Zināšanu bāze Horizon

Kārtot pēc:
Lai lietotāju darbu Horizon padarītu ērtāku, ātrāku un modernāku, sākot no 555. versijas būtiski mainīts Horizon vizuālais izskats un navigācijas principi. Iestrādāta iespēja strādāt ar īsceļiem, kas nodrošina ātrāku un ērtāku piekļuvi nepieciešamajiem sarakstiem. Iegūt īsceļu iespējams uz kādu no Horizon sarakstiem, atskaitēm, sistēmas parametriem vai dokumentu ievadformām (sākot no 575.v.).   Īsceļu veidošana Jaunus īsceļus var pievienot, izvēloties sarakstus no kopējā Horizon pieejamo sarakstu un logu kataloga vai pieprasot uzģenerēt īsceļus no saviem lietojamības datiem. Jauna īsceļa izveidei uz Īsceļu darbvirsmas jānospiež ikona ar plusa zīmi.   Pievienot īsceļus - lietotājam tiek piedāvāts izvēlēties nepieciešamo sarakstu vai ievadformu no kopējā sistēmas sarakstu un logu kataloga. Darbības formā Īsceļu pievienošana var izvēlēties vienu vai uzreiz vairākus sarakstus vai ievadformas.   Lai atrastu nepieciešamo ievadformu vai sarakstu, darbības loga meklēšanas laukā jāievada objekta nosaukums vai tā daļa. Īsceļu var izvēlēties arī meklējot atbilstošo nosaukumu saraksta rindās, kārtojot un/vai filtrējot saraksta kolonnu vērtības. Pievienot īsceļu var tikai tādām dokumentu un pamatdatu ievadformām, kurām ir aktivizēti dokumentu tipi. Tādēļ klasifikatoriem, kuru ievadformām nav paredzēti dokumenta tipi, īsceļu jaunas kartītes ievadei izveidot nevar.  Lai pievienotu īsceļu, atbilstošajā rindā divreiz jāklikšķina ar peli vai jāizmanto poga “Pievienot īsceļu” (nekādi papildu apstiprinājumi no lietotāja puses nav nepieciešami). Par to, ka īsceļš ir izveidots, norāda rindas krāsas nomaiņa - izvēlētā saraksta rindas fons nomainās uz zilu un atkārtoti izvēlēties šo rindu vairs nevar. Jebkurā brīdī var pārtraukt darbības izpildi, vienkārši aizverot logu Īsceļu pievienošana. Iepriekš pievienotie īsceļi nepazudīs.     Īsceļi no nesen skatītajiem/ Īsceļi no biežāk lietotajiem - sistēma veidos astoņus īsceļus, par pamatu ņemot statistiku par lietotāja veiktajām darbībām. Izvēlēties īsceļu komplektu - sistēma ielādēs komplektu no piedāvāto komplektu saraksta (katrs komplekts iekļauj vienam biznesa modulim svarīgākos dokumentus un atskaites). Importējot jau gatavu komplektu, tiks ņemts vērā, ka lietotājam kādam no īsceļu sarakstiem var nebūt piekļuves tiesību. Tādos gadījumos sistēma veidos īsceļus tikai tiem sarakstiem, uz kuriem lietotājam ir tiesības. Uzmanību! Visus īsceļus sistēma veidos ar vienādu izskatu: zils taisnstūris, kuram vidū ir virsraksts, un ikona atbilstoši saraksta kategorijai (Sistēma/ Dokumenti/ Atskates/ Pamatdati). Lietotājs var mainīt šo izskatu. Darbības ar īsceļiem   Lietotājam tiek piedāvāta iespēja mainīt īsceļu darbvirsmas vizuālo izskatu.   Katrai īsceļa flīzei var mainīt: izmēru; virsrakstu: ievadīt savu vai atjaunot noklusēto; virsraksta burtu izmēru; krāsu. Šīs darbības var izsaukt no flīzes izvēlnes, kas atveras ar peles labās pogas klikšķi uz tās.      Uzmanību! Darbība Dzēst noņem no Īsceļu darbvirsmas īsceļa flīzi, kas ir saite uz sarakstu. Īsceļa dzēšana nenozīmē tam piesaistītā saraksta dzēšanu no sistēmas! Jebkurā brīdī īsceļu var izveidot no jauna. Katru no darbībām var izpildīt vienai konkrētai flīzei vai vienlaikus vairākām. Flīžu iezīmēšana notiek ar peles klikšķi uz flīzes, turot nospiestu taustiņu Shift. Ja nepieciešams atzīmēt visas uz ekrāna izvietotās flīzes, tad uz Īsceļu darbvirsmas ar labo peles pogu jāizvēlas darbība “Atzīmēt visus”.     