Ønsker du å komme i gang med inn- og utbetalinger mot Sparebank1?   For å komme i gang må administrator logge på i nettbanken og bestille en kobling til økonomissystem ved å følge en veiviser. Dette krever ikke signatur fra kontoeier da det holder med signatur fra administrator.    Etter pålogging mot aktuell Sparebank 1 sin nettbank, velger man "Mine produkter":   Kjør deretter i gang bestilling ved å klikke på "Koble til økonomisystem":   Neste steg er å velge Visma.net AutoPay (ISO20022):   Dersom man f.eks. ønsker å justere standard bestilling, må man klikke på "Tilpass oppsettet selv":   Gjør evt. endringer og klikk Neste i dette bildet: Det neste som må gjøres er å velge hvilke kontoer man ønsker innbetalinger på: Til slutt får man en oppsummering før man sender inn en bestilling:   Bestilling sendes nå direkte til Sparebank 1 for produksjon.   Når avtale er bekreftet ok fra bank kan du opprette avtalen i Visma.net AutoPay. Husk å velge korrekt bank i lista ved oppretting av ny avtale:     Oppgi riktig kontonummer og samme organisasjonsnummer som er registrert på bankavtalen.     ... View more

Vi ser et økt behov for fokus på saksløsing, og ikke på telefonmottak, derfor gjør vi en endring på åpningstiden på telefonen for å raskere kunne bistå deg.   I romjulen 2017 vil telefonen være bemannet fra kl. 9.00 til kl. 12.00. I januar 2018 fra kl. 10.00 til kl. 14.00.   Telefonnummer til support er som før: 09 101 eller 815 00 124. Vi foretrekker at du sender oss e-post, da dette gir oss det beste utgangspunktet for å løse din sak. Send inn saksbeskrivelse, gjerne med skjermbilder til disupport@visma.com. Du vil motta en automatisk saksbekreftelse og vi kontakter deg så snart det lar seg gjøre. E-post kan du sende når som helst.   Minner om at ny versjon 12.0.2 av Visma DI nå er tilgjengelig for nedlasting.   Vi på Visma DI ønsker alle en god jul og et godt nytt år! ​​ ... View more

Følgende banker i Norden er støttet. Banker merket med stjerne er under arbeid.   Sverige Danmark Finland Danske Bank Danske Bank Danske Bank   Nordea DNB Nordea SEB Nordea SEB Handelsbanken   DNB Swedbank   OP DNB   Crosskey banks :    - S-Pankki (old name:LähiTapiola)    - Ålandsbanken     Samlink banks    - SP (SaastoPankki)    - Aktia    - Handelsbanken    - POP banks         Er du ute etter bankavtaler i Norge, de finner du her:  Oversikt norske bankavtaler   * Støtte mot denne banken er under arbeid. ... View more

I siste versjon av Visma.net Autopay som kom 7.oktober 2017 er det nå mulig å remittere lønn, ved å laste opp lønnsfiler eksportert fra blant annet H&L og Visma Lønn.   Hvordan gjør jeg dette?   Eksporter fil i DirRem-format fra lønnssystem. Registrer tilgang til lønnsopplasting på AutoPay-avtalen i Visma.net (krever rolle Customer Administrator, fungerer bare på norske selskaper) slik: Administrasjon - Bankavtaler, rediger ønsket avtale og velg fane: "Betalingsinformasjon" Merk av i avmerkingsboksen "Tillat opplasting av lønnsutbetalinger"   Lagre avtale Opplasting av lønnsfiler eksportert fra lønnssystem: Gå til AutoPay | Oversikt, i nederste høyre hjørne bør det nå være en knapp: "Laste opp lønnsbetalinger" - trykk på denne knappen  Dra og slipp, eller bla for å finne ønsket fil Last opp filen Betalingene vil da vises på godkjenningsbildet som vanlige opplastede betalinger. Husk at du trenger rollen Payroll Access på selskapet for å se detaljene.   ... View more

Får du ikke inn returdata på remitteringer eller innbetalinger fra visma.net AutoPay, selv om du ser at disse er tilgjengelig i AutoPay-portalen? I noen tilfeller kan den automatiske innhentingen av mottaksretur og avregningsretur fra visma.net AutoPay til Visma DI stoppe opp og man har behov for å trigge synkronisering manuelt.  Du kan starte manuell innhenting av returdata fra visma.net AutoPay fra hovedmenyen: Dersom knappen mangler, