Hvis du har betalt noget med kort eller foretaget en hævning i pengeautomat, kan programmet ikke finde noget bilag til at matche med kontoudtogets beløb. 1. Vælg Kasse og bank for at åbne menuen. 2. Vælg den konto, du har gjort indkøbet fra. 3. Vælg Nyt bankbilag . Da der ikke er registreret nogen faktura for indkøbet, kan programmet ikke finde en matchende bogføringspost, så du skal oprette en. 4. Vælg Nyt bankbilag eller Sæt ind . 5. Indsæt dit kontoudtog eller skriv beløb og den dato, hvor indkøbet blev gjort  og vælg Udbetaling . 6. Vælg Tilføj . Søg efter det registrerede bilag. 7. Vælg Match . Det nye bogføringsbilag åbnes. 8, Vælg Indkøb mod kvittering og Egen kontering , f.eks. leverandør, totalbeløb, moms, beskrivelse og kvitteringsnummer. 9. Vælg Bogført . ... View more

Hvis kunden har betalt lidt ad gangen, indebærer dette, at programmet ikke kan match bankbilaget med salgsfakturaen. Du skal derfor matche indbetalingen fra kunden manuelt, og du kan registrere den forskel, der opstår, som en afrunding. 1. Gå til vinduet Kasse- og bank . 2. Vælg den konto du har fået indbetalt til. 3. Vælg det bankbilag i listen, som skal afstemmes. 4. Vælg Match . Vinduet Afstem banktransaktioner åbnes. 5. Vælg den type af bogføringsbilag, som indbetalingen gælder. I dette tilfælde Betaling af salgsfaktura . 6. Vælg den kundefaktura, som du modtager betaling for. Eftersom det indbetalte beløb har en lille difference, kræver det at differencen rettes. 7. Under Restbeløb skal på vælges Øreafrunding . 8. Vælg Bogført . ... View more

Hvis du har en transaktion på bankkontoen i en samlet sum, som gælder for flere fakturaer, skal du matche alle fakturaer manuelt og tilføje som flere bilag. Programmet giver i dette tilfælde intet færdigt forslag. 1. Vælg Kasse- og bank for at åbne menuen. 2. Vælg den konto, du har modtaget betalingen på. 3. Vælg det bankbilag i listen, som skal afstemmes. 4. Vælg Match . Vinduet Afstem banktransaktioner åbnes. 5. Vælg den type af bogføringsbilag, som indbetalingen gælder. I dette tilfælde Betaling af salgsfaktura . 6. Vælg en af de salgsfakturaer du har modtaget betaling for. Hvis en faktura ikke er blevet fuldt betalt, vælger du Delbetaling og udfylderi Betalt beløb . 7. Vælg Nyt bogføringsbilag for at vælge næste bogføringsbilag, som indbetalingen gælder. 8. Vælg Bogfør , når hele beløbet er matchet mod fakturaer og differencen er nul. ... View more

Hvis du skifter bogføringsprogram og har ubetalte fakturaer registrerede i dit gamle program får du tilføjet den totale værdi af dem som indgående balance (IB), når du begynder at arbejde med Visma eAccounting. Kundefakturaerne IB føjes til 5705 og for købsfakturaerne bruges konto 6920. Eftersom du har overført værdien af fakturaerne som indgående balance, kan programmet ikke finde og matche enkelte fakturaer mod kontoudtogets beløb, når betalingen foretages. Når du står i vinduet Kasse- og bank og vil registrere betaling for en gammel faktura, skal du gøre således: 1. Vælg Konto . 2. Vælg Nyt bankbilag . 3. Vælg Penge ind , hvis det gælder en indbetaling for en kundefaktura, og Penge ud , hvis det gælder en udbetaling for en købsfaktura, og vælg Tilføj . Betalingen føjes til listen. 4. Vælg Match . 5. Vælg bogføringsbilag Øvrige indbetalinger og indkomsttypen Egen kontering . 6. Bogfør i overensstemmelse med nedenstående forslag Betaling af salgsfakturaer mod konto 5705 . Købsfakturaer mod konto 6920 . Hvis konto   5705 respektive 6920 ikke er synlige i listen, skal du markere Vis inaktive poster . 7. Vælg Bogført . ... View more

