildināts arī maksājumu importa process - ja no Valsts kases sistēmas ISO XML datnē (bankas izrakstā) tiek saņemta Valsts kases vēstule, tad tādam bankas importa ierakstam tiek piešķirts dokumenta veids “VKV sagatave”.       Uzlabota arī piemeklēšanas loģika - sistēma piemeklē atbilstošo klientu jeb savu uzņēmuma bankas kontu. Tālāk sistēma veic piemeklēšanu jau ievadīto VKV sagatavju sarakstā starp abiem VKV veidiem (ieņēmumu un izdevumu korekcijas) pēc dokumenta bankas konta, dokumenta numura un dokumenta datuma. Pēc tam tiek izpildītas vai grāmatotas VKV abas dokumenta puses atkarībā no konfigurācijas uzskaites parametros. Ja VKV ir ievadīta tikai Valsts kases sistēmā, tad bankas imports ielasīs arī tās. Taču, tā kā ISO XML datnē nav pazīmes, vai tā ir ieņēmumu vai izdevumu korekcija, tad sistēma no maksājuma importa ieraksta šādas VKV nevar uzģenerēt.

Sākot ar 585.v. ģenerējot inventāra inventarizācijas pavadzīmi, programma veic pārbaudi vai atbildīgai personai jau nav uzģenerēta inventarizācijas pavadzīme ar to pašu datumu un statusā "Sagatave".

