Publicēto atskaišu funkcionalitāte

[#1]

Publicētās atskaites nodrošina iespēju ērti iegūt datus no Horizon un attēlot tos MS Excel vai HoP pašapkalpošanās modulī "Atskaites".

Lai publicētās atskaites izmantotu MS Excel ir jāveic MS Excel spraudņa instalēšana un Publicētās atskaites konfigurēšana Horizon.

Lai publicētās atskaites datus rādītu HoP pašapkalpošanās modulī, ir jābūt iegādātam HoP Atskaites modulim, kā arī modulim jāpievieno atbilstošie WEB lietotāji, kuriem atskaites ir publicētas.

Abos gadījumos atskaišu iegūšanai ir nepieciešams FTGServer. Par FTGServer uzstādīšanu skatīt dokumentā "Horizon instalēšanas apraksts".

Klientiem, kuriem Horizon ir mākoņpakalpojumā, FTGServer sistēmā jau ir pieejams.

Publicēto atskaišu izveidošana

Jāizvēlas nepieciešamais Horizon saraksts vai atskaite, kuram pieejamas publicētās atskaites – izvēlnē "Darbības" būs redzamas darbības:

• Publicētās atskaites – ļauj apskatīt jau izveidotās publicētās atskaites saraksta veidā, kur tās iespējams arī rediģēt un dzēst, ja kāda atskaite vairs nav nepieciešama.
• Jauna publicētā atskaite – izveido jaunu Publicēto atskaiti.

Lai izveidotu jaunu Publicēto atskaiti, izvēlas darbību "Jauna publicētā atskaite" – tiek aktivizēts logs, kura sadaļās jānorāda nepieciešamā informācija:

1. Iestatījumi

Jāaizpilda publicētās atskaites pamatinformācija:

• Nosaukums – nosaukums, pēc kura to varēs identificēt Excel vai HoP.
• Atskaite publicējama: Excel spraudnī vai HoP atskaitēs – pazīme, kas norāda,  kurā saskarnē atskaitei jābūt pieejamai – Excel spraudnī, HoP sistēmā vai abās vietās.
• Piezīmes – var aprakstīt, kam konkrētā atskaite paredzēta.
• Publicētais paziņojums - laukā ievadītā informācija tiks parādīta Excel Addin Atskaites parametru logā.

2. Kolonnas

Noklusēti tiek ielasīta informācija no attiecīgā saraksta izskata darbības izvēles brīdī. Rediģēšana notiek analogiski izskata rediģēšanai – iespējams pievienot laukus un izņemt tos.

3. Noklusētie filtri

Noklusētos filtrus sistēma uzstāda automātiski, un tos nav iespējams labot. Šie filtri jālieto visi kopā, kādi tiek piedāvāti, vai arī var nelietot vispār, noņemot atzīmi izvēles rūtiņai "Lietot noklusētos filtrus".

4. Lietotāja filtri

Sadaļā ar ierobežojumiem iespējams pievienot lietotāja izveidotos filtrus. Ierobežojumi var būt saistīti ar vairāku filtru izvēli, sevišķi ja mainīgie tiek ņemti no objekta saistītiem datiem.

Pievienojot nosacījumus, filtrā (atkarībā no lauka veida) iespējamas izvēlēties 4 vērtības veidus:

• Vērtība- fiksēta vērtība. Lietotājs, palaižot atskaiti, to nevar mainīt -nosacījums vienmēr strādā ar šo konkrēto vērtību.
• Parametrs- vērtību, ko atskaites lietotājs var (bet nav obligāti) ievadīt/mainīt pats, labojot atskaites parametrus.
• Obligāts parametrs- analoģiski kā "Parametrs", bet lietotājam vērtība ir jānorāda obligāti — bez tās atskaiti nevar palaist/ģenerēt.
• WEB lietotāja objekts- Vērtību lietotājs nevar labot — atskaitē automātiski tiek izmantoti tie objekti, kas konkrētajam WEB lietotājam ir piesaistīti viņa kartītē. Sīkāk piemēru skat. zemāk.

Ja parametrā tiek norādīts izvēles saraksts, tam iespējams definēt:

• filtru – var norādīt, tieši kādas vērtības atlasīt;
• izskatu– var norādīt, kādi lauki būs redzami.