For dig som har aktiveret banktilknytning med Danske Bank. Købsfakturaer, du registrerer i programmet, sendes automatisk til din bank for betaling. Indbetalinger hentes til programmet, hvor de bogføres. Fakturaer du sender til dine kunder får et OCR -nummer. Når fakturaen betales angiver kunden OCR -numret og programmet kan dermed forbinde fakturaen med betalingen. Dagen efter en ind- eller udbetaling er foretaget, hentes transaktionen via dit kontoudtog til Visma eAccounting og matches derefter automatisk mod registrerede fakturaer. Gennem matchningen får fakturaerne status Bogført og betalingen bogføres på rette konti. Hver gang en automatisk matchning foretages, får du også besked om det på startsiden i programmet. Du skal kun kontrollere og matche de transaktioner, som programmet ikke kunne afstemme automatisk. ... View more

Ved altid at tage udgangspunkt i vinduet Købsfakturaer, når du registrerer fakturaer, får du et godt overblik over de seneste måneders indkøb, og ved at vælge Ubetalte købsfakturaer kan du se, om du har ubetalte fakturaer til leverandører. Hvis du vil registrere en indbetaling af en salgsfaktura, skal du gøre således: 1. Vælg Kasse- og Bankbilag . 2. Vælg den konto, du har modtaget betalingen på. 3. Vælg Nyt bankbilag . 4. Udfyld dato, reference og beløb og valget Indbetaling . 5. Vælg Tilføj . Bankbilaget tilføjes til listen. 6. Klik på bankbilaget og vælg Match . Vinduet Afstem banktransaktioner åbnes. 7. Vælg den type af bogføringsbilag, som indbetalingen gælder. I dette tilfælde Betaling af salgsfakturaer . 8. Vælg den salgsfaktura, som du får betaling for. 9.Vælg Bogført . ... View more

I vinduet Kasse- og bank matches de kunde- og Købsfakturaer, du har registreret mod ind- og udbetalinger på din bankkonto. Fremgangsmåden er lidt forskellig alt efter, om du har en aktiv banktilknytning eller ej. I den venstre del af listen indsætter du bankbilag fra dit kontoudtog fra banken. Enten registrerer du en post fra kontoudtoget via Nyt bankbilag , eller også kopierer du kontoudtoget fra din netbank og sætter det ind. Indtil videre understøtter programmet kopiering af kontoudtog fra Danske Bank. Vælg Kasse- og Bankbilag . Vælg den konto, du har modtaget betalingen på. Vælg Nyt bankbilag . Vælg, om du vil registrere et nyt bankbilag manuelt eller indsætte et kontoudtog. ... View more

Hvis du vil vil registrere bilag af en købsfaktura, skal du gøre således: 1. Vælg Kasse- og Bankbilag . 2. Vælg den konto, du skal registrere betalingen fra. 3. Vælg Nyt bankbilag . 4. Udfyld dato, reference og beløb og vælg Udbetaling . 5. Vælg Tilføj . Bankbilaget tilføjes til listen. 6. Klik på bankbilaget og vælg Match . Vinduet Afstem banktransaktioner åbnes. 7. Vælg den type af bogføringsbilag, som indbetalingen gælder. I dette tilfælde Betaling af købsfakturaer . 8. Vælg den købsfaktura, som du skal betale. 9. Vælg Bogført . ... View more

Betales hele fakturaen ikke på en gang, kan du registrere den indbetaling, du modtager som delbetaling af fakturaen. 1. Vælg Kasse og bank for at åbne menuen. 2. Gå til vinduet Kasse og bank . 3. Vælg den konto du har fået indbetalt til. 4. Vælg det bankbilag i listen, som skal afstemmes. 5. Vælg Match . Vinduet Afstem banktransaktioner åbnes. 6. Vælg den type af bogføringsbilag, som indbetalingen gælder. I dette tilfælde Indbetaling af salgsfaktura . 7. Vælg den salgsfaktura, som du modtager betaling for. Eftersom det indbetalte beløb blot er en delbetaling, kræver programmet, at differencen rettes. 8. Vælg Delbetaling ved Restbeløb skal på . 9. Vælg Bogført . ... View more

