Zināšanu bāze Horizon

Sistēmā pieejama jauna poga "Atvērt atkārtoti" atskaites ātrākai atvēršanai.

Instrukcija, kā pielāgot krāsas Dokumentu sarakstu Sagatavēm un Ievadfromu Obligāti aizpildāmajiem laukiem.

Vai, stājoties spēkā MK noteikumiem Nr.87,  realizācijas kontu pārgrāmatošana tikai virsgrāmatas līmenī ir pieņemama? Nobalsojiet!

Ir izveidots risinājums, kas ļauj norādīt, pie kādām saskarnēm WEB lietotājs drīkst slēgties klāt. Tas nepieciešams, lai darbinieks, kuram ir piekļuve, piemēram, pie HoP vai Excel spraudņa vai citām saskarnēm, nevarētu pieslēgties “pa tiešo” pie REST servera, kā arī pie citām saskarnēm, pie kurām nav piešķirta piekļuve. Risinājums pieejams no 635. versijas 6.laidiena. Kur redzēt piešķirtās saskarnes? Katram WEB lietotājam piešķirtās saskarnes iespējams ieraudzīt, atverot WEB lietotāja kartīti, sadaļā “Atļautās saskarnes”. Ja ir atzīmēts, ka lietotājam atļautas “visas pieejamās” saskarnes, tad WEB lietotājs kā līdz šim var slēgties visur bez ierobežojumiem. Ja ir atzīmēts, ka lietotājam atļautas “piešķirtās” saskarnes, tad WEB lietotājs drīkst pieslēgties tikai caur tām saskarnēm, kas ir apakšējā sadaļā “Piešķirtās saskarnes”. Pieejamās saskarnes pēc versijas atjaunināšanas Pēc versijas atjaunināšanas, kā līdz šim visiem WEB lietotājiem būs atļautas visas saskarnes. Attiecīgi, ja ir nepieciešamība, tad pēc versijas atjaunināšanas ir jāveic WEB lietotāju ierobežošanu pie saskarnēm. Kā var norādīt atļautās saskarnes esošajiem WEB lietotājiem? Esošajiem WEB lietotājiem atļautās saskarnes var norādīt divos veidos: Individuālam WEB lietotājam Masveidā caur saskarņu piešķiršanas / noņemšanas logu WEB lietotāja kartīte Lai individuālam WEB lietotājam piešķirtu konkrētas saskarnes, tad vispirms WEB lietotāja kartītē sadaļā “Atļautās saskarnes” jābūt atzīmētam “Lietotājam atļautās saskarnes - piešķirtās”. Pēc tam no apakšējās sadaļās “Pieejamās saskarnes” vajadzīgās saskarnes jānorāda sadaļā “Piešķirtās saskarnes”.     WEB lietotājam būs piekļuve tikai un vienīgi caur tām saskarnēm, kas ir sadaļā “Piešķirtās saskarnes”. Ja ir nepieciešamība WEB lietotājam atļaut piekļuvi pie visām saskarnēm, tad jāatzīmē “Lietotājam atļautās saskarnes - visas pieejamās”. Tādā gadījumā WEB lietotājam nebūs ierobežojumu saskarņu piekļuvei.     Masveida saskarņu piešķiršanas un noņemšanas logs Lai būtu ērtāk un ātrāk WEB lietotājiem norādīt atļautās saskarnes, ir pieejams speciāls masveida saskarņu piešķiršanas un noņemšanas logs. Jāiezīmē nepieciešamie WEB lietotāji -> Darbības -> Piešķirt/noņemt atļautās saskarnes.   Lai piešķirtu konkrētas saskarnes, ir jāātzīmē “Lietotājam atļautās saskarnes - piešķirtās” un tabulā jānorāda, kuras saskarnes ir jāpiešķir. Piemēram, tiek piešķirta tikai HoP saskarne:     Piemēram, ja pirms tam WEB lietotājam bija pieejamas visas saskarnes, tad pēc izmaiņām WEB lietotājam būs piekļuve tikai pie HoP. Taču, ja pirms tam WEB lietotājam jau bija piekļuve tikai pie piešķirtām saskarnēm (piemēram, tikai pie Excel spraudņa), tad pēc izmaiņām WEB lietotājam būs piekļuve gan pie Excel spraudņa, gan pie HoP.   Pieejamo saskarņu norādīšana jauniem WEB lietotājiem Jaunus WEB lietotājus var veidot: manuāli veidojot jaunas WEB lietotāju kartītes; caur vedni no personas kartiņu saraksta; izmantojot automatizēto darbu “Web lietotāju sinhronizācija”.   Katrā no šiem veidiem ir iespējams norādīt WEB lietotājam piešķirtās saskarnes.   Manuāli veidojot WEB lietotāju Kad tiek veidots jauns WEB lietotājs, tad pēc noklusējuma ir atļautas visas pieejamās saskarnes. Ja nepieciešams to ierobežot, tad vispirms WEB lietotāja kartītē sadaļā “Atļautās saskarnes” jāatzīmē “Lietotājam atļautās saskarnes - piešķirtās”. Pēc tam no apakšējās sadaļās “Pieejamās saskarnes” vajadzīgās saskarnes jānorāda sadaļā “Piešķirtās saskarnes”.   Izmantojot WEB lietotāju izveides vedni Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes -> Darbības -> Darbības ar WEB lietotājiem -> Izvedot WEB lietotāju atveras vednis, ar kura palīdzību ir iespējams izveidot jaunu WEB lietotāju. Vednī ir jauna sadaļa “Saskarnes jauniem WEB lietotājiem”, kurā var norādīt, ar kādām atļautajām saskarnēm izveidot WEB lietotāju.     Tāpat kā WEB lietotāja kartītē, arī šeit vispirms sadaļā “Atļautās saskarnes” ir jāatzīmē “Lietotājam atļautās saskarnes - piešķirtās”. Pēc tam no apakšējās sadaļās “Pieejamās saskarnes” vajadzīgās saskarnes jānorāda sadaļā “Piešķirtās saskarnes”. Nākamreiz veidojot WEB lietotāju, izmantojot šo vedni, sistēma atcerēsies lietotāja iepriekš norādītos saskarņu uzstādījumus.   Vairāk par WEB lietotāju izveides vedni >>   Izmantojot automatizēto darbu “Web lietotāju sinhronizācija” Jaunus WEB lietotājus var veidot, izmantojot automatizēto darbu “Web lietotāju sinhronizācija”. Lai katram WEB lietotājam manuāli nebūtu jānorāda atļautās saskarnes, tās ir iespējams norādīt automatizētā darba uzstādījumos.     Automatizētajā darbā ir jauna sadaļa “Saskarnes jauniem WEB lietotājiem”, kurā var norādīt, ar kādām atļautajām saskarnēm pēc noklusējuma tiks veidoti jaunie WEB lietotāji.   Vairāk par automatizēto darbu “Web lietotāju sinhronizācija” >>   Paziņojumi lietotājam mēģinot pieslēgties, ja nav piešķirta saskarne   Ja lietotājs mēģinās pieslēgties caur saskarni, kas viņa WEB lietotājam nav pieejama, tiks izdots paziņojums “Savienojuma pārbaude neveiksmīga. Lietotājs nav atrasts vai neatbilst parole!”. Piemēram, WEB lietotājam nav piešķirta saskarne “Horizon publicēto atskaišu Excel spraudnis”, bet WEB lietotājs mēģina pieslēgties no Excel spraudņa:  