sākot no 585.versijas loģistikas pieprasījumu un pasūtījumu rindās (Dokumenti->Loģistika->Pieprasījumu rindas un Dokumenti->Loģistika->Pasūtījumu rindas) būs pieejama papildus informācija par saitēm starp noliktavas un loģistikas dokumentiem, kā arī iestrādāta jauna iespēja mainīt saistītos dokumentus un daudzumus. 1. PIEPRASĪJUMU RINDAS:     Pieprasījumu rindu izskatā pieejamas 2-as jaunas sadaļas: <PVZ UN LG RINDAS SAITES> un <LOĢISTIKAS DOKUMENTU RINDAS SAITES> <PVZ UN LG RINDAS SAITES> atspoguļo informāciju par pieprasījuma rindu daudzumu sasaisti ar noliktavas izniegšanas dokumentu/iem (pārdošanas pvz; norakstīšanas pvz; iekšējās kustības PVZ u.c.) "Kopējais saistītais daudzums"- atspoguļo, kāds pieprasītais daudzums ir piesaistīts noliktavas dokumentam/iem "Pieejamais daudzums sasaistīšanai"- parāda, pieprasīto daudzumu, kas nav piesaistīts noliktavas dokumentam/iem "Daudzums PVZ rindā"- parāda kāds kopējais daudzums ir noliktavas dokumenta/u rindā. Šajā laukā atspoguļosies arī tie daudzumi, kas pārsniedz pieprasītos, piemēram, ja pārdots vairāk nekā pieprasīts. 1.Piemērā redzam situāciju, kad ar  PIEPR-1957 klients pieprasījis "Nomenklatūru 2" 100 gab. No pieprasījuma tika uzģenerēta pārdošanas pavadzīme, kurā daudzums mainīts uz 120 gab.  -"Kopējais saistītais daudzums"- ir 100 gab. jo viss pieprasītais daudzums tika pārdots. -"Pieejamais daudzums saistīšanai"- ir 20 gab., jo pārdošanas pavadzīmē ir vēl 20 gab., kuri nav piesaistīti nevienam pieprasījumam. -"Daudzums PVZ rindā"- ir 120 gab., jo šāds daudzums ir pārdošanas pavadzīmē. Šajā piemērā redzams, ka klientam pārdots vairāk nekā klients prasījis. 2.Piemērā redzam situāciju, kad PIEPR-1958 klients pieprasījis "Nomenklatūru 8" 100 gab. No pieprasījuma tika uzģenerēta pārdošanas pavadzīme, kurā daudzums mainīts uz 80 gab. -"Kopējais saistītais daudzums"- ir 80 gab. Pārdots tika 80 gab. no 100 gab., attiecīgi lauks "Pieprasīts" joprojām parāda 20 gab., kas klientam vēl nepieciešami. -"Pieejamais daudzums sasaistīšanai"- ir 0 gab., jo pārdošanas pavadzīmē visi 80 gab. ir piesaistīti pieprasījumam. -"Daudzums PVZ rindā"- ir 80 gab., jo šāds daudzums ir pārdošanas pavadzīmē.  <LOĢISTIKAS DOKUMENTU RINDAS SAITES> atspoguļo informāciju par pieprasījuma rindu daudzumu sasaisti ar pasūtījumu rindām "Kopējais saistītais daudzums"- atspoguļo, kāds daudzums  ir pieprasīts un sasaistīts pasūtījuma/u rindām "Pieejamais daudzums saistīšanai"- parāda, ka pieprasījuma rindās ir daudzums ko vēl ir iespējams piesaistīt pasūtijumam. "Daudzums rindā"- parāda kāds kopējais daudzums ir pasutījumā Piemērā redzam situāciju, kad divos pieprasījumos PIEPR-1957 un PIEPR-1959 klienti pieprasījuši "Nomenklatūru 1"  kopā 110 gab. No pieprasījumu rindām tika uzģenerēts pasūtījums PASUT-0898, kurā daudzums mainīts uz 120 gab. -"Kopējais saistītais daudzums"- ir 110 gab. jo viss pieprasītais daudzums tika pasūtīts. -"Pieejamais daudzums saistīšanai"- ir 10 gab. jo pasūtīts tika 120 gab., bet piesaistīto pieprasījumu daudzums ir 110 gab. , attiecīgi šos 10 gab. iespējams piesaistīt citam pieprasījumam, ja nepieciešams. -"Daudzums rindā"- ir 120 gab., tas ir kopējais daudzums pasūtījumā.   