Minun alueeni
Apu

ePasseli käyttövinkit

Lajitteluperuste:
Jos haluat kirjata oston kerralla kirjanpitoosi, niin voit kirjata koko ostoksen kohdasta: "Ostot" - "Ostolaskut" - "Uusi ostolasku".   Kun koko ostos on kirjattu ostolaskuihin, saat kohdistettua maksetut lyhennykset laskulle, pienentämään kokonaissummaa. Eli "Pankki- ja kassatapahtumat" - lisää "Uusi pankkitapahtuma" - kirjaa päivämäärä sekä summa - "Lisää". Tämän jälkeen klikkaa muodostuneen tilitapahtumarivin päästä oranssia "Kohdista" -painiketta.  Mikäli sinulla on pankkiyhteys käytössäsi, niin sinun ei tarvitse lisätä tilitapahtumaa, vaan voit klikata suoraan "Kohdista" -painiketta.    Tämän jälkeen valitse "Tapahtuma liittyy"- kohtaan "Maksu ostolaskuun" - valitse ko. lasku listalta ja määrittele lyhennyksen summa ja valitse "Erotuksen syy" -kenttään "Osasuoritus"  - tämän jälkeen valitse alhaalta "Lisää toinen", jotta saat kirjattua myös mahdolliset korot ja kulut.   Valitse "Tapahtuma liittyy" - kohtaan "Muu nosto" - valitse "Tapahtuman tyyppi" - kohtaan "Oma tiliöinti" - kirjaa korot ja kulut haluamillesi tileille - voit liittää lyhennyslaskun kuvan oikealla olevasta sinisestä "Kohdistamattomat kuvat" -painikkeesta - lopuksi, kun olet kirjannut koko pankkitapahtuman summan, valitse "Hyväksy".    Ostolasku kuittaantuu siis pois avoimista ostolaskuista, kun viimeinen lyhennys on kohdistettu laskulle.
Näytä koko artikkeli
12-09-2022 15:13 (Päivitetty 27-09-2023)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 889 Näytöt
ePasseli Aika ohjelmaan syötetyt tiedot voidaan tulostaa talteen kolmen eri raporttipohjan avulla. Raporttipohjat pitävät samoja tietoja sisällään, mutta hieman eri näkökulmista ja laajuudella. Tässä ohjeessa käydään läpi, miten saat tulostettua talteen ePasseli Aika ohjelmaan syötetyt tiedot.   Raportti: Yksityiskohtainen yhteenveto Saat tulostettua itsellesi PDF-raportin, jossa on kirjattujen tapahtumien: - Päiväys, Asiakas, Projekti, Työntekijä, Tehtävä, Tehdyt tunnit, Laskutettavat tunnit ja Laskutussumma 1. Valitse Raportit - Yksityiskohtainen yhteenveto 2. Kausi: Määritä ajanjakso, jolta tapahtumat tulostetaan. Suosittelemme valitsemaan ajanjakson aloituspäiväksi päivämäärän, jolloin olet aloittanut ePasseli Aika palvelun käytön. Tällöin saat kaikki palveluun syötetyt tapahtumat samalle raportille. 3. Valitse raporttiin mukaan: Sisältää kuluja, Näytä siirretyt ja Sisältää muistiinpanot, niin saat varmasti kaiken tiedon tulostettua. Raportti: Tuntia ja kulua siirrettävänä Saat tulostettua itsellesi PDF-raportin, jossa on asiakaskohtaisesti eritelty laskuttamattomat tunnit tai ainakin tunnit, joita ei ole siirretty ePasseli Aika palvelusta ePasseli ohjelman laskutukseen. Raportille tulostuu mukaan: Asiakkaan nimi, Tehdyt tunnit, Laskutettavat tunnit, Siirrettävät (laskuttamattomat) summat, siirtämättömät (laskuttamattomat) kulut 1. Valitse Raportit - Tuntia ja kulua siirrettävänä 2. Kausi: Määritä ajanjakso, jolta tapahtumat tulostetaan. Suosittelemme valitsemaan ajanjakson aloituspäiväksi päivämäärän, jolloin olet aloittanut ePasseli Aika palvelun käytön. Tällöin saat kaikki palveluun syötetyt tapahtumat samalle raportille. 3. Valitse Laajenna taso Työntekijä, jolloin saat raportista mahdollisimman yksityiskohtaisen. Raportti: Siirretyt tunnit ja kulut Saat tulostettua itsellesi PDF-raportin, jossa on asiakaskohtaisesti eritelty kirjatut tapahtumat ja omassa sarakkeessaan erikseen ne laskutettavat tunnit ja summat, jotka on jo siirretty laskutukseen. Raportille tulostetaan: Asiakkaan nimi, Tehdyt tunnit, Laskutettavat tunnit, Siirretyt (laskutetut) tunnit, Siirrettyjen (laskutettujen) summa ja Siirretyt kulut.  1. Valitse Raportit: Siirretyt tunnit ja kulut 2. Kausi: Määritä ajanjakso, jolta tapahtumat tulostetaan. Suosittelemme valitsemaan ajanjakson aloituspäiväksi päivämäärän, jolloin olet aloittanut ePasseli Aika palvelun käytön. Tällöin saat kaikki palveluun syötetyt tapahtumat samalle raportille. 3. Valitse Laajenna taso Työntekijä, jolloin saat raportista mahdollisimman yksityiskohtaisen. Kulujen liitteet Kohdassa Kulukirjaus voi katsoa Kaikki kulut näkymää ja klemmarin kuvasta avata jokaisen kulun liitetiedostot. Tiedostot tulee manuaalisesti ladata yksitellen talteen.    