Horizon failu glabātuvju funkcionalitāte nodrošina iespēju definēt vienotu failu glabāšanas mehānismu. Uzņēmuma datorsistēmā iespējams aprakstīt nepieciešamās tīkla direktorijas, kurās tiks saglabāti Horizon pamatdatiem un dokumentiem pievienotie faili atšķirīgos formātos - attēli, apraksti, instrukcijas, dokumentu kopijas utt.   Failu glabātuves noteikti ir jādefinē, ja vēlaties Horizon pie dokumentiem pievienot failus vai lietojat pašapkalpošanās sistēmu HoP, lai darbiniekiem ir iespējams pie pieteikumiem pievienot failus.   Failu glabātuves tiek definētas izvēlnē: Sistēma - Administrēt - Failu glabātuves.    Aprakstītās failu glabātuves pieejamas kopīgai izmantošanai visām vienā Horizon instalācijā definētajām firmām.   Definētās failu glabātuves nav iespējams dzēst – ja failu glabātuve vairs netiek izmantota, tai maina statusu uz Neaktīvs.   Esošai failu glabātuvei, ja tajā ir saglabāti faili, ceļu nav iespējams nomainīt uz citu.   HORIZON failu glabātuve   Ieteicamais veids failu uzglabāšanai ir HORIZON failu glabātuve. Tad dokumenti tiek glabāti Horizon dokumentu arhīvā. Personām, kam nepieciešams piekļūt pie šī diska (pievienot vai skatīties dokumentus), tiesības nosaka pašā Horizon.     Veids: HORIZON failu glabātuve   Statuss:  Aktīvs - glabātuvei iespējams pievienot jaunus failus un lasīt tajā ievietotos; Tikai lasīšanai – glabātuvē ievietotos failus iespējams tikai lasīt; Neaktīvs – glabātuve vairs netiek izmantota; piemēram, reorganizējot uzņēmuma failu glabātuvju struktūru, iepriekšējās glabātuves deaktivizē. Tas nozīmē, ka failu glabātuve vairs nav pieejama šajā izvēlnē, kā arī paši glabātuvē ievietotie dokumenti pieejami apskatei tikai no servera puses. Nosaukums: Failu glabātuves nosaukums, kas raksturo glabātuves specifiku;   Piezīmes: Failu glabātuves piezīmes – papildus informācija par failu glabātuvi;   Maks. faila izmērs (Mb): Atļautais maksimālais faila saglabāšanas izmērs failu glabātuvē. Izmērs jānorāda megabaitos (Mb).   Failu dzēšana no glabātuves:    Dzēst saiti un failu - tas nozīmē, ka līdz ar saites dzēšanu tiks dzēsts pats fails. Veidojot jaunu glabātuvi ar veidu “Horizon failu glabātuve”, šī opcija tiks piedāvāta pēc noklusējuma. Dzēst tikai saiti - tas nozīmē, ka fails vairs neuzrādīsies pie dokumenta, bet fiziski tas paliks mapē, kura norādīta par failu sistēmas glabātuvi. Ceļš uz servera diska, kur glabāt failus: laukā norāda failu glabātuves adresi – ceļu uz servera diska, kur tiks saglabāti faili   PRIEKŠROCĪBAS, ja tiek lietota HORIZON failu glabātuve:   Pievienojamā faila nosaukumam nav nozīmes – nosaukums var būt vienāds vairākiem failiem, jo Horizon dokumenta pievienošanas brīdī piešķir identifikatoru; Visi faili glabātuvē tiek rakstīti/lasīti, izmantojot SQL servisu; Nav nepieciešama papildus konfigurācija, lai failu glabātuve būtu izmantojama caur API vai Visma HoP.   