Du skal først registrere indbetalingen, du modtager fra din kunde, inden du kan trække fra fakturaen. Hvis du har krediteret en del af en faktura til en kunde, og kunden indbetaler den udestående del af den oprindelige faktura, registrerer du købsfakturaen som en delbetaling efter at du har registreret betalingen. 1. Vælg Kasse- og bank for at åbne menuen. 2. Vælg den konto, du har modtaget betalingen på. 3. Vælg det bankbilag i listen, som skal afstemmes. 4. Vælg Match . Vinduet Afstem banktransaktioner åbnes. 5. Vælg den type af bogføringsbilag, som indbetalingen gælder. I dette tilfælde Betaling af salgsfaktura . 6. Vælg den kundefaktura, som du modtager betaling for. 7. Skriv fakturaens totalbeløb i Betalt beløb . Du har nu fået et negativt beløb, som skal afstemmes. 8. Vælg Nyt Bilag . 9. Vælg bogføringsbilag Betaling af krediteret salgsfaktura , og vælg den salgskreditnota, du skal anvende som delbetaling. 10. Vælg Bogført . ... View more

Hvis du har fået en salgsfaktura fra din leverandør, som du vil anvende som delbetaling af købsfakturaen, skal du først registrere det beløb, du skal betale til din leverandør i Kasse- og bankbilag, inden du kan trække fra købsfakturaen. 1. Vælg Kasse- og bank for at åbne menuen. 2. Vælg det konto du har betalt købsfakturaen fra. 3. Vælg det bankbilag i listen, som skal afstemmes. Rækken foldes ud og mere information om fakturaen vises. 4. Vælg Match . Vinduet Afstem banktransaktioner åbnes. 5. Vælg den type af bogføringsbilag, som indbetalingen gælder. I dette tilfælde Betaling af købsfaktura . 6. Udfyld i det beløb, som du skal betale (husk at trække kreditfakturabeløbet fra) og vælg Delbetaling . Du har nu fået et restbeløb til at afstemme af den modsvarende leverandør kreditnota. 7. Vælg Nyt Bilag . 8. Vælg bogføringsbilag Betaling af krediteret købsfaktura og vælg den leverandørkreditfakturaen, du skal anvende som delbetaling. 9. Vælg Bogført . ... View more

Hvis du har en salgs- og en købsfaktura, som går ud med hinanden, kan du udligne dem mod hinanden. Opret salgsfakturaerne på sædvanligvis, og gør derefter følgende: 1. Vælg Salg for at åbne menuen. 2. Vælg Salgsfakturaer . 3. Klik på den købsfaktura, du vil anvende. Rækken foldes ud og viser mere information om fakturaen. 4. Vælg Handlinger - Udlign . 5. Klik på den salgskreditnota, du vil udligne. Vinduet Udlign salgskreditnota vises. 6. Vælg en eller flere kreditnota, som du vil afregne købskreditnota mod. Findes der ingen post i listen er kreditnotaen formodentligt registreret som betalt. 7. Vælg Bogført . ... View more

Hvis du har en salgs- og en købsfaktura, som går ud med hinanden, kan du udligne dem mod hinanden. Registrer fakturaerne på normal vis (se afsnittet Registrer købsfaktura) og gør herefter således: 1. Vælg Indkøb for at åbne menuen. 2. Vælg Købsfakturaer . 3. Klik på den købsfaktura, du vil anvende. Rækken foldes ud og viser mere information om fakturaen. 4. Vælg Udlign . 5. Klik på den salgskreditnota, du vil udligne. Vinduet Udlign salgskreditnota vises. 6. Vælg en eller flere kreditnota, som du vil afregne købskreditnota mod. 7. Findes der ingen post i listen er kreditnotaen formodentligt registreret som betalt. 8. Vælg Bogført . ... View more

  Registrere indbetaling via salgsfakturalisten Hvis du ikke har så mange ubetalte kundefakturaer på listen i vinduet Salgsfakturaer – Ubetalte salgsfakturaer, kan du gå ind på hver enkel salgsfaktura og registrere indbetalingerne der. 1. Vælg Salg for at åbne menuen. 2. Vælg Salgsfakturaer. 3. Vælg den salgsfaktura på listen, som du vil registrere indbetaling for. Rækken foldes ud og viser mere information om fakturaen. 4. Vælg Handlinger. 5. Vælg Indbetaling. Vinduet Betal faktura åbnes. 6.Kontroller, at oplysningerne er korrekte, og vælg den bankkonto, som indbetalingen vedrører. 7.Vælg Bogført. En Notifikation vises med informationer om indbetalingen. Skal du registrere flere indbetalinger, er det lettest at registrere dem via Kasse og bank.   Registrere betaling via købsfakturalisten Hvis du ikke har så mange ubetalte købsfakturaer på listen i vinduet Købsfakturaer – Ubetalte købsfakturaer, kan du gå ind på hver enkelt salgsfaktura og registrere indbetalingerne der. 1.Vælg Indkøb for at åbne menuen. 2.Vælg Købsfakturaer. 3.Vælg den købsfaktura på listen, som du vil registrere betaling for. Rækken foldes ud og viser mere information om fakturaen. 4.Vælg Betaling. Vinduet Betal faktura åbnes. 5.Kontroller, at oplysningerne er korrekte, og vælg den bankkonto, som pengene skal udbetales fra. 6.Vælg Bogført. En Notifikation vises med information om udbetalingen. Skal du registrere flere udbetalinger, er det enklere at registrere dem via Kasse og Bank. ... View more

Ved altid at tage udgangspunkt i vinduet Købsfakturaer, når du registrerer fakturaer, får du et godt overblik over de seneste måneders indkøb, og ved at vælge Ubetalte købsfakturaer kan du se, om du har ubetalte fakturaer til leverandører. 1. Vælg Indkøb for at åbne menuen. 2. Vælg Købsfakturaer 3. Vælg Ny leverandørfaktura . Hvis du vælger Ny leverandør , åbnes et nyt vindue, hvor du udfylder leverandøroplysningerne. Vælg Gem for at gå tilbage til købsfakturaen. De grundoplysninger, du har angivet for leverandøren, påvirker, hvilke felter der vises. Felt for valutakurs vises for udenlandsk leverandør, medens feltet for moms skjules. Hvis du vil tilføje oplysninger om leverandøren, kan du pege på leverandørens navn og klikke på Rediger i den rude, der åbnes. 4. Udfyld fakturaoplysningerne. 5. Vælg den konto, som købsfakturaen skal bogføres mod. Hvis du tidligere har registreret købsfakturaer på leverandøren, foreslås den samme kontering som blev anvendt for den foregående købsfaktura. 6. Vælg Bogført . Købsfakturaen bogføres nu og vises under Købsfakturaer i listen Ubetalte købsfakturaer . Du kan også vælge at oprette en ny købsfaktura ved at vælge Indkøb - Leverandører . Hvis du vælger det alternativ, får du mere information om dine indkøb og betalinger til leverandøren. ... View more

Når du opretter en kreditnota, går du altid ud fra en salgsfaktura, som du tidligere har oprettet. Hvis du har oprettet fakturaen ud fra en ordre, vil kreditnotaen også vise forbindelsen til den oprindelige ordre. 1. Vælg Indkøb for at åbne menuen. 2. Vælg Købsfakturaer . 3. Klik på den købsfaktura, du vil anvende. Rækken foldes ud og viser mere information om fakturaen. 4. Vælg Udlign . 5. Klik på den salgskreditnota, du vil udligne. Vinduet Udlign salgskreditnota vises. 6. Vælg en eller flere kreditnota, som du vil afregne købskreditnota mod. 7. Findes der ingen post i listen er kreditnotaen formodentligt registreret som betalt. 8. Vælg Bogført . ... View more

Købsfakturaen registreres i den valuta, som du har angivet skal anvendes for leverandøren. Programmet henter den aktuelle kurs for valutaen, når du angiver fakturadato, og omregner beløbet til DKK før bogføringen. 1. Vælg Indkøb for at åbne menuen. 2. Vælg Købsfakturaer . 3. Vælg Ny leverandørfaktura . Hvis du vælger Ny leverandør , åbnes et nyt vindue, hvor du udfylder leverandøroplysningerne. Vælg Gem for at gå tilbage til købsfakturaen. De grundoplysninger, du har angivet for leverandøren, påvirker, hvilke felter der vises. Felt for valutakurs vises for udenlandsk leverandør, medens feltet for moms skjules. Hvis du vil tilføje oplysninger om leverandøren, kan du pege på leverandørens navn og klikke på Rediger i den rude, der åbnes. 4. Udfyld fakturaoplysningerne. Den aktuelle valutakurs hentes, når du angiver fakturadato. Angiv totalbeløbet i samme valuta som på den faktura, du har modtaget. 5. Vælg den konto, som købsfakturaen skal bogføres mod. Hvis du tidligere har registreret fakturaer på leverandøren, foreslås den kontering, som anvendtes på den foregående faktura. Hvis du vil have vist, hvordan beløbet bogføres i danske kroner, skal du klikke på Vis beløb i DKK . Hvis du har fået en købsfaktura fra et EU-land, så er det vigtigt, at du bogfører den beregnede moms på både EU indgående moms og EU erhvervelsesmoms i henhold til Skats regler. Købsfakturaen du får skal være momsfri, men du registrerer indgående moms og udgående moms når du bogfører fakturaen, for at din momsrapport bliver korrekt. Du kan få flere oplysninger hos skat.dk. 6. Vælg Bogført . ... View more