Näytä koko artikkeli
26-09-2023 14:12 (Päivitetty 26-09-2023)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 162 Näytöt
Verkkolaskujen vastaanoton aktivointi Mikäli et ole ottanut verkkolaskutusta vielä ollenkaan käyttöön, vastaanotto -toiminnon saa aktivoitua samalla, kun aktivoit käyttöösi verkkolaskutuksen. Siirry siinä tapauksessa Verkkolaskutuksen aktivointi ePasselissa -ohjeeseen.   Mikäli sinulla on jo verkkolaskutus aktivoituna käyttöösi, mutta haluat nyt erikseen aktivoida verkkolaskujen vastaanoton:   Verkkolaskujen vastaanoton saat kytkettyä ePasselissa päälle kohdasta: "Asetukset" - "Yrityksen asetukset" - "Laskutuksen asetukset" - laita ruksi kohtaan "Vastaanota verkkolaskuja" - tallenna.     Tämän jälkeen "Vastaanota verkkolaskuja" -kohdan alapuolelle ilmestyy verkkolaskuosoitetietonne, eli verkkolaskuosoite sekä välittäjätunnus. Nämä ovat ne tiedot, jotka teidän tulee ilmoittaa laskuttajillenne, jotta he voivat jatkossa lähettää teille laskunsa verkkolaskuna. Tiedot päivittyvät myös pienellä viiveellä valtakunnalliseen verkkolaskuosoitteistoon, josta laskuttajat voivat tietonne nähdä.   Voit myös ladata ePasselista valmiin PDF-muotoisen tiedotteen verkkolaskujen vastaanotosta kohdasta: "Appsit ja laajennukset" - "Vastaanota verkkolaskuja" - "Lataa". Tämän voitte välittää toimittajillenne.   Saapuneet verkkolaskut Kun teille saapuu verkkolaskuja, ePasseli ilmoittaa näistä oikean yläkulman ilmoituksissa.   Laskut saapuvat kohtaan: "Ostot" - "Ostolaskut" - "Luonnokset". Sieltä ne tulee ensin hyväksyä. Eli klikkaa laskun rivistä - rivin päästä "Avaa".     Tee laskulle tarvittavat kirjaukset ja valitse alhaalta "Hyväksy ja kirjaa tosite".     Kun lasku on hyväksytty, siirtyy se avoimiin laskuihin. Mikäli sinulla on pankkiyhteys käytössä, saat sen laitettua avoimista laskuista maksuun (kts. ohje Ostolaskujen maksatus ja Autopay) tai voit sen maksaa itse verkkopankissasi.   Huomaattehan luoda ohjelmaan uuden tilikauden viimeistään nykyisen tilikauden viimeisenä päivänä, jotta ostolaskut siirtyvät operaattorilta ohjelmaan uudelle tilikaudelle.
Näytä koko artikkeli
14-04-2022 14:15 (Päivitetty 01-12-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 939 Näytöt
Uusi verkkolaskulaku pähkinänkuoressa Vuoden 2020 huhtikuusta alkaen elinkeinonharjoittajilla on oikeus saada pyynnöstä toiselta yritykseltä lasku sähköisessä muodossa. Lisäksi laskun tulee sisältää tiettyjä pakollisia laskutustietoja, joita Suomen laki ei ole tähän mennessä vielä vaatinut. Laki sähköisestä laskutuksesta ei kuitenkaan koske alle 10 000 euron liikevaihdon yrityksiä tai yrityksiä, jotka tekevät vain B2C-kauppaa.   Sähköisellä laskulla tarkoitetaan laskua, joka on laadittu ja vastaanotettu rakenteisessa sähköisessä muodossa ja se noudattaa laskutuksen eurooppalaista standardia. Onko Visma ePasseli yhteensopiva uuden eurooppalaisen standardin kanssa? Kyllä on. Visma ePasselin verkkolaskuaineisto on päivitetty vastaamaan uutta standardia ja voit huoletta lähettää jatkossa verkkolaskuja eurooppalaisen standardin mukaisena. Olemme myös huomioineet ohjelmassamme Valtionkonttorin eli julkishallinnon vähimmäistietosisällön. Jos kaipaat ohjeita, miten laskutat ePasselilla Valtionkonttoria eli julkishallintoa niin voit lukea tarkemmat ohjeet täältä. Valtionkonttorin vähimmäistietosisältö Valtionkonttori on määrittänyt laskuillensa vähimmäistietosisällön, johon pääset tutustumaan tarkemmin Valtionkonttorin omilta sivuilta.   Laskulla tulee olla tilausnumero, sopimusnumero, tiliöintiviite ja työmaatieto, jos asiakas on ilmoittanut kyseiset tiedot. Nämä ovat myös tietoja, joita olemme lisänneet ePasselissa tehdyille laskuille.   Tilausnumerolla lasku voidaan automaattisesti kohdistaa laskujenkäsittelyjärjestelmässä tilaukseen. Tilausnumeron ensimmäiset merkit ovat V1. Tilausnumero on laskutasoinen tieto ja laskulla saa olla vain yhden tilauksen tiedot. Tilausnumeron yhteyteen ei saa laittaa muuta tietoa. Tilausnumero on verkkolaskuaineistossa OrderIdentifier -tietoelementissä. ePasselissa kenttä on nimellä Tilausviite.   Sopimusnumerollinen lasku voidaan automaattisesti kohdistaa laskujenkäsittelyjärjestelmässä ennalta tallennettuun sopimukseen. Sopimusnumeron ensimmäiset merkit ovat aina VSK1. Sopimusnumero on laskukohtainen ja laskulla saa olla vain yhden sopimuksen tiedot. Sopimusnumeron yhteyteen ei saa laittaa muuta tietoa. Sopimusnumero on verkkolaskuaineistossa AgreementIdentifier -tietoelementissä.   Tiliöintiviite on toiminnallisuus, jonka avulla lasku saa automaattisesti tiliöinnin laskujenkäsittelyjärjestelmässä olevan tiedon perusteella. Tiliöintiviitteen ensimmäiset merkit ovat aina TK1. Tiliöintiviite on laskukohtainen ja laskulla saa olla vain yksi tiliöintiviite. Tiliöintiviitteen yhteyteen ei saa laittaa muuta tietoa. Tiliöintiviite on verkkolaskuaineistossa AccountDimensionText -tietoelementissä.   Työmaatiedolla tunnistetaan laskut, jotka kuuluvat Verohallinnon rakentamiseen liittyvän tiedonantovelvollisuuden piiriin. Laskulla laskutetaan vain kyseisen työmaan laskut. Työmaatiedon merkit ovat TA-FI-ST tai TA-FI. Työmaatiedon lisäksi kyseisessä tietokentässä ei saa olla muuta tietoa. Työmaatieto on verkkolaskuaineistossa DeliverySiteCode -tietoelementissä. ePasselissa kentän nimi on Työmaatunnus.   Lisäksi voit tarvita Tarjousviite -tietokenttää, jos olet saanut viitenumeron hankintailmoitukset.fi palvelusta. Tarjousviite on verkkolaskuaineistossa TenderReference -tietoelementissä.