Failu sistēma   Ja lietojat veidu Failu sistēma, tad pievienotie dokumenti tiek glabāti uz tīkla diska. Personām, kam nepieciešams piekļūt pie šī diska (pievienot vai skatīties dokumentus), jābūt noteiktām atbilstošām (lasīt, rakstīt) piekļuves tiesībām tīkla diskā. Šis ir novecojis risinājums un jaunam Horizon lietotājam veidot failu glabātuvi ar veidu Failu sistēma nerekomendējam.   Veids: Failu sistēma   Statuss:  Aktīvs - glabātuvei iespējams pievienot jaunus failus un lasīt tajā ievietotos; Tikai lasīšanai – glabātuvē ievietotos failus iespējams tikai lasīt; Neaktīvs – glabātuve vairs netiek izmantota; piemēram, reorganizējot uzņēmuma failu glabātuvju struktūru, iepriekšējās glabātuves deaktivizē. Tas nozīmē, ka failu glabātuve vairs nav pieejama šajā izvēlnē, kā arī paši glabātuvē ievietotie dokumenti pieejami apskatei tikai no servera puses; Nosaukums: Failu glabātuves nosaukums, kas raksturo glabātuves specifiku;   Piezīmes: Failu glabātuves piezīmes – papildus informācija par failu glabātuvi;   Maks. faila izmērs (Mb): Atļautais maksimālais faila saglabāšanas izmērs failu glabātuvē. Izmērs jānorāda megabaitos (Mb).   Failu dzēšana no glabātuves:    Dzēst tikai saiti - tas nozīmē, ka fails vairs neuzrādīsies pie dokumenta, bet fiziski tas paliks mapē, kura norādīta par failu sistēmas glabātuvi. Veidojot jaunu glabātuvi ar veidu “Failu sistēma”, šī opcija tiks piedāvāta pēc noklusējuma. Dzēst saiti un failu - tas nozīmē, ka līdz ar saites dzēšanu tiks dzēsts pats fails.  Ceļš uz servera diska, kur glabāt failus: laukā norāda failu glabātuves adresi – ceļu uz servera diska, kur tiks saglabāti faili   SAREŽĢĪJUMI, ja tiek lietota Failu sistēma:   Failu sistēmai tiek kontrolēta faila nosaukuma unikalitāte. Gadījumā, ja faila pievienošanas procesā tiek konstatēts, ka tāda paša nosaukuma failu sistēmas glabātuvē jau ir saglabāts, faila pievienošana tiek pārtraukta un tiek saņemts kļūdas paziņojums, kurā tiek informēts par nepieciešamību nomainīt pievienojamā faila nosaukumu uz unikālu; Nepieciešams FTGAgent servisu startēt ar lietotāju, kuram ir tiesības failu glabātuvē definētajam tīkla diskam piekļūt un tajā lasīt/rakstīt datus. FTGAgent serviss atbild par programmproduktu pārvaldību, piemēram, REST API servisa startēšanu, un noklusēti serviss startējas ar local system kontu, kuram nav piekļuves tīkla resursiem; Failu glabātuves failus lietotāji varēs mainīt ārpus Horizon sistēmas. Tas var būtiski ietekmēt sistēmas integritāti, ja kāds lietotājs izdomās pārsaukt failus tīkla diskā, tos pārvietot vai pārveidot. Šādas darbības būtu papildus jāauditē ar tīkla diska pārvaldības rīkiem.   Failu kopēšana starp glabātuvēm     Ja šobrīd tiek izmantota failu sistēma un ir vēlme sākt lietot Horizon failu glabātuvi, ir iespējama esošo failu kopēšana starp failu glabātuvēm. Tādā gadījumā jānodefinē jaunā failu glabātuve un pēc tam jāizvēlas Darbības - Kopēt uz citu glabātuvi:       Priekšnosacījums, lai varētu veikt kopēšanu - lietotājam, kas šo darbību veic, ir nepieciešama piekļuve Failu sistēmas glabātuvē definētajam tīkla diskam.   Saistītie raksti:   Ātra failu pievienošana failu glabātuvēs Pievienoto failu priekšapskates iespējas Kādas ir darbības ar pievienotajiem failiem Horizon sarakstos?

