Zināšanu bāze Horizon

Sākot ar 585.v. ģenerējot inventāra inventarizācijas pavadzīmi, programma veic pārbaudi vai atbildīgai personai jau nav uzģenerēta inventarizācijas pavadzīme ar to pašu datumu un statusā "Sagatave".

No 670. versijas sistēmā iestrādāti parametri, kas nosaka pēc cik ilga laika atslēgt neaktīvu lietotāja pieslēguma sesiju. Horizon lietotājs tiek uzskatīts par neaktīvu, ja Horizon logs nav aktivizēts (kursors nav fiksēts Horizon). Horizon lietotājs netiks atslēgts, ja Horizon logā ir fiksēts peles kursors, palaisti fona darbi vai sistēmā notiek aprēķini.   Sistēma->Uzstādījumi->Kontroles un vides parametri->Pieslēgums-> Ir pieejami 2 līmeņu parametri: 1)  "Rādīt brīdinājumu par pieslēguma atslēgšanu pēc N minūtēm" - parametrs nosaka, pēc cik ilga laika (ja lietotājs sistēmā ir neaktīvs) rādīt paziņojuma logu par pieslēguma atslēgšanu. Pēc KVP norādītā N laika minūtēs, ja lietotājs Horizon nav veicis nekādas darbības, lietotājam tiks parādīts paziņojuma logs:     - nospiežot "Turpināt darbu" lietotājam tiks aizvērts paziņojuma logs un būs iespējams turpināt darbu sistēmā;  - nospiežot "Beigt darbu" lietotājam tiks aizvērti visi aktīvie logi, lietotājs no Horizon tiks izlogots un lietotāja licence atbrīvota.  - ja lietotājs nenospiež nevienu pogu norādītajā laika periodā, kamēr tiek rādīts paziņojums, tad lietotājam tiks aizvērti visi aktīvie logi, lietotājs no Horizon tiks izlogots un lietotāja licence atbrīvota.   2) "Cik ilgi rādīt brīdinājumu par pieslēguma atslēgšanu (sek)" - parametrs nosaka, cik ilgu laiku rādīt paziņojuma logu pirms atslēgt lietotāja pieslēgumu.    Noklusētās/ ieteicamās šo parametru vērtības:  "Rādīt brīdinājumu par pieslēguma atslēgšanu pēc N minūtēm" - 60 min "Cik ilgi rādīt brīdinājumu par pieslēguma atslēgšanu (sek)" - 300 sek

Raksts par klasifikatora "Komandējumu pilsētas" izmantošanu.

Rakstā apskatīta ieteicamo darbību secību kā pārlikt inventarizēšanas pazīmi no lauka, kur tā tika norādīta pirms tam uz jauno kartītes lauku <Inventarizācijas veikšanas veids>.

Raksts par to, kādas darbības veicamas Horizon pirms avansa izdevumu dokumentu ģenerēšanas, ja komandējumu atskaitē ir iesniegti izdevumi ne EUR valūtā.

Sistēmā Horizon pieejami vairāki veidi kā datus izeksportēt uz Excel. 1. Sarakstos darbības poga "Eksportēt uz Excel" Horizon sarakstos (sākot ar 660.versiju) pieejama darbības poga "Eksportēt uz Excel". Nospiežot pogu, lietotājam tiek piedāvāts papildus solis, kurā iespējams izvēlēties un sakārtot kolonnas, kuras nepieciešams eksportēt un, spiežot pogu "Eksportēt" tiks atvērts Excel fails (noklusēti .xlsx formātā) ar datiem no Horizon attiecīgā saraksta.  2. Sarakstos darbība "Eksportēt uz Excel...", izvēlne nospiežot labo peles taustiņu Horizon sarakstos, nospiežot labo peles taustiņu uz saraksta kolonnu virsrakstu joslas, tiek atvērta izvēlne, kurā izvēloties "Eksportēt uz Excel..." tiek piedāvāta iespēja sakārtot kolonnas un eksportēt tās uz Excel failu. 3. Sarakstos "Ātrais eksports uz failu" drukas logā Horizon sarakstos, nospiežot darbības pogu "Drukāt", atveras drukas logas, kura kreisajā pusē ir iespēja izvēlēties "Ātrais eksports uz failu" un labajā pusē norādīt faila nosaukumu un novietojumu. Nospiežot "Drukāt" tiks izveidots Excel fails (noklusēti .xlsx formātā) ar datiem no Horizon attiecīgā saraksta.  4. Sarakstos Excel veidne datu eksportam Lielākajā daļā Horizon sarakstu ir pieejama darbība Ārējo datu ielādei no Excel faila (Darbības -> Ārējo datu ielāde). Izvēloties Darbības -> Ārējo datu ielāde -> Excel datu struktūras veidne vai Darbības -> Ārējo datu ielāde -> Excel veidne ar datiem. Izvēloties šī darbības tiks izveidots Excel fails (noklusēti .xlsx formātā). 1.-ajā izvēlē tiks izvedota tukša strukturēta veidne, kas paredzēta datu aizpildei un importam uz Horizon. 2.-ajā izvēlē tiks izveidota aizpildīta stukturēta veidne. Sīkāk par veidņu izmantošanu šeit:  https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze-Horizon/Excel-veidnes-lielisks-paligs-lai-ienestu-datus-Horizon/ta-p/288267 https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze-Horizon/Datu-labosana-izmantojot-Excel-veidni/ta-p/288524 5. Datu eksports uz Excel no dokumentu rindām Dažādu Horzon dokumentu rindām pieejami 3 veidi, kā iespējams ekportēt rindu datus uz Excel: izvēlne "Eksportēt uz Excel..." nospiežot labo peles taustiņu uz rindu kolonnu nosaukuma darbības poga "Imports/eksports uz Excel"  izvēlne nospiežot labo taustiņu dokumenta rindās (*inventarizācijas un loģistikas dokumentos)