Īsceļu grupas un grupējošie īsceļi   Vairākas flīzes var apvienot grupās. Grupu veido vairākas flīzes, kas izvietotas blakus viena otrai. Grupas veidošana notiek ar drag & drop - pārvelkot flīzes. Grupai var ievadīt/mainīt tās virsrakstu jeb nosaukumu. Flīzes piederība grupai dod tikai vispārēju pārskatāmību, ja nepieciešams izmantot lielu flīžu skaitu. Jebkuru grupas flīzi var viegli pārvietot uz citu grupu.   Sistēmā var veidot arī grupējošās flīzes, kad viena flīze satur vairākas citas flīzes. Grupējošā flīze atrodas Īsceļu darbvirsmā kā viena flīze, kurai nav saites uz konkrētu logu: uzklikšķinot uz tās, atveras atsevišķa Īsceļu darbvirsma ar flīzēm, kurām ir saites uz Horizon logiem.     Ātrās izvēles taustiņi (no 580.v.)   Horizon īsceļam iespējams pievienot taustiņu kombināciju, lai no jebkuras vietas sistēmā ātrāk atvērtu vēlamo sarakstu vai ievadformu.      Īsceļa darbība "Ātras izvēles taustiņi" nodrošina iespēju pievienot, labot vai dzēst taustiņu kombināciju. Īsceļa flīzes kreisajā apakšējā stūrī var redzēt piešķirto taustiņu kombināciju. Ja īsceļš ir sarakstam, tad taustiņu kombināciju var redzēt pie sarakstam atbilstošā sistēmas izvēlnes punkta. Papildus kopējo ātrās izvēles taustiņu sarakstu var apskatīt īsceļu darbvirsmā, izsaucot atbilstošo sarakstu ar labo peles pogu.      Svarīgi! Horizon programmā īsceļa taustiņu kombinācijai ir lielāks spēks nekā citām kombinācijām, kuras rezervētas HORIZON vai Windows. Piemēram, ja lietotājs norādīja taustiņu kombināciju Ctrl-C pavadzīmju sarakstam, katru reizi mēģinot Horizon logā  kopēt kādu vērtību ar Ctrl-C,  tiks atvērts pavadzīmju saraksts.  
Skatīt visu rakstu
11-05-2021 11:05 (Atjaunots 14-06-2021)
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 927 Skatījumi
Pamācība, kā Horizon lietotāja lomu izveidot ātrāk.
Skatīt visu rakstu
17-07-2019 08:42
  • 0 Atbildes
  • 1 vērtējumi
  • 922 Skatījumi
Instrukcija, kā Excel spraudnī iegūt budžeta kopsavilkuma atskaiti ar dimensiju detalizāciju.
Skatīt visu rakstu
01-08-2018 08:28 (Atjaunots 01-08-2018)
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 921 Skatījumi
Ieteikums publiskā sektora iestādēm, kā pilnveidot savu uzskaiti ērtākai un ātrākai datu ieguvei gada pārskatu sastādīšanā 
Skatīt visu rakstu
29-01-2020 14:01 (Atjaunots 27-01-2020)
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 921 Skatījumi
Instrukcija, kā lietot pakalpojumu aprēķina periodus (no 475.versijas).
Skatīt visu rakstu
11-01-2018 10:28 (Atjaunots 27-06-2018)
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 917 Skatījumi
Visas prombūtnes, kuras jāiekļauj ARF izlietojumā, tiek aprakstītas Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu lietām -> Atvaļinājuma rezerves fondiem -> ARF Samaksas veidu konfigurācijas.   Ja  darbiniekiem ievadītā prombūtne netiek iekļauta ARF izlietojumā, nepieciešams pārbaudīt: vai prombūtnes dokumentam piesaistīts pareizais samaksas veids; ja piesaistīts pareizais samaksas veids, nepieciešams pārskatīt ARF Samaksas veidu konfigurācijas aprakstu.  Raksturīgākie iemesli 1) Fondam nav norādīts konkrētais samaksas veids lpp. Izlietojums 2) Fondam nav norādīts konkrētais samaksas veids lpp. Pārtraukšana/izslēgšana        Ja sāk strādāt ar ARF - samaksas veids ir "aizmirsts" pievienot fondam      Jau strādājot ar ARF - ir izveidots jauns prombūtnes samaksas veids. Tad jāatceras, ka ARF Samaksas veidu konfigurācijā tas jāpievieno. To veic, labojot esošo ierakstu.   3) datums "Spēkā no"   Sākot strādāt ar ARF un aprakstot ARF Samaksas veidu konfigurāciju, noklusēti šajā laukā tiek piedāvāts aktuālās dienas datums. Šeit jābūt datumam, no kura brīža sistēmai prombūtnes dokumenti jāiekļauj atvaļinājuma uzkrājuma izlietojumā. Parasti šeit norāda datumu, ar kuru uzņēmums/iestāde ir sākusi strādāt ar Horizon. Taču vienmēr ir izņēmumi un var norādīt citu datumu, ja tas nepieciešams.