Sākot no 595. versijas Horizon datus ir iespējams eksportēt jau aizpildītā Horizon veidnē. Šī darbība ir pieejama visu veidu datiem, kuriem Horizon pieejams standarta imports.   Funkcionalitāte paver ērtu iespēju, kā saprast kuras veidnes kolonnas nepieciešams aizpildīt, lai importētu datus. Horizon nepieciešams ievadīt vienu piemēru (kartīti vai dokumentu). Pēc tam to eksportējot to uz veidni, iegūsiet sagatavotu Excel veidni, kurā jau ir ievadīts piemērs.   Dažkārt nepieciešams datus pārnest no viena Horizon uz citu Horizon, piemēram, ieviešot Horizon jaunā datubāzē vai vienādojot klasifikatorus atsevišķās firmās. Līdz šim datus bija nepieciešams eksportēt uz Excel, tad pārkopēt uz pareizajām veidnes kolonnām, un tad ieimportēt Horizon.   Apskatīsim, piemēru, ja vēlētos no vecā Horizon jaunajā ienest nomenklatūru kartītes. Pamatdati -> Noliktava -> Nomenklatūras Sarakstā iezīmē nepieciešamās rindas. Spiež Darbības -> Ārējo datu ielāde -> Excel veidne ar datiem     Horizon izveido jau aizpildītu veidni ar datiem visās atbilstošajās lapaspusēs.     Pēc faila izveidošanās to nepieciešams saglabāt uz jūsu datora. Pēc tam iespējams veikt importu otrā Horizon.

