Zināšanu bāze Horizon

Kā sistēmā nodrošinātas izmaiņas un PEPPOL elektronisko rēķinu formāts?

Peppol formāta e-rēķiniem ir paredzēta iespēja xml datnē iekļaut vienu vai vairākus pielikumus, piemēram, rēķina vizuālo izskatu PDF formātā. Taču piegādātāji ne vienmēr izmanto šo iespēju un tā arī nav noteikta kā obligāta prasība vienotajam e-rēķinu formātam. Šajos gadījumos e-rēķina attēlojums cilvēklasāmā formātā ir jānodrošina saņēmēja pusē. Papildus var būt arī nepieciešams importētam metarēķinam pievienot vēl citus pielikumus.   Zemāk apskatītas vairākas ar e-rēķina/metarēķina pielikumiem saistītas situācijas.   1. E-rēķins ar iekļautu PDF   Ja saņemtā e-rēķina xml datnē ir pievienots pielikums, tad no e-rēķina veidotam metarēķinam saglabājas pievienotais fails - piegādatāja sagatavotais rēķins cilvēklasāmā formātā, visbiežāk PDF. Šis ir vislabākais veids, kā piegādātājs var nodot saņēmējam savā sistēmā veidotu rēķina vizuālo izskatu cilvēklasāmā formātā, kas var saturēt arī tādu papildus informāciju, kura nav paredzēta iekļaušanai vienotajā e-rēķina formātā.   1.1. XML datne ar pielikumu - pielikuma informācija ir redzama tagā attachments.     1.2. Metarēķina importa ieraksts - PDF pielikums importa laikā tiek izdalīts atsevišķi no xml.     1.3. Pēc apstrādes xml datnē paliek tikai informācija par pievienotā faila nosaukumu, bet ne pats pielikums.     1.4. Metarēķina pielikumā ir tas pats no e-rēķina izdalītais PDF, kas redzams metarēķina importa ierakstā   2. E-rēķins bez pielikuma   Ja e-rēķina xml datne nesatur piegādātāja doto pielikumu, tad vizuālais attēlojums cilvēklasāmā formātā tiek nodrošināts ar metarēķina importa izdruku (no 660.v.), jo metarēķina importa ieraksts satur nemodificētus e-rēķina datus.    2.1. Darbībai vai automatizētajam darbam "Metarēķinu imports  - Peppol formāts" norāda vēlamo izdruku no metarēķina importa izdrukām. Noklusēti pieejama "Sistēmas izdruka".       2.2. Ja xml datne nesatur nevienu PDF pielikumu, tad importa laikā tiek izveidota izdruka un saglabāts pielikums pie metarēķina (faila nosaukums sastāv no "<metarēķina numurs><metarēķina pk><datums.laiks yyyymmddhhmmss formātā>.pdf"). Ja xml datne satur PDF pielikumu, tad jauna vizualizācija rēķinam automātiski netiek veidota.     2.3. Metarēķina importa izdrukas ir veidojamas metarēķinu sarakstā. Standarta izdrukā izvietoti biežāk aizpildītie e-rēķina datnes lauki. Var veidot savas izdrukas tāpat kā citiem dokumentiem. Ja metarēķina importa izdrukas vietā vizualizēšanai lieto metarēķina dokumenta izdruku, tad jāņem vērā, ka tā var saturēt jau Horizon puses interpretāciju par saņemtajiem datiem, nevis tikai nemainītu importēto informāciju.     3. Citu pielikumu pievienošana Importētam metarēķinam pie pievienotajiem failiem var pievienot jebkādus citus pielikumus. Jāņem vērā, ka ne visus failu formātus var uzreiz atvert uz apskati. Ir pielikumu formāti, kas vispirms ir jālejuplādē, lai tos varētu apskatīt.     Vairāk par e-rēķiniem: E-rēķini - soli pa solim  

Piegādātāju e-rēķinus Horizon var importēt automātiski - to veic sistēmas automatizētais darbs vai arī lietotājs izmanto metarēķinu saraksta darbību “Imports - Peppol formāts”.   Nākamais solis - nosūtīt šos rēķinus saskaņošanai atbilstoši saskaņošanas scenāriju nosacījumiem. Arī šo darbību ir iespējams automatizēt (no 625. versijas).    Šajā rakstā uzzināsiet, kādi uzstādījumi nepieciešami automātiskai scenārija piesaistei e-rēķinam.   Svarīgi! Automātiska e-rēķinu maršutēšana ir derīga situācijās, kur nav nepieciešams saņemtos datus manuāli papildināt ar tādu informāciju, kas ir būtiska pareizā scenārija izvēlei. Taču no procesu puses var paredzēt, ka, piemēram, scenārija 1. etapa saskaņotājs veic šos nepieciešamos datu papildinājumus.     Metarēķina dokumenta tips    Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Metarēķins -> lpp Lauku atribūti   Metarēķina dokumenta tipam ir jānorāda lauku atribūts “Maršrutēt” ar vērtību “Jā”. Tas nozīmē, ka no jauna izveidotam metarēķinam šī pazīmes rūtiņa ievadformā būs aizpildīta un sistēma pēc saglabāšanas automātiski meklēs piesaistāmo scenāriju.         Automatizētais darbs e-rēķinu importam Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Automatizētie darbi -> darbs Metarēķinu imports - PEPPOL formāts   Automātiskai maršrutēšanai objekta konfigurācijas lappusē ir jānorāda: 1) pazīme “Maršrutēt” (noklusēti tiek aizpildīta no izvēlētā metarēķina dokumenta tipa) 2) apstiprināšanas uzdevuma autors - izvēle no sistēmas personu saraksta (Pamatdati -> Uzņēmums -> Personu saraksts). Šī persona būs autors pirmā etapa saskaņošanas uzdevumam.     Ieteikums veidot jaunu, ne reālu personu (piemēram - Automatizētais darbs), jo maršrutēšanas veicējs būs sistēma, nevis cilvēks. Arī šīs “personas” kartītē norādītais e-pasts var nebūt konkrēta cilvēka, bet gan kopīgs. Atkarībā no saskaņošanas e-pastu konfigurācijas, uz šo e-pastu var nākt saskaņošanas paziņojumi, piemēram, par noraidītu vai apstiprinātu rēķinu.       E-rēķinu imports ar automatizēto darbu   Ja automatizētā darba “Metarēķinu imports - PEPPOL formāts” konfigurācijā ir norādīta pazīme “Maršrutēt” un norādīta persona laukā “Apstiprināšanas uzdevuma autors”, tad pēc jauna e-rēķina importa uzreiz seko arī izveidotā metarēķina maršutēšana jeb scenārija piesaiste. Rezultātā automātiski izveidojas uzdevums saskaņotājam.   Metarēķinam ir redzams jauns notikums “Sūtīts” ar tekstu “Automātiski maršrutēts”.   Lai automātiskā maršrutēšana darbotos atbilstoši, jāņem vērā metarēķinu saskaņošanas scenāriju konfigurācija - norādītie dokumentu un etapu filtri, ir/nav noklusētais scenārijs un citi nosacījumi. Tie nepieciešamības gadījumā jāpapildina.       E-rēķinu imports ar metarēķinu saraksta darbību   Izvēlne: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu saraksts -> Darbības -> Imports - Peppol formāts   Darbības logā atzīmējot “Maršrutēt”, sistēma uzreiz pēc e-rēķina ieimportēšanas un metarēķina izveides automātiski piesaistīs scenāriju. Pirmā saskaņošanas uzdevuma autors šajā gadījumā būs persona, kurai ir norādīts Horizon lietotājs, kas šo darbību veica.   Darbības logam tiek saglabāti pēdējie uzstādījumi uz katru lietotāju. Tātad, ja lietotājs atzīmē “Maršrutēt”, tad arī nākamo reizi šis iestatījums būs atzīmēts.       Metarēķinu veidošana no saraksta Metarēķinu imports   Izvēlne: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu imports -> Darbības -> Veidot metarēķinu   Var būt atsevišķas situācijas, kad pēc e-rēķinu importa nav izveidojies metarēķins un ir palicis neapstrādāts ieraksts sarakstā Metarēķinu imports. Piemēram, nav bijis norādīts metarēķina dokumenta tips, nav zināmi dokumenta tipā prasītie obligātie lauki u.tml.   Šajos gadījumos ir iespējams no saraksta lietot darbību “Veidot metarēķinu”.   Ja neapstrādātais ieraksts nav iezīmēts un veido vienu metarēķinu, tad sistēma atver ievadformu un lauks “Maršrutēt” tiek aizpildīts atbilstoši dokumenta tipa uzstādījumiem. Pirms saglabāšanas lietotājs var šo pazīmi mainīt pēc vajadzības.   Ja vienu vai vairākus neapstrādātos ierakstus iezīmē un veido metarēķinu(-us), tad nostrādā dokumenta tipā norādītie nosacījumi - ja ir paredzēts maršrutēt automātiski, tad pēc metarēķinu izveidošanas seko arī maršutēšana jeb scenārija piesaiste.       Manuāla maršrutēšana jeb scenārija piesaiste   Izvēlne: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu saraksts   Ja ieimportēts e-rēķins ir manuāli jānosūta saskaņošanai, tad izmantojams kāds no 3 variantiem:  1) metarēķina ievadformā atzīmē “Maršrutēt” un nospiež “Saglabāt” 2) izvēlas metarēķinu saraksta darbību “Maršrutēt” (t.sk. iezīmētiem rēķiniem) 3) izvēlas metarēķinu saraksta darbību “Piesaistīt/nomainīt aprites scenāriju” (t.sk. iezīmētiem rēķiniem)   Maršrutēt nozīmē, ka sistēma automātiski piemeklē scenāriju, un tas vienmēr sākas ar 1.etapu. Piemeklēšanas laikā sistēma analizē scenārijos izmantotos filtrus. Ja scenāriju neizdodas piemeklēt, tad izvēlas noklusēto. Ja neviens metarēķina scenārijs nav noteikts kā noklusētais, tad saskaņošana netiek uzsākta. Piesaistīt/nomainīt aprites scenāriju dod iespēju izvēlēties un piesaistīt jebkuru no scenārijiem, kā arī uzsākt saskaņošanu no jebkura etapa izvēlētajam scenārijam.    

Saņemot e-rēķinus pašvaldībā, ir svarīgi operatīvi noskaidrot, kurai pašvaldības iestādei/struktūrvienībai kā pakalpojuma saņēmējam rēķins ir nododams izskatīšanai un saskaņošanai, pirms veikt tā apmaksu. Piemēram, e-rēķina saņēmējs un maksātājs ir pašvaldība, savukārt, preču/pakalpojumu saņēmējs ir pašvaldības iestāde/struktūrvienība - bērnudārzs, skola, bibliotēka u.tml. Ja piegādātāja iesniegtajā e-rēķinā nav informācijas par saņēmēju, tad rēķina saskaņošana un apmaksa var kavēties.   E-rēķinu importa funkcionalitāte piedāvā vairākas iespējas informācijas par saņēmēju attēlošanā un interpretācijā. Kā arī tās var tikt izmantotas ne tikai pašvaldībās, bet arī citās iestādēs/uzņēmumos.     Struktūrvienības kods   Ja e-rēķina xml datnē tagā “BuyerReference” ir norādīta vērtība, tad tā tiek importēta sistēmā un ir redzama metarēķina importa ieraksta sadaļā “Pamatinformācija” laukā “Struktūrvienība”. Veidojot metarēķinu, sistēma pēc šīs vērtība automātiski piemeklē finanšu struktūrvienību un aizpilda to metarēķinā, ja struktūrvienību sarakstā ir atrasts ieraksts ar precīzi tādu kodu.   Tā kā struktūrvienības piemeklēšana notiek uzreiz importa brīdī, tad ir iespējams nodrošināt arī automātisku rēķina maršrutēšanu jeb piesaisti saskaņošanas scenārijam, ja tajā paredzēta saskaņošana atbilstoši dokumenta struktūrvienībai.   Pamatojuma teksts   Ja saņēmēja informācija ir e-rēķina xml datnē tagā “Notes”, tad tā tiek attēlota metarēķina pamatojumā. Pēc pamatojumā norādītā teksta sistēmā nav iespējama un nenotiek ne struktūrvienības, ne arī citu klasifikatoru automātiska piemeklēšana. Attiecīgi struktūrvienība šajā gadījumā ir norādāma manuāli.     Preču vai pakalpojumu saņēmēja lauks   Ja saņēmēja informācija ir e-rēķina xml datnē tagā “DeliveryParty/PartyName/Name”, tad tā tiek attēlota metarēķina laukā “Imp.preču/pakalpojumu saņēmējs”. Pēc laukā norādītā teksta sistēmā nav iespējama un nenotiek ne struktūrvienības, ne arī citu klasifikatoru automātiska piemeklēšana. Arī šajā gadījumā struktūrvienība ir norādāma manuāli.      Kā aprakstītos e-rēķina xml datnes laukus var aizpildīt, ja rēķina izrakstītāja sistēma ir Horizon, var lasīt šeit: E-rēķinu nosūtīšana pašvaldībām     Uzzināt vairāk par e-rēķiniem: E-rēķini - soli pa solim   

Pēc tam kad veikta faktisko noliktavas krājumu pārskaitīšana, tad šie daudzumi jāfiksē arī Horizon Inventarizācijas pavadzīmē. Dokumenti->Noliktava->Inventarizācijas Inventarizācijas pavadzīmi aizpildot jāņem vērā: Dokumenta datums ir +1 diena no faktiskā skaitīšanas datuma. Piemēram, ja skaitīšana notiek 30.11., tad dokumenta datums ir 01.12. Izpildot dokumentu apakšējā daļā būs redzams reālais izpildes datums, mūsu piemērā 30.11. Dokumentā ielasīt rindas var ar <Daudzumiem> vai bez <Daudzumiem>. To nosaka iekšēji uzņēmumā atrunātā inventarizācijas kārtība un tas vai uz skaitīšanas lapas faktiskajam inventarizācijas veicējam vēlaties uzrādīt daudzumus, cik jābūt pēc uzskaites datiem vai skaitīšana tiks veikta, nezinot cik jābūt pēc uzskaites.   Faktiski saskaitīto daudzumu iespējams ievadīt pavadzīmē vairākos veidos: 1.VEIDS. MANUĀLI, kolonnā <Daudzums> ievadot faktiski saskaitīto daudzumu. 2.VEIDS. BARMAN lasījums. Var ielasīt saskaitītos daudzumus un rindas piezīmes, ja inventarizācijas skaitīšana veikta ar iekārtu. 3.VEIDS. Ielasīt no sagatavota EXCEL faila.  Skaitīšanas rezultāts tad jāaizpilda Excel veidnē, ko var iegūt, nospiežot labo peles pogu atvērtā inventarizācijas pavadzīmes rindu laukā. Iespējams izvēlēties veidni, kurā tiks izmantots nomenklatūras kods vai svītrkods.   Atbilstošajā Excel veidnē ievada saskaitītos daudzumus un rindas piezīmes un ieimportē saskaitīto inventarizācijas pavadzīmē, nospiežot labo peles pogu atvērtā inventarizācijas pavadzīmes rindu laukā->Aizpilde no Excel faila ar kodu (...ar svītrkodu)     Šajā rakstā: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Noliktavas-krajumu-INVENTARIZACIJA-I-DALA-KA-SAGATAVOTIES/ta-p/423271 ir minēts piemērs, kā var sagatavot skaitīšanas lapu izmantojot Excel un Excel spraudņa iespējas. Papildinot šo Excel ar lappusi "Veidne_Pavadzīme1"(*tai noteikti jābūt pirmajai lapai Excel lapu sadaļās, lai importējot veidni, Horizon atpazītu šo Excel), to ērti ispējams importēt atpakaļ jau ar saskaitītiem daudzumiem.   Lai nofiskētu saskaitītos atlikumus un veiktu salīdzināšanu ar Horizon uzskaites atlikumiem, tad kad visas rindas aizpildītas, spiežam <Fiksēt atlikumus dokumentam>   Pēc atlikumu fiksēšanas aizpildās dokumenta lappuses <Atlikumu apstrāde> un <Atlikumu korekcijas>. <Atlikumu apstrāde> lappusē redzams <Fiksēts>- cik tika saskaitīts, <Uzskaites daudzums>-cik ir atlikums Horizon uzskaitē, <Starpība>- kāda ir starpība starp faktiski fiksēto un uzskaitē esošo. <Atlikumu korekcijas> lappuse ir jau sagatavota norakstīšanas pavadzīme, kas izpildīsies, kad tiks  izpildīts inventarizācijas dokuments. Daudzumi ar - zīmi tiks paņemti atpakaļ uzskaitē (ar pēdējo iepirkuma vērtību) un daudzumi ar +zīmi tiks norakstīti no uzskaites (pēc FIFO).  Ja nepieciešams, ir iespējams atcelt fiksēšanu visam dokumentam vai vienai konkrētai rindai, pārskaitīt, labot faktisko daudzumu un atkal fiksēt atlikumus. !!!Jāņem vērā ka šīs darbības veicamas tikai, kamēr noliktavā nav uzsākta jaunu pavadzīmju veidošana. Pēc inventarizācijas pavadzīmes izpildes, ja jau sākta noliktavas dokumentu ievade, NAV VĒLAMS atcelt izpildi inventarizācijas dokumentam. INVENTARIZĀCIJAS AKTUS ir iespējams izdrukāt: no izpildītā dokumenta vai Darbības->Kopsavilkums pa nomenklatūrām (Kopsavilkums pa partijām; Kopsavilkums pa inventarizācijas dokumentiem)    