Näytä koko artikkeli
14-04-2020 08:16 (Päivitetty 30-11-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1065 Näytöt
Ostohyvitylaskun kohdistaminen: Kun  haluat kohdistaa hyvityslaskuja avoimiin veloituslaskuihisi, niin voit sen tehdä "Avoimet ostolaskut" näkymässä. Valitse tällöin hyvityslasku ja klikkaa "Toiminnot" -> "Kohdista". Valitse listalta mihin veloituslaskuun haluat tämän hyvityksen kohdistaa. Eli esimerkiksi jos sinulla on Wihurilta tullut 300,00 euron lasku, mutta myös -100,00 euron hyvityslasku niin voit klikata -100,00 euron laskua ja kohdistaa sen avoimeen veloituslaskuun (300,00 euron lasku). Tällöin veloituslaskun avoimeksi summaksi jää 200,00 euroa ja hyvityslasku kuittaantuu kirjatuksi.   Jos puolestaan Wihuri palauttaa sinulle suoraan rahaa, eli he maksavat sinun tilillesi suoraan tämän 100,00 euron hyvityksen, niin silloin puolestaan kirjaat hyvitysostolaskun maksetuksi, samalla tavalla kuin normaalit laskutkin.
Näytä koko artikkeli
12-09-2022 15:21
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1182 Näytöt
Ostolaskuja ei valitettavasti suoraan saa poistettua, kun ne on hyväksytty ja ne ovat siirtyneet avoimiin ostolaskuihin. Tästä laskusta tulisi luoda hyvityslasku ja kohdistaa se alkuperäiseen. Hyvityslaskun saat luotua kohdasta: Ostot - Ostolaskut - Uusi ostolasku - luo vastaava lasku, mutta laita summa miinus -merkkisenä - Hyväksy.    Tämän jälkeen hyvityslasku tulee vielä kohdistaa alkuperäiseen laskuun. Eli kohdasta: Ostot - Ostolaskut - Avoimet ostolaskut - klikkaa hyvityslaskun rivistä - klikkaa rivin päästä "Toiminnot" - "Kohdista" - valitse kohdistettavaksi laskuksi alkuperäinen lasku - Hyväksy. Näin sekä alkuperäinen lasku, että hyvityslasku kumoavat toisensa ja poistuvat avoimista laskuista.
Näytä koko artikkeli
12-09-2022 15:17
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1055 Näytöt
Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka lähetät verkkolaskuja eli e-laskuja Maventan kautta.
Näytä koko artikkeli
07-12-2017 09:18 (Päivitetty 06-07-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 1 kehut
  • 3506 Näytöt
Saat aktivoitua verkkolaskutuksen käyttöösi kohdasta: "Asetukset" - "Yrityksen asetukset" - "Laskutuksen asetukset" - "Aktivoi". Ohjelma kysyy tämän jälkeen mihin sähköpostiosoitteeseen lähetetään allekirjoitettavaksi Valtuutus verkkolaskujen välittämiseksi.     Yritys tulee vahvistaa ennen kuin verkkolaskuja voidaan lähettää tai vastaanottaa. Samalla aktivoidaan Maventan pankkiverkko. Pankkiverkkoyhteys on veloitukseton lisäpalvelu, joka mahdollistaa verkkolaskujen lähettämisen ja vastaanottamisen toimijoilta, joilla on pankkioperaattori käytössään (esim. Danske Bank). Voit vahvistaa yrityksesi allekirjoittamalla sähköisesti sähköpostiisi lähetetyn valtuutuksen. Valtuutus tehdään seuraavasti: 1. Sinulle lähetetään automaattisesti sähköposti otsikolla "Visma Solutions Oy kutsuu allekirjoittamaan asiakirjan Valtuutus verkkolaskujen välittämiseksi yritykselle "Yrityksen nimi" (Y-tunnus)". Klikkaa "Siirry allekirjoittamaan".   2. Anna sähköpostiviestissä oleva numerokoodi ja avaa asiakirja.   3. Siirry tunnistautumaan.     4. Valitse tunnistautumistapa ja tunnistaudu.   5. Allekirjoita asiakaskirja.      Kun allekirjoitus on onnistunut, saat siitä ilmoituksen sähköpostiisi. Nyt voit aloittaa laskujen lähettämisen. Kun pankkiverkko on aktivoitu, saat erillisen vahvistuksen sähköpostiisi.