Kāpēc dažreiz programmā izdodas iegrāmatot dokumentu ar papildus summām, kas pārsniedz dokumenta summu, piemēram PVN reversa grāmatojumi vai avansa summas pārgrāmatojums saņemtajā rēķinā? Un kāpēc citreiz man pieliekot papildus rindas ir kļūdas paziņojums?

No 01.07.2021. stājas spēkā grozījumi PVN likumā attiecībā uz e-komercijas (jeb tālpārdošanas) darījumiem Eiropas Savienības teritorijā - preču un pakalpojumu tirdzniecību uz citu dalībvalsti tieši patērētājam PVN nemaksātājam, izmantojot elektroniskos sakarus. Izmaiņas skar arī no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanu PVN nemaksātājiem ES teritorijā.   Faktiski tiek paplašināts līdzšinējā īpašā PVN režīma MOSS (Mini One Stop Shop) tvērums. Tā vietā ir jauni īpašie PVN režīmi: OSS (One Stop Shop) - jebkādu pakalpojumu sniegšanai un preču tālpārdošanai ES teritorijā. OSS vēl iedalās “ārpussavienības režīmā” un “savienības režīmā”. IOSS (Import One Stop Shop) - no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanai. Detalizētāka informācija meklējama normatīvajos aktos un VID materiālos. Šeit dažas saites: VID metodika: https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/mm_e-komercija.pdf VID seminārs (zem ieraksta atrodama arī prezentācija un jautājumu/atbilžu sadaļa): https://www.vid.gov.lv/lv/sodien-vid-tiessaistes-seminars-par-izmainam-pvn-piemerosana-e-komercijas-darijumiem-un-pasta   Ja uzņēmums reģistrējas kādam no šiem īpašajiem režīmiem, tad papildus “parastajai” PVN deklarācijai ir iesniedzama arī OSS deklarācija, kas pēc būtības ir kopsavilkums par pārdošanu ES valstīs PVN nemaksātājiem, piemērojot atbilstošo valstu PVN likmes. OSS režīma deklarācija iesniedzama 1x ceturksnī, IOSS režīma - 1x mēnesī.   Ar esošajām programmas iespējām var nodrošināt šo darījumu detalizētu uzskaiti un deklarācijas datu iegūšanu. Nav nepieciešama versijas nomaiņa uz jaunāku. Horizon šobrīd nav iespējams veikt automātisku OSS deklarācijas aprēķinu, lai eksportētu to uz VID EDS sistēmu. Dati EDS ir ievadāmi manuāli.   Kontu plāns - Ieņēmumu un PVN konti   Izvēlne: Pamatdati - Kontu plāns - Konti   PVN deklarācijas realizācijas darījumu rindu aprēķinam un III. pielikuma datu aizpildei tiek izmantoti grāmatojumi uz konkrētiem kontiem vai kontu grupām, kas savukārt norādīti atbilstošajā finanšu pārskata aprakstā. Lai nodalītu OSS režīma darījumus no PVN deklarācijas darījumiem, ir jāizveido citi jauni ieņēmumu konti un PVN konti, kas netiek izmantoti PVN deklarācijas aprēķinā. Konti jāveido atbilstoši katra uzņēmuma kontu struktūrai un pielietotajām formulām PVN deklarācijas finanšu pārskatā.   Piemēram: Ieņēmumu konti ir izdalāmi atsevišķā grupā.     PVN kontam (-iem) jābūt PVN deklarācijā neiekļaujamo kontu grupā.     PVN kategorijas ar ES dalībvalstu likmēm   Izvēlne: Pamatdati - Uzņēmums - PVN uzskaite - PVN kategorijas   Lai darījumus apliecinošajos dokumentos norādītu tādu PVN likmi, kāda ir saņēmēja ES dalībvalstī, ir jāveido atbilstošas PVN kategorijas katrai no valstīm, kur preces un pakalpojumi tiek pārdoti.   Piemēram:     ES dalībvalstu PVN likmes atrodamas šeit:  https://www.fm.gov.lv/lv/pvn-likmes-citas-es-valstis   Darījumu apliecinošie dokumenti   Izvēlnes (piemēram): Dokumenti - Noliktava - Pavadzīmes - Jauna pārdošanas pavadzīme Dokumenti - Realizācija - Rēķinu saraksts - Jauns izejošais rēķins   OSS režīms paredz, ka ir jāveic detalizēta darījumu uzskaite. VID var arī pieprasīt iesniegt darījumu atšifrējumu. Lai iegūtu datus OSS deklarācijai, dokumentu aizpildē jāņem vērā sekojošais: PVN kategorija - dod iespēju gan pielietot nepieciešamo PVN likmi, gan arī var tikt izmantota dokumentu filtrēšanai. Pircējs/Klients - atkarībā no biznesa specifikas var gan norādīt katru pircēju klientu sarakstā, gan arī izmantot kādu “kopējo klientu” un tā identificējošos datus norādīt pamatojuma vai kādā citā laukā dokumentā. Dokumenta tips - ērtākai īpašā režīma dokumentu nodalīšanai un grāmatošanai var veidot speciālu dokumenta tipu, ja ir ierasta šāda prakse. Darījuma vieta - tā kā dokumenti ar darījuma vietām “ES preces” un “Pakalpojumi ES” tiek atlasīti PVN2 pārskatā, tad šim īpašajam PVN režīmam darījuma vietu jānorāda “Iekšzeme”. Grāmatojums - jāveido kontējumu shēma izmantojot jaunos ieņēmumu un PVN kontus, kas netiek atlasīti PVN deklarācijā.     Kopsavilkuma dati OSS deklarācijai   Izvēlnes (piemēram): Dokumenti - Realizācija - Preču dokumenti Dokumenti - Noliktava - Pavadzīmju un rēķinu rindas   Par katru ceturksni var atlasīt darījums, kas veikti piemērojot OSS režīmu. Filtrēšanai izmantojamas PVN kategorijas, Klienta kartītes klasifikācija, īpašais dokumenta tips (ja tāds ir veidots) vai kāda cita izvēlēta pazīme. Atkarībā no biznesa specifikas var izvērtēt, kurš saraksts tam būtu piemērotāks (ir tikai preces vai arī pakalpojumi, vai tie ir vienā vai atsevišķos dokumentos, vienmēr ir pamatlikme, vai mēdz būt samazinātās likmes u.tml.)   Realizācijas preču dokumentu saraksts:     Pavadzīmju un rēķina rindu saraksts:     No iegūtajiem kopsavikuma datiem manuāli aizpilda OSS deklarācijas ailes VID EDS.   Nepieciešamības gadījumā ieteicams sazināties ar savu Horizon konsultantu.  

Šajā rakstā apskatīsim, kā rīkoties, ja Horizon sistēmā ir izpildīts personāla rīkojums (vienošanās), bet ir nepieciešams to dzēst vai anulēt.

