About Thomas Mostrom

Thomas Mostrom · ‎05-02-2020

Hej Kontrollera att ingen artikel har KG kopplat på sig under Fliken Paketering Detta då det finns en relation med värdet på Företagsinställningar, vilket låser fältet //Thomas

Thomas Mostrom · ‎19-01-2020

Såsom du säger önskar man ibland annan inprishantering vid skapande av Inköpsorder än den värderingsmetod som är satt på artikeln som styr (KSV) samt värdering av lagerbok gentemot huvudbok. Stöd för detta kom vid uppdateringen 7.00 (2018-06) Så som du kan se av bifogad pdf så kan man styra vilket inpris som hämtas enligt viss prioritet. Dock är det vissa inställningar man måste göra i Leverantörsreskontra / Egenskaper / Leverantörsreskontra Dvs när systemet skall spara ner och använda sista Inpriset Vid registrering av inköpsorder Vid Inleveransregistrering Vid frisläppning av inleverans Vid frisläppning av lev.faktura för lev.reskontran Vilken inställning som används beror mycket på hur Ni själva som företag arbetar samt om valutakurser påverkar till stor del. //Thomas

Thomas Mostrom · ‎11-01-2020

Marginal/Inpris på en säljorder med lagervara utan lagersaldo Visma.net stöder idag Standard inpris Genomsnittligt pris FIFO Unikt pris (kräver Batch/Serienr.) Vanligast använt är FIFO eller Genomsnittligt pris bland handelsbolag och säljdrivna bolag idag. Detta då detta ger den mest korrekta marginalen per Säljorder. Vid Orderläggning så visas marginal baserat på utpris minskat med Inpris på Säljordern som hämtas från artikelkortets fält Genomsnittskostnad. (Om Ej Standardkostnad satt som lagervärderingsmetod på denna artikel) Idag detta fält lika med (0) noll om lagersaldo saknas Detta betyder att man på Säljorder inte kan se sista inpris och får en marginal om 100%, vilket extremt försvårar för en Visma.net användare som t.ex. säljarens arbete för att kunna prissätta gentemot kund vid t.ex sällan sålda varor. Lagersaldo > 0 Lagersaldo = 0 Innan uppdatering 2016/2017 sparades det sista Genomsnittskostnaden i detta fält även vid (0) noll i lagersaldo för att sedan omräknas vid nästa inleverans korrekt i Visma.net. Dock fungera detta inte längre ☹️ Förslag på lösning är att lämna kvar värde i detta fält även om lagersaldo är (0) noll Klassik beräkning för Genomsnittspris i affärssystem. Inköp 1 st. 150 kr Inköp 1 s.t 200 kr (1x150 + 1x200) (350/2 = pris 175 kr) Vid noll på lager och artikelkortets Genomsnittskostnad Saldo 0 st. 175 kr Inköp 1 st. 210 kr (0x175 + 1x210) (210/1 = pris 210 kr) MvH Thomas Moström

Thomas Mostrom · ‎07-01-2020

Hej, Susanna Tyvärr kan man inte göra det direkt vid registrering av bank/likvidtransaktioner. Dock kan man lägga in periodiseringar i Periodiserings modulen manuellt som man sedan kör med den vanliga rutinen ”Utför periodiseringar” Skapa bank/likvidtransaktion med Periodiseringskonto på rad ex. 1790 Skapa en manuell periodisering Använd en Posttyp. Ex Korrigering Dock måste tyvärr ett Företag väljas (ta ex. Er själva) Ange komponent manuellt Ange transaktioner manuellt (tyvärr måste alla månader läggas upp manuellt) Frisläpp (ingen bokning sker) Kör vanliga rutinen för periodiseringar och kostnaden bokas av mot Periodiseringskontot Kanske inte den bästa lösningen men man kan i alla fall lägga in periodisering i förtid så man inte glömmer den. //Thomas

Thomas Mostrom · ‎18-12-2019

Hej, igen Jag brukar använda förfrågan Kontodetaljer under Redovisning eller man kan också använda rapporten Transaktioner per konto (glöm Ej bocka i Inkludera detaljer för utländska valuta)

Thomas Mostrom · ‎18-12-2019

Hej Inte riktigt säker på om du menar Kundreskontra (1510) Leverantörsreskontra (2440) Likvidkonton Andra huvudbokskonton där man satt grundvaluta till annan valuta än SEK Dock är rapporten för utestående lev. reskontra per valuta vid visst datum denna nedan

Thomas Mostrom · ‎13-12-2019

Bara för information så har klassiskt fel från för i tiden återuppstått angående kontering vid försäljning av lagervaror sedan en uppdatering i november. I vissa fall så används de momsfria kontot 3054 istället för 3051, 3052, 3053 som intäktskonto. Moms hanteras fortfarande korrekt i systemet. Emedan felaktigt konto används för de som använder olika konton för olika momssatser för extra avstämning. Dock kan det vara viktigt att vid revision ha detta i åtanke vid diskussioner med revisor och skickande av SIE fil. Man kan dock använda funktionen korrigera och byta konto manuellt om man så önskar. Visma har till oss meddelat att detta skall åtgärdas i nästa uppdatering.