Du kan kun fjerne de leverandører, som du aldrig har foretaget indkøb fra. Findes det indkøbshistorik på leverandøren, er det kun muligt at inaktivere leverandøren. 1. Vælg Indkøb for at åbne menuen. 2. Vælg Leverandører . 3. Klik på den leverandør, du vil fjerne eller inaktivere. Linjen åbnes og viser flere oplysninger om leverandøren. 4. Vælg Rediger . Vinduet Rediger leverandør åbnes. 5. Fjern markeringen i feltet Aktiv . 6. Hvis der ikke findes nogen historik for leverandøren, kan du i stedet vælge Fjern . 7. Vælg Gem hvis du valgte at inaktivere. ... View more

Når fakturaen er forfaldet, kan du sende en betalingspåmindelse. Har du modtaget og registreret betaling for en del af fakturaen, viser påmindelsesfakturaen det beløb, som mangler at blive betalt. Sådan gør du for at redigere oplysningerne om en leverandør: 1. Vælg Indkøb for at åbne menuen. 2. Vælg Leverandører . Listen med leverandører vises. 3. Klik på den leverandør, du vil ændre. 4. Linjen åbnes og viser flere oplysninger om leverandøren. 5. Vælg Rediger . Vinduet Rediger leverandør åbnes. 6. Foretag de ændringer, du ønsker. Læs mere om de forskellige oplysninger i feltforklaringerne. 7. Vælg Gem . ... View more

Når du opretter en ny leverandør, angiver du leverandørens grundoplysninger og oplysninger om betalingsmåde og vilkår . Oplysningerne anvendes, når du senere betaler købsfakturaer fra leverandøren. 1. Vælg Indkøb for at åbne menuen. 2. Vælg Leverandører . Listen med leverandører vises. 3. Vælg Ny leverandør . 4. Udfyld Leverandørnavn . 5. Udfyld leverandørens øvrige oplysninger. Læs mere om de forskellige oplysninger i feltforklaringerne. 6. Vælg Gem . Vinduet Ny leverandør lukkes, og leverandøren vises på listen Leverandører . ... View more

Du kan let se salgsstatistik per vare. Gør som beskrevet nedenfor: 1. Vælg Salg for at åbne menuen. 2. Vælg Varer . Listen over varer vises. 3. Vælg den vare, som du ønsker at se statistik for. 4. Vælg Statistik . Her vises antal solgte varer, til hvilke kunder, samt de dokumenter, som varen optræder på. Under Salgshistorik ser du en statistisk sammenstilling for varen med antal solgte varer, rabatter og seneste salg. Under Kundehistorik vises varehistorikken opdelt per kunde. Hvis du har tillægstjenesten Ordre, vises historikken også opdelt per ordre. Som standard vises historikken for de seneste 12 måneder. Hvis du har mere end to regnskabsår, kan du i stedet vælge Alle perioder fra listen Periode . ... View more

Du kan kun fjerne de varer i vareregistret, som aldrig er blevet faktureret for en kunde. Hvis der findes salgshistorik for varen, er det kun muligt at gøre den inaktiv. 1. Vælg Salg for at åbne menuen. 2. Vælg Varer . 3. Klik på den vare, du ønsker at fjerne/inaktivere. Linjen foldes ud og viser flere oplysninger om varen. 4. Vælg Rediger . Vinduet Rediger vare åbnes. 5. Fjern markeringen i feltet Aktiv . 6. Hvis der ikke findes nogen historik for varen, kan du i stedet vælge Fjern . 7. Vælg Gem hvis du valgte at inaktivere. ... View more

Alle varer skal have et entydigt varenummer. Varenumre sorteres i alfabetisk rækkefølge, hvilket betyder, at varenummer A212 kommer før varenummer A35. Hvis du kun bruger tal som varenumre, vil numrene 1, 2, 3, 10, 20, 30 blive sorteret som 1, 10, 2, 20, 3, 30. 1. Vælg Salg for at åbne menuen. 2. Vælg Varer . Listen over varer vises. 3. Klik på Ny vare . Vinduet Ny vare åbnes. 4. Angiv vareoplysningerne. 5. Vælg Gem . Vinduet Ny vare lukkes, og varen vises i listen Varer . ... View more