Ilgstoši strādājot, nomenklatūru datu bāze palielinās, izmantotais sortiments var pakāpeniski mainīties, kā rezultātā rodas nepieciešamība deaktivizēt tās nomenklatūras, kurām nav atlikuma un kurām noteiktā laika posmā nav bijis apgrozījums. Rakstā sniegts ieteikums, kā veikt šo procesu ātri un ērti.

Kas ir klienta kartītes universālais numurs un, kā to izmantot?

Apraksts, kā veikt korektu valūtas darījumu ar klientiem atspoguļošanu moduļos Apgāde, Realizācija un Virsgrāmata.

Instrukcija, kā Horizon veikt izdruku eksportu un importu.

Apraksts, kādi uzlabojumi no 540. versijas pieejami Ieturējumu kontroles funkcionalitātē.

Gads pagājis pēc nodokļu reformas, taču joprojām ne visiem ir skaidrs kā pareizi jāveic IIN aprēķins, ja darbiniekam ir algas nodokļa grāmatiņa (neapliekamais minimums, apgādājamie, papildatvieglojumi) un EDS sistēmā norādījis, lai piemēro nodokļa likmi 23%, kā arī kur to norādīt Horizon.   Kur to norādīt Horizon? Personas kartīte -> Saistītie dati -> Personu dati aprēķiniem -> IIN informācija     Kā tiek aprēķināts IIN? Darbiniekam bruto alga 2000 euro, atvieglojums par 1 apgādājamo, iesniegums par nodokļa 23% piemērošanu un piemērojams 3.grupas invaliditātes papildu atvieglojums: IIN1 = 2000 eur * 23% = 460 euro IIN2 = VSAOI (11%) + atviegl.par apgād. + papildu atvieglojums = 220 + 230 + 120 = 570 * 20% = 114 euro IIN = IIN1 - IIN2= 460 - 114 = 346 euro    Valsts ieņēmumu dienesta skaidrojums: Ja ienākuma izmaksātājam jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis (turpmāk – nodoklis), piemērojot nodokļa likmi 23 %, attaisnotajiem izdevumiem (VSAOI) un atskaitījumiem (prognozētajam mēneša neapliekamajam minimumam, atvieglojumiem, t.sk. arī  papildu atvieglojumiem) piemēro 20 % likmi un nodokļa summu, kas aprēķināta no atskaitījumiem, atņem no aprēķinātās nodokļa summas (no visa ienākuma, piemērojot 23 % likmi).   Kā tas uzrādīsies Paziņojumā par IIN? VID EDS ir veiktas izmaiņas veidlapas “Paziņojums par fiziskai personai izmaksātājām summām” skaitlisko vērtību korektuma pārbaudēs, pievienojot ailei “16 Ieturētais nodoklis” papildus kontroli. Tātad laukam “15 Ienākums, no kura, aprēķināts nodoklis” nav aritmētiskas sakarības ar lauku “16 Ieturētais nodoklis” Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām: Ieņēmumi 05 2000 Neapliekamie ienākumi 06   Neapliekamais minimums 07   Atvieglojumi par apgādājamiem 08 230 Papildu atvieglojuma kods 09a 0 9 0 Summa 09 120 Attaisnotie izdevumi Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 10 220 Iemaksas privātajos pensiju fondos 11   dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju summas 12   dzīvības apdrošināšanas (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summas 13   izdevumi 14   Ienākums, no kura aprēķināts nodoklis (05.-06.-07.-08.-09.-10.-11.-12.-13.-14.rinda) 15 1430 Ieturētais nodoklis 16 346   VID informē, ka izvērtējot jautājuma aktualitāti, tiks izskatīta iespēja papildināt metodisko materiālu ar minētajiem piemēriem.

Instrukcija, kā izveidot un pārvaldīt WEB lietotājus.

Esat iegādājušies n gabalus viena veida pamatlīdzekļu un nevēlaties tērēt laiku, kopējot PL kartītes? Instrukcija, kā to paveikt ar vienu darbību.