Lai lietotājiem būtu ērtāka un ātrāka saņemto preču cenu pārvaldība, turpmāk saņemšanas pavadzīmē būs iespēja uzreiz kontrolēt cenas un ievadīt jaunās cenas. Saņemšanas pavadzīmē ir jauna lappuse “Pārcenošana”, kurā varēs ielasīt nomenklatūras no pavadzīmes pamatinformācijas. Pārcenošanas lappusē tiks iekrāsotas un varēs atfiltrēt nomenklatūras, kurām: nav cenas,  mainījusies iepirkuma cena, būtiski mainījusies iepirkuma cena, esošā cena neatbilst minimālajam vai optimālajam nomenklatūras vai nomenklatūru grupas uzcenojumam. Pārcenošanā varēs mainīt cenas, piefiksēt tās un izdrukāt cenu zīmes.    Lai sāktu lietot pārcenošanu saņemšanas pavadzīmē jābūt aktivizētam dokumenta pamatveidam "Pārcenošana no saņemšanas pavadzīmes". Ja ir tikai viens dokumenta tips "Pārcenošana no saņemšanas pavadzīmes", tad saņemšanas pavadzīmei automātiski tas tiek izmantots, bet, ja tiek izveidoti vairāki, tad saņemšanas pavadzīmes dokumenta tipa lauku atribūtos noklusētajā vērtībā jānorāda vajadzīgs dokumenta tips.   Pārcenošanu var veikt ar tiesībām: Lappuse "Pārcenošana" pieejama vienmēr. Lai izpildītu pārcenošanu nepieciešamas tiesības Pamatdati \ Noliktava \ Pārcenošana un Pamatdati \ Noliktava \ Pārdošanas cenas \ Pievienot. Svarīgi! Pārcenošanas lappusē var veidot tikai regulārās cenas (bez pazīmes "Akcijas cena") un lappusē tiek ielasīti tikai regulāro cenu dati un aprēķini!   Kā lietot?   Kad aizpildīta saņemšanas pavadzīme jāiet uz lappusi "Pārcenošana".   1. solis - Izvēlamies darbību "Aizpildīt": Tiks ielasītas pamatinformācijā esošās nomenklatūras un to dati. Ja nomenklatūra pamatinformācijā ir vairākas reizes, tā tiks ielasīta vienu reizi un dati tiks ņemti no pirmās rindas ar šo nomenklatūru. 1. Datums, ar kuru būs spēkā jaunā cena. Automātiski aizpildās ar šodienas datumu, bet to var mainīt. 2. Cenas veids automātiski aizpildās un to nevar mainīt. Ja noliktavai ir savs cenas veids, tad aizpildās ar to, ja noliktavai nav piesaistīts cenas veids, tad aizpildās ar uzskaites parametros norādīto cenas veidu.   2. solis - Kontrole Lapas satura rindas lauku iekrāsošanas nosacījumi: Lauks Iekrāsošanas nosacījumi Esošā pārdošanas cena iekrāsojas dzeltens, ja nav aizpildīts Dokumenta iepirkuma cena iekrāsojas dzeltens, ja nesakrīt ar "Iepriekšējā iepirkuma cena, EUR" Ja nomenklatūrai vai nomenklatūru grupai ir ievadīts minimālais un optimālais uzcenojums, tad   Uzc. jaunajai pārd. cenai pret dok. iep. cenu iekrāsojas dzelteni, ja procents ir zem optimālā, bet nav zem minimālā; iekrāsojas sarkani, ja procents zem minimālā; neiekrāsojas, ja nav norādīts minimālais vai optimālais uzcenojums Uzcen. esošajai pārd. cenai pret dok. iep. cenu iekrāsojas dzelteni, ja procents ir zem optimālā, bet nav zem minimālā; iekrāsojas sarkani, ja procents zem minimālā; neiekrāsojas, ja nav norādīts minimālais vai optimālais uzcenojums   Filtrēšana  Uzcenojums zem minimālā Filtru var izmantot, ja nomenklatūras kartītē vai nomenklatūru grupai ir ievadīts minimālais uzcenojums. Tiks atlasītas tās nomenklatūras, kuru "Uzcen. esošajai pārd. cenai pret dok. iep. cenu" ir mazāks par nomenklatūras vai nomenklatūru grupas "Minimālo uzcenojumu". Uzcenojums zem optimālā Filtru var izmantot, ja nomenklatūras kartītē vai nomenklatūru grupai ir ievadīts optimālais uzcenojums. Tiks atlasītas tās nomenklatūras, kuru "Uzcen. esošajai pārd. cenai pret dok. iep. cenu" ir mazāks par nomenklatūras vai nomenklatūru grupas "Optimālo uzcenojumu". Mainījusies iepirkuma cena Atlasās tikai rindas, kurās atšķiras vērtības laukos "Iepriekšējā iepirkuma cena" un "Dokumenta iepirkuma cena" Būtiski mainījusies iepirkuma cena Atlasās tikai rindas, kurās būtiski atšķiras vērtības laukos "Iepriekšējā iepirkuma cena" un "Dokumenta iepirkuma cena". Būtiskumu definē ar kontroles un vides parametru "Iepirkuma cenu būtiska atšķirība". Iespējamie varianti: "Iepirkuma cenu būtiska atšķirība" ievadīta procentuāla vērtība "Iepirkuma cenu būtiska atšķirība" ievadīta absolūta vērtība Nav aktuālas pārdošanas cenas Atlasās tās rindas, kur nomenklatūrai uz dokumenta datumu nav aktīvas pārdošanas cenas. Filtri viens otru papildina. Nākošā saņemšanas pavadzīme tos atcerēsies katram lietotājam individuāli.    3. solis - Aizpildām jaunās cenas To var darīt: Aizpildot lauku "Uzc. jaunajai pārd. cenai pret dok. iep. cenu" tiek aprēķināta "Jaunā pārdošanas cena". Aizpildot "Jaunā pārdošanas cena", tiek aprēķināts "Uzc. jaunajai pārd. cenai pret dok. iep. cenu". Izmantojot darbību pogu labajā pusē  "Pielietot uzcenojumu".   4. solis  - Saglabāt vai Pārcenot Ja saglabā, tad cena vēl nestājas spēkā, bet protokols saglabājas sagataves statusā. Saglabājas tikai tās pārcenošanas rindas, kam mainīta cena. Ja Pārceno, tad cena ir spēkā ar norādīto datumu. Ja ir Pārcenots, tad ir iespējams Stornēt. Stornējot, cena atgriežas sagataves statusā.   5. solis - Drukāt  Drukājot pārcenotās cenas, atvērsies Pārdošanas cenu saraksts ar nofiltrētām pārcenotajām nomenklatūrām uz jaunās pārdošanas cenas datumu.   Pavadzīmju saraksta rindās būs redzams, kādā statusā ir pārcenošana.  Ikdienā, lai drukātu cenas saņemtajām precēm, ir paredzēta iespēja to darīt uzreiz no saņemšanas un norakstīšanas pavadzīmes. Saņemšanas un norakstīšanas pavadzīmē, zem peles labās pogas darbībām, ir pieejamas opcijas – “Atvērt pārdošanas cenas” un “Drukāt pārdošanas cenas”. Izmantojot šīs darbības, tiks atvērtas no pavadzīmes nofiltrētas nomenklatūras pārdošanas cenu sarakstā. No pavadzīmju saraksta iespējams iezīmēt vairākas pavadzīmes un arī ir pieejma iespēja  “Atvērt pārdošanas cenas” un “Drukāt pārdošanas cenas” darbību sarakstā.  