Skatīt visu rakstu
03-12-2019 16:23 (Atjaunots 20-06-2023)
  • 0 Atbildes
  • 1 vērtējumi
  • 918 Skatījumi
Ja lietojam atvaļinājumu rezerves fondu funkcionalitāti, lielākoties izmantojam automātisko dienu uzkrājumu (ikgadējais atvaļinājums, papildatvaļinājums par bērniem u.c.) Tomēr dažkārt rodas situācijas, kad nepieciešams labot dienu skaitu ARF dokumentā. Tā kā automātiskās uzkrājuma rindas labot nevaram, tad šajā gadījumā risinājums ir veidot ARF korekcijas dokumentu.   Visbiežāk korekcijas dokumentus veido: -ja nepieciešams noapaļot pieejamo dienu skaitu pēc ilgstošas prombūtnes (īpaši svarīgi tas ir gadījumos, ja ikgadējam atvaļinājumam ir sasaiste ar papildatvaļinājumu - piemēram, ar papildatvaļinājumu par novērtējumu un nepieciešams uzturēt secīgu izlietojumu). -ja vēlamies koriģēt periodā pienākošos apmaksājamo/kalendāra dienu skaitu (piemēram, primārā uzskaite ir pēc kalendāra dienām, bet apmaksājamo dienu skaits periodā pārsniedz 20)   Apskatīsim piemēru, kad korekcijas dokumentu veidojam, jo vēlamies noapaļot pieejamo dienu skaitu pēc ilgstošas prombūtnes.   Lai veiktu korekciju, jāizvēlas automātiskā ARF periods, kuru nepieciešams koriģēt un veids - Korekcija: Atveras korekcijas logs, kurā sistēma bieži jau piedāvās iespējamo korekcijas rezultātu - šajā gadījumā atņemt 0.03 dienas no perioda. Lauku “Nepieciešamais dienu skaits” var mainīt, kā nepieciešams.    -Ja uzskaite būs kalendārajās dienās, lauks "Nepieciešamo dienu skaits" Kalendārās dienas arī būs aktīvs un labojams.   -Ja tiks atzīmēts lauks “Iesaldēt korekcijas dienas līdz atbrīvošanai”, tad koriģētās dienas darbinieks nevarēs izmantot kā atvaļinājuma dienas, taču tās tiks pieskaitītas pie kompensējamo dienu skaita. Ja korekcija tiks veikta ar + zīmi, šāds lauks netiks piedāvāts.   -Piezīmes aizpildām pēc nepieciešamības   Pēc korekcijas saglabāšanas, lai izmaiņas uzreiz tiktu attēlotas arī ARF dokumenta piesaistēs prombūtnes dokumentam, jāveic ARF pārrēķins:      
Skatīt visu rakstu
13-10-2021 10:28 (Atjaunots 20-06-2023)
  • 0 Atbildes
  • 2 vērtējumi
  • 913 Skatījumi
Horizon 605. versijā bankas importa funkcionalitāte ir papildināta ar jaunām iespējām, kas noderēs situācijās, kad viens klienta maksājums attiecināms uz vairākiem paša maksātāja līgumiem vai cita klienta līgumiem/rēķiniem. Lai iemaksātā summa tiktu novirzīta atbilstošo rēķinu segšanai, nepieciešams gan identificēt šādus maksājumus, gan arī veikt korektu to sadalīšanu pa klientiem/līgumiem.    Šajā rakstā uzzināsiet, kā iespējams šo procesu vairāk automatizēt - gan ar atbilstošu konfigurāciju, gan bankas importa ierakstu apstrādes darbībām.   !!! Funkcionalitāte ir pieejama, tikai izmantojot jauno bankas importu.  Par jauno bankas importu lasīt šeit.       Importa ieraksta pamatojums   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Bankas pamatojums   Lai importētajos bankas datos identificētu iepriekš aprakstītos gadījumus, būtiska ir maksājuma pamatojumā norādītā informācija. Jo korektāk ir norādīti līgumu numuri, rēķinu numuri vai citi identifikatori, jo lielāku automatizācijas pakāpi sistēmā iespējams panākt. Daži ieteikumi, kā palielināt maksājumu skaitu ar automātiskai apstrādei derīgu pamatojuma tekstu: Viennozīmīgi nolasāmi noteikta garuma numuri, kas satur burtus un ciparus; Rēķina izdruku papildināt ar tekstu - ko tieši sagaidāt maksājuma pamatojumā. Piemēram: Maksājuma pamatojumā norādīt līguma numuru ABC112233       Datu meklēšanas šabloni   Izvēlne: Pamatdati - Datu apmaiņa - Maksājumu importa datu meklēšanas šabloni   Ar šablona palīdzību ir jānosaka, kā tieši meklēt un atpazīt numurus/identifikatorus importētā ieraksta pamatojumā. Jāņem vērā visa veida varianti, kādi ir pielietoti, numurējot klientus, līgumus, rēķinus u.c. dokumentus vai pamatdatus, kuru identifikatorus sagaida maksājumu pamatojumā, un pēc tiem vēlas nodrošināt automātisku atpazīšanu.   Šablonu piesaista: 1) Ja izmanto importu no faila, tad izvēlnē: Pamatdati - Datu apmaiņa - Maksājumu eksporta un importa metodes - lpp. MU lasīšanas parametri 2) Ja izmanto tiešsaistes bankas, tad izvēlnē: Sistēma - Datu apmaiņa - Tiešsaistes bankas    Vienai bankai iespējams piesaistīt vienu noklusēto šablonu. Vienā šablonā var aprakstīt dažādu pieejamo lauku tipu meklēšanu.       