Ja filtra nosacījumos ir izvēlēts objekts, kuram ir paredzēta vērtības definēšana WEB lietotāja kartītē, sistēma piedāvā izvēlēties parametru "WEB lietotāja objekts".

Filtra nosacījumā ar parametru "WEB lietotāja objekts" par operāciju automātiski tiek uzstādīts "VIENS NO", un pārskata lietotājs šī parametra vērtību nevar mainīt – pārskata lietošanas brīdī tā automātiski tiek paņemta no WEB lietotāja kartītes.

Ceļš: Sistēma → Administrēt → WEB lietotāji

Uzmanību! WEB lietotāja kartītē lietotājam iespējams norādīt vairākus dažādu veidu objektus, kā arī vienam un tam pašam objekta veidam var ievadīt vairākas vērtības ar dažādiem periodiem. Publicētās atskaites vienmēr ņem visus uzdotā veida objektus, kuri ir aktīvi ŠODIEN, neatkarīgi no atskaites perioda.

Parametra nosaukums (no 685.versijas)

Ja filtrā izvēlētas vērtības “Parametrs” vai “Obligāts parametrs”, tad filtra nosacījumos aizpildās lauks “Parametra nosaukums” ar parametru “tehnisko nosaukumu”. Šo nosaukumu iespējams labot. Parametra nosaukums izmantojams Excel atskaitē veidojot VBA komandas. Sīkāk skatīt šeit>>>

5. Atlases parametri

Šī sadaļa pieejama sarakstiem, kuriem izveidoti arī atlases parametri. Tāpat kā sadaļā "Lietotāja filtri", iespējams norādīt:

• vai parametrs lietotājam būs vai nebūs labojams
• vai parametrs būs obligāts
• iespējams norādīt noklusēto parametra vērtību
• iespējams mainīt tehnisko Parametra nosaukumu. Parametra nosaukums izmantojams Excel atskaitē veidojot VBA komandas (sīkāk skatīt šeit >>). 

Svarīgi!!! No 685. versijas Publicētās atskaites konfigurācijā Lietotāju filtros un Atlases parametros datumu laukiem pieejama iespēja izvēlēties mainīgos datumus:

• šodiena
• rītdiena
• vakardiena
• mēneša pirmā diena
• mēneša pēdējā diena
• iepriekšējā mēneša pirmā diena
• iepriekšējā mēneša pēdējā diena
• gada sākums
• gada beigas

6. WEB lietotāji

Tā kā MS Excel un HoP pašapkalpošanās platformas pusē autorizācija notiek ar WEB lietotājiem, šajā sadaļā tiek uzskaitīti tie WEB lietotāji, kuriem atskaite būs pieejama.

Noklusēti tiek ielasīti WEB lietotāji, kuri caur darbinieka kartītēm piesaistīti tam Horizon lietotājam, kurš pieslēdzas Horizon un veido Publicēto atskaiti.

Saglabājot visās sadaļās ievadītos datus, publicētā atskaite ir pieejama Publicēto atskaišu sarakstā un ir pieejama no MS Excel vai HoP pašapkalpošanās puses norādītajiem WEB lietotājiem.

Ja nepieciešams apskatīt visas publicētās atskaites vienkopus, kā arī pārvaldīt tās, to iespējams izdarīt no kopējā Publicēto atskaišu saraksta:

Ceļš: Sistēma → Datu apmaiņa → Publicētās atskaites

7. Publicētās atskaites priekšapskate

No 685. versijas Horizon Publicētās atskaites konfigurācijas aprakstā iespējams atvērt atlasītos datus priekšapskates režīmā. Ievadformā pieejama poga "Priekšapskate". Ja atskaite izmanto mainīgo parametru "WEB lietotāja objekts", ievadformā papildus tiek piedāvāta WEB lietotāja izvēle – izvēlnē redzami tikai tie WEB lietotāji, kas pievienoti šīs Publicētās atskaites konfigurācijas sadaļā "WEB lietotāji". Nospiežot pogu "Priekšapskate", tiek atvērts saraksts ar Publicētajā atskaitē fiksēto kolonnu sakārtojumu, noklusētajiem un lietotāju filtriem un norādītajiem atlases parametriem. Ja izvēlēts WEB lietotājs, dati tiek atlasīti, ņemot vērā WEB lietotāja objektam pievienoto vērtību, piemēram, noliktavu.