2.DETALIZĒTA RINDU APSKATE:   Lai detalizētāk varētu pārskatīt, kādi tieši dokumenti un daudzumi ir piesaistīti konkrētajai pieprasījumu rindai, iespējams ieslēgt rindas labošanas režīmu un sarakstā atvērsies konkrētās rindas detalizācijas logs   Detalizācijas logā var NE TIKAI APSKATĪT bet arī MAINĪT SAISTĪTOS DAUDZUMUS un DOKUMENTUS!!! Piemēram, ja nepieciešams mainīt REZERVĒTO PARTIJU:   3.PASŪTĪJUMU RINDAS:     Pasūtījumu rindu izskatā pieejamas 2-as jaunas sadaļas: <PVZ UN LG RINDAS SAITES> un <LOĢISTIKAS DOKUMENTU RINDAS SAITES> <PVZ UN LG RINDAS SAITES> atspoguļo informāciju par pasūtījumu rindu daudzumu sasaisti ar noliktavas saņemšanas dokumentu (saņemšanas pvz; iekšējās kustības pvz u.c.) "Kopējais saistītais daudzums"- atspoguļo, kāds daudzums ir saņemts un jau piesaistīts pasūtījumam "Daudzums PVZ rindā"- parāda kāds kopējais daudzums ir noliktavas dokumenta rindā "Pieejamais daudzums sasaistīšanai"- parāda, kāds daudzums ir saņemšanas dokumentā, kas nav piesaistīts nevienam pasūtījumam. Piemērā redzam situāciju, kad pasūtījumā NR: PASUT-0898 piegādātājam pasūtīts "Nomenklatūru 1"  kopā 120 gab. Saņemšanas pavadzīmē, kas ģenerēta no šī pasūtījuma, saņemts 100 gab. -"Kopējais saistītais daudzums"- ir 100 gab. jo viss kas tika saņemts, ir piesaistīts pasūtījumam. -"Pieejamais daudzums saistīšanai"- ir 0 gab. jo brīvo daudzumu ko piesaistīt citiem pasūtījumiem nav. -"Daudzums rindā"- ir 100 gab., tas ir kopējais daudzums saņemšanas pavadzīmē. <LOĢISTIKAS DOKUMENTU RINDAS SAITES> atspoguļo informāciju par pasūtījuma rindu daudzumu sasaisti ar pieprasījumu rindām "Kopējais saistītais daudzums"- atspoguļo, kāds daudzums jau ir piesaistīts pieprasījumu rindām "Daudzums rindā"- parāda kāds daudzums ir pieprasījumā "Pieejamais daudzums sasaistīšanai"- parāda, cik vēl iespējams piesaistīt pie pieprasījumiem Piemērā redzam situāciju, kad pasūtījumā NR: PASUT-0898 piegādātājam pasūtīts "Nomenklatūru 1"  kopā 120 gab. Pasūtījums tika ģenerēts no 2-ām pieprasījumu rindām PIEPR-1957 un PIEPR-1959 , ar kopējo daudzumu 110 gab.. Saņemšanas pavadzīmē, kas ģenerēta no šī pasūtījuma, saņemts 100 gab. -"Kopējais saistītais daudzums"- ir 110 gab. jo pieprasījumu rindu kopējais daudzums 110 gab. ir piesaistīts šim pasūtījumam. -"Pieejamais daudzums saistīšanai"- ir 0 gab. jo visas pieprasījumu rindas ir piesaistītas. -"Daudzums rindā"- ir 110 gab., jo pieprasījumu rindās kopumā ir 110 gab..  Laukā "Pasūtīts" paliek 10 gab., jo daudzums ir pasūtīts bet nav piesaistīts nevienam pieprasījumam un vēl 10 gab. ir laukā "Pieprasīts un pasūtīts", jo pieprasīti bija 110 gab. bet saņemti tikai 100 gab. 4.DETALIZĒTA RINDU APSKATE:   Lai detalizētāk varētu pārskatīt, kādi tieši dokumenti un daudzumi ir piesaistīti konkrētajai pasūtījumu rindai, iespējams ieslēgt rindas labošanas režīmu un sarakstā atvērsies konkrētās rindas detalizācijas logs   Detalizācijas logā var NE TIKAI APSKATĪT bet arī MAINĪT SAISTĪTOS DAUDZUMUS un DOKUMENTUS!!!