Näytä koko artikkeli
05-07-2022 07:53
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1168 Näytöt
Yrityksen pankkikortilla maksettaessa kuitti tulisi kirjata kirjanpitoon. Voit käsitellä nämä tapahtumat joko suoraan yrityksen pankkitilin tiliotteelta tai vaihtoehtoisesti Kuvapankin kautta kuitin kirjaamisella. Jos kirjaat suoraan kuvapankista tapahtuman niin voit katsoa tämän ohjeistuksen tästä.   Mikäli sinulle tulee tiliote käsiteltäväksi Pankki ja kassatapahtumat toimintoon, niin kuitit voidaan kätevästi kohdistaa tämän kautta, koska tiliotteella nämä pankkikortilla maksetut ostot kuitenkin jo näkyvät.   1. Siirry toimintoon Pankki ja kassatapahtumat 2. Etsi Pankkitilin tilitapahtumista pankkikortilla maksettu ostos (Huom. Mikäli sinulle ei tule tiliotetta ePasseli ohjelmaan käsiteltäväksi, niin voit myös muodostaa tämän pankkitapahtuman manuaalisesti Uusi pankkitapahtuma -painikkeen kautta) 3. Valitse Kohdista jotta voit siirtää tapahtuman kirjanpitoosi 4.  Syötä tarkentavat perustiedot kohdistukselle: Tapahtuma liittyy: Ostokuitti Määritä oston tyyppi: Oma tiliöinti (tällä valinnalla voit määrittää itse tiliöinnin) Kuitin numero: Tämä ei ole pakollinen, mutta hyvä lisätieto kirjatulle tapahtumalle Kuvaus: Ostotositteen kuvaus 5. Valitse vastatili tiliöintiin, eli mihin osto- tai kulutilille haluat oston tiliöidä 6. Liitä kuva -painikkeesta voit etsiä kuvapankistasi kuittikuvan, jos kuitti on kuvattu Visma Scanner -sovelluksella 7. Hyväksy lopuksi tapahtuma
Näytä koko artikkeli
28-03-2018 12:28 (Päivitetty 12-05-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1421 Näytöt
Kuvapankkiin tallentuu kuittien kuvat, jotka on joko skannattu Visma Scanner -sovelluksella tai siirretty tietokoneeltasi tiedostosiirtona. On suositeltavaa että kuittien kuvat tallennetaan ePasseliin, jotta kirjanpitosi on ajantasalla. Visma Scanner -mobiilisovelluksen löydät iOS- ja Android- sovelluskaupoista ja saat sen käyttöösi ePasselin tunnuksilla ilman lisäkuluja.   Kuitit voidaan käsitellä suoraan Kuvapankista manuaalisesti. Jos sinulle kuitenkin tulee tiliote ePasseliin käsiteltäväksi, niin siinä tapauksessa voit tehdä kuittien kohdistukset tämän ohjeen avulla.   Kuittien käsittely Kuvapankista -tapahtuu seuraavasti: 1. Siirry kohtaan Ostot - Kuvapankki 2. Ladatut tiedostot -valikosta löydät kaikki kuitit, joita ei ole vielä käsitelty. Klikkaa haluamasi kuitin rivin päästä "Liitä kuva" -painiketta, jotta pääset kuitin kirjaamiseen. 3. Syötä tarvittavat perustiedot kuitille: Tyyppi: Ostokuitti Valitse pankkitili: Pankkitili, jolta ostos on tehty Määritä noston tyyppi: Oma tiliöinti (tällä valinnalla voit määrittää itse tiliöinnin) Päivämäärä ja Nostettu summa Kuitin numero: Ei pakollinen, mutta suositeltavaa Kuvaus: Yleiskuvaus ostosta 4. Määritä lopuksi vastatili ostolle, eli kirjanpidon osto- tai kulutili 5. Hyväksy lopuksi tosite
Näytä koko artikkeli
28-03-2018 12:42 (Päivitetty 02-05-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1412 Näytöt
Tuntikirjaus   Tuntikirjaukseen pääset ePasseli Aika -osiossa kohdasta: Tuntikirjaus - Uusi tuntikirjaus.     Valitse - Asiakas, jolle työ on suoritettu - Projekti (tämä tieto ei ole pakollinen) - Tehtävä -kohtaan tuote tuotekortistosta (saat myös luotua uuden tuotteen kortistoon samalla, mikäli kyseessä ei ole jo olemassa oleva tuote).   Kirjaa tehdyt tunnit ja tallenna.   Kulukirjaus   Kulukirjaukseen pääset ePasseli Aika -osiossa kohdasta: Kulukirjaus - Uusi kulu.     Valitse - Päivämäärä - Asiakas, jota kulu koskee - Kulutyyppi - Summa.   Lisäksi voit täydentää vapaaehtoisia tietoja, kuten projektin, sisäisiä muistiinpanoja, laskun tekstirivin sekä liitetiedostoja.   Laskupohjat   Kun tarvittavat tunnit ja kulut on kirjattu, voit siirtää kirjaukset laskuksi kohdasta: Laskupohjat.   Määritä päivämäärä kohtaan "Sisältää kirjaukset ennen", niin ohjelma hakee tuohon päivämäärään asti tehdyt kirjaukset.     Klikkaa haluamasi kirjauksen rivistä, jolloin näet laskutettavat kulut, tunnit ja niiden yhteissumman.   Rivin päästä saat siirrettyä laskupohjan laskutukseen "Siirrä laskupohjat" -painikkeella. HUOM! Laskupohjat -osiossa on sivun alareunassa painike "Siirrä kaikki laskupohjat". Sitä käyttämällä, saat kätevästi kaikki laskupohjat siirrettyä kerralla laskutukseen.   Kirjausriviä klikkaamalla, sen päästä löytyy myöskin "Toiminnot" -painike, josta   - "Siirrä myöhemmin" -toiminnolla saat siirrettyä kirjausrivin myöhemmin laskupohjiin siirrettäviin. Eli jos käytät alareunan "Siirrä kaikki laskupohjat" -toimintoa, niin myöhemmäksi siirretyt kirjaukset eivät sisälly mukaan. Saat asetettua "myöhemmäksi siirretyn" kirjausrivin takaisin siirrettäviin samasta kohdasta. - "Luo PDF laskutustiedoista", jolla saat PDF-erittelyn laskupohjan sisältämistä kulu- ja tuntikirjauksista.     "Siirrä laskupohjat" -toiminnon avulla laskupohjat siirtyvät suoraan ePasselin "Myynnit" - "Laskut" - "Luonnokset" -välilehdelle. Saat ne luonnoksista avaamalla, lähetettyä asiakkaalle.