Thomas Mostrom · ‎10-12-2019

Inte lätt att ha koll på alla funktioner, workarounds och möjligheter i ett större system som Visma.net. Men efter 10.000 timmar i ett system så blir det lite enklare 😉 //Thomas

Thomas Mostrom · ‎10-12-2019

Man kan också ange direkt i webläsaren länkfält https://finance.visma.net/xxxxxxxxxxx/Main?ScreenId=GL633000 Så får du fram den direkt //Thomas

Thomas Mostrom · ‎09-12-2019

Hej Be din Partner lägga till den manuellt på meny, eller själv om Ni har Satt Er som Admin under rättigheter

Thomas Mostrom · ‎03-12-2019

Inställningar för Standard pris Statistik baseras nu automatiskt på Std. inpriset som följer med till tabellen AR.ARTran (lika med fakturarader) som de flesta standard rapporter utgår ifrån.

Thomas Mostrom · ‎03-12-2019

Hej, igen Angående Drop Shipment Man kan läsa in leverantörernas prislistor och använda inställning under Order "Använd ersättningskostnad för marginal/vinst" för få marginal baserat på leverantörernas priser Vidare kan man även använda Standard Inpris om man ofta säljer produkter som man inte har i lager. Då kommer man i order ändå få ett inpris även om artikel inte finns på lager. OBS: Inköp med annat pris än standard pris (100,00 ) kommer bokföras direkt som en positiv, eller negativ kostnad vid Frisläppandet av Inleveransen. Artikelkort //Thomas

Thomas Mostrom · ‎26-11-2019

Om man vill få fram försäljning till kund per leverantör måste man på artikel använda sig av Koddel (eller) Attribut Koddelen går då att använda vid rapporter direkt i redovisningen, emedan med attribut så får man skapa sig en förfrågan. //Thomas

Thomas Mostrom · ‎21-11-2019

Info från Visma support Vi körde en test och upptäckte att det står "kr" för danska kronor ifall man kör faktura layouten för gamla gränssnittet. Ändrar man fakturalayouten till nya gränssnittet under Inställningar - Fakturamallar får man DKK istället.

Thomas Mostrom · ‎12-11-2019

Ja håller med, det bör finnas en standard rapport för omsättningshastighet, hyllvärmare Med kanske Enkelt filter per * Period eller datum * Artikelklass * Attribut * Standard leverantör * Lagerställe Standard rapport Visma Global (för visst datumintervall) //Thomas

Thomas Mostrom · ‎11-10-2019

Ja, man kan aktivera funktion att man kommer åt att ange Moms vid HB registrering Då kommer dessa registrerade verifikationsrader med på momsrapporten Dock tappar man avstämningsmöjligheter i modulen Skattehantering på kontonivå, därav är det inget en Partner brukar rekommendera som standard. //Thomas

Thomas Mostrom · ‎05-09-2019

Det är ju bara för utveckling att kopiera en faktura mall och design om. Fattar inte vad problemet är, hur svårt kan det vara. JA vi kan kontakta oss själva som partner för konstatera samma problem. Har Ni sett hur det ser ut i Designverktyget där räntefaktura och vanlig faktura rader ligger på varandra Extremt enkelt att designa om eller?

Thomas Mostrom · ‎21-08-2019

Hej Tyvärr kan man inte manuellt lägga till/koppla kund ID eller lev. ID vid vanlig huvudbokskontering. Värdet fylls på när det kommer från Kund- & Leverantörsreskontran samt moduler som har kopplingar mot Kund Leverantör Anställda Se exempel på nedan förfrågan

Thomas Mostrom · ‎25-06-2019

Hej Beroende på lite var i processen man är Vid Order Ett enkelt knep är att omdesigna en av Orderbekräftelse layouterna till att se ut som en Proforma. (Dock får man skriva ut den från annan meny än direkt från Ordern) Vid utleverans Finns idag redan stöd för detta under rapporter

Thomas Mostrom · ‎19-06-2019

Sedan en uppdatering 2016/2017 så tar systemet endast Average Cost (Genomsnittspris) som inpris på orderraden för lagerartiklar. Tidigare användes även Last Cost om Average Cost saknades Problemet är om man inte har något på lager så är Average Cost = noll (0) Förslaget till R&D var då att använda tidigare rangordning av Inpris. Då kunde man manuellt sätta sista inpriset på en ny artikel vilket gav ett uppskattat TB på orderraden. Vilket sedan justerades vid fakturering, då det verkliga inpriset kom från Inleveransen (KSV)

Thomas Mostrom · ‎14-06-2019

Hej Man måste aktivera funktionen under System/Aktivera/inaktivera funktioner (Screen CS100000)

Thomas Mostrom · ‎05-06-2019

Att hantera valutan bör inte vara något problem. Då båda värden finns i tabellen som förfrågan styr emot. När det gäller konvertera Kredit belopp till minus, eller kostnader som negativa, måste man arbeta med formel i förfrågan. Fungerar någorlunda med Pivot med mindre antal transaktioner och man inte vill arbeta med ytterligare beräkningar i Pivot funktionen. Emedan om man har större mängd transaktioner kan förfrågan (Time out), dvs SQL tar för lång tid.