Lai Horizon lietotājiem atvieglotu klientu, nomenklatūru un inventāra (no 670. versijas) meklēšanu, radīts jauns mehānisms, ar ko neatverot sarakstu iespējams norādīt meklējamo vērtību, turklāt ievadītā vērtība tiek meklēta vairākos objekta laukos.   Tas nozīme, ka turpmāk varam uzreiz koda laukā ierakstīt mums zināmo vērtību, piemēram, klienta meklēšanai pēc nosaukuma.   Ja tiks konstatēta tieša sakritība, rezultāts uzreiz tiks aizpildīts attiecīgajā laukā, savukārt, vairāku ierakstu gadījumā tiks atvērts saraksts, attēlojot ierakstus, kas atbilst sākumā ievadītajai vērtībai, to arī ir iespējams meklēšanas joslā mainīt.     Šobrīd jaunā meklēšana ir pieslēgta atsevišķiem sarakstiem: - Klienta izvēle dokumentu ievadformās, sarakstu un atskaišu filtros Koda laukā; - Nomenklatūru izvēle dokumentu ievadformās, sarakstu un atskaišu filtros Koda, Svītrkoda un Kataloga numura laukā; - Pakalpojumu izvēle dokumentu ievadformās, sarakstu un atskaišu filtros Koda, Svītrkoda un Kataloga numura laukā; - Pieskaitījumu izvēle dokumentu ievadformās, sarakstu un atskaišu filtros Koda laukā; - Inventāra (sākot no 670. versijas) izvēle dokumentu ievadformās un sarakstu filtros inventāra numura, nomenklatūras nosaukuma un nomenklatūras koda laukā.   Jaunais meklētājs ievadīto vērtību meklē vairākos laukos: - Klientu - klienta kartītes kodā, nosaukumā un klienta universālajā numurā (personas koda un reģistrācijas numura apvienojums); - Nomenklatūru - nomenklatūras kartītes kodā, nosaukumā, kataloga numurā, svītrkodā; - Pakalpojumu - pakalpojuma kartītes kodā, nosaukumā, kataloga numurā, svītrkodā; - Inventāru  -  inventāra kartītes laukā Numurs,  laukā Nomenklatūra un nomenklatūras nosaukums.   Jāņem vērā, ka atvērtais saraksts ir filtrēts pēc ievadītās vērtības, taču to šajā laukā var ērti nodzēst un uzsākt jaunu meklēšanu.     Ja saraksts tiks atvērts kā līdz šim ar trīspunktu pogu, tad meklēšanas joslā tiek attēloti lauki, kuros notiks ievadītās vērtības meklēšana.       Svarīgi! Šobrīd šāda meklēšanas iespēja ir pievienota pie klientu un nomenklatūru laukiem. Aicinām izteikt arī viedokli par citām vietām sistēmā, kur būtu noderīga šāda meklēšana. Viedokli var izteikt publiskajā attīstības ceļa kartē: https://portal.productboard.com/vismalv/1-horizon-hop-cela-karte/c/50-meklesana-pec-vairakiem-laukiem-vienlaicigi  

Atskaišu izdruku un dokumentu formu krātuve

Daudziem uzņēmumiem ar lielu klientu skaitu raizes sagādā klienti, kas laikus neveic maksājumus par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem. Viena no izplatītākajām metodēm cīņā ar šo problēmu ir kavējuma jeb soda naudas aprēķins atbilsoši kavēto dienu skaitam.   Lai Horizon sistēmā uzsāktu rēķināt kavējuma naudu, vispirms ir jāpieņem lēmums par aprēķina nosacījumiem. Kāds būs soda veids? Tas var būt procenti - likumiskie vai nokavējuma, līgumsods, kas aprakstīts līgumā. Kādi ir kavējuma procenti dienā? Kāds ir soda naudas apjoma limits, par kuru lielāku klientam aprēķināt nevar likuma vai līguma nosacījumiem? Parasti procentu maksājuma soda gadījumā tas nevar pārsniegt 100% no kavētā maksājuma, bet līgumsodam 10% no līguma summas. Vai ir pieļaujāmās kavējuma dienas? Piemēram, apmaksas termiņš ir 31.01.2020. Ja samaksā 02.02.2020, tad kavējuma naudas nerēķina, bet ja samaksā 04.02.2020., tad rēķina par pilnām dienām no 31.01. Šis princips ir vēsturisks bankas pārskaitījumu laika dēļ, bet ir uzņēmumi, kas vēlas ievērot šādu principu arī tagad.   Šos nosacījumus iespējams aprakstīt pie katra līguma, tātad jāsaprot kuriem līgumiem kavējuma naudas rēķina, kuriem nē un kādi katram līgumam ir nosacījumi. Nosacījumus iespējams sistēmā pievienot dažādos veidos masveidā vai pievienot konkrētam līgumam.   Ja iepriekš kavējuma soda naudas nav rēķinātas, ir jāpieņem arī lēmums par to, kā šo procesu uzsāksiet. Kad sākat rēķināt? Par kādām precēm/ pakalpojumiem/ līgumiem? Vai tas attieksies tikai uz  jauniem līgumiem no konkrētā datuma vai arī jau iepriekš noslēgtajiem līgumiem, aprēķinu veicot par tekošo periodu.   Svarīgi arī aprakstīt grāmatvedības uzskaites principus sodiem. LR normatīvie akti  nosaka, ka sodus atzīst ieņēmumos tikai pēc to samaksas, tāpēc jāsaprot kādos kontos veicami grāmatojumi.   Pirms katra kavējuma naudas aprēķina ir stingri jāpārbauda, sistēmā ir izveidotas visas piesaistes par saņemtajiem maksājumiem, lai nerastos situācija, ka soda nauda tiek aprēķināta nepamatoti.   Galvenie sagatavošanās soļi sodu naudu iekasēšanas procesa uzsākšanai ir: - Nosacījumu noteikšana. - Lēmums par aprēķina uzsākšanas datumu un dokumentiem par kuriem tiks rēķināti sodi. - Lēmums par grāmatošanas principiem. - Uzticama procesa izveide savlaicīgai maksājumu piesaistei; - Procesa atbildīgās personas izvēlēšanās.   Kad apkopota informācija par aprēķinu principiem, nepieciešams veikt izmaiņas Horizon: - Konfigurācijas izmaiņas - sākuma datums, soda aprēķinu metodes, dokumentu tipi. - Nosacījumu pievienošana visiem līgumiem. - Aprēķinu veikšana un piestādīšana klientiem.   Ja nepieciešams šajos procesos varat iesaistīt konsultantu Horizon sistēmas sagatavošanai soda naudas automātiskam aprēķinam un un iekļaušanai rēķinos. Ieviešanas process parasti iekļauj procesu izpēti sarunās ar uzņēmuma darbiniekiem, darbinieku apmācību par algoritmu ievadi, uzturēšanu un aprēķinu procesu, ja nepieciešams, arī algoritmu ienešanu sistēmā un atbalstu palaišanas procesā.