Izrakstot e-rēķinu par darījumu, kur PVN aprēķina un maksā saņēmējs (PVN reverss), e-rēķina xml datnē ir jānorāda PVN likmes kods "AE" - atbilstoši e-rēķinu standarta nodokļu kodu sarakstam.   PVN aprēķinam izejošajā rēķinā var tikt izmantota dažāda konfigurācija, jo Horizon PVN likmes un PVN kategorijas ir brīvi veidojamas. Piemēram, 0% PVN realizācijas reversa darījumam var iegūt gan izmantojot šajos dokumentos citu PVN kategoriju un standarta likmes, gan arī ar standarta PVN kategoriju, bet citu PVN likmi. Lai nodalītu, kurā gadījumā PVN ir 0%, jo darījums ir ar 0% PVN apliekams, un kurā gadījumā PVN ir 0% kā reversa darījums, jāizmanto PVN kategorijas lauki likmēm "Peppol nulles likmes kods": vērtību “AE” norāda, ja likme ir reversa PVN likme vērtību “Z” norāda, ja likme ir 0% PVN likme Lauku "PEPPOL nulles likmes kods" var labot tikai tad, ja attiecīgās PVN likmes vērtība ir 0.   PVN kategorijas vērtība tiks izmantota PEPPOL formāta e-rēķina elementos: ubl:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID ubl:Invoice/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:ID  ubl:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:ID Ja elementa ubl:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID vērtība ir “AE”, tad papildus arī elements ubl:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReason tiks aizpildīts ar vērtību “Reverss”.     Vairāk par e-rēķiniem: E-rēķini - soli pa solim

Kā rīkoties situācijā, kad inventarizācijas rezultāta dokumenta saskaņotājs ir ilgstošā prombūtnē vai arī jau pārtraucis darba attiecības.

Apraksts kā rīkoties, ja darba attiecību sākumā darbiniekam vēl nav 15 gadi.

Jauna algu atskaite, kur iespējams iegūt informāciju par IIN daļēji apliekamo ieturējumu apliekamo un neapliekamo daļu.

Datu saņemšana no VZD Kadastra informācijas sistēmas (KIS) notiek, izmantojot VZD tīmekļa pakalpes. Importētie dati tiek salīdzināti ar datiem RVS Horizon nekustamā īpašuma objektu (tālāk tekstā - NĪO) un nekustamo īpašumu (tālāk tekstā - NĪ) kartītēs, un nesakritību gadījumā tie tiek izmainīti. Datu saņemšana no KIS var notikt pēc īpašnieka reģistrācijas numura un par norādītu laika intervālu vai arī par konkrētiem NĪO kadastra apzīmējumiem vai NĪ kadastra numuriem. Datu salīdzināšana un ielasīšana Horizon kartītēs iespējama:  Automātiski – dati tiek importēti un uzreiz ielasīti Horizon uzskaites kartītēs;  Manuāli – sistēma pēc pieprasījuma salīdzina datus, un lietotājs pēc datu pārbaudes var pats noteikt, kuras izmaiņas ielasīt Horizon kartītēs. Datu sinhronizācija var notikt tikai tādiem NĪ vai NĪO, kas ir reģistrēti Horizon. Sinhronizācija jaunas kartītes neveido. Dati no Horizon netiek padoti uz KIS. NĪO un NĪ adreses netiek sinhronizētas.   Sertifikāta importēšana un saskarnes konfigurēšana Pirms uzsākt datu sinhronizēšanu ar VZD KIS, jāveic sertifikāta importēšana un saskarnes konfigurēšana. Šīs darbības jāveic tikai vienu reizi pirms pirmās sinhronizācijas un vēlāk tās izpildīt atkārtoti vairs nav nepieciešams.   Sertifikāta importēšana Sertifikāts ir jāimportē Horizon sistēmas sertifikātu glabātuvē: Sistēma → Administrēt  → Sertifikātu glabātuve  → Pievienot → Importēt CA sertifikātu no faila. Norāda importējamo sertifikāta failu, nākamajā logā ievada sertifikāta paroli un nospiež pogu “Labi”.     Importētajam sertifikātam obligāti jāsatur privātā atslēga. Sertifikāta publiskā atslēga ir jānodod VZD pusei.   Saskarnes konfigurēšana Izvēlne: Pamatdati → Nekustamo īpašumu pārvaldība → NĪP globālie parametri → Lappuse Datu sinhronizācija ar KIS.     Lai atvieglotu saskarnes konfigurēšanu, atsevišķi ievadlauki jau ir aizpildīti ar noklusētajām vērtībām. Ievadformas NĪP globālie parametri lappusē Datu sinhronizācija ar KIS jāaizpilda sekojoši lauki: Sadaļa Kadastra informācijas sistēmas web serviss URL - servisa web adrese, noklusēti aizpildīts ar šobrīd aktuālo https://apigw.viss.gov.lv/CadastreInformationService/v1_0 Lietotājs un Parole - servisa lietotāja informācija, ko izsniedz Valsts zemes dienests Sadaļa Token API URL - Token servisa saite, noklusēti aizpildīta ar šobrīd aktuālo https://ha.viss.gov.lv/STS/VISS.Pfas.STS/oauth2/token Tvērums (scope) - tokena tvērums, noklusēti aizpildīts ar "ISS-TM_VZD-CadastreInformationService-v1_0-Request" Sertifikāts - izvēloties no Horizon sertifikātu glabātuves norāda iepriekš importēto sertifikātu Tiek veikta kontrole, lai sertifikāts satur privāto atslēgu. Sertifikāta parole - tiek kontrolēta ievadītās paroles atbilstība iepriekš norādītā sertifikāta parolei Klienta ID un Klienta noslēpums - jāievada no VZD API pārvaldnieka saņemtā informācija Sadaļa Transakcijas API URL - saite uz API servisu, noklusēti aizpildīts ar šobrīd aktuālo https://vissapi.viss.gov.lv/ApiManagement.TransactionApi/transactions Servisa ID - API servisa identifikators, kas saņemts no VZD API Pārvaldnieka   Datu salīdzināšana - iespējams konfigurēt vai konstatētās datu atšķirības tiek atjaunotas Horizon datos automātiski sinhronizācijas laikā vai Horizon lietotājs tās pārskata manuāli un veic datu atjaunošanu. ZV plat. Mērvienība - mērvienība, kādā tiek norādītas zemes vienību platības Horizon. KIS noklusēti ir m2 (kvadrātmetri). Ja norāda ha (hektāri), tad KIS dati tiek pārveidoti salīdzināšanas un sinhronizācijas procesā. KIS atsauces teksts - Ievadītais teksts tiek attēlots NĪ un NĪ objektu uzskaites kartiņu ievadformas loga apkašējā joslā, ja dati ir sinhronizēti. Klienta papildgrupa - Nepieciešams aizpildīt gadījumos, ja tiks sinhronizētas arī NĪ kartītes, kur lappusē “Zemesgrāmatas dati” tiek piesaistīti Kadastra subjekti (klientu kartītes).  Ja sinhronizācijas procesā tiek atrastas vairākas klientu kartītes ar vienādu reģistrācijas kodu, tad kā Kadastra subjekts tiek izvēlēta kartīte ar šeit norādīto papildgrupu.  

Sākot ar 665.versiju, gadījumos, kad nepieciešama padziļināta sistēmas darbības izpēte, kļūdu un problēmsituāciju risināšanai, lietotājam iespējams ieslēgt/izslēgt detalizētu darbību ierakstu un saglabāt izveidoto log (darbību ieraksta) failu.       Atverot izvēlni "Detalizēts darbību ieraksts" atveras ieraksta forma.  Formā pieejamās darbību pogas: Uzsākt ierakstu - tiek atvērts LOG fails un uzsākts ieraksts (pilnais -g5). Dialoga logā parādās informācija: "Ieraksts uzsākts dd.mm.yyyy. hh:mm:ss" Apturēt ierakstu - tiek apturēts ieraksts.  Dialoga logā parādās informācija: "Ieraksts apturēts dd.mm.yyyy. hh:mm:ss" Pabeigt ierakstu  - tiek pabeigts ieraksts. Dialoga logā parādās informācija: "Ieraksts pārtraukts dd.mm.yyyy. hh:mm:ss". Nospiežot pogu tiek noformēts fails (ar nosaukumu) un noklusēti atvērta Documents mape, kurā iespējams mainīt faila saglabāšanas vietu.     Kamēr darbību ierakts ir aktīvs (notiek darbību ierakstīšana), Horizon loga apakšējā informatīvajā joslā tiek rādīts informatīvs teksts "Tiek veikts detalizēts darbību ieraksts"     * ieteikums detalizētu darbību ierakstu izmantot konkrētu-īsu darbību ierakstam/analizēšanai.   

Sākot ar 645. versiju, ir izveidota jauna Excel veidne, lai varētu pievienot un labot Horizon lietotājus (Sistēma -> Administrēt -> Lietotāji).   Excel veidne pieejama no Horizon lietotāju saraksta -> Darbības -> Ārējo datu ielāde.   Ierobežojumi Konta veids Ar jauno Excel veidni iespējams pievienot tikai tos Horizon lietotājus, kuriem "Konta veids" = Lietotāja konts. Attiecīgi, ar Excel veidni nav iespējams pievienot Horizon lietotājus ar "Konta veids" = Sistēmkonts un Administratora konts.   Licences veids Tāpat ar Excel veidni pievienotajiem Horizon lietotājiem "Licences veids" vienmēr būs Pilna licence. T.i., nevar pievienot tādus lietotājus, kuriem "Licences veids" = Tikai apskate.   Autentifikācijas veids Vēl ar Excel veidni nav iespējams uzlikt "Autentifikācijas veids" = Parole. Ar pārējiem Autentifikācijas veidiem nav ierobežojumu.   Labošana Kaut arī jaunu Horizon lietotāju pievienošanai ir ierobežojumi, tomēr labot Horizon lietotājus ar "Konta veids" = Administratora konts; "Licences veids" = Tikai apskate; "Autentifikācijas veids" = Parole ir iespējams. Esošās vērtības minētajos laukos netiek mainītas. Labot Horizon lietotāju ar "Konta veids" = Sistēmkonts gan nav iespējams.   Horizon lietotāja un tiesību pievienošana un labošana   Tālāk piemēros aprakstīts, kā strādā gan paša Horizon lietotāja, gan lietotāja tiesību pievienošana un labošana: pievienošana = izvēloties “Aizpilde no Excel faila” nav atzīme “Esošo datu labošana”; labošana = izvēloties “Aizpilde no Excel faila” ir atzīme “Esošo datu labošana”. Excel veidnē Darbība Rezultāts Excel failā tikai paša Horizon lietotāja lauki Pievienošana Tiek pievienota Horizon lietotāja kartītē. Lpp. Tiesības ir tukša. Excel failā tikai paša Horizon lietotāja lauki Labošana Tiek laboti tikai Horizon lietotāja kartītes lauki. Lpp. Tiesības nekādas izmaiņas netiek veiktas Excel failā tikai tiesību lauki Labošana Tiek veiktas izmaiņas esošajās tiesību rindiņās, gan arī pievienotas jaunas tiesību rindiņas. Excel failā gan Horizon lietotājs, gan tiesību Labošana Tiek veiktas izmaiņas pašā Horizon lietotāja kartītē, veiktas izmaiņas esošajās tiesību rindiņās, gan arī pievienotas jaunas tiesību rindiņas.   Labojamās tiesību rindiņas noteikšana   Ja tiek veikta labošana, tad pēc lauku kombinācijas: Horizon lietotāja pieejas vārds; Firmas kods; Lomas nosaukums; Spēkā no ir jāatrod labojamā tiesību rindiņa. Attiecīgi, ja Horizon lietotājam ir jau tiesību rindiņa, kur pārējie trīs lauki sakrīt ar to, kas norādīts Excel veidnē, tad notiek šīs tiesību rindiņas labošana. Ja kaut viens lauks nesakrīt, tad tiek mēģināt pievienot jaunu tiesību rindiņu ar Excel veidnē norādītajiem datiem.   Firma un loma Horizon lietotāja Excel veidnē   Excel veidnē ir obligāti jānorāda Firmas kods, kurā firmā Horizon lietotājam tiks piešķirtas vai labotas tiesības. Tāpēc ir obligāti jābūt aizpildītiem organizācijas kodiem, un tiem ir jābūt atšķirīgiem. Firmas kodus jāaizpilda Sistēma → Uzstādījumi → Uzskaites parametri → lpp. Sistēma → lauks "Kods". Un Excel veidnē tiek norādīts lomas nosaukums. Tāpēc arī jāpievērš uzmanība, ka lomu nosaukumi ir atšķirīgi.