Lai varētu aprēķināt un nogrāmatot uzkrāto saistību par neizmantoto atvaļinājumu samaksas un sociālā nodokļa darba devēja daļu, nepieciešams veidot un aprēķināt Atvaļinājuma rezerves dokumentu. Atvaļinājuma uzkrājumi tiek veidoti ikgadējam atvaļinājumam un ir iespējams tos veidot arī  papildatvaļinājumiem par bērniem. Dokumenta sagatavošanu un aprēķināšanu var veikt pēc nepieciešamības - katru mēnesi, ceturksni vai tikai gada beigās. Atvaļinājuma uzkrājumu aprēķina process:  Atvaļinājuma rezerves dokumenta sagatavošana (pēc tekošā mēneša algas aprēķina); Atvaļinājuma rezerves dokumenta aprēķins; Izmaksu saraksta sagatavošana, kurā iekļauj atvaļinājuma rezervju aprēķinus, un nogrāmatošana; Nākamajā mēnesī kopā ar pilno algas aprēķinu tiek stornētas iepriekšējā mēnesī aprēķinātās atvaļinājuma rezervju dienas un summas. Pirms dokumenta veidošanas jābūt sakārtotai konfigurācijai. Vairāk par to ŠEIT Atvaļinājuma rezerves dokuments Dokumenti - Algas - Aprēķina dokumenti - Atvaļinājuma rezerve   Ieteicams dokumentu veidot pēc algas aprēķina, lai būtu vieglāk pārrēķināt aprēķinātos atvaļinājuma uzkrājumus, ja tāda nepieciešamība rastos. Veidojot jaunu atvaļinājuma rezerves dokumentu, obligāti aizpilda sekojošus laukus: Dokumenta datums - norāda dokumenta datums,t.i., par kuru mēnesi dokuments tiek veidots; Aprēķina mēnesis - norāda mēnesi, kurā dokuments tiks aprēķināts; Samaksa - norāda atvaļinājuma uzkrājuma samaksas veidu. Darbiniekus dokumentā pievieno izmantojot pogu  Otrs variants ir norādot administratīvo struktūrvienību un spiežot pogu      Atvaļinājuma rezerves dokumentā neiekļauj (dzēš) darbiniekus: kuriem uzkrātās atvaļinājuma dienas ir 0; kuriem atvaļinājuma dienas ir par daudz izlietotas, t.i., ar mīnus zīmi; kuri tekošajā mēnesī ir atbrīvoti (tos sistēma automātiski nofiltrē un nepiedāvā pie darbinieku pievienošanas); kuri jau ir pievienoti citā atvaļinājuma rezerves dokumentā par to pašu mēnesi un ar tādu pašu samaksas veidu (sistēma uzrādīs kļūdu);     Uzkrāto atvaļinājuma dienu skaits tiek aprēķināts pamatojoties uz piesaistītā atvaļinājuma rezerves fonda informāciju. Ja dienu skaits nav korekts, tad jāpārbauda atvaļinājuma rezerves fonds, dienu izlietojums un nepieciešamības gadījumā tajā veic korekcijas. Vidējās izpeļņas aprēķins Ja aprēķinātā vidējā izpeļņa ir 0, tad rindiņa tiek iekrāsota sarkanā krāsā un, dokumentu saglabājot, tiek parādīts brīdinājums par to:   Šādas situācijas var rasties, ja darbinieks ir bijis ilgstošā prombūtnē, piem., bērna kopšanas atvaļinājumā, darba nespējas lapa B, vai atvaļinājuma rezerves dokuments tiek gatavots pirms tekošā algas aprēķina. Ja darbinieks ir bijis ilgstošā prombūtnē, tad nepieciešams mainīt izpeļņas periodu uz tādu, kurā darbiniekam bija aprēķināta darba samaksa. Lai pārrēķinātu vidējo izpeļņu, jāspiež poga      Ja atvaļinājuma rezerves dokuments tiek gatavots pirms tekošā algas aprēķina, tad pareizas summas dokumentā būs redzams pēc šī aprēķina veikšanas un nospiežot    Vidējās izpeļņas aprēķina protokols Atvaļinājuma rezerves dokumentā ir iespējams apskatīties vidējās izpeļņas aprēķina protokolu par norādīto periodu. Lai to izdarītu, jāspiež poga         Atvaļinājumu rezerves dokumenta aprēķins un grāmatošana Lai papildus atvaļinājumu uzkrājumu summai tiktu aprēķināta sociālā nodokļa darba devēja daļa un šīs summas tiktu nogrāmatotas, atvaļinājumu rezerves dokumentu ir nepieciešams aprēķināt. Dokumenti - Algas - Algas aprēķins - Darbības - Pilns aprēķins vai Atsevišķu samaksas veida aprēķins Aprēķinu ieteicams veikt ar Pilnu aprēķinu. Ja to kādu iemeslu dēļ nav iespējams, aprēķinu veic ar Atsevišķu samaksas veidu aprēķinu. Lai aprēķini notiktu korekti, atlases filtrā ir jābūt norādītiem sekojošiem parametriem:   Atverot izmaksas rindu uz apskati, ir redzami aprēķina rezultāti, kas satur sekojošu informāciju: Uzkrātas saistības par neizmantoto atvaļinājumu - dienas un summa; Sociālā nodokļa darba devēja daļa atvaļinājuma uzkrājumiem.   Aprēķinus ievieto izmaksu sarakstā, kuru nepieciešams nogrāmatot. Nākamajā mēnesī kopā ar pirmo pilno algas aprēķinu, tiek stornētas iepriekšējā mēnesī aprēķinātās atvaļinājuma rezerves summas un dienas.     Šī iemesla dēļ ir svarīgi atvaļinājuma rezervi izrēķināt, pirms sāk rēķināt nākamo mēnesi. Piemēram, ja tiks izrēķināta alga par janvāri, februāri un tikai tad tiks aprēķināti atvaļinājuma uzkrājumi par decembri, tad vēlreiz būs nepieciešams veikt pilnu aprēķinu janvārī, lai nostornētu decembrī aprēķināto.   Lai veiktu jaunu atvaļinājuma rezerves aprēķinu nākamajā mēnesī (ceturksnī, gadā), veido jaunu atvaļinājuma rezerves dokumentu.