Importa ieraksts - dati no pamatojuma (pēc šablona)   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Informācija no pamatojuma   Kad tiek veikta bankas datu ielasīšana sistēmā ar failu vai tiešsaistē, automātiski notiek arī pamatojuma datu analīze pēc piesaistītā datu meklēšanas šablona. Ja datu meklēšanai ir rezultāti, tad tie tiek ierakstīti atbilstošajos laukos sadaļā “Informācija no pamatojuma”. Šie pamatojumā atrastie dati tālāk izmantojami, lai bankas importa ierakstam piemeklētu atbilstošo klientu un līgumu no Horizon klasifikatoriem.         Klienta/līguma piemeklēšana un automātiska ieraksta dalīšana   Konfigurācija veicama izvēlnē: Sistēma - Uzstādījumi - Uzskaites parametri - lpp. Maksājumu imports - lpp. Klienta/Līguma piemeklēšana   Apstrādes rezultāts: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti   Uzskaites parametros līdzās klienta/līguma piemeklēšanas metodēm ir arī iespēja atzīmēt “Dalīt automātiski” (no 605. versijas). Šis parametrs nozīmē, ka sistēma nākamajā solī pēc bankas datu importa un pamatojuma datu analīzes skatīs neapmaksātos dokumentus, kas atbilst atrastajiem identifikatoriem importa ieraksta sadaļā “Informācija no pamatojuma”. Ja pēc šiem nosacījumiem atrastie neapmaksātie rēķini būs dažādu klientu/līgumu dokumenti, tad sistēma automātiski dalīs vienu bankas importa ierakstu vairākos, katrā aizpildot klientu un līgumu no šiem rēķiniem.         Ieraksta dalīšanas algoritms ir sekojošs: Pēc pamatojumā atrastajiem identifikatoriem sistēma iegūst neapmaksāto rēķinu sarakstu uz klientiem un līgumiem, tie tiek sakārtoti pēc apmaksas termiņa, izpildes datuma un sistēmas ID numura. Sistēma dalīšanu veic, sākot no pirmā dokumenta. Ja, sadalot importa ierakstu pa dokumentiem, rodas pārpalikums vai arī iemaksātā summa nesedz visus parāda dokumentus, tad starpība tiek pieskaitīta vai atņemta pēdējam dokumentam. Šāds algoritms palīdz neapmaksātos rēķinus segt secīgi pēc kārtas, sākot no vecākajiem dokumentiem. Tas tiek pielietots tikai gadījumos, kad izvēlēta opcija “Dalīt automātiski”.   Rēķini, kurus sistēma atrod pēc datiem sadaļā “Informācija no pamatojuma”:     Tā kā importa ieraksta dalīšana notiek automātiski, tad pēc datu importa sarakstā ir redzami jau sadalītie ieraksti:      Dalītajos ierakstos klienti/līgumi var būt atšķirīgi no oriģinālā bankas importa dokumenta, jo tie piemeklēti no neapmaksātajiem rēķiniem. Horizon informācijas lauks “Rēķinu numuri” aizpildās ar tiem numuriem, kurus sistēma pēc algoritma atradusi kā apmaksājamus.         Ieraksta dalīšana ar darbību “Atkārtoti piemeklēt datus”   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Darbības - Atkārtoti piemeklēt datus   Ja kādi ieraksti ir jāapstrādā atšķirīgi no kopējiem uzskaites parametriem, tad var lietot darbību “Atkārtoti piemeklēt datus”. Darbībai var norādīt pamatojuma datu meklēšanas šablonu, kas var būt atšķirīgs no noklusētā, kā arī ir iespēja izvēlēties klienta un līguma piemeklēšanas metodes un opciju “Dalīt automātiski”, tāpat kā uzskaites parametros.       Ieraksta dalīšana, manuāli norādot summas   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Ievadlogs - poga “Sadalīt ierakstu”   Bankas importa ieraksta ievadlogā Horizon informācija sadaļā pieejama poga “Sadalīt ierakstu”. Tā paredzēta manuālai viena importa ieraksta sadalīšanai vairākās daļās ar atšķirīgiem klientiem/līgumiem. Darbību paredzēts izmantot situācijās, kad maksātājs pamatojumā ir norādījis vēlamo dalījumu, un nav uzstādīta automātiska piemeklēšana vai sadalīšana. Šajā gadījumā līgums/klients un summa ir norādāmi manuāli. Darbības labajā malā ir iespēja apskatīt klienta atlikumus un līguma atlikumus.      Ieraksta dalīšana, izvēloties neapmaksātos rēķinus   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Ievadlogs - poga “Realizācijas preču dokumenti”   Bankas importa ieraksta ievadlogā Horizon informācija sadaļā pieejama poga “Realizācijas preču dokumenti”. Tā paredzēta situācijām, kad nav uzstādīta automātiska piemeklēšana vai pamatojumā pēc šablona nav atrasts neviens derīgs identifikators. Poga piedāvā izvēlēties vienu vai vairākus realizācijas preču dokumentus pēc lietotāja ieskatiem. No izvēlētajiem dokumentiem sistēma aizpilda importa ieraksta klientu/līgumu, kā arī rēķinu numurus piesaistēm. Ja starp iezīmētajiem rēķiniem ir vairāku klientu/līgumu dokumenti, tad sistēma veic ieraksta sadalīšanu pēc augstāk minētā algoritma.     No bankas importa ierakstiem pēc to apstrādes veido maksājuma uzdevumus. Maksājuma uzdevumiem tālāk veidojas piesaistes pret rēķiniem.