Horizon tiek nodrošināta e-rēķinu saņemšana un nosūtīšana atbilstoši vienotajam elektronisko jeb strukturēto rēķinu standartam. Tiešsaistes risinājumi ir ērts veids, kā organizēt e-rēķinu apriti.   Horizon ir izveidota integrācija ar e-rēķinu operatoriem Unifiedpost un e-adrese. Šajā rakstā uzzināsiet, kāda konfigurācija ir nepieciešama, ja par operatoru ir izvēlēta e-adrese.   E-adreses nosacījumi   E-rēķinu saņemšanai un nosūtīšanai izmantojot E-adresi nepieciešama atsevišķa apakšadrese, kas paredzēta tieši e-rēķinu saņemšanai. Noklusēto e-adresi pieslēgt Horizon integrācijai nav ieteicams, jo Horizon nevar apstrādāt saņemtos ziņojums, kas nav e-rēķini. Apakšadreses izveidi iespējams pieteikt Valsts digitālās attīstības aģentūrā (VDAA) vai izveidot izmantojot organizācijas dokumentu vadības sistēmu, ja tā šādu iespēju piedāvā. E-adresei, kas ir pieslēgta Horizon integrācijai, nav iespējams pieslēgties no latvija.gov.lv. Ja e-adreses e-rēķinu apakšadrese ir pieslēgta dokumentu vadības sistēmai, tad vispirms nepieciešams mainīt tās pieslēgumu sadarbībā ar VDAA.   Pirmo reizi veidojot pieslēgumu, nepieciešams izvērtēt vai vēlaties integrāciju pārbaudīt testa vidē vai veidot uzreiz produkcijas vidē. Atkarībā no šīs izvēles VDAA nepieciešams pieprasīt vienu vai divus pieslēgšanās pieteikumus. Pēc VDAA pieteikumu apstrādes jūsu rīcībā ir jābūt sertifikātam un tā parolei, ko izmantot Horizon konfigurācijā.   Svarīgi!! E-rēķinu apmaiņa tiešsaistē kā operatoru izmantojot e-adresi ir iespējama tikai ar budžeta iestādēm (B2G, G2B, G2G). Nav iespējams apmainīties ar e-rēķiniem privātā sektora uzņēmumiem (B2B). E-adresei nav pieejama e-rēķinu saņēmēju adrešu grāmata. E-rēķinu saņēmēju e-adreses ir jāievada klientu kartītēs  E-adreses risinājumam katrai organizācijai jāveido individuāls pieslēgums, izmantojot sertifikātu (nepieciešama IT atbalsta iestaiste) E-adreses risinājumā iespējams nosūtīt e-rēķinus tikai adresātiem ar e-adresi.   Kāda konfigurācija veicama?   1. Sertifikāta imports Izvēlne: Sistēma - Administrēt - Sertifikātu glabātuve - Pievienot - Importēt lietotāja sertifikātu no faila   Jānorāda .pfx fails, kas ģenerēts no e-adreses atsūtītā sertifikāta un tā privātās atslēgas, un jāievada sertifikāta parole.     2. Tiešsaistes konfoigurācija Izvēlne: Sistēma - Datu apmaiņa - E-rēķini - Konfigurācija   E-rēķinu konfigurācijas logā norāda datus: Operators - no lejupkrītošā saraksta jāizvēlas vērtība "E-adrese" E-rēķinu e-adrese - jāievada sava e-rēķinu e-adrese Sertifikāts - sertifikātu glabātuvē jāizvēlas iepriekšējā solī izveidotais sertifikāts  Sertifikāta parole - jāievada sertifikāta parole   Atzīmējot izvēles rūtiņu “Rādīt paplašinātu konfigurāciju”, redzama šāda informācija: VID e-adrese - lauks paredzēts VID e-adresei, uz kuru tiks nosūtīti e-rēķini Servisa adrese - noklusēti tiek aizpildīta ar produkcijas URL https://vraa.gov.lv/Vraa.Div.WebService.UnifiedInterface/UnifiedService.svc  Saglabāt atkļūdošanas informāciju - izvēles rūtiņa nav jāatzīmē. Ja lietošanas gaitā tiek konstatētas kļūdas, tad jāieliek šī atzīme, lai detalizēti piereģistrētos veiktās darbības. Ikdienā šo informāciju uzkrāt nav nepieciešams.      Ja ir iestāžu režīms (vairāki nodokļu maksātāji vienā datu apgabalā), tad autentifikācijas informācija jānorāda katrai iestādei:     3. Sakaru pārbaude Izvēlne: Sistēma - Datu apmaiņa - E-rēķini - Sakaru pārbaude Jānospiež poga “Pārbaudīt”, lai pārliecinātos, ka konfigurācija ir aizpildīta korekti.     Pēc izmaiņu veikšanas konfigurācijas logā jānospiež poga “Saglabāt”.    Tālāk jāizveido automatizētais darbs e-rēķinu saņemšanai.   Saistītie raksti: Automatizētais darbs e-rēķinu saņemšanai