Datu saņemšana no VZD Kadastra informācijas sistēmas (KIS) notiek, izmantojot VZD tīmekļa pakalpes. Importētie dati tiek salīdzināti ar datiem RVS Horizon nekustamā īpašuma objektu (tālāk tekstā - NĪO) un nekustamo īpašumu (tālāk tekstā - NĪ) kartītēs, un nesakritību gadījumā tie tiek izmainīti. Datu saņemšana no KIS var notikt pēc īpašnieka reģistrācijas numura un par norādītu laika intervālu vai arī par konkrētiem NĪO kadastra apzīmējumiem vai NĪ kadastra numuriem. Datu salīdzināšana un ielasīšana Horizon kartītēs iespējama:  Automātiski – dati tiek importēti un uzreiz ielasīti Horizon uzskaites kartītēs;  Manuāli – sistēma pēc pieprasījuma salīdzina datus, un lietotājs pēc datu pārbaudes var pats noteikt, kuras izmaiņas ielasīt Horizon kartītēs. Datu sinhronizācija var notikt tikai tādiem NĪ vai NĪO, kas ir reģistrēti Horizon. Sinhronizācija jaunas kartītes neveido. Dati no Horizon netiek padoti uz KIS. NĪO un NĪ adreses netiek sinhronizētas.   Sertifikāta importēšana un saskarnes konfigurēšana Pirms uzsākt datu sinhronizēšanu ar VZD KIS, jāveic sertifikāta importēšana un saskarnes konfigurēšana. Šīs darbības jāveic tikai vienu reizi pirms pirmās sinhronizācijas un vēlāk tās izpildīt atkārtoti vairs nav nepieciešams.   Sertifikāta importēšana Sertifikāts ir jāimportē Horizon sistēmas sertifikātu glabātuvē: Sistēma → Administrēt  → Sertifikātu glabātuve  → Pievienot → Importēt CA sertifikātu no faila. Norāda importējamo sertifikāta failu, nākamajā logā ievada sertifikāta paroli un nospiež pogu “Labi”.     Importētajam sertifikātam obligāti jāsatur privātā atslēga. Sertifikāta publiskā atslēga ir jānodod VZD pusei.   Saskarnes konfigurēšana Izvēlne: Pamatdati → Nekustamo īpašumu pārvaldība → NĪP globālie parametri → Lappuse Datu sinhronizācija ar KIS.     Lai atvieglotu saskarnes konfigurēšanu, atsevišķi ievadlauki jau ir aizpildīti ar noklusētajām vērtībām. Ievadformas NĪP globālie parametri lappusē Datu sinhronizācija ar KIS jāaizpilda sekojoši lauki: Sadaļa Kadastra informācijas sistēmas web serviss URL - servisa web adrese, noklusēti aizpildīts ar šobrīd aktuālo https://apigw.viss.gov.lv/CadastreInformationService/v1_0 Lietotājs un Parole - servisa lietotāja informācija, ko izsniedz Valsts zemes dienests Sadaļa Token API URL - Token servisa saite, noklusēti aizpildīta ar šobrīd aktuālo https://ha.vraa.gov.lv/STS/VISS.Pfas.STS/oauth2/token Tvērums (scope) - tokena tvērums, noklusēti aizpildīts ar "ISS-TM_VZD-CadastreInformationService-v1_0-Request" Sertifikāts - izvēloties no Horizon sertifikātu glabātuves norāda iepriekš importēto sertifikātu Tiek veikta kontrole, lai sertifikāts satur privāto atslēgu. Sertifikāta parole - tiek kontrolēta ievadītās paroles atbilstība iepriekš norādītā sertifikāta parolei Klienta ID un Klienta noslēpums - jāievada no VZD API pārvaldnieka saņemtā informācija Sadaļa Transakcijas API URL - saite uz API servisu, noklusēti aizpildīts ar šobrīd aktuālo https://vissapi.vraa.gov.lv/ApiManagement.TransactionApi/transactions Servisa ID - API servisa identifikators, kas saņemts no VZD API Pārvaldnieka   Datu salīdzināšana - iespējams konfigurēt vai konstatētās datu atšķirības tiek atjaunotas Horizon datos automātiski sinhronizācijas laikā vai Horizon lietotājs tās pārskata manuāli un veic datu atjaunošanu. ZV plat. Mērvienība - mērvienība, kādā tiek norādītas zemes vienību platības Horizon. KIS noklusēti ir m2 (kvadrātmetri). Ja norāda ha (hektāri), tad KIS dati tiek pārveidoti salīdzināšanas un sinhronizācijas procesā. KIS atsauces teksts - Ievadītais teksts tiek attēlots NĪ un NĪ objektu uzskaites kartiņu ievadformas loga apkašējā joslā, ja dati ir sinhronizēti. Klienta papildgrupa - Nepieciešams aizpildīt gadījumos, ja tiks sinhronizētas arī NĪ kartītes, kur lappusē “Zemesgrāmatas dati” tiek piesaistīti Kadastra subjekti (klientu kartītes).  Ja sinhronizācijas procesā tiek atrastas vairākas klientu kartītes ar vienādu reģistrācijas kodu, tad kā Kadastra subjekts tiek izvēlēta kartīte ar šeit norādīto papildgrupu.  

Sīkāks apraksts par funkcionalitāti Autotransports.