Skatīt visu rakstu
14-09-2022 13:41 (Atjaunots 05-09-2022)
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 914 Skatījumi
Lai atvieglotu depozīta preču uzskaiti noliktavas un loģistikas dokumentos, 600.versijā tapusi jauna papildus funkcionalitāte "Saistītās preces". Preces, kurām tiks piesaistīts depozīts turpmāk sauksim par "Pamatprecēm".     Depozītu veido kā atsevišķu pakalpojuma vai nomenklatūru kartīti ar PVN likmi- N neapliekams.     Lai norādītu pamatprecei saistīto depozītu, pamatpreces kartītē sadaļā <Saistītie dati> atver sarakstu <Saistītās preces> un pievieno jaunu ierakstu, norādot, kas būs sasitītā prece. Ja pamatpreces tiek tirgotas iepakojumos, tad nomenklatūrai var norādīt saistīto preču/depozītu skaitu.     Visu saistīto preču saraksts pieejams Pamatdati->Noliktava->Saistītās preces. Šajā sarakstā iespējams redzēt kopējo pamatpreču un saistīto preču informāciju, kā arī masveidā pievienot Saistītās preces, izmantojot Excel datu ielādes veidni.     Lai dokumentu ievades brīdī, varētu ielasīt arī depozītu, katram noliktavas apritē iesaistītajam dokumentu tipam (saņemšanas, pārdošanas, loģistikas pieprasījumi u.c.) jāaktivizē saistīto preču funkcionalitāte, to var izdarīt Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Lauku atribūti Jāpievieno jauna vērtība, izvēloties “Saistīto preču aizpilde” no Pievienot jaunu vērtību izvēlnes, jāizvēlas Noklusētā vērtība Manuāli vai Automātiski un jānospiež Pievienot un Saglabāt. Noklusētās vērtības: Manuāli - dokumentā pēc nomenklatūru aizpildes no darbībām vai nospiežot uz klaviatūras taustiņus Ctrl+Q, saistītās preces ielasīsies atbilstoši ievadītajiem daudzumiem un pamatprecei norādītajām saistītajām precēm. Automātiski - pēc nomenklatūru ievades dokumentā saistītās preces ielasīsies dokumenta saglabāšanas brīdī.   PIEMĒRS NR1. Kā ievadīt Saņemšanas pavadzīmi. Ievadot noliktavas dokumentus, rindās ievada tikai "Pamatpreces". Kad pamatpreces ievadītas, ja sistēmā iestatīts <Manuāls> saistīto preču ielases režīms, tad dokumentā nospiež labo taustiņu un izvēlas <Aizpildīt saistītās preces> vai arī izmanto ātro taustiņu kombināciju CTRL+Q.  Pirmo reizi ievadot saņemšanu ar depozītu no konkrēta piegādātāja, cena būs jānorāda manuāli. Ja izmanto dokumenta apakšā norādi <Saglabāt cenas>, tad nākamajā saņemšanas pavadzīmē no šī piegādātāja, cena ielasīsies automātiski. *Ja sistēmā iestatīts <Automātisks> saistīto preču ielases režīms, tad saglabājot pavadzīmi, depozīta rindas aizpildīsies. Automātiskajā režīmā neizmantot papildus manuālo ielasi.       PIEMĒRS NR2. Kā ievadīt Pārdošanas pavadzīmi. Piemērā redzams, ka dokumentā ielasītas vairākas preču rindas. Aizpildot saistītās preces, depozīta rinda tiek pievienota kā pēdējā. Cena aizpildīsies automātiski, ja depozīta kartītē būs norādīta Pārdošanas cena.     Ja pārdošanas dokumentos tiek izmantoti pieskaitījumi un atlaides, tad sistēmā būtu svarīgi  norādīt, ka pieskaitījumi un atlaides neattiecas uz depozītu. To izdara sekojoši: 1. Depozīta kartītei norāda "Pieskaitījuma grupu"     2. Pieskaitījumiem, kas tiek lietoti noliktavas dokumentos, jānorāda, ka tie neattiecas uz depozītu. (Pamatdati->Noliktava->Pieskaitījumi)     3. Aizpildot un saglabājot pārdošanas dokumentu, attiecīgi noformēts pieskaitījums, attieksies tikai uz pamatpreču rindām.     Ja izmantojat CHD hibrīda kases aparātus un uzsākat izmantot saistīto preču uzskaiti, tad nepieciešams veikt izmaiņas konfigurācijā. Jāizvēlas jaunā iespēja iespēja nosūtīt preces un saistītās preces uz kases aprātu. Kases čekā kopā ar pamatpreci automātiski tiks ielasīta arī saistītā prece Depozīts.     Ja jūsu uzņēmums neparedz šādu dzērienu un atbilstošās taras tirgošanu, tad iesakām izmantot risinājumu ar pieskaitījumu. 