Hvis du benytter tillægstjenesten Ordre eller har en integration med Visma Webshop, kan du nu se antal varer på lager. Du registrerer antal på lageret ved manuel leverance. Dette betyder, at du selv angiver antallet af hver enkelt vare. Programmet trækker efterfølgende fra det registrerede antal, når du opretter en ordre. Du kan se antal varer reserveret til ordrer og antal tilgængelige varer på lager, men lagerantallet påvirkes ikke af en ordre, der gemmes som Udkast . 1. Vælg Salg for at åbne menuen. 2. Vælg Varer . ... View more

Tilbud er en tillægstjeneste, som ikke indgår i grundversionen af Visma eAccounting. For at læse mere og købe tillægstjenesten, så klik på dit firmanavn øverst til højre i vinduet. Har du tilbudt varer og vil give kunden rabat, f.eks. "Køb 3, betal for 2", kan du tilføje en linje på fakturaen med 3 stk. artikler. På linjen nedenfor tilføjer du en linje med den samme vare og antal -1 stk. På denne måde ser din kunde tydeligt på tilbuddet, at du har fratrukket den aftalte rabat.   Bemærk følgende: Á-prisen kan ikke angives som en negativ værdi. Tilbuddets totalbeløb skal altid have en positiv værdi for at kunne bogføres. Hvis du krediterer en faktura baseret på et tilbud, hvor du har anvendt en negativ linje, vil den negative linje blive positiv på kreditnotaen. Kreditnotaens totalbeløb skal dog altid vise en negativ værdi for at kunne bogføres. Hvis du har integration mod Visma Webshop , påvirker en fratrukket vare ikke lagersaldoen. ... View more

Tilbud er en tillægstjeneste, som ikke indgår i grundversionen af Visma eAccounting. For at læse mere og købe tillægstjenesten, så klik på dit firmanavn øverst til højre i vinduet. Når du har sendt et tilbud til en kunden, og kunden har valgt at acceptere hele eller dele af tilbuddet, har du følgende valgmuligheder: Godkende tilbuddet - hvis kunden har godkendt hele tilbuddet Vælg Salg for at åbne menuen. Vælg Tilbud Vælg Ikke fakturerede tilbud . Vælg den kunde med status Sendt , som du vil arbejde med. Rækken foldes ud og viser mere information om tilbuddet. Vælg Handlinger . Vælg Godkend . Tilbuddet gemmes nu med status Godkendt på listen. Det er nu klar til at blive faktureret.   Kopier et tilbud - hvis kunden har godkendt dele af tilbuddet Hvis en kunde har godkendt dele af et sendt tilbud, kan du tage udgangspunkt i det sendte tilbud til at foretage justeringerne. Du kan aldrig ændre i et allerede sendt tilbud uden at kopiere alle oplysningerne over i et nyt tilbud. Vælg Salg for at åbne menuen. Vælg Tilbud Vælg Ikke fakturerede tilbud . Vælg det tilbud på listen Ikke fakturerede tilbud , som du vil arbejde med. Rækken foldes ud og viser mere information om tilbuddet. Vælg Handlinger . Vælg Kopier . Nu åbnes vinduet Nyt tilbud med alle tidligere oplysninger fra det sendte tilbud. Foretag ændringerne på tilbuddet og vælg at gemme eller udskrive den på ny. Tilbuddet gemmes nu med status Sendt på listen Ikke fakturerede tilbud .   Fjern et tilbud - hvis kunden ikke har accepteret tilbuddet Hvis en kunde ikke har accepteret et tilbud, eller hvis tilbuddets gyldighedsperiode er udløbet, kan det være en god idé at rydde op på listen Ikke fakturerede tilbud . Vælg Salg for at åbne menuen. Vælg Tilbud Vælg Ikke fakturerede tilbud . Vælg det tilbud på listen Ikke fakturerede tilbud , som du vil arbejde med. Rækken foldes ud og viser mere information om tilbuddet. Vælg Handlinger . Vælg Slet . ... View more