Kā saprast vai būs nepieciešams palielināt licencē Darba samaksa pieļaujamo darbinieku skaitu algu aprēķiniem, par to lasīt rakstā.

Vairāku nodokļu maksātāju režīms:   visu uzņēmumu dati vienā datu apgabalā, katram dokumentam un uzskaites objektam norādot tā saistību ar konkrēto uzņēmumu; dažādu uzņēmumu darījumu datu ievade, lietotājam nepārlogojoties citā uzņēmumā; pārskatu (noliktavas atlikumi, realizācijas apjomi, debitoru parādi u.c.) iegūšana apkopojumā par vairākiem uzņēmumiem; vienoti klasifikatori (klienti, preces, kontu plāns u.c.) visiem uzņēmumiem; ērta savstarpējo darījumu dokumentu ģenerēšana no viena uzņēmuma uz citu (pārdošana vienā uzņēmumā > saņemšanas cita u.c.); lietotājiem pieejamo datu nosdalīšana pa dažādiem uzņēmumiem.

Vienotie klasifikatori:   katram uzņēmumam nodalīts datu apgabals; iespēja lietotājiem definēt pieejas tiesības katrā no uzņēmumiem; iespēja centralizēt (vienot) noteiktos klasifikatorus starp dažādiem uzņēmumiem specifiskos klasifikatorus ievadot tikai konkrētā uzņēmuma datu apgabalā.

Instrukcija, kā atjaunot Horizon licenci.