Skatīt visu rakstu
15-06-2022 12:52 (Atjaunots 13-06-2022)
  • 0 Atbildes
  • 5 vērtējumi
  • 910 Skatījumi
Kā ar "Inventāra pārvietošanas dokuments" veikt inventāra vienības atgriešanu no lietošanas un jauna inventāra izsniegšanu lietošanā.
Skatīt visu rakstu
14-12-2020 14:32 (Atjaunots 22-06-2022)
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 905 Skatījumi
Arvien biežāk klienti izvēlas uzkrāt darbinieku vakcinācijas informāciju, īpaši informāciju par saņemto COVID-19 vakcīnu.   Horizon Personāla moduļa sadaļā Darba aizsardzība ir pieejams Vakcinācijas reģistrs:   Dokumenti - Personāla uzskaite - Darba aizsardzībai - Vakcinācijas reģistrs Pamatdati - Personāla uzskaite - Personu kartītes - Darba aizsardzībai - Vakcinācijas reģistrs   Šajā reģistrā varam izvēlēties darbinieku, pievienot tam vakcinācijas veidu, datumu un nākamās vakcinācijas datumu (pie nākamās vakcinācijas datuma var norādīt termiņu pārslimošanas sertifikātam):       Ja datus par vakcināciju jāapstrādā darbiniekam, kam nav pieeja Horizon,  Vakcinācijas reģistrs ir pieejams arī kā Publicētā atskaite - izmantošanai HoP atskaitēs vai Excel spraudnī.   Sīkāk par Publicēto atskaišu funkcionalitāti var lasīt:   Publicēto atskaišu funkcionalitāte  Viena HOP publicētā atskaite visiem  Saraksti un atskaites, kuriem pieejamas publicētās atskaites    Sīkāk par Excel spraudņa funkcionalitāti var lasīt:   Excel spraudņa instalēšana un konfigurēšana  Excel spraudņa izmantošana  Padomi ātrākai Horizon datu ieguvei un analīzei - Excel spraudnis    Sīkāk par HoP atskaitēm var lasīt:   Padomi ātrākai Horizon datu ieguvei un analīzei - HOP atskaites     ⚠️Ja nepieciešams arī iegūt informāciju no darbiniekiem par vakcinācijas statusu un tiek lietota pašapkalpošanās sistēma HoP Personāls, tad iesakām veidot jaunu Brīvas formas pieteikuma veidu Vakcinācijas sertifikāts un lūgt darbiniekiem saistošo informāciju iesniegt elektroniski.  
Skatīt visu rakstu
15-11-2021 09:37 (Atjaunots 19-06-2023)
  • 0 Atbildes
  • 1 vērtējumi
  • 905 Skatījumi
Apraksts kā iegūt atskaites datus izdrukā un ar Publicēto atskaišu iespējām arī Excel failā.
Skatīt visu rakstu
27-06-2022 14:38
  • 0 Atbildes
  • 2 vērtējumi
  • 901 Skatījumi
Horizon Metarēķinu modulī ir iespēja gan manuāli, gan automatizēti importēt saņemtos e-rēķinus no XML formāta, kas atbilst PEPPOL BIS Billing 3.0 elektronisko rēķinu pamatelementu izmantošanas specifikācijai. Pēc saņemtā e-rēķina importa lietotāji ģenerētajā metarēķinā var labot un precizēt rēķina datus, piemēram, rindiņās norādot dimensijas, precizējot līgumu, pēc kura šis rēķins saņemts u.tml. Dažkārt ir nepieciešams apvienot rindu pakalpojumu datus, ja piegādātājs savā uzskaites sistēmā dala rindu informāciju sīkāk, vai, tieši otrādi - sadalīt rindu pakalpojumu informāciju vairākās rindiņās tieši savas uzskaites dēļ, piemēram, lai vienu saņemto pakalpojumu uzskaitītu pa vairākām struktūrvienībām. Ja tas tiek darīts, tad lietotājs vairs nevar pašā metarēķinā apskatīt, kāda bija oriģināli saņemtā informācija no piegādātāja, piemēram, rindiņu summas un to PVN %. Tāpat, līdz šim, metarēķinu importa procesā bija iesaistītas mapes, kurās tika saglabāti gan veiksmīgi, gan neveiksmīgi apstrādātie e-rēķinu XML faili. Neapstrādāto failu mapē faili varēja nokļūt gadījumos, ja importa procesā notika kļūda vai XML failā bija nepietiekami aizpildīti dati, lai izveidotos metarēķins. Turklāt lietotājam bija jāzina, ka ar noteiktu regularitāti nepieciešams pārbaudīt, vai kāds fails nav pārvietots uz neapstrādāto failu mapi; īpaši tas varēja radīt problēmas, ja imports tika veikts ar automatizēto darbu.   