Datu saņemšana no VZD Kadastra informācijas sistēmas (KIS) notiek, izmantojot VZD tīmekļa pakalpes. Importētie dati tiek salīdzināti ar datiem RVS Horizon nekustamā īpašuma objektu (tālāk tekstā - NĪO) un nekustamo īpašumu (tālāk tekstā - NĪ) kartītēs, un nesakritību gadījumā tie tiek izmainīti. Datu saņemšana no KIS var notikt pēc īpašnieka reģistrācijas numura un par norādītu laika intervālu vai arī par konkrētiem NĪO kadastra apzīmējumiem vai NĪ kadastra numuriem. Datu salīdzināšana un ielasīšana Horizon kartītēs iespējama:  Automātiski – dati tiek importēti un uzreiz ielasīti Horizon uzskaites kartītēs;  Manuāli – sistēma pēc pieprasījuma salīdzina datus, un lietotājs pēc datu pārbaudes var pats noteikt, kuras izmaiņas ielasīt Horizon kartītēs. Datu sinhronizācija var notikt tikai tādiem NĪ vai NĪO, kas ir reģistrēti Horizon. Sinhronizācija jaunas kartītes neveido. Dati no Horizon netiek padoti uz KIS. NĪO un NĪ adreses netiek sinhronizētas.   Sīkāk par risinājuma konfigurāciju šeit>>   Horizon sistēmā aktuālie KIS dati nonāk ar ārējiem pieprasījumiem tieši no VZD KIS. Saņemtie dati, neatkarīgi no izvēlētā datu salīdzināšanas režīma, vispirms tiek saglabāti sarakstā KIS importētie dati. Par katru NĪO un NĪ šajā sarakstā ir viens ieraksts, kas tiek aktualizēts, ja sinhronizējot tiek saņemta jaunāka informācija. Izvēlne: Pamatdati → Nekustamo īpašumu pārvaldība → Nekustamā īpašuma objekti → KIS importētie dati     Atbilstoši konfigurācijā norādītajam datu salīdzināšanas veidam, šī saraksta dati tiek vai nu uzreiz sinhronizējot automātiski ierakstīti Horizon kartītēs, vai arī izmantoti to manuālai salīdzināšanai un tikai tad ierakstīšanai Horizon kartītēs. Pieprasījums pēc īpašnieka reģistrācijas numura   Pieprasījums pēc īpašnieka reģistrācijas numura var tikt veikts no KIS importēto datu saraksta. Šis pieprasījuma veids izmantojams, ja tālāk datu salīdzināšana tiks veikta manuāli. Izvēlne: Pamatdati → Nekustamo īpašumu pārvaldība → Nekustamā īpašuma objekti → KIS importētie dati → Darbības → Sinhronizēt datus ar KIS Izvēloties darbību Sinhronizēt datus ar KIS, tiek atvērts sinhronizācijas procesa aktivizēšanas logs KIS datu pieprasījums – pēc īpašnieka. Šajā logā aizpilda laukus: Reģistrācijas numurs – tiks importēti visi dati par NĪO, kas pieder īpašniekam ar šādu reģistrācijas numuru. Datums no un Datums līdz – tiks importēti dati par NĪO, kuros šajā periodā ir reģistrētas izmaiņas. Veicot sākotnējo datu ielasīšanu, šos laukus drīkst arī neaizpildīt.     Nospiežot pogu Izpildīt, tiek aktivizēts sinhronizācijas process. Sinhronizācijas procesa laikā saraksta KIS importētie dati apakšā redzama informācija par datu apstrādi – objekta kadastra apzīmējums, kopējais KIS atrasto atbilstošo ierakstu skaits un kurš ieraksts tiek apstrādāts pašlaik. Par katra ieraksta veiksmīgu apstrādi tiek attēlots paziņojums, ka objekta dati ir ielasīti datu bāzē.     Process tiek pabeigts ar paziņojumu par pēdējā ieraksta apstrādi. Ja kaut kādu iemeslu dēļ sinhronizācija nevar notikt, tad par to tiek attēlots paziņojums.     Sarakstā KIS importētie dati izvēloties darbību Notikumi, tiek atvērts apskatei iezīmētās rindas notikumu saraksts.     Pieprasījums pēc NĪO kopējā kadastra apzīmējuma vai NĪ kopējā kadastra numura     Sinhronizācija Nekustamā īpašuma objektiem tiek veikta no NĪO saraksta: Pamatdati → Nekustamo īpašumu pārvaldība → Nekustamā īpašuma objekti → Nekustamā īpašuma objekti Sinhronizācija Nekustamajiem īpašumiem tiek veikta no NĪ saraksta: Pamatdati → Nekustamo īpašumu pārvaldība → Nekustamie īpašumi → Nekustamie īpašumi Datu aktualizēšana var notikt tikai tādiem NĪO vai NĪ, kas reģistrēti Horizon (jābūt aizpildītiem vismaz obligātajiem ievadlaukiem). Sinhronizācijas rezultātā jauni ieraksti netiek veidoti, un, ja kāda NĪO vai NĪ nav Horizon datubāzē, tas automātiski netiks reģistrēts. Adreses netiek sinhronizētas. Sarakstā jāiezīmē ieraksti, kurus vēlas sinhronizēt, un jāizvēlas darbība Sinhronizēt datus ar KIS (automātiskā salīdzināšana) vai Ielasīt datus no Kadastra IS (manuālā salīdzināšana).     Tiek atvērts logs KIS datu pieprasījums.     Pēc noklusējuma ir atzīmēta iespēja Pilna informācija. Šajā gadījumā Horizon tiks ielasīta pilna informācija par NĪO / NĪ. Lauki Lietotājs un Parole tiek aizpildīti automātiski ar vērtībām no saskarnes konfigurācijas uzstādījumiem. Nepieciešamības gadījumā var atzīmēt parametru Izmaiņas par periodu un norādīt sākuma un beigu datumus. Tad tiks ielasīta informācija tikai par tiem NĪO / NĪ, kuriem norādītajā periodā ir tikušas reģistrētas izmaiņas.   Nospiežot pogu Izpildīt, tiek uzsākta datu ielasīšana.  Sinhronizācijas procesa gaitas apraksts ir redzams loga daļā zem saraksta, kurā secīgi tiek parādīta informācija par to, kas tiek darīts. Ja datu salīdzināšana notiek automātiski, tad tiek uzskaitītas arī sinhronizācijas laikā izmainītās vērtības. Turpat tiek attēlotas arī kļūdas, ja tādas tiek konstatētas (piemēram - Kadastra informācijas sistēmā nav informācijas par objektu ar šādu kadastra apzīmējumu). Pēc sinhronizācijas pabeigšanas sistēma attēlo informācijas logu ar paziņojumu par procesa pabeigšanu.     Ja tiek veikta Nekustamo īpašumu sinhronizācija, pēc brīža tiek jautāts, vai veikt sinhronizāciju arī šajā īpašumā ietilpstošajiem objektiem.   Ja NĪ ir bijis ievadīts tikai tā kadastra numurs, bet nav veikta sasaiste ar tajā ietilpstošajiem NĪO, tad sinhronizācijas rezultātā tiks sinhronizēti visi NĪ ietilpstošie objekti un veikta arī to sasaiste.       Nekustamajiem īpašumiem iespējama tikai automātiska datu salīdzināšana.   Sinhronizācijas notikumi   Sinhronizācijas notikumi pieejami:  Par NĪO: Pamatdati → Nekustamo īpašumu pārvaldība → Nekustamā īpašuma objekti → NĪO KIS sinhronizācijas notikumi  Par NĪ: Pamatdati → Nekustamo īpašumu pārvaldība → Nekustamie īpašumi → NĪ KIS sinhronizācijas notikumi     Sarakstā KIS importētie dati – apskatāms iezīmētās rindas notikumu saraksts. Izvēlne: Pamatdati → Nekustamo īpašumu pārvaldība → Nekustamā īpašuma objekti → KIS importētie dati → Darbības → Notikumi Notikumu sarakstā kolonnā Laiks var redzēt sinhronizācijas veikšanas laiku un datumu; kolonnā Teksts redzams viss sinhronizācijas procesa apraksts. Regulāra sinhronizācija ar automatizētajiem darbiem Automātiskai datu apmaiņai starp Horizon un KIS iespējams izveidot Horizon sistēmā definētus darbus, kas veic KIS datu sinhronizāciju.   Kā aprakstīt automatizēto darbu un ieslēgt regulāru izpildi?   Automatizētais darbs tiek aprakstīts izvēlnē: Sistēma → Uzstādījumi → Automatizētie darbi. Jāapraksta atsevišķi darbi: NĪO sinhronizācijai - izpildāmā objekta klase "NĪO datu sinhronizēšana ar KIS", NĪ sinhronizācijai - izpildāmā objekta klase "NĪ datu sinhronizēšana ar KIS". Objekta konfigurācijas lappusē norāda NĪO vai NĪ saraksta filtru, kuriem objektiem veikt sinhronizāciju. Lejupkrītošajā sarakstā tiek piedāvāti filtri, kas ir izveidoti un saglabāti atbilstošajam sarakstam. Saraksta filtram ir jābūt kopīgotam ar lietotāju, kurš ir norādīts automatizēto darbu servera konfigurācijā.       KIS un Horizon datu salīdzināšana   Aktuālo KIS datu un Horizon datu salīdzināšanu iespējams veikt divos atšķirīgos režīmos: Automātiski – visi saņemtie dati no KIS uzreiz tiek automātiski salīdzināti un ielasīti nepieciešamajos ievadlaukos; vai Manuāli – lietotājs pārskata no KIS saņemtos datus, izvēlas un atzīmē, kurus datus ielasīt. Vēlamo datu salīdzināšanas režīmu jānorāda saskarnes konfigurācijā (NĪP Globālie parametri). Atkarībā no izvēlētā salīdzināšanas režīma var būt atšķirīgs Horizon kartītēs aktualizēto datu apjoms. Manuāla salīdzināšana iespējama tikai NĪO. Automātiskā datu salīdzināšana   Ja konfigurācijā norādīta datu salīdzināšana Automātiski, tad pēc datu sinhronizācijas ar KIS aktuālie dati uzreiz būs redzami NĪO vai NĪ kartītēs - attiecīgajos ievadlaukos (kā redzams sinhronizācijas procesa gaitas aprakstā) būs mainījušās vai no jauna ievadītas vērtības.     Manuālā datu salīdzināšana   Ja konfigurācijā norādīta datu salīdzināšana Manuāli, tad KIS aktuālie dati tiek ielasīti tabulā  KIS importētie dati un tālāka salīdzināšana un ienešana Horizon kartītēs jāveic manuāli.  Izvēlne: Pamatdati → Nekustamo īpašumu pārvaldība → Nekustamā īpašuma objekti → Nekustamā īpašuma objekti → Darbības → KIS importēto datu salīdzināšana → izvēlas vienu no NĪO veidiem vai atbilstošajā NĪO sarakstā: Pamatdati → Nekustamo īpašumu pārvaldība → Nekustamā īpašuma objekti → izvēlas vienu no NĪO veidiem → Darbības → KIS importēto datu salīdzināšana Tiek atvērts logs KIS importēto datu salīdzināšana izvēlētajam NĪO veidam. Loga kreisajā pusē redzami saņemtie dati no KIS (tie sakrīt ar sarakstu KIS importētie dati), bet labajā pusē redzams izvēlētā objekta KIS datu un Horizon datu salīdzinājums pa laukiem.     Salīdzināšanas logā iespējams veikt sekojošas galvenās darbības:  Salīdzināt datus - Sistēma veic tabulas KIS importētie dati salīdzināšanu ar datiem Horizon kartītēs (pēc kadastra apzīmējuma). Salīdzināšanas procesa ilgums tieši atkarīgs no salīdzināmo objektu skaita. Pēc salīdzināšanas tiek mainīts objekta statuss. Apstiprināt izmaiņas - Horizon kartītēs tiks laboti visi datu lauki un apakštabulas, kuriem loga labajā pusē būs ielikta pazīme “Sinhronizēt”. Labot, Apskatīt - Attiecas uz objekta kartīti. Atverot tiek rādīti tajā brīdī kartītē saglabātie dati. Statuss - Pēc pogas Salīdzināt datus nospiešanas objektiem tiek piešķirts viens no statusiem: - Jauns – šāds objekts nav atrasts Horizon; - Atbilstošs – visi lauki sakrīt; - Mainīts – kāds no laukiem nesakrīt. Pēd. ielasīšanas datums - Datums un laiks, kad šie dati ar ārējo pieprasījumu saņemti no KIS. Pēd. salīdzināšanas laiks - Datums un laiks, kad veikta no KIS importēto datu un Horizon datu salīdzināšana. Izskata lauki kreisajā pusē - Izskatu var papildināt gan ar laukiem no sadaļas “KIS importētie dati”, gan ar Horizon NĪO laukiem. Rādīt: Visus, Jaunos, Mainītos, Atbilstošos - Izmantojams, lai atlasītu kreisās puses datus pēc viena no statusiem. Rādīt: Izmaiņu detalizāciju - Ieslēdz/izslēdz loga labo pusi ar KIS un Horizon lauku salīdzinājumu. Rindas sarkanā krāsā - Loga labajā pusē sarkanā krāsā tiek attēloti lauki, kur nesakrīt KIS un Horizon dati. Sinhronizēt? - Atzīmē, kurus laukus un apakštabulas būs nepieciešams pārrakstīt ar aktuālajiem KIS datiem. Dati tiks laboti, nospiežot pogu Apstiprināt izmaiņas. Atzīmēt visus – kreisajā pusē - Ja loga kreisajā pusē tiek atzīmēti atsevišķi NĪO vai visi NĪO, tad loga labajā pusē pazīme Sinhronizēt tiek ielikta visiem iezīmētajiem NĪO. Atzīmēt visus – labajā pusē - Tiek ielikta pazīme Sinhronizēt visiem laukiem un apakštabulām. Noņemt atzīmes – labajā pusē - Tiek noņemta pazīme Sinhronizēt visiem laukiem un apakštabulām. Apakštabulas - Tiek attēloti NĪO tabulas veida dati – piemēram, Lietošanas veidi, Lietošanas mērķi, Apgrūtinājumi, Labiekārtojumi, – kur vienam objektam var būt vairāki ieraksti. Šiem datiem sinhronizācija iespējama tikai visai apakštabulai kopā, ieliekot pazīmi Sinhronizēt salīdzināšanas loga labajā pusē pie attiecīgās rindas.