Näytä koko artikkeli
30-03-2022 14:30 (Päivitetty 30-03-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 1 kehut
  • 462 Näytöt
Ohjelman kohdassa Ostot - Ostotilaukset hallinnoit yrityksesi ostotilauksia. Täällä voit luoda uuden ostotilauksen toimittajalle, hyväksyä ostotilauksen, tehdä siihen toimituksen ja luoda ostolaskun suoraan ostotilaukselta sekä paljon muuta.   Kun menet Ostotilaukset-valikkoon näet listauksen kaikista ostotilauksistasi. Ne näytetään kolmella eri välilehdellä riippuen niiden tilasta. Välilehden nimi Tila Kuvaus Luonnokset - Ostotilaukset joita olet alkanut kirjaamaan ja olet tallentanut luonnoksiksi. Ostotilaukset käsittelyssä Tilattu, Vahvistettu, Keskeneräinen toimitus, Osatoimitus Ostotilaukset jotka on lähetetty toimittajalle tai joilla on keskeneräinen toimitus tai on osatoimitettu, sekä tilaukset joilla vahvistettu toimitusaika. Vahvistetut ostotilaukset Toimitettu, Laskutettu Ostotilaukset jotka on toimitettu varastoon sekä ne joista olet saanut jo ostolaskun. Sarakkeiden otsikkoa klikkaamalla voit lajitella eri luetteloja niin, että ne näyttävät ostotilaukset halutussa järjestyksessä.   Ostotilauksen luonti: Voit luoda ostotilauksia ohjelmassa kolmesta eri paikasta. Ostot - Ostotilaukset Ostot - Toimittajat Varasto ja tuotteet - Tuotteet Kun olet luonut ostotilauksen ja lähettänyt sen toimittajalle, tulee sen tilaksi Tilattu.    Vahvista toimitusaika Kun saat tilausvahvistuksen toimittajaltasi, avaa tilaus ja valitse Toiminnot - Vahvista. Anna toimitusaika ja toimittajan tilausnumero (valinnainen) ja valitse Vahvista. Tilauksen tilaksi asetetaan Vahvistettu.   Kirjaa varastoon otto: Kun tavarat ovat tulossa, avaa vahvistettu ostotilaus ja valitse Tallenna toimitus luonnokseksi. Jos tavarat on toimitettu, valitse sen sijaan Kirjaa varastoon otto. Tillaksi tulee joko Keskeneräinen toimitus tai Toimitettu riippuen edellisestä valinnastasi. Varastoon otto tehdään automaattisesti kohtaan Varasto ja tuotteet - Varastomuutokset kun tilaksi asetetaan joko Toimitettu tai Osatoimitettu.   Luo ostolasku: Kun ostotilaus on viimeistelty ja sen tila on Toimitettu voit luoda ostolaskun suoraan siitä. Avaa ostotilaus ja valitse Toiminnot - Luo ostolasku. Kaikki tiedot esitäytetään ostotilaukselta. Sinun pitää vain lisätä ostolaskun numero ja valita Hyväksy.   Linkeissä lisää ostotilauksista https://help.visma.net/fi_fi/eaccounting/content/online-help/purchasing-purchase-orders.htm https://help.visma.net/fi_fi/eaccounting/content/online-help/purchasing-purchase-orders-create.htm      
Näytä koko artikkeli
23-12-2021 07:38
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 525 Näytöt
Maksuperusteisessa kirjanpidossa voidaan kirjata nämä myyntitapahtumat Kassa- ja pankkitapahtumien kautta, jolloin raha siirtyy kirjanpidollisesti pankkitilille sekä myynti huomioidaan myyntitileillä ja ALV-tileillä. Myös korttimaksu –yhtiön provisio saadaan käsiteltyä samanaikaisesti. Koska tämänkaltaisia kirjauksia tulee useasti, niin suosittelemme tekemään ihan aluksi kirjanpitomallin, jotta ei tarvitse aina joka kerta etsiä oikeita kirjanpidon tilejä tositteen luonnissa. Kirjanpitomallin luonti 1. Avaa ePasselista Asetukset – Kirjanpitomallit – Uusi kirjanpitomalli 2. Kirjoita Nimi, Kuvaus ja valitse oikeat tilit. Valitse Käyttötarkoitus kohtaan Muu talletus, jolloin kirjanpitomalli on valittavissa Pankki- ja kassatapahtumissa.  3. Tileiksi on valittu tässä esimerkissä: 1910 – Pankkitili (Debet) , 3000 – Myynti ALV1 (Kredit) ja 8014 – Luottokorttiprovisiot (Debet) Huom. 3000 – Myynti ALV1 on tarkoitettu 24% verokannan myyntitapahtumiin ja 8014 - Luottokorttiprovisiot on tarkoitettu luottokorttiprovisio osuuksien ilmoittamiseen. Valitse ne tilit kirjanpitomalliin, jotka soveltuvat sinulle parhaiten. 4. Tallenna kirjanpitomalli 5. Tallenna lopuksi tämä malli Korttimaksutilityksen käsittely 1. Siirry kohtaan Kassa- ja pankkitapahtumat ja etsi tilitapahtumistasi korttimaksutilitys tai kirjaa Uusi pankkitapahtuma 2. Valitse Kohdista jotta voit kohdistaa tapahtuman kirjanpitoosi 3. Valitse Tapahtuma liittyy pudotusvalikosta Talletus ja Talletuksen tyyppi valikosta luomasi kirjanpitomalli 4. Täydennä tämän jälkeen summat tositeriveille. Esimerkissäni olen myynyt 248 euron edestä 24% verokannan mukaista myyntiä, jolloin veroton osuus on 200 EUR ja ALV-velka 48 EUR. Tilille on tilitetty kuitenkin vain 240 EUR, ja korttimaksuyhtiö on ottanut provisiota 8 EUR. 5. Kun kirjaukset ovat valmiina, niin Hyväksy lopuksi tapahtuma. Tosite muodostuu näin ollen kirjanpitoosi.  