Lai optimizētu šo importa procesu un radītu iespēju apskatīt e-rēķina oriģinālos datus, mapes vairs netiek izmantotas, un Metarēķinu modulis papildināts ar jaunu sarakstu - Metarēķinu imports (Dokumenti → Metarēķini → Metarēķinu imports) - kurā tiek saglabāti pilnīgi visi e-rēķini - arī tādi, kas ir kļūdaini vai satur nepietiekamus datus metarēķina izveidei.     Manuāli e-rēķinu importu ir iespējams veikt izvēlnēs: Dokumenti → Metarēķini → Metarēķinu saraksts → Darbības → Imports - PEPPOL formāts Dokumenti → Metarēķini → Metarēķinu imports → Pievienot   Automatizētu e-rēķinu importu nodrošina automatizētais darbs “Metarēķinu imports - PEPPOL formāts” (Sistēma → Uzstādījumi → Automatizētie darbi). Manuālā e-rēķinu importa nākamajā solī nepieciešams aizpildīt konfigurāciju un norādīt: metarēķina dokumenta tipu, kuru izmantot automātiskai metarēķina izveidei. failu glabātuvi, kurā tiks saglabāti XML failā pievienotie faili (piemēram, rēķina PDF attēlojums) un pats XML fails, no kura izveidots metarēķins. vai imports tiks veikts no direktorijas, vai no Horizon HUB integrācijas ar Fitek e-rēķinu platformas.   Importa laikā tiek importēti XML faili no pamatdirektorijas mapes vai Horizon HUB, un rezultātā tiek izveidoti metarēķinu importa ieraksti ar e-rēķinu oriģinālajiem datiem un pievienotajiem failiem (gan pats e-rēķina XML fails, gan tajā iekļautais PDF formāta fails). Tālāk tiek automātiski ģenerēts metarēķinu dokuments, kurā tiek piemeklēti atbilstošie Horizon dati, tādi kā klients, bankas rēķins, pakalpojumi rēķina rindās utt. Uz metarēķinu tiek pārnests tikai e-rēķinam pievienotais fails PDF formātā. Metarēķinu importa ierakstam, kuram ģenerējies atbilstošs metarēķins, statuss ir Apstrādāts. Gadījumā, ja importa ieraksts nesatur pietiekami daudz datu, lai izveidotos kvalitatīvs metarēķina dokuments, sistēma šādu ierakstu atstāj statusā Neapstrādāts. Šādā situācijā lietotājam vajadzētu apskatīt šī ieraksta ievadformu un sazināties ar piegādātāju, ja dati nav korekti. Ja ar piegādātāju ir panākta vienošanās, ka e-rēķina saturs nav pareizs un atkārtoti tiks sūtīts cits e-rēķins, tad importa ierakstam ir iespēja nomainīt statusu uz Apstrādāts (Darbības → Mainīt statusu → Apstrādāts), lai sistēma pie nākamā e-rēķinu importa nemēģinātu vēlreiz ģenerēt metarēķinu visiem neapstrādātajiem metarēķina importa ierakstiem. Metarēķinu importa sarakstā ir iespējams izskatā pievienot importa ieraksta statusu, kā arī informāciju par ģenerēto metarēķinu.     Lai lietotājiem nebūtu regulāri jāpārbauda manuāli, vai kāds metarēķina importa ieraksts nav statusā Neapstrādāts, ir izveidota iespēja izveidot brīdinājumu šim sarakstam. Atverot metarēķina importa ierakstu uz apskati, var apskatīt saņemtā e-rēķina oriģinālos datus.     Ja nepieciešams apskatīt ģenerēto metarēķinu, to ir iespējams izdarīt, izmantojot taustiņu kombināciju Ctrl+M vai ievadformā uzklikšķinot uz peles labā taustiņa un izvēloties darbību “Atvērt metarēķinu”. Tāpat arī metarēķinu sarakstā ir iespējams izlikt izskatā informāciju par piesaistīto metarēķina importa ierakstu.     Ja ir atvērts metarēķins un vajadzība apskatīt oriģinālos e-rēķinu datus, tad to ir iespējams izdarīt, izmantojot taustiņu kombināciju Ctrl+I vai ievadformā uzklikšķinot uz peles labā taustiņa un izvēloties darbību “Atvērt importa ierakstu”.  
Skatīt visu rakstu
15-09-2020 14:49
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 901 Skatījumi
Instrukcija, kā veikt kalendāra masveida nomaiņu personas amata datos.
Skatīt visu rakstu
30-11-2018 09:02
  • 0 Atbildes
  • 1 vērtējumi
  • 894 Skatījumi
Par drošības uzstādījumiem, sākot no 510. versijas.