Tilbud er en tillægstjeneste, som ikke indgår i grundversionen af Visma eAccounting. For at læse mere og købe tillægstjenesten, så klik på dit firmanavn øverst til højre i vinduet. Vælg Salg for at åbne menuen. Vælg Tilbud   Vælg det tilbud, du vil oprette en faktura af, på listen ved Ikke fakturerede tilbud . Rækken foldes ud og viser mere information om tilbuddet. Vælg Handlinger . Vælg Fakturere på listen. Nu oprettes en ny salgsfaktura baseret på oplysningerne fra tilbuddet. Du kan tilføje og fjerne varer, men kun redigere i de varelinjer, som fulgte med fra tilbuddet. Hvis du på varelisten vælger Ny vare , åbnes et nyt vindue, hvor du angiver vareoplysningerne. Tilføj ekstra fakturalinjer ved at trykke på plus-knappen eller trykke Enter . Du kan ændre formatet på tekst- og fakturalinjerne ved at hive i ikonet med de tre linjer og trække linjen derhen, hvor du vil have den. Når du er færdig med fakturaen, har du følgende muligheder: Bogfør og send via e-mail - Fakturaen sendes automatisk til den emailadresse, som du har angivet for kunden. Bogfør og udskriv som pdf - Fakturaen åbnes som pdf og kan udskrives på papir. ... View more

Tilbud er en tillægstjeneste, som ikke indgår i grundversionen af Visma eAccounting. For at læse mere og købe tillægstjenesten, så klik på dit firmanavn øverst til højre i vinduet. Kopiering af tilbud er en tidsbesparende funktion, hvis du f.eks. skal sende tilbud, der minder om hinanden, til forskellige kunder. Du kan aldrig ændre i et allerede sendt tilbud uden at kopiere alle oplysningerne over i et nyt tilbud. Vælg Salg for at åbne menuen. Vælg Tilbud Du kan kopiere tilbud, som findes under Udkast , Ikke fakturerede tilbud og Fakturerede tilbud . Vælg det tilbud på listen, som du vil kopiere. Rækken foldes ud og viser mere information om tilbuddet. Vælg Handlinger . Vælg Kopier . Nu åbnes vinduet Nyt tilbud med det nye tilbud og alle tidligere oplysninger gemt fra det kopierede tilbud. Foretag ændringerne på tilbuddet og vælg at gemme, sende eller udskrive den på ny. ... View more

Tilbud er en tillægstjeneste, som ikke indgår i grundversionen af Visma eAccounting. For at læse mere og købe tillægstjenesten, så klik på dit firmanavn øverst til højre i vinduet. Du opretter tilbuddet på samme måde som til indenlandske kunder, se afsnittet Opret tilbud. Det land, som er angivet for kunden i kunderegistret, bestemmer hvilket sprog, tilbuddet udskrives på. Til danske, svenske, norske og engelske kunder bliver tilbuddet automatisk på det respektive sprog. Til alle andre lande bliver tilbuddet på engelsk. Varenavn Hvis du har angivet et engelsk navn i feltet Varenavn på engelsk i vareregistret, vil artiklen blive vist med det engelske navn på tilbud til udenlandske kunder. Hvis feltet er tomt, vises det danske  varenavn også på udenlandske tilbud. Tilbudstekst Under Indstillinger - Firmaindstillinger, fanen Øvrige oplysninger, kan du tilføje en standardtekst for tilbud. Tekst, som indskrives i feltet Tilbudstekst vises på alle danske tilbud. Hvis du klikker på Vis udenlandsk tekst kan du i feltet Tilbudstekst udland skrive en tilbudstekst på et andet sprog. Denne tekst vises på dine tilbud til udenlandske kunder. ... View more

Tilbud er en tillægstjeneste, som ikke indgår i grundversionen af Visma eAccounting. For at læse mere og købe tillægstjenesten, så klik på dit firmanavn øverst til højre i vinduet. Den valuta, som er angivet for kunden i kunderegistret, bestemmer den valuta, som anvendes på tilbuddet. Hvis ingen valuta er angivet, anvendes der altid DKK. Vælg Salg for at åbne menuen. Vælg Kunder . Klik på den kunde, som du vil ændre valutaen for. Linjen foldes ud og viser flere oplysninger om kunden. Vælg Rediger . Vælg den ønskede valuta i listen ved Valuta i gruppen Betaling . Vælg Gem . Når du næste gang vælger at sende et tilbud til kunden, vil valutaen være den samme, som du valgte sidst. Prisen på varerne omregnes til den aktuelle kurs, når tilbuddet oprettes. ... View more