Iemesli atkātoti sūtīt dokumentu uz saskaņošanu var būt: tikai pēc nosūtīšanas uz saskaņošanu pamanīta kļūda, t.i., nav korekta inventarizācijas komisija kāds no saskaņotājiem pamatoti vai nejauši noraidījis saskaņojumu   Svarīgi!!! Esošo inventarizācijas rezultāta dokumentu atkārtoti nosūtīt uz saskaņošanu nevar.   Inventarizācijas rezultāta dokumenti (Dokumenti -> PL un inventāra inventarizācija) sarakstā izmantojot Darbības -> Kopēt atkārtotai saskaņošanai ir jāizveido jauns rezultāta dokuments, kuru sūtīs atkārtoti saskaņošanai.     Kopējot dokumentu: ir jālabo dokumenta numurs, ieteikums esošo dokumenta numuru papildināt ar .1 ja nepieciešams norāda pareizo inventarizācijas komisiju.   Jaunizveidotajam dokumentam “Ielādes datums” būs tā diena un pulksteņlaiks, kad kopēts jaunais dokuments.   Inventarizācijas rezultāta dokumentu sarakstā paliek abi dokumenti.   Kā nosūtīt Inventarizācijas rezultāta dokumentu uz saskaņošanu lasīt šeit.   Ja par pirmreizēji nosūtīto inventarizācijas rezultāta dokumentu nav vairs aktīvu saskaņošanas uzdevumu, t.i., saskaņotājs jau ir noraidījis savu apstiprināšanas uzdevumu, tad nekādas papildus darbības vairs nav vajadzīgas.   Ja par pirmreizēji nosūtīto inventarizācijas rezultāta dokumentu vēl ir aktīvs saskaņošanas uzdevums, tad tas Horizon ir jāanulē. To var izdarīt Dokumenti -> Saskaņošana -> Inventarizācijas rezultātu dokumentu pieteikumi -> Darbības -> Anulēt.  

Lai nodrošinātu precīzus maksājumus un izvairītos no dublikātiem, veidojot maksājuma uzdevumus no avansa norēķinu apgrozījumu atskaites, sistēmā darbojas iebūvēta kontrole, kas notiek izpildot darbības "Izveidot bankas maksājuma uzdevumu" vai "Izveidot kases izdevumu orderi". Kontrole darbojas šādi: Veidojot atskaiti, jums ir jānorāda datu periods ar sākuma un beigu datumu. Uz norādītā beigu datuma sistēma aprēķina norēķinu personas atlikumus, lai noteiktu precīzu atmaksājamo summu. Piemēram: Par iepriekšējo mēnesi: Norādiet iepriekšējā mēneša sākuma un beigu datumu. Par aktuālajiem izdevumiem līdz šodienai: Norādiet konkrētā mēneša sākuma datumu un šodienas datumu. Sistēma pārbauda, vai par periodu pēc norādītā beigu datuma norēķinu personai jau nav izveidots maksājums.  Svarīgi ņemt vērā: Lai šī kontrole darbotos, aktuālajiem norēķiniem nedrīkst norādīt nākotnes datumu kā beigu datumu.    Piemērs:     Datums no  Datums līdz Šodienas datums Apraksts Norēķins par iepriekšējo mēnesi 01.01.2025 31.01.2025 05.02.2025 kontrole notiks pret visiem izveidotajiem maksājumiem sākot no 31.01.2025 Norēķins par aktuālajiem izdevumiem 01.02.2025 05.02.2025 05.02.2025 kontrole notiks pret visiem izveidotajiem maksājumiem sākot no 05.02.2025 Norēķins par aktuālajiem izdevumiem 01.02.2025 28.02.2025 05.02.2025 kontrole nenotiks, jo tā darbojas pret visiem izveidotajiem maksājumiem sākot no 28.02.2025