Thomas Mostrom · ‎03-06-2019

@Anonymous skrev: Det vore fint om man kunde aggregera likviditetsanalysen på annan period än dag för dag samt 30 dagar. Rimligt vore att det skulle gå att sätta tex vecka, 14 dar och månad eller liknande vilket skulle göra likviditetsanalysen betydligt mer användbar än den som finns idag. Håller helt med Borde inte vara så svårt för utvecklingsavdelningen, då man redan löst det i Visma Insights. //Thomas

Thomas Mostrom · ‎03-06-2019

Hej, Johan Man kan sätta unika konton per valuta samt för de olika delar i omvärderingen de används för utöver det som finns i CM101000. I Screen CM202000 per valuta Dock lite svårt att tolka vilka fält som är kopplad till AR/AP eller Likvidkonto, vilket dock Christian kan hjälpa till att specificera. Tyvärr går det inte att styra per Likvidkonto, Leverantör eller Kund vad jag vet.

Thomas Mostrom · ‎03-06-2019

Hej Tidigare kund man börja med att ange ett Radbryt direkt vid registrering av beskrivning av arbetstid. Denna är nu omprogrammerad så man inte kan använda Enter för att skapa ny rad Har nog funnits någon tanke angående detta då man i en patch uppdatering ändrat på detta. Dock skapar detta är problem för oss som har integrationer med Visma.net. Då vi är tvungna att rapportera i Notepad för att sedan klippa in texten. Detta görs för att styra utseende på fakturor genererade från Visma.net Eventuellt om Ni har något snabbkommando för att skapa ny rad vid registrering av beskrivning av arbetstid.

Thomas Mostrom · ‎22-05-2019

Denna koppling till modul försvann när man gjorde om gränssnittet till det nya. Man kan dock om man har Admin rättigheter Klicka på Editera menyn Välj den förfrågan man vill flytta Välj röda krysset och ta bort Gå till den meny du vill flytta den till och sök fram den Lägg till & Spara Förfrågan flyttad till annan Modul/Meny

Thomas Mostrom · ‎17-05-2019

Hej, Anna Kan det vara så att den kundfaktura Ni försöker korrigera har en periodiseringsnyckel på raden? För då kommer inte intäktskonto eller balanskonto såsom ex. 2970 upp. Man kan då endast korrigera utförda/bokförda periodiseringstransaktioner från huvudboken eller justera direkt i periodiseringsmodulen de som inte redan har utförts.

Thomas Mostrom · ‎29-04-2019

Det är en liten time delay innan fakturan syns i InExchange. Sedan körs i Visma.net en automatrutin för att uppdatera statusen från InExhange lite då och då. Dock kan man snabba på detta genom själv köra "Hämta status från AutoInvoice"

Thomas Mostrom · ‎25-04-2019

Finns tyvärr Ej som standard, måste byggas av Er eller Partner som en egen anpassad Förfrågan

Thomas Mostrom · ‎24-04-2019

Hej, Linda Aktiviteterna skall visas under kundkorts flik Aktiviteter Eventuellt kan detta försvinna om man använder avancerade rättigheter i uppsättningen Er partner kan också bygga unik förfrågan som aktivitetslista oberoende av kund

Svar: Ändra enhet för vikt / volym

Re: Inpris på försäljningsorder

Behåll sista Genomsnittskostnad även vid (0) noll ...

Svar: Periodisering av banktransar?

Svar: Avstämning konto i utländsk valuta

Svar: Avstämning konto i utländsk valuta

Konto 3054 istället för 3051

Svar: Försvunnen rapport "Transaktioner per period...

Svar: Försvunnen rapport "Transaktioner per period...

Svar: Försvunnen rapport "Transaktioner per period...

Re: Inpris på försäljningsorder

Re: Inpris på försäljningsorder

Svar: Försäljning per leverantör - Rapport eller F...

Svar: Skriva ut valuta på faktura (SEK/NOK/DKK)

Svar: Hyllvärmare

Svar: Manuellt bokförd intäkt

Svar: Egen faktura mall för Räntefakturor

Svar: Koppla kund/leverantör i verifikation

Svar: Proformafaktura på Engelska i EUR

Re: Inpris på försäljningsorder

Svar: Varupaket med strukturartikel och komponente...

Svar: Rapportering

Svar: Likviditetsanalysen

Svar: Olika konton för omvärdering av kundfordring...

Ändrat funktionen vid registrering beskrivning av ...

Svar: Anpassade vyer har inte användarrättigheter ...

Svar: Version 8.0: Korrigera verifikationer, dela...

Svar: AutoInvoice för att skicka e-fakturor till k...

Svar: Aktiviter

Svar: Aktiviter

Useful pages

About Visma

Contact us

Follow us