Skatīt visu rakstu
20-03-2018 17:00 (Atjaunots 07-12-2023)
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 895 Skatījumi
    Instrukcija, kā instalēt Horizon uz jaunas darbstacijas, ja Horizon datu bāze glabājas uz jūsu serveriem.
Skatīt visu rakstu
07-10-2021 08:41 (Atjaunots 10-11-2023)
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 893 Skatījumi
Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese ir viens no iespējamiem e-rēķina piegādes kanāliem. Sistēmā Horizon ir nodrošināta e-rēķinu sagatavošana un šajā rakstā uzzināsiet, kā to piegādāt uz saņēmēja e-adresi.   Piegādei var izvēlēties kādu no variantiem: Tiešsaistes režīmu sadarbībā ar rēķinu operatoru Unifiedpost Manuālu ievadi vai faila ielādi   !!! Jāņem vērā, ka e-rēķins ir strukturēta xml datne, kas iekļauj sevī rēķina vizuālo attēlu. Piegādāt e-rēķinu uz e-adresi ir jēgpilni tādiem saņēmējiem, kas ir izteikuši šādu vēlmi un ir gatavi datni ielasīt savās sistēmās tālākai apstrādei, parasti tās ir juridiskās personas.     Tiešsaistes piegāde   Lai e-rēķinus sūtītu tiešsaistē, nepieciešama integrācija ar Unifiedpost e-rēķinu apmaiņas platformu. Tā nodrošina gan e-rēķinu izsūtīšanu, gan arī saņemšanu, pieslēgumu PEPPOL tīklam u.c.iespējas. Vairāk lasīt šeit .   Kā zināt, vai klients ir gatavs saņemt e-rēķinu?   Ja klienta kartītes lauks “E-rēķinu adresāts” ir aizpildīts ar “Jā”, tas nozīmē, ka klients ir gatavs saņemt e-rēķinus.      Ja klientam nav šādas pazīmes, tad sūtiet ziņu e-pastā uz atbalsts@unifiedpost.com, norādot saņēmēja nosaukumu, reģistrācijas numuru un e-adresi. Dienas laikā šī informācija tiks iekļauta adrešu sarakstā un parādīsies Horizon.   Pazīme tiek aktualizēta ar darbības vai automatizētā darba palīdzību pēc tiešsaistes pakalpojuma pieslēgšanas, tā aizpildās tikai klientu kartītēm ar norēķinu veidu “Debitors”.       Kā nosūtīt e-rēķinu? Lai līdz saņēmējam nonāktu arī vēlamais rēķina vizuālais attēls, to pirms nosūtīšanas ir nepieciešams saglabāt pie rēķina pievienotajiem failiem. Pēc tam jāizmanto realizācijas rēķinu saraksta darbība - Sūtīt uz Horizon HUB. Detalizētāks apraksts par nosūtīšanu tiešsaistē lasāms šeit.     Manuāla piegāde   Manuālu piegādi var veikt izmantojot e-rēķinu izveidošanas formu portālā Latvija.lv (nepieciešama autentifikācija ar kvalificētiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem un ir jābūt izveidotam e-adreses kontam, kuram piekļūst no portāla Latvija.lv). Portālā ir iespējams gan manuāli ievadīt rēķina informāciju, gan ielādēt to XML formātā.   Par datnes iegūšanu no Horizon detalizēts apraksts pieejams šeit. Galvenās darbības: 1) saglabāt rēķina vizuālo attēlu pie pievienotajiem failiem, 2) eksportēt xml datni ar darbību "Saraksta eksports - Peppol formāts", 3) pieslēgties pie Latvija.lv un tur augšupielādēt datni e-adreses vēstulē.   Daži attēli no Latvija.lv e-adreses:         Atsevišķu rēķinu nosūtīšanai var izmantot manuālās darbības, taču lielākam rēķinu skaitam ieteicams izmantot tiešsaistes risinājumu.
Skatīt visu rakstu
31-01-2023 12:54 (Atjaunots 31-01-2023)
  • 0 Atbildes
  • 1 vērtējumi
  • 887 Skatījumi
Arvien vairāk klienti izvēlas sadarboties ar dažādiem uzņēmumiem, kas nodrošina maksājumu pieņemšanu uzņēmuma vietā, piemēram, Sollo (Maxima), Latvijas Pasts, Bill.me. Apskatīsim ko nepieciešams darīt, lai uzsāktu šādu samaksu saņemšanu un kāds ir ikdienas process.
Skatīt visu rakstu
09-12-2020 09:58
  • 0 Atbildes
  • 1 vērtējumi
  • 883 Skatījumi
Apraksts ar tipiskākajām grāmatvežu problēmām saistībā ar algu likumdošanas izmaiņām 2018. gadā.
Skatīt visu rakstu
06-03-2018 12:49 (Atjaunots 27-06-2018)
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 877 Skatījumi
Kā ērti pārskatīt pievienoto failu priekšskatījumus?
Skatīt visu rakstu
02-09-2020 11:28
  • 0 Atbildes
  • 2 vērtējumi
  • 879 Skatījumi