no 665.versijas lietotājiem pieejama iespēja konkrētam saskaņošanai paredzētam sistēmas dokumentam, pirms pilna saskaņošanas procesa palaišanas, veikt pārbaudi aprites scenārija piemeklēšanai un filtru atbilstībai. Saskaņojamo dokumentu sarakstos, atzīmējot konkrētu dokumentu un atverot izvēlni Darbības -> Piesaistīt/nomainīt aprites scenāriju ievadforma papildināta ar pogām Noklusētais scenārijs un Pārbaudīt etapus. Nospiežot: Noklusētais scenārijs- tiek piemeklēts dokumentam atblstošais noklusētais saskaņošanas scenārijs. Ja netiek piemeklēts neviens scenārijs, tiks parādīts ziņojums "Neizdevās atrast dokumentam atbilstošu aprites scenāriju." Ja tiek atrasti vairāki scenāriji, tad atveras logs ar sarakstu, kurā var redzēt visus piemeklētos scenārijus. Pārbaudīt etapus- tiek pārbaudīti etapu filtri konkrētajam dokumentam un zaļā krāsā iekrāsoti visi saskaņošanas etapi, kuri atbilst šim dokumentam.

Lai samazinātu laika patēriņu pasūtāmā krājumu daudzuma aprēķinam, 610. versijā ir radīta jauna funkcionalitāte - Iepirkumu pārvaldība. Tā sniedz iespēju katrai organizācijai individuāli definēt nosacījumus pasūtāmā daudzuma aprēķinam, ņemot vērā dažādus krājumu apgrozījuma un nomenklatūru parametrus. Tāpat ir iespējams identificēt cenas un piegādes laika ziņā izdevīgākos piedāvājumus.     Horizon ceļš: Pamatdati - Noliktava - Iepirkumu pārvaldība - Aprēķinu formulas   Organizācijām ir iespējams izmantot kādu no jau aprakstītajām formulām, labot tās vai arī izveidot savas.     Horizon ceļš: Pamatdati - Noliktava - Iepirkumu pārvaldība - Aprēķinu formulas parametri   Formulās pieejamie parametri ir atrodami atsevišķā sarakstā. Pieejami dažādi parametri no noliktavas un loģistikas moduļiem, kā arī nomenklatūras kartītes. Ja Horizon licencē nav pieejams loģistikas modulis, iepirkumu pārvaldības funkcionalitāti joprojām varēs izmantot ar noliktavas parametriem.   Noliktavas parametri: Atlikums piegādātāja noliktavā Brīvais atlikums Brīvais atlikums uzņēmumā Cenas reitings Darba dienas Daudzums atgriezts Daudzums izsniegts kopā Daudzums norakstīts Daudzums pārdots Daudzums uz ražošanu Kalendārās dienas Maksimālais daudzums Minimālais daudzums Optimāls daudzums Pasūtīšanas intervāls Pasūtīts statusā sagatave Piegādes ilgums Piegādes nosacījumu minimālā partija Piegādes reitings Piegādes solis Pieprasīts statusā sagatave Trūkst realizācijai Zems daudzums   Loģistikas parametri: Pasūtīts statusā apstiprināts Pieprasīts statusā apstiprināts Pieprasīts un pārdots Saņemts statusā sagatave   Tālāk apskatīsim dažus iepirkumu pārvaldības lietošanas scenārijus.   Pasūtāmā daudzuma aprēķins pēc dažādām formulām   Horizon ceļš: Dokumenti - Noliktava - Iepirkumu pārvaldība   Saraksta filtrā jānorāda datu atlases un aprēķinu parametri, piemēram, noliktava, datu analīzes periods un piegādātājs.   Pasūtāmā daudzuma formula šajā gadījumā ir aprakstīta nomenklatūras kartītē un filtrā nav jānorāda. Tāpat formulu ir iespējams norādīt arī nomenklatūru grupā.       Saraksta izskatā ir pieejamas kolonnas, kas attēlo noliktavas un loģistikas moduļu atskaites datus, kā arī formulu un faktiskā daudzuma aprēķinu, pēc kura tika aizpildīta "Jāpasūta" kolonna. Ja nepieciešams, pasūtāmo daudzumu pirms pasūtījuma veikšanas ir iespējams labot manuāli.   Pasūtījuma veidošana notiek saraksta darbībās pirms tam iezīmējot nepieciešamās rindas. Darbības -> Ģenerēt pasūtījumu -> Pasūtījums.       Pasūtīšana, izvēloties izdevīgāko cenas piedāvājumu   Horizon ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Iepirkumu pārvaldība   Ja nomenklatūras kartītei ir aprakstīti piegādes nosacījumi no vairākiem piegādātājiem, tad iepirkumu pārvaldībā ir iespējams noteikt izdevīgāko piedāvājumu. Sarakstā filtrā šajā situācijā nenorādām piegādātāju.     Atvērtā saraksta izskatā pievieno kolonnas, kas attēlo katra piegādātāja piedāvāto cenu. Lai identificētu izdevīgāko piedāvājumu, izveidota jauna kolonna "Cenas reitings", kurā zemākā cena vienmēr tiks attēlota ar vērtību 100, savukārt augstākā ar vērtību 0.   Cenas reitings ir pieejams arī kā parametrs, kuru var aprakstīt aprēķinu formulās, lai, atverot iepirkumu pārvaldības sarakstu, uzreiz tiktu attēlots izdevīgākais piedāvājums.     Pēc tāda paša principa ir iespējams noteikt piedāvājumu ar ātrāko piegādes laiku, ja vien nomenklatūras piegādes nosacījumos tas ir aprakstīts. Sarakstā jāmeklē kolonna "Piegādes reitings".   Pasūtīšana ar daudzuma aizvietošanu apjoma cenām   Horizon ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Iepirkumu pārvaldība Ja nomenklatūras piegādes nosacījumos ir fiksētas apjoma cenas, tad iepirkumu pārvaldībā ir iespējama automātiska pasūtāmā daudzuma aizvietošana. Saraksta filtrā ir jāaktivizē pazīme "Aizvietot pasūtāmo daudzumu ar apjoma atlaides piedāvājumu".   Sarakstā programma attēlo pēc formulas aprēķināto daudzumu, taču izskatā var pievienot kolonnas, kas rāda starpību starp izdevīgāku apjomu, kā arī cenas. Tā kā saraksta filtrā bija atzīmēta aizstāšanas pazīme, tad veidojot pasūtījumu daudzums tajā automātiski tiek aizvietots.    

Sākot ar 665.versiju, gadījumos, kad nepieciešama padziļināta sistēmas darbības izpēte, kļūdu un problēmsituāciju risināšanai, lietotājam iespējams ieslēgt/izslēgt detalizētu darbību ierakstu un saglabāt izveidoto log (darbību ieraksta) failu.       Atverot izvēlni "Detalizēts darbību ieraksts" atveras ieraksta forma.  Formā pieejamās darbību pogas: Uzsākt ierakstu - tiek atvērts LOG fails un uzsākts ieraksts (pilnais -g5). Dialoga logā parādās informācija: "Ieraksts uzsākts dd.mm.yyyy. hh:mm:ss" Apturēt ierakstu - tiek apturēts ieraksts.  Dialoga logā parādās informācija: "Ieraksts apturēts dd.mm.yyyy. hh:mm:ss" Pabeigt ierakstu  - tiek pabeigts ieraksts. Dialoga logā parādās informācija: "Ieraksts pārtraukts dd.mm.yyyy. hh:mm:ss". Nospiežot pogu tiek noformēts fails (ar nosaukumu) un noklusēti atvērta Documents mape, kurā iespējams mainīt faila saglabāšanas vietu.     Kamēr darbību ierakts ir aktīvs (notiek darbību ierakstīšana), Horizon loga apakšējā informatīvajā joslā tiek rādīts informatīvs teksts "Tiek veikts detalizēts darbību ieraksts"     * ieteikums detalizētu darbību ierakstu izmantot konkrētu-īsu darbību ierakstam/analizēšanai.   