Näytä koko artikkeli
20-02-2018 14:49 (Päivitetty 16-12-2021)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 3745 Näytöt
Luomme laskun asiakkaalle ePasselissa muutamalla klikkauksella.
Näytä koko artikkeli
07-12-2017 08:19 (Päivitetty 16-12-2021)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1151 Näytöt
Mikäli aloitat ohjelman käytön ja haluat syöttää ohjelmaan viime tilikauden tiedot vertailua varten, niin voit luoda ohjelmaasi edellisen tilikauden ja syöttää kirjanpitosi tapahtumat edelliselle tilikaudelle. Tässä ohjeessa kirjaan esimerkkinä koko vuoden tapahtumat yhdellä tositteella ja syötän ne siis tilikauden viimeiselle päivälle. Mikäli haluat syöttää vertailutietosi tarkemmin, esimerkiksi kuukausittain, niin syötä jokaisen kuukauden tapahtumien saldot tileittäin ja aseta tositteen päiväykseksi kunkin kuukauden viimeisimmän päivän. Tilikauden luominen ohjelmaan Siirry kohtaan Asetukset - Tilikausi ja avaava tase ja luo toinen tilikausi ja määritä päivämäärät edellisen tilikautesi mukaisesti. Lopputuloksena sinulla on ohjelmassasi edellinen tilikausi sekä nykyinen tilikausi. Vertailutietojen syöttö Siirry kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon tositteet. Luo uusi tosite manuaalisesti ohjelmaan ja aseta päivämääräksi vertailukauden viimeinen päivämäärä, eli tässä esimerkissä määritän tilikauden viimeisen päivän, koska syötän koko vuoden tapahtumat kerralla. Huomioi tositetta syötettäessäsi että tositteen saldot menevät aina tasan Debet ja Kredit tilien osalta.   Tositetta tallennettaessasi ohjelma antaa varoituksen ja suosituksen siitä, että manuaaliselle tositteelle ei kirjattaisi tapahtumia myyntisaamistileille tai pankkitileille, koska ohjelma pyrkii ohjaamaan käyttäjää tekemään kaikki kirjaukset muissa ohjelman osioissa. Ohjelma kysyy tässä ilmoituksessa, että haluatko kuitenkin kirjata tapahtumat ja voit vastata tässä tilanteessa Kyllä, jolloin ohjelma tallentaa tositteesi kirjanpitoon. Tilikauden voitto/tappion kirjaus Nyt vertailutiedot ovat syötetty, joten viimeistelläksesi edellisen tilikauden ohjelmallisesti, niin sinun täytyy vielä kirjata edellisen tilikauden voitto/tappion omalle tililleen.    Siirry kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon luvut. Valitse välilehti Tuloslaskelma ja valitse Ajanjaksoksi edellinen tilikausi. Näet täällä kootusti tilikautesi tuloslaskelman ja näkymän alareunasta löytyy Tilikauden voitto (tappio) saldo.     Kun saldo on tarkistettu, niin siirry kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon tositteet ja luo uusi manuaalinen tosite. Valitse Kirjanpitomalliksi "Tilikauden voitto / tappio", jolloin tositeriveille tulee valmiiksi käytettävät tilit. Syötä tuloksesi tälle tositteelle ja käytä päivämääränä tilikauden viimeistä päivää. Eli esimerkissäni olen tehtyn voittoa 4000,00 EUR, niin kirjaan sen alla olevan esimerkin mukaisesti. Eli kirjaan 9999 - Tilikauden voitto tilille Debet puolelle saldon ja puolestaan 2371 - Tilikauden voitto/tappio tilille Kredit puolelle saldon. Jos taas olisin tehnyt tappiota, niin kirjaisin sen päinvastaisesti eli 9999 - Tilikauden voitto tilille saldo Kredit puolelle ja puolestaan 2371 - Tilikauden voitto/tappio tilin saldon Debet puolelle. Lopputulos Nyt kun olet kirjannut edellisen tilikauden tapahtumat kirjanpitoosi sekä syöttänyt tilikautesi voitto/tappion, niin edellisen tilikautesi tiedot löytyvät ohjelmastasi ja voit verrata tapahtumia nykyisen tilikautesi kanssa. Esimerkissäni siis kirjasin koko vuoden tapahtumat yhdelle tositteelle, joten lopputuloksena on kaksi tositetta joka kuvastaa viimeistä tilikauttani. Jos olisin kirjannut kuukausitasolla vertailutiedot, niin lopputuloksena minulla olisi jokaiselta kuukaudelta