Sākot ar 2020.gada rudeni datu apmaiņa ar Timesaving  e-inventarizācijas aplikāciju (turpmāk tekstā TS ) iespējama jaunākā - REST tehnoloģijā. Lai no SOAP pārietu uz REST ir nepieciešams veikt sekojošu soļus: 1.solis - versijas atjaunošana Ja TS pārvaldnieka izmantotajā versijā neparādās izvēlne Horizon (REST),     ir nepieciešams veikt TS pārvaldnieka aplikācijas atjaunošanu. Atveram TS pārvaldnieku ->> Iestatījumi     Atrodam sadaļu Citi iestat. -> Atjaunājumu ielāde ->> spiežam pogu Atjaunināt tagad     Detalizēts apraksts atjaunošanai ir pieejams Elektroniska pamatlīdzekļu inventarizācija administratora rokasgrāmata. Skatīt 2. Datora programmatūras atjaunināšana un 3. Datora programmatūras manuāla atjaunināšana punktus.   2. solis - datu apmaiņas pieslēguma izveide Integrācijas vajadzībām ir iespējams izmantot jau kādu esošu REST serveri, vai, ieteicams, veidot jaunu ar īpašu nosaukumu. Detalizētāka informācija par REST serveru izveidi un pārvaldību pieejama Horizon instalēšanas aprakstā: https://drive.google.com/file/d/1wz9zwOQd-AGK68hlNtHcRDEc2jUSmu4C/view   TS pārvaldnieka aplikācijā sadaļā Iestatījumi ir jānorada REST servera parametri.   Kad pieslēguma informācija aizpildīta -> spiežam pogu “Saglabāt” un pēc tam “Pārbaudīt”     Veiksmīgas sakaru pārbaudes rezultātā, tiks saņemts šāds paziņojums:     Viena no jaunās datu apmaiņas priekšrocībām, ko novērtēs klienti ar vairākām firmām ( iestādēm), ir iespēja izveidot vairākus pieslēgumus.      

Video prezentācija par biznesa inteliģences iespējām

Pielikumā ir pieejams 580. versijas apraksts.   Jaunāko Horizon versiju iespējams lejupielādēt šeit. To iespējams izdarīt arī caur Horizon (nonāksiet klientu zonā jau kā ielogojies lietotājs).   Videosemināra ieraksts par svarīgākajām izmaiņām 580. versijā:   Galvenās izmaiņas   Lai vienkāršotu masveida datu apstrādi, uzlabota sistēmas darbībā Lauku labošana iezīmētajām rindām.   Nodrošināta ātrāka klientu un citu objektu adrešu nomaiņa pēc reģionālās reformas.   Turpināti personas kartītes uzlabojumi, lai datu apstrāde būtu ērtāka.   Noliktavas modulī veiktas izmaiņas, lai varētu precīzāk attiecināt saistītās izmaksas uz realizētajām precēm.

Pielikumā ir pieejams 575. versijas apraksts.   Jaunāko Horizon versiju iespējams lejupielādēt šeit. To iespējams izdarīt arī caur Horizon (nonāksiet klientu zonā jau kā ielogojies lietotājs).   Videosemināra ieraksts par svarīgākajām izmaiņām 575. versijā:     Galvenās izmaiņas   Svarīgi! Lai veiktu inventāra pārvietošanu starp atbildīgajām personām vai lietotājiem, no 575.versijas vairs nebūs iespējams ievadīt vecos inventāra kustības dokumentus.  Turpmāk datu ievadei jāizmanto "Inventāra pārvietošanas dokuments".     Uzzināt vairāk >>   Sistēma   Lai nodrošinātu labāku Horizon failu glabātuvju pārvaldību, izveidota iespēja pārvietot failus no vienas failu glabātuves uz citu.   Norēķini   Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas risinājumā veiktas būtiskas izmaiņas: Uzlabota kavējuma naudu aprēķina ātrdarbība. Saistībā ar nomas summu sadali pa mēnešiem veiktas izmaiņas summu korekcijas mehānismos perioda beigās, lai rēķinos izrakstītā summa sakristu ar līguma kopējo summu. Uzlabota atbrīvojumu periodu piešķiršanas funkcionalitātē.   Algas un personāls   Personāla modulī Personas kartītēs turpināti uzlabojumi saistībā ar datu automātisku aizpildi samazinot personas kartiņas aizpildē patērēto laiku.    Veikti uzlabojumi Darba nespējas lapu importā no EDS.   Finanses   No 575.versijas inventāra pārvietošanā, nodošanai lietošanā, atbildībā varēs izmantot tikai dokumentu  “Inventāra pārvietošanas dokuments”. Jaunais dokuments ļaus daudz ātrāk veikt ikdienas inventāra kustības darbības ar viena dokumenta palīdzību.   Uzzināt vairāk >>

Horizon ir pievienota iespēja rakstīt ziņas par dokumentiem vai pamatdatu kartītēm citiem Horizon lietotājiem.