Sistēma Horizon nodrošina visaptverošu funkcionalitāti preču partiju derīguma termiņu pārvaldībai. Šī sistēma ietver detalizētu kontroli un uzskaiti gan preču saņemšanas brīdī, to pārdošanas procesā, gan arī krājumu uzskaitē un atskaitēs, tādējādi palīdzot uzņēmumiem efektīvi pārvaldīt krājumus, izvairīties no neatbilstošu preču izplatīšanas un optimizēt noliktavas darbību.   Partijas Derīguma Termiņa Kontrole, saņemot preces Derīguma termiņa obligātums nomenklatūras kartītē: Lai nodrošinātu, ka derīguma termiņš vienmēr tiek reģistrēts, nomenklatūras kartītes lappusē "Partijas/Sērijas" ir pieejama izvēles rūtiņa "Partijas derīguma termiņa obligātums".   Ja šī rūtiņa ir atzīmēta, tad, aizpildot partijas datus, partijas derīguma termiņš ir obligāti jāaizpilda.   Šis uzstādījums garantē, ka neviena partija nevar tikt pieņemta bez derīguma termiņa norādes, kas ir pamats turpmākajām kontrolēm. Derīguma termiņa fiksēšana un brīdinājumi partijas ievadlogā: Jauna preču partija veidojas, ievadot jaunu saņemšanas pavadzīmi. Partijas ievadlogā, lappusē "Partija", ir lauks "Derīgs līdz". Ja derīguma termiņš ir norādīts, ir iespējams izveidot brīdinājumu. Šī funkcionalitāte ļauj savlaicīgi fiksēt derīguma termiņu un, ja nepieciešams, integrēt brīdinājumu sistēmā. Ja partijas informācija neaizpildās no pavadzīmes rindām ir jāpārliecinās vai kontroles un vides parametros ir aktivizēts parametrs "Partijas informācijas aizpilde rindās".   Partijas Derīguma Termiņa Kontrole, pārdodot preces Preču pārdošanas procesā Horizon sistēma nodrošina stingru derīguma termiņa kontroli, balstoties uz iestatītajiem Kontroles un vides parametriem. Tas palīdz nodrošināt, ka klientiem tiek piegādātas tikai derīgas preces un novērst riskus, kas saistīti ar beigušos derīguma termiņu precēm. Derīguma termiņa kontroles veidi: Kontroles un vides parametru grupā "Pavadzīme" ir parametrs "Derīguma termiņa kontrole". Šis parametrs var pieņemt trīs vērtības:         ▪ Nepārbauda: Derīguma termiņš netiek kontrolēts.         ▪ Brīdina: Sistēma izdod brīdinājumu, ja preces derīguma termiņš neatbilst noteiktajiem kritērijiem, taču darījumu ir iespējams turpināt.         ▪ Aizliedz: Sistēma pilnībā aizliedz darījumu, ja preces derīguma termiņš ir neatbilstošs.  Minimālais derīguma termiņa dienu skaits: Papildus "Derīguma termiņa kontrolei" ir pieejams parametrs "Minimālais derīguma termiņa dienu skaits". Ar šo parametru var uzstādīt minimālo dienu skaitu, kādam jābūt atlikušam līdz pavadzīmē izvēlēto preču derīguma termiņa beigām. Tas ļauj novērst pārdošanu precēm, kuru derīguma termiņš drīz beigsies.   Brīdinājumu teksti Ja derīguma termiņa kontrole nostrādā, lietotājs saņem paziņojumu, kura teksts ir atkarīgs no iestatītajiem parametriem: Ja "Minimālais derīguma termiņa dienu skaits" ir lielāks par nulli, brīdinājuma teksts norāda, ka derīguma termiņš ir "īsāks par pieļautajām [dienu skaits] dienām". Ja "Minimālais derīguma termiņa dienu skaits" ir nulle, brīdinājuma teksts precīzi norāda, ka "partijas derīguma termiņš ir beidzies". Derīguma termiņa kontrole pārdošanas pavadzīmēs nostrādā, izvēloties partiju vai izmantojot pogu "Sēriju izvēle" partijas logā.   Pārdošanas nosacījumi Pārdošanas nosacījumos ir lauks "Pieļaujamais derīguma termiņš" (dienās), kurā var norādīt minimālo preces derīguma termiņu, ar kuru drīkst piegādāt šo preci konkrētam klientam.   Derīguma termiņa kontrole loģistikā Derīguma termiņš tiek pārbaudīts pret loģistikas pieprasījuma apstiprināto piegādes datumu. Loģistikas dokumentam rezervējot noliktavas atlikumus, notiek kontrole. Loģistikas pieprasījumu rindu detalizētajā apskatē ir iespējams mainīt rezervēto partiju un veikt darbību "Rezervēt no noliktavas ar partiju", kas ļauj rezervēt no noliktavas konkrētas partijas vai daļēji rezervēt daudzumu, norādot konkrētu partiju. Veicot rezervāciju pieprasījumu rindām arī notiek derīguma termiņu kontrole.   Korekcijas inventarizācijas pavadzīmē pa partijām Sākot ar 610. versiju, Horizon piedāvā inventarizācijas dokumentu, kas ļauj fiksēt un koriģēt inventarizācijas skaitīšanas rezultātus izvērsumā pa noliktavas preču partijām. Pēc atlikumu fiksēšanas inventarizācijas dokumentā, lapā "Atlikumu korekcijas" (vai "Atlikumu apstrāde"), ir iespējams koriģēt partijas informāciju. Tas ietver derīguma termiņa labošanu, noklikšķinot uz attiecīgās rindas un izvēloties "Labot partijas kartiņu". Ir svarīgi atzīmēt, ka visas partijas informatīvās lauki ir labojami, izņemot iegādes cenu. Uzzināt vairāk par inventarizāciju pa partijām>>   Krājumu uzskaites metode Sistēmā ir iespējams izmantot krājumu uzskaites metodi "pēc derīguma termiņa", kas nozīmē, ka sistēma pirmo piedāvā to preci, kam ir mazāks derīguma termiņš. Tas palīdz automātiski pārdot preces, kuru derīguma termiņš ir tuvāks, samazinot risku, ka preces kļūs nederīgas noliktavā.   Partijas Derīguma Termiņa Kontrole krājumu uzskaitē un atskaitēs Lai nodrošinātu efektīvu derīguma termiņu kontroli un pārvaldību noliktavas atlikumos, Horizon sistēma piedāvā vairākas funkcionalitātes un atskaites, kas ļauj lietotājiem sekot līdzi preču derīguma termiņiem un veikt nepieciešamās korekcijas. Nomenklatūras kartītes lappuse "Atlikumi": Nomenklatūras kartītē ir pieejama lappuse "Atlikumi", kurā var redzēt informāciju par to, kādās noliktavās, cik daudz un par kādu summu izvēlētā nomenklatūra atrodas. Lai redzētu šo atlikumu sadalījumu pa partijām, ir jāatzīmē izvēles rūtiņa "Partijas". Tas nodrošina tiešu pārskatu par atlikumiem, tostarp partiju derīguma termiņiem, noliktavās. Partiju saraksts: Izvēlnē Pamatdati -> Noliktava -> Partijas ir pieejams "Partiju saraksts". Šajā sarakstā redzams ievadīto nomenklatūru daudzuma sadalījums pa partijām atkarībā no uzstādītajiem atlases nosacījumiem. Sarakstā ir pieejamas darbības partijas informācijas labošanai un apskatei, tostarp derīguma termiņam. Tas ļauj pārskatīt un kontrolēt visas partijas un to derīguma termiņus vienuviet. Atskaites "Nomenklatūru kustība pa partijām" un "Partijas apgrozījums": Horizon piedāvā atskaites, piemēram, "Nomenklatūru kustība pa partijām" un "Partijas apgrozījums", kas ļauj atlasīt un izdrukāt informāciju par nomenklatūru kustību un apgrozījumu noliktavās pa partijām noteiktā laika periodā. Šīs atskaites sniedz detalizētu ieskatu par katras partijas kustību un pašreizējo stāvokli, ieskaitot derīguma termiņus. Šī trīsdaļīgā kontroles sistēma – obligāta datu ievade saņemšanas brīdī, stingra pārbaude pirms pārdošanas un visaptveroša uzskaite atlikumos – nodrošina Horizon lietotājiem uzticamu rīku preču partiju derīguma termiņu pārvaldībai, veicinot precīzu uzskaiti un efektīvu noliktavas darbību.