yksi tosite + lopuksi tilikauden voitto/tappio tosite. Tietojen käsittely nykyisellä tilikaudella Taseen saldot siirtyvät automaattisesti nykyiselle tilikaudellesi. Ainoa mitä pitää huomioida niin sinun pitää siirtää Tilikauden voitto/tappio -kirjaus nykyisessä tilikaudessasi Edellisen tilikauden voitto / tappio -tilille. Siirry kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon tositteet ja luo uusi tosite. Syötä päivämääräksi nykyisen tilikauden ensimmäinen päivä ja valitse Kirjanpitomalliksi "Tilikauden voitto / tappio siirto edelliselle tilikausille". Tällöin oikeat kirjanpitotilit tulevat tositeriveille. Alla on esimerkki, jossa siirrän 4000,00 EUR voittoni Edellisten tilikausien voitto/tappio tilille. Ja taas, jos olisi kyse tappiosta, niin kirjaisin sen saldot päinvastaisesti Debet / Kredit puolille.   Tiivistelmä Käytännössä vertailutietojen syötössä on vähintään 3 tositetta jotka pitää syöttää: Edellisen tilikauden viimeiselle päivälle saldot Taseesta ja Tuloslaskelmasta (esim. 31.12.2017) Edellisen tilikauden viimeiselle päivälle Tilikauden voitto / tappio kirjaus (esim. 31.12.2017) Tässä kirjauksessa siis katsotaan tuloslaskelmasta, että oletko tehnyt voittoa vai tappiota. Saldo kirjataan omaksi tositteeksi, tähän löytyy valmis kirjanpitomalli ohjelmasta kun uutta tositetta luodaan. Nykyisen tilikauden ensimmäiselle päivälle (esim. 1.1.2018) luodaan tosite, jossa saldot siirretään tilikauden voitto / tappio tililtä -> edellisen tilikauden voitto / tappio tilille. Tässä kirjauksessa siis tilikauden voitto / tappio -osuus kirjataan eteenpäin tilille "Edellisten tilikausien voitto / tappio". Tähän löytyy myös oma kirjanpitomalli ohjelmasta kun tositetta luodaan. Lopputuloksena nykisen tilikauden voitto / tappio -tilin saldo on 0,00.
Näytä koko artikkeli
19-06-2018 08:42 (Päivitetty 13-12-2021)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 2410 Näytöt
Zettle lähettää päivittäiset myyntitapahtumat kirjanpitoosi automaattisesti.   Zettlen muodostamassa tositteessa kirjaantuu ohjelmaan ensin myynnit eli tosite, jonka Zettle lähettää on seuraavanlainen: 1711 - Luottokorttisaamiset (Debet) = Tehty kokonaismyynti 3000 - Myynti ALV1 (Kredit) =Tehty veroton kokonaismyynti 2939 - Alv-velka (Kredit) =Kokonaismyynnin ALV:n osuus   Lisäksi Zettle lähettää toisen tapahtuman,joka kirjataan automaattisesti omalle tositteelle. Tässä tapahtumassa Zettle lähettää provision osuuden, jolloin se pitää sisällään seuraavanlaiset kirjaukset: 1711 - Luottokorttisaamiset (Kredit) = Tässä vähennetään Luottokorttisaamisista provision osuus 8014 - Luottokorttiprovisiot (Debet) = Tässä kirjataan provision osuus omalle kirjanpidon tilille   Erikseen kirjattavaksi tapahtumaksi Zettle myyntien osalta jää jäljelle pankkitilille saapuva raha. Tämä tulee kirjata itse siinä vaiheessa, kun pankkitilille raha on saapunut. Tässä tositteessa siis tapahtuma kirjattaisiin: 1711 - Luottokorttisaamiset (Kredit) 1910 - Pankkitili (Debet)   Kun tällainen pankkitapahtuma näkyy tililläsi, kirjaa se ePasselissa osioon "Pankki ja kassatapahtumat" - klikkaa ylhäältä "Lisää pankkitapahtuma" - laita päivämäärä ja summa - Lisää. Mikäli ePasselissasi on aktiivinen pankkiyhteys kyseinen tapahtuma löytyy Pankki ja kassatapahtumista siirrettynä tiliotetapahtumana eli kirjausta ei tällöin tarvitse tehdä käsin kuten yllä on ohjeistettu. Pankkitapahtuma tulee tietenkin viimeiseksi kohdistaa. Teet kohdistuksen seuraavasti: Pankkitapahtuma rivin päästä oranssia paina "Kohdista" -painiketta - valitse "Tapahtuma liittyy" -kohtaan "Talletus" ja "Tapahtuman tyyppi" -kohtaan "Oma tiliöinti" - Kirjaa siis tuo pankkitilille tullut summa luottokorttisaamisiin ylläolevan mukaisesti ja hyväksy kohdistus.  