Rakstā apskatīta ieteicamo darbību secību kā pārlikt inventarizēšanas pazīmi no lauka, kur tā tika norādīta pirms tam uz jauno kartītes lauku <Inventarizācijas veikšanas veids>.

Lai būtu iespējama automātiska e-pastu sūtīšana par HoP Apstiprināšanas uzdevumiem, Horizon sistēmā jābūt izveidotiem e-pastu šabloniem. Šablonus veido: Pamatdati → Saskaņošana → E-pasta šabloni     Kods - ciparu vai burtu kombinācija pēc brīvas izvēles; Nosaukums - E-pasta šablona nosaukums; Dokumenta veids - saskaņojamā dokumenta pamatveids (piemēram, Atvaļinājuma pieteikuma dokuments, Rīkojums, Metarēķins u.c.); Temats - teksts, kas tiks norādīts e-pasta temata laukā (Subject); Teksts – mainīgo teksta daļu (piemēram, Dokumenta numurs, Vārds, Uzvārds u.c.) izvēlas no lejupkrītošās lauku izvēles, nospiežot pogu "Lauka izvēle":      Izvēlētās mainīgās vērtības attēlojas pēdiņās: «Dokumenta datums». Lai ievietotu mainīgo vērtību šablonā, uz tā veic dubultklikšķi ar peli.   Izveidotais šablons tiek piesaistīts notikumam (pie kura notikuma, kam ir jāsaņem e-pasts) E-pastu konfigurācijas matricā: Pamatdati → Saskaņošana → E-pastu konfigurācija.   E-pastu šablonos var ievietot arī šādas saites:   uz algas lapiņu - https://hop.visma.lv/#!/HOP/payslip uz apstiprināšanas uzdevumu sarakstu - https://hop.visma.lv/#!/HOP/task E-pastu šablonos par jaunu uzdevumu izveidi var ievietot saites uz konkrētiem apstiprināšanas uzdevumiem:   Atvaļinājumu pieteikumu saskaņošanai:  https://hop.visma.lv/#!/HOP/vacation/approval/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID» Vienreizējās samaksas pieteikumu saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/payout/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID» Brīvas formas pieteikumu saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/freeform/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID»/view Mācību pieteikumu saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/training/task-view/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID» Rīkojumu un Vienošanos saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/order/task/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID» Rēķina saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/metainvoice-submit/form/0/"Apstiprināšan as uzdevuma ID" Inventāra izmaiņu pieteikuma saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/taskmatres/«Inventāra izmaiņu pieteikuma ID»/«DokPamv.Pamatveida ID» Pamatlīdzekļu izmaiņu pieteikuma saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/taskmatres/«Pamatlīdzekļu izmaiņu pieteikuma ID»/«DokPamv.Pamatveida ID» Krājumu norakstīšanas pieteikuma saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/stockwriteoff/taskview/«Apstiprināšanas uzdevuma ID» Komandējumu saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/businesstrip/task/«Apstiprināšanas uzdevuma ID» Saimniecisko izdevumu saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/advanceexpense/taskview/«Apstiprināšana s uzdevuma ID» Elektroniskās inventarizācijas rezultāta dokumenta saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/login/HOP/task/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID» Apliecinājuma dokumenta saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/taskhomeinventory/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID» Darba laika uzskaites dokumentu saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/worktimetracking/task/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID» Darba laika plānošanas dokumentu saskaņošanai: ttps://hop.visma.lv/#!/HOP/worktimeplanning/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID»   Saites uzbūves pamatprincips:   https://hop.visma.lv ir HoP pieslēgšanās saite:  ja HoP atrodas Visma mākonī, tad saite ir hop.visma.lv (tāpat kā piemērā); ja HoP neatrodas Visma mākonī, tad veidojot saiti, šī daļa jānomaina uz atbilstošo (piemēram, hop.manafirma.lv); norāde uz atbilstošo pieteikuma veidu: piem.,#!/HOP/payout/; norāde uz konkrētu uzdevumu - «ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID» šablonā pielikts lauks.