 Horizon ceļš: Dokumenti -> Loģistika -> Pieprasījumi  Lai nodrošinātu precīzu piegādes plānošanu, sistēma automātiski aizpildīs pieprasījuma lauku "Piegādes datums", balstoties uz izvēlētā reisa nedēļas grafiku. Ja vēlamais piegādes datums neatbilst reisa aktīvajām dienām, sistēma automātiski meklēs un piedāvās nākamo piemērotāko datumu. Iespēja pieejama no Horizon 660.3 laidiena.   Lai izmantotu šo iespēju, tad  ir jāaizpilda reisa dienas  (Pamatdati -> Noliktava -> Dokumentiem -> Reisi  ). Piemēram, uz Koknesi regulāri brauc ceturtdienās.   Klienta piegādes adresei jābūt norādītam reisam. (Pamatdati -> Klienti -> Piegādes adreses)     Veidojot pieprasījumu, (1) automātiski aizpildās piegādes adrese vai to var mainīt un (2) aizpildās adresei piesaistītais reiss. (2) reisa aizpildes brīdī (3) tiek aizpildīts apstiprinātais piegādes datums. To var arī mainīt uz citu reisu.   Reiss uz Koknesi notiek ceturtdienās, tāpēc piegādes datums tika aizpildīts ar 11.09.2025, kas ir nākošās tuvākās ceturtdienas datums. Ja vēlamais piegādes datums iekristu 11.09.2025 sistēma to nemainītu. Ja vēlamais piegādes datums ir pagātnē, tad tuvākais reisa datums tiek meklēts no šodienas.   Ja vēlamais piegādes datums ir 12.09., tad piegādes datums tiks aizpildīts ar 18.09.2025 datumu.  

No 665.versijas Horizon pieejama iespēja pievienoto failu sarakstā (Sistēma->Administrēt->Pievienoto failu saraksts) veikt vairāku iezīmētu failu lejupielādi. Iezīmējot sarakstā ierakstus un izvēloties Darbības->Lejupielādēt failus  1.attēls tiks atvērts Parametru logs: 2.attēls Parametru logā jānorāda: Direktorija - vieta kurā tiks saglabāti lejupielādētie faili Grupēt failus pa pamatveidiem - ja ielikta atzīme, tad iezīmētajiem dokumentiem norādītajā direktorijā tiks izveidotas apakšdirektorijas pa dokumentu pamatveidiem (skat. 3.attēls) Veidot dokumentu sarakstu Excel failā- ja ielikta atzīme, tiks izveidots papildus Excel fails ar informāciju par pievienoto failu sarakstu. Ja ielikta atzīme "Grupēt failus pa pamatveidiem", tad katrā apakšdirektorijā tiks izveidots atsevišķs Excel fails. Ja atzīme nav ielikta, tad tiks izveidots viens, apkopojošs Excel fails (skat. 4. un 5.attēls).  3.attēls 4.attēls 5.attēls Atgādne: Pievienoto failu sarakstu iespējams ātri un ērti atvērt no jebkura saraksta, nospiežot darbības pogu "Sarakstam pievienotie faili".    

Pamatdati-Noliktava-Pārcenošana pieejams dokuments "Pārcenošanas protokols" Pārcenošanas protokola galvenē laukā norāda: 1) “Sākumcena” - cena pamatojoties uz kuru tiks veikts Pārdošanas cenas aprēķins; 2) "Jaunā cena" - pārdošanas cena kas tiks aprēķināta un saglabāta nomenklatūras kartītē.     Kā iespējams aprēķināt/nofiksēt jauno pārdošanas cenu?   1. Jauno cenu ievada manuāli Lietotājam iespējams vai nu uzreiz vadīt cenu laukā "Jaunā cena" vai nu izmantot "B tipa" lauku, kurā var pārslēgt uzcenojuma % vai koeficientu * un ievadīt vērtību kolonnā "B". Pēc šīs vērtības tiek veikts "Jaunās cenas" aprēķins.   2. Jaunās cenas aprēķins izmantojot "Pielietot formulu". Protokola galvenē cilnē "Formula" iespējams norādīt kādu no 3 koeficientiem A; B vai C, izveidojot aprēķina formulu. Kad formula sastādīta tad, iezīmējot rindas (ar SHIFT) vai visām rindām uzreiz (CTRL+A vai labais taustiņs->Atzīmēt visus), dokumenta labajā malā nospiežot pogu “Pielietot formulu”, tiek aprēķināta jaunā cena visām iezīmētajām rindām.   3. Jaunās cenas aprēķins izmantojot uzcenojuma procentu (minimālo, maksimālo, optimālo vai manuāli norādīto.  Iezīmējot rindas (ar SHIFT) vai visām rindām uzreiz (CTRL+A vai labais taustiņs->Atzīmēt visus), dokumenta labajā malā nospiežot pogu “Pielietot uzcenojumu” pieejama izvēle pielietot minimālo, maksimālo, optimālo uzcenojumu vai manuāli ievadīt uzcenojuma procentu. Norādot konkrēto veidu, tiek aprēķināta jaunā cena visām iezīmētajām rindām.  no 630.versijas Nomenklatūru grupā un Nomenklatūru kartītē (sadaļā "Cenas") pieejams jauns lauks "Optimālais uzcenojuma procents". Ja "Optimālais uzcenojuma procents" norādīts gan nomenklatūrai gan grupai, tad protokolā tiks ņemts vērā nomenklatūrās procents. Ja nomenklatūrā šis lauks ir tukšs, bet grupā ir norādīts, tad protokolā tiks ņemts vērā grupas uzcenojuma procents.   No 630.versijas Pārcenošanas protokolā jaunās cenas aprēķinam pieejama arī papildus "Gudrā apaļošana". Protokola labajā malā nospiežot pogu “Gudrā apaļošana”, pieejami dažādi aprēķina veidi, kas veic cenas "apaļošanu", piemēram, lai visas cenas beigtos ar ...5.   *Pārcenošanas protokolu iespējams aizpildīt un saglabāt iepriekš. Jaunā pārdošanas cena tiks ierakstīta nomenklatūras kartītēs, tikai tad kad protokolā tiks atzīmēts “Pārcenot” un Saglabāt.   Sākot ar 635. versiju pārcenošanas protokolu ir iespējams uzģenerēt nomenklatūru sarakstā. Lai ātrāk identificētu preces, kurām nepieciešama pārcenošana, turpmāk šī saraksta izskatā varēs pievienot kolonnu "Atbilst min. uzcenojumam", kas parāda vai noliktavas cenu veida aktuālā cenas uzcenojums atbilst pēdējai šīs noliktavas iepirkumu cenai. Svarīgi atcerēties, ka uzcenojums netiek rēķināts no akcijas cenām. Vienas noliktavas preces var iezīmēt un Darbībās izsaukt pārcenošanas protokola izveidi.     Pārcenošanas protokolā no 635. versijas ir radīta iespēja ievadformas izskatā pievienot nomenklatūru īpašības, kas ļauj ērtāk apstrādāt šo dokumentu. To nodrošina jauna īpašību loma "Atainot pārcenošanas protokolā". Šo jauno īpašības lomu var izmantot tikai un vienīgi kopā ar lomu "Nomenklatūra", un tā pārcenošanas protokola ievadformā tikai attēlo attiecīgās nomenklatūras īpašības vērtību.     Ja pārcenotas tiek pārdošanas cenas, tad lai dotu iespēju izvēlēties pārcenot regulārās vai akcijas pārdošanas cenas, izveidots jauns pārcenošanas dokumenta tipa atribūts "Pārcenošanā izmantojamās cenas veids.", kas noteiks pēc kāda principa tiek aizpildītas kolonnas “Sākumcena” un “Esošā cena”.  Jaunais atribūts ir dokumentu pamatveidiem “Pārcenošanas protokols”  un “Akcijas”. Iespējams izvēlēties šādas vērtības: Regulārā cena (noklusētais variants) - izmanto aktīvo cenu uz šodienu (bez atzīmes akcijas cena); Aktuālā cena  -  izmanto aktīvo cenu uz šodienu ar augstāko prioritāti; Aktuālā akcijas cena - izmanto aktīvo cenu uz šodienu ar augstāko prioritāti, izņemot regulārās cenas. Lai nodrošinātu programmas ātrdarbību, ir paredzēti ierobežojumi un parametri: 1. Maksimālais skaits šādām īpašībām ar lomu "Atainot pārcenošanas protokolā" - 10; 2. Izveidots jauns kontroles un vides parametrs "Izmantot īpašības pārcenošanas protokolā" sadaļā "Pārdošanas cenas", kas noklusēti ir ieslēgts.  

Instrukcija, kā izmantot fona darbus, lai laikietilpīgu darbu laikā varētu turpināt darboties ar sistēmu.