1. Izcelsmes valsts ievade nomenklatūrā un pavadzīmes rindās 2. Izcelsmes valsts cenu zīmēs no pārdošanas cenu saraksta 3. Cenu zīmju ar izcelsmes valsti druka no pavazīmēm un pavadzīmju saraksta   Izcelsmes valsts ievade nomenklatūrā un pavadzīmes rindās Ražotāju var norādīt nomenklatūras lapas sadaļā “Kartīte”. To var izmantot gadījumos, ja ražotājs ir viens un izcelsmes valsts vienmēr ir nemainīga. KVP "Izcelsmes valsts kontrole saņemšanas pavadzīmēs" brīdina, ka nav aizpildītas izcelsmes valstis, taču neaizliedz saglabāt un izpildīt dokumentu.   Ievadot nomenklatūru saņemšanas pavadzīmē, tajā automātiski ielasās ražotāja valsts, kas norādīta nomenklatūras kartītē. Ir iespējams mainīt izcelsmes valsti, kā arī vienā pavadzīmē vienai nomenklatūrai ievadīt vairākas rindas ar dažādām izcelsmes valstīm.   Izcelsmes valsts cenu zīmēs no pārdošanas cenu saraksta Lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumu Nr. 542 "Noteikumi par pārtikas tirdzniecības vietā izvietojamo norādi par valsti, kurā ražots pārtikas produkts cenu izdrukā" prasības, ir veikti šādi papildinājumi: Pārdošanas cenu saraksta izskatā jāpievieno lauks “Izcelsmes valsts”. Ja tas ir pievienots, tad nomenklatūra sarakstā tiks attēlota tik reižu, cik ir atšķirīgu izcelsmes valstu, pamatojoties uz noliktavā esošo uzskaites atlikumu no partijām. Tādējādi būs iespējams izdrukāt cenu zīmes, kas atbilst plauktā esošo preču izcelsmes valstīm, nodrošinot katrai izcelsmes valstij savu cenu zīmi.   Pārdošanas cenu saraksta izskatā var pievienot šādus laukus: Nom.Raž.V.Nosaukums – ražotāja valsts no nomenklatūras kartītes, kas vienmēr ir vienāda visām rindām. Uzsk.IzcVls.Nosaukums – Izcelsmes valsts no saņemšanas pavadzīmes/partijas, kas nomenklatūru rindās attēlos tik reižu, cik ir partijas atlikums pa dažādām valstīm. Pieņemsim, ka nomenklatūrai "Sviests" ir vairākas izcelsmes valstis vienai partijai. Pārdošanas cenu sarakstā šādā gadījumā parādīsies trīs rindas ar dažādām izcelsmes valstīm. Ja "Sviests" ar izcelsmes valsti "Latvija" vairs nav atlikumā, tas pārdošanas cenu sarakstā neparādīsies. Svarīgi ņemt vērā, ka, ja saņemšanas pavadzīmē nav norādīta izcelsmes valsts, attiecīgā nomenklatūra netiks attēlota pārdošanas cenu sarakstā.     Ja vairākām noliktavām ir viens cenas veids un cenu zīmē nepieciešama informācija par izcelsmes valsti no noliktavas partijām, tad pārdošanas cenu saraksts ir jāfiltrē pēc lauka “Noliktava izcelsmes valstij”. Izmantojot šo filtru, cenu rindas vienai nomenklatūrai atkārtosies tik reižu, cik noliktavas atlikumam ir dažādas izcelsmes valstis.   Cenu zīmju ar izcelsmes valsti druka no pavazīmēm un pavadzīmju saraksta. Ikdienā, lai drukātu cenas saņemtajām precēm, ir paredzēta iespēja to darīt uzreiz no saņemšanas un norakstīšanas pavadzīmes. Saņemšanas un norakstīšanas pavadzīmē, zem peles labās pogas darbībām, ir pieejamas opcijas – “Atvērt pārdošanas cenas” un “Drukāt pārdošanas cenas”. Izmantojot šīs darbības, tiks atvērtas no pavadzīmes atfiltrētas nomenklatūras pārdošanas cenu sarakstā. No pavadzīmju saraksta iespējams iezīmēt vairākas pavadzīmes un arī ir pieejma iespēja  “Atvērt pārdošanas cenas” un “Drukāt pārdošanas cenas” darbību sarakstā.

Sistēma Horizon nodrošina visaptverošu funkcionalitāti preču partiju derīguma termiņu pārvaldībai. Šī sistēma ietver detalizētu kontroli un uzskaiti gan preču saņemšanas brīdī, to pārdošanas procesā, gan arī krājumu uzskaitē un atskaitēs, tādējādi palīdzot uzņēmumiem efektīvi pārvaldīt krājumus, izvairīties no neatbilstošu preču izplatīšanas un optimizēt noliktavas darbību.   Partijas Derīguma Termiņa Kontrole, saņemot preces Derīguma termiņa obligātums nomenklatūras kartītē: Lai nodrošinātu, ka derīguma termiņš vienmēr tiek reģistrēts, nomenklatūras kartītes lappusē "Partijas/Sērijas" ir pieejama izvēles rūtiņa "Partijas derīguma termiņa obligātums".   Ja šī rūtiņa ir atzīmēta, tad, aizpildot partijas datus, partijas derīguma termiņš ir obligāti jāaizpilda.   Šis uzstādījums garantē, ka neviena partija nevar tikt pieņemta bez derīguma termiņa norādes, kas ir pamats turpmākajām kontrolēm. Derīguma termiņa fiksēšana un brīdinājumi partijas ievadlogā: Jauna preču partija veidojas, ievadot jaunu saņemšanas pavadzīmi. Partijas ievadlogā, lappusē "Partija", ir lauks "Derīgs līdz". Ja derīguma termiņš ir norādīts, ir iespējams izveidot brīdinājumu. Šī funkcionalitāte ļauj savlaicīgi fiksēt derīguma termiņu un, ja nepieciešams, integrēt brīdinājumu sistēmā. Ja partijas informācija neaizpildās no pavadzīmes rindām ir jāpārliecinās vai kontroles un vides parametros ir aktivizēts parametrs "Partijas informācijas aizpilde rindās".   Partijas Derīguma Termiņa Kontrole, pārdodot preces Preču pārdošanas procesā Horizon sistēma nodrošina stingru derīguma termiņa kontroli, balstoties uz iestatītajiem Kontroles un vides parametriem. Tas palīdz nodrošināt, ka klientiem tiek piegādātas tikai derīgas preces un novērst riskus, kas saistīti ar beigušos derīguma termiņu precēm. Derīguma termiņa kontroles veidi: Kontroles un vides parametru grupā "Pavadzīme" ir parametrs "Derīguma termiņa kontrole". Šis parametrs var pieņemt trīs vērtības:         ▪ Nepārbauda: Derīguma termiņš netiek kontrolēts.         ▪ Brīdina: Sistēma izdod brīdinājumu, ja preces derīguma termiņš neatbilst noteiktajiem kritērijiem, taču darījumu ir iespējams turpināt.         ▪ Aizliedz: Sistēma pilnībā aizliedz darījumu, ja preces derīguma termiņš ir neatbilstošs.  Minimālais derīguma termiņa dienu skaits: Papildus "Derīguma termiņa kontrolei" ir pieejams parametrs "Minimālais derīguma termiņa dienu skaits". Ar šo parametru var uzstādīt minimālo dienu skaitu, kādam jābūt atlikušam līdz pavadzīmē izvēlēto preču derīguma termiņa beigām. Tas ļauj novērst pārdošanu precēm, kuru derīguma termiņš drīz beigsies.   Brīdinājumu teksti Ja derīguma termiņa kontrole nostrādā, lietotājs saņem paziņojumu, kura teksts ir atkarīgs no iestatītajiem parametriem: Ja "Minimālais derīguma termiņa dienu skaits" ir lielāks par nulli, brīdinājuma teksts norāda, ka derīguma termiņš ir "īsāks par pieļautajām [dienu skaits] dienām". Ja "Minimālais derīguma termiņa dienu skaits" ir nulle, brīdinājuma teksts precīzi norāda, ka "partijas derīguma termiņš ir beidzies". Derīguma termiņa kontrole pārdošanas pavadzīmēs nostrādā, izvēloties partiju vai izmantojot pogu "Sēriju izvēle" partijas logā.   Pārdošanas nosacījumi Pārdošanas nosacījumos ir lauks "Pieļaujamais derīguma termiņš" (dienās), kurā var norādīt minimālo preces derīguma termiņu, ar kuru drīkst piegādāt šo preci konkrētam klientam.   Derīguma termiņa kontrole loģistikā Derīguma termiņš tiek pārbaudīts pret loģistikas pieprasījuma apstiprināto piegādes datumu. Loģistikas dokumentam rezervējot noliktavas atlikumus, notiek kontrole. Loģistikas pieprasījumu rindu detalizētajā apskatē ir iespējams mainīt rezervēto partiju un veikt darbību "Rezervēt no noliktavas ar partiju", kas ļauj rezervēt no noliktavas konkrētas partijas vai daļēji rezervēt daudzumu, norādot konkrētu partiju. Veicot rezervāciju pieprasījumu rindām arī notiek derīguma termiņu kontrole.   Korekcijas inventarizācijas pavadzīmē pa partijām Sākot ar 610. versiju, Horizon piedāvā inventarizācijas dokumentu, kas ļauj fiksēt un koriģēt inventarizācijas skaitīšanas rezultātus izvērsumā pa noliktavas preču partijām. Pēc atlikumu fiksēšanas inventarizācijas dokumentā, lapā "Atlikumu korekcijas" (vai "Atlikumu apstrāde"), ir iespējams koriģēt partijas informāciju. Tas ietver derīguma termiņa labošanu, noklikšķinot uz attiecīgās rindas un izvēloties "Labot partijas kartiņu". Ir svarīgi atzīmēt, ka visas partijas informatīvās lauki ir labojami, izņemot iegādes cenu. Uzzināt vairāk par inventarizāciju pa partijām>>   Krājumu uzskaites metode Sistēmā ir iespējams izmantot krājumu uzskaites metodi "pēc derīguma termiņa", kas nozīmē, ka sistēma pirmo piedāvā to preci, kam ir mazāks derīguma termiņš. Tas palīdz automātiski pārdot preces, kuru derīguma termiņš ir tuvāks, samazinot risku, ka preces kļūs nederīgas noliktavā.   Partijas Derīguma Termiņa Kontrole krājumu uzskaitē un atskaitēs Lai nodrošinātu efektīvu derīguma termiņu kontroli un pārvaldību noliktavas atlikumos, Horizon sistēma piedāvā vairākas funkcionalitātes un atskaites, kas ļauj lietotājiem sekot līdzi preču derīguma termiņiem un veikt nepieciešamās korekcijas. Nomenklatūras kartītes lappuse "Atlikumi": Nomenklatūras kartītē ir pieejama lappuse "Atlikumi", kurā var redzēt informāciju par to, kādās noliktavās, cik daudz un par kādu summu izvēlētā nomenklatūra atrodas. Lai redzētu šo atlikumu sadalījumu pa partijām, ir jāatzīmē izvēles rūtiņa "Partijas". Tas nodrošina tiešu pārskatu par atlikumiem, tostarp partiju derīguma termiņiem, noliktavās. Partiju saraksts: Izvēlnē Pamatdati -> Noliktava -> Partijas ir pieejams "Partiju saraksts". Šajā sarakstā redzams ievadīto nomenklatūru daudzuma sadalījums pa partijām atkarībā no uzstādītajiem atlases nosacījumiem. Sarakstā ir pieejamas darbības partijas informācijas labošanai un apskatei, tostarp derīguma termiņam. Tas ļauj pārskatīt un kontrolēt visas partijas un to derīguma termiņus vienuviet. Atskaites "Nomenklatūru kustība pa partijām" un "Partijas apgrozījums": Horizon piedāvā atskaites, piemēram, "Nomenklatūru kustība pa partijām" un "Partijas apgrozījums", kas ļauj atlasīt un izdrukāt informāciju par nomenklatūru kustību un apgrozījumu noliktavās pa partijām noteiktā laika periodā. Šīs atskaites sniedz detalizētu ieskatu par katras partijas kustību un pašreizējo stāvokli, ieskaitot derīguma termiņus. Šī trīsdaļīgā kontroles sistēma – obligāta datu ievade saņemšanas brīdī, stingra pārbaude pirms pārdošanas un visaptveroša uzskaite atlikumos – nodrošina Horizon lietotājiem uzticamu rīku preču partiju derīguma termiņu pārvaldībai, veicinot precīzu uzskaiti un efektīvu noliktavas darbību.

No 665.versijas Horizon pieejama iespēja pievienoto failu sarakstā (Sistēma->Administrēt->Pievienoto failu saraksts) veikt vairāku iezīmētu failu lejupielādi. Iezīmējot sarakstā ierakstus un izvēloties Darbības->Lejupielādēt failus  1.attēls tiks atvērts Parametru logs: 2.attēls Parametru logā jānorāda: Direktorija - vieta kurā tiks saglabāti lejupielādētie faili Grupēt failus pa pamatveidiem - ja ielikta atzīme, tad iezīmētajiem dokumentiem norādītajā direktorijā tiks izveidotas apakšdirektorijas pa dokumentu pamatveidiem (skat. 3.attēls) Veidot dokumentu sarakstu Excel failā- ja ielikta atzīme, tiks izveidots papildus Excel fails ar informāciju par pievienoto failu sarakstu. Ja ielikta atzīme "Grupēt failus pa pamatveidiem", tad katrā apakšdirektorijā tiks izveidots atsevišķs Excel fails. Ja atzīme nav ielikta, tad tiks izveidots viens, apkopojošs Excel fails (skat. 4. un 5.attēls).  3.attēls 4.attēls 5.attēls Atgādne: Pievienoto failu sarakstu iespējams ātri un ērti atvērt no jebkura saraksta, nospiežot darbības pogu "Sarakstam pievienotie faili".