Pēc apstiprināšanas HoP, pieteikumi saglabājas Horizon atbilstošajos pieteikumu sarakstos. Personāla speciālistam tie jāapstrādā, atbilstoši pieteikuma veidam.   Atvaļinājuma pieteikumi   Dokumenti → Personāla uzskaite → Pieteikumi → Atvaļinājumu pieteikumi darbiniekam   Kad darbinieks ir izveidojis pieteikumu pašapkalpošanās sistēmā Visma HoP, tad saskaņošanas procesā pieteikuma statuss ir Pieteikts.  Tikai tad, kad tas tiek apstiprināts vai noraidīts, statuss mainās uz Apstiprināts vai Noraidīts.    Kad pieteikuma statuss ir Apstiprināts, no atvaļinājuma pieteikuma saraksta nepieciešams veidot prombūtnes dokumentu vai rīkojumu.   a) Ja no apstiprinātā pieteikuma vairs netiks veidots rīkojums, tad sarakstā atrod pieteikumu, kuram statuss ir Apstiprināts, un izvēlas Darbību “Veidot prombūtnes dokumentu(-s)” vai “Veidot norādītā tipa prombūtnes dokumentu(-s)” (atkarībā no tā, vai dokumenta tipā ir piesaistīts noklusētais prombūtnes dokumenta veids):     b) Ja no apstiprinātā pieteikuma tiks veidots rīkojums, tad sarakstā atrod pieteikumu, kuram statuss ir Apstiprināts, un izvēlas Darbību “Veidot rīkojumu(-s)” vai “Veidot norādītā tipa rīkojumu(-s)” (atkarībā no tā, vai dokumenta tipā ir piesaistīts noklusētais rīkojuma veids):     Kad atveras prombūtnes dokumenta/ rīkojuma ievadforma, jāievada rīkojuma/dokumenta Nr., pamatojuma datums u.c. informācija pēc nepieciešamības. Izveidoto dokumentu saglabā.   Ja nepieciešams apskatīties, labot Prombūtnes dokumentu, Darbībās izvēlas Saistītie dokumenti:     Ja nepieciešams apskatīties, labot, izdrukāt izveidoto rīkojumu, Darbībās izvēlas Saistītie rīkojumi:     Ja nepieciešams apskatīties saskaņošanas plūsmu, Darbībās izvēlas Rezolūciju vēsture vai Saskaņošanas vēsture:     Brīvas formas pieteikumi   Dokumenti → Personāla uzskaite → Pieteikumi → Brīvas formas pieteikumi   Kad darbinieks/ vadītājs ir izveidojis brīvas formas pieteikumu pašapkalpošanās sistēmā Visma HoP, tad sākotnēji tā statuss ir Pieteikts. Tikai tad, kad tas tiek apstiprināts vai noraidīts, statuss mainās uz Apstiprināts vai Noraidīts.    Kad pieteikuma statuss ir Apstiprināts, Horizon lietotājs (grāmatvedis vai personāla speciālists) veic nepieciešamās izmaiņas sistēmā.    Ja nepieciešams apskatīties saskaņošanas plūsmu, Darbībās izvēlas Rezolūciju vēsture vai Saskaņošanas vēsture:     Vienreizējo samaksu pieteikumi     Dokumenti → Personāla uzskaite → Pieteikumi → Vienreizējo samaksu pieteikumi   Kad darbinieks/ vadītājs ir izveidojis vienreizējās samaksas pieteikumu pašapkalpošanās sistēmā Visma HoP, tad saskaņošanas procesā pieteikuma statuss ir Pieteikts.  Tikai tad, kad tas tiek apstiprināts vai noraidīts, statuss mainās uz Apstiprināts vai Noraidīts.    Kad pieteikuma statuss ir Apstiprināts, iespējams ģenerēt vienreizējās samaksas dokumentu. Sarakstā atrod darbinieka pieteikumu, kuram statuss ir Apstiprināts, un izvēlas Darbību “Ģenerēt samaksas dokumentu”:     Kad atveras vienreizējās samaksas dokumenta ievadforma, jāievada dokumenta Nr. u.c. informācija pēc nepieciešamības. Izveidoto dokumentu saglabā.   Ja nepieciešams apskatīties, labot izveidoto samaksas dokumentu, Darbībās izvēlas Saistītie dokumenti:     Ja no apstiprinātā Vienreizējās samaksas pieteikuma tiek veidots rīkojums, tad ģenerēt samaksas dokumentu nav nepieciešams. Jādodas uz rīkojumu sarakstu un jāveido jauns rīkojums par Vienreizējo samaksu.   Ja nepieciešams apskatīties saskaņošanas plūsmu, Darbībās izvēlas Rezolūciju vēsture vai Saskaņošanas vēsture:     Mācību pieteikumi   Dokumenti → Personāla uzskaite → Pieteikumi → Mācību pieteikumi   Kad darbinieks/ vadītājs ir izveidojis mācību pieteikumu pašapkalpošanās sistēmā Visma HoP, tad saskaņošanas procesā pieteikuma statuss ir Pieteikts.  Tikai tad, kad tas tiek apstiprināts vai noraidīts, statuss mainās uz Apstiprināts vai Noraidīts.    Kad pieteikuma statuss ir Apstiprināts un darbinieks ir atgriezies no kursiem, HoP sistēmā pievienojis sertifikātu, tad ir iespējams no mācību pieteikuma ģenerēt Papildus izglītību/sertifikātu:   Pamatdati → Personāla uzskaite → Personas kartīte→ Personas dati → Papildus izglītības/sertifikāti       Ja nepieciešams apskatīties saskaņošanas plūsmu, Darbībās izvēlas Rezolūciju vēsture vai Saskaņošanas vēsture:       Apstiprināšanas uzdevumi    Apstiprināšanas uzdevumos tiek uzkrāta informācija par katru uzdevumu, kas saskaņotājam izveidojies pieteikuma saskaņošanas laikā un ar to saistītajām darbībām.   Dokumenti → Saskaņošana → Atvaļinājumu pieteikumi/ Vienreizējo samaksu pieteikumi/ Brīvas formas pieteikumi/Mācību pieteikumi   Pirms atvaļinājumu/ brīvas formas/ vienreizējās samaksas/mācību pieteikumu uzdevumu saraksta atvēršanas var izvēlēties laika periodu, par kuru skatīties Apstiprināšanas uzdevumus, norādīt, vai sarakstā rādīt tikai Aktīvos uzdevumus (uzdevums nav Apstiprināts vai Noraidīts), Izpildītos uzdevumus (uzdevums ir Apstiprināts vai Noraidīts) vai Anulētos.     Papildus var pievienot nosacījumus par periodu, kad uzdevums izveidots, pamatveidu un saskaņotāju.   Apstiprināšanas uzdevumus saskaņošanas procesa dalībniekiem sistēma automātiski ģenerē pēc iepriekš noteiktiem scenārijiem. Attiecīgi par katru pieteikumu būs tik ieraksti, cik ir bijuši saskaņotāji. Ja pieteikums būs pāradresēts, arī tad tiks izveidots jauns uzdevums, bet iepriekšējam nomainīts statuss uz Anulēts.   Nokavētie (saskaņošanas termiņa datums ir pagājis) apstiprināšanas uzdevumi ir izcelti ar sarkanu krāsu.   Apstiprināšanas uzdevumu izveidošanu un savlaicīgu nodošanu izpildītājiem var pārvaldīt arī manuāli - atbildīgais lietotājs (personāla speciālists) vai procesa dalībnieki var kontrolēt un veidot apstiprināšanas uzdevumus, pāradresēt uzdevumus izpildei nepieciešamajām personām.    Ja Apstiprināšanas uzdevums ir Aktīvs, tad uzdevumu var Anulēt vai Pāradresēt citam saskaņotājam:     Lai Horizon lietotājs varētu veikt Darbības ar Apstiprināšanas uzdevumiem, Personas kartītē ir jābūt piesaistītam Horizon lietotājam:  

Instrukcija, kā ar Horizon palīdzību aizpildīt dimensijas jau preču dokumentu rindās.