Näytä koko artikkeli
27-10-2020 14:22 (Päivitetty 19-11-2021)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1342 Näytöt
Maksuperusteinen kirjanpito Maksuperusteisella kirjanpidolla tarkoitetaan sitä, että tulot ja menot kirjataan kirjanpitoon sitten, kun yrityksesi tililtä lähtee tai sinne tulee rahaa, eli kun asiakkaasi on maksanut laskun tai yrityksesi on maksanut laskun.   https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/vahainen-liiketoiminta-on-arvonlisaverotonta/pienyrityksen-maksuperusteinen-alv/   Kirjanpitotapa Kahdenkertainen kirjanpito on kirjanpitotapa, jossa jokaisen tapahtuman yhteydessä merkitään sekä mistä raha on otettu että minne se on laitettu. Kahdenkertaiseen kirjanpitoon liittyvät käsitteet credit ja debit. https://www.google.com/url?q=https://www.visma.fi/epasseli/kirjanpidon-sanakirja/k/kahdenkertainen-kirjanpito/&sa=D&source=editors&ust=1617888723968000&usg=AOvVaw2ULp1_V7iEik0bbRG0ul1s   Onko minulla maksu- vai suoriteperusteinen kirjanpito Mikäli et ole varma, mitä kirjaustapaa sinun tulisi noudattaa, tulee sinun tarkastaa asia kirjanpitäjältäsi tai verottajalta.   Saat tarkistettua kirjanpidon perusteisuuden ohjelmasta kohdasta Asetukset - Tilikausi ja avaava tase - klikkaa kuluvan tilikauden rivistä ja oikeasta reunasta Muokkaa.   Mikäli sinulla on käytössä maksuperusteinen kirjanpito, tulevat kirjanpitoaineistot vasta maksun yhteydessä suorituspäiväkirjalle. Laskupäiväkirjalle ne eivät siis ilmesty tällöin ollenkaan.    Tilikauden vaihtuessa Ohjelmamme toimintalogiikka perustuu siihen tapaan että avoimet myynti- ja ostolaskut kirjataan kirjanpitoon aina tilikauden vaihtuessa. Eli tästä syystä tilikauden viimeisen alv-raportin yhteydessä syntyy aina tositteet kirjanpitoon ja nämä avoimet tapahtumat käsitellään suoriteperusteisena vaikkakin kirjaustapa on normaalisti maksuperusteinen.   Mikäli ette halua käsitellä näitä laskuja tällä tavalla, eli suoriteperusteisena tilikauden vaihtuessa, niin silloin pitää manuaalisesti tehdä oikaisut tilikaudelle 2020 ja oikaista taas tapahtumat tämän 2021 tilikauden puolella. Eli käytännössä se tarkoittaisi sitä että kirjaat manuaalisesti tilikauden viimeiselle päivälle tositteet, jolla kumoat vastakirjauksien avulla näiden tositteiden saldot. Ja taas 2021 tilikauden ensimmäiselle päivälle taas kirjaat manuaalisesti tapahtumat uudelleen, niin että myynti ja alv ilmaantuu ensi tilikauden puolelle.   Esimerkki vielä esimerkkisummilla:   Automaattisesti muodostunut Tosite 1 - 31.12.2020: 1701 - Myyntisaamiset - 124 (Debet) 3000 - Myynti 24% - 100 (Kredit) 2939 - Alv-velka - 24 (Kredit)   Manuaalinen kumoamistosite Tosite 2 - 31.12.2020: 1701 - Myyntisaamiset - 124 (Kredit) 3000 - Myynti 24% - 100 (Debet) 2939 - Alv-velka - 24 (Debet)   Manuaalinen myyntitosite tilikaudelle 2020 Tosite 3 - 1.1.2021: 1701 - Myyntisaamiset - 124 (Debet) 3000 - Myynti 24% - 100 (Kredit) 2939 - Alv-velka - 24 (Kredit)
Näytä koko artikkeli
13-04-2021 07:27 (Päivitetty 19-11-2021)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1075 Näytöt
 Lisättyäsi käyttöomaisuutta ePasseliin, (lue lisää käyttöomaisuuden lisäämisestä täältä) voit suorittaa poistoja omaisuuden hankintamenosta kahdella eri tavalla; käymme läpi molemmat tavat, niiden käyttötarkoituksen ja lopuksi opit miten voit kumota poistosuorituksia.
Näytä koko artikkeli
03-08-2018 09:50 (Päivitetty 19-11-2021)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1304 Näytöt
Käymme läpi kuinka lisäät käyttöomaisuutesi ePasselin kirjanpitoon ja miten täyttää omaisuuden poistojen tiedot.
Näytä koko artikkeli
03-08-2018 09:47 (Päivitetty 17-11-2021)
  • 0 Vastaukset
  • 1 kehut
  • 1882 Näytöt
EPasselissa ei ole suoraa alv-koodia palveluostoille EU:n ulkopuolelta.   Toisesta EU-maasta ostetut palvelut, joista ostaja on yleissäännöksen ja käännetyn verovelvollisuuden perusteella verovelvollinen Suomessa, ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksella kohdassa Palveluostot muista EU-maista ja niistä suoritettavat verot kohdassa Vero palveluostoista muista EU-maista. Jos palvelu on hankittu vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, vero ilmoitetaan lisäksi kohdassa Verokauden vähennettävä vero. Kun ostoissa on kysymys muista kuin yleissäännöksen mukaisista palveluista, käännetty arvonlisävero ilmoitetaan kohdassa Vero kotimaan myynnistä verokannoittain ja, jos kyse on vähennyskelpoisesta ostosta, kohdassa Verokauden vähennettävä vero. Samalla tavalla ilmoitetaan EU:n ulkopuolelta ostetusta palvelusta käännetyn verovelvollisuuden perusteella suoritettava arvonlisävero. (www.vero.fi)   Sinun tulee luoda kolme eri tiliä kirjausta varten. Tili ilman alv-koodia Tili, jolla käytetty alv-koodia 307 Tili, jolla käytetty alv-koodia 301 Uusia tilejä pystyt luomaan kohdasta: ”Asetukset” – ”Tilikartta” – ”Uusi kirjanpitotili”.   Kun olet luonut nämä tilit, tehdään kirjaus kohdasta: ”Kirjanpito” – ”Kirjanpidon tositteet” – ”Uusi tosite”. Ohessa esimerkki kirjauksesta kuvitteellisilla tileillä luotuna. Eli kirjaa summa tilille, jolla ei ole alv-koodia, sekä tilille, josta summa on maksettu. Lisäksi tulee tehdä ”vastakirjaukset” tilille, jossa alv-koodi 307 ja tilille, jossa alv-koodi 301.   Ohessa esimerkki kirjauksesta kuvitteellisilla tileillä luotuna. Ohessa vielä kuva, miten yllä oleva kirjaus kirjautuu kirjanpidosta alv-raportille. Eli se kirjautuu kohtiin ”Vero kotimaan myynneistä 24%:n vero” sekä ”Kohdekauden vähennettävä vero”. Ne menevät alv-raportilla siis tasan.  
Näytä koko artikkeli
16-11-2021 14:34 (Päivitetty 16-11-2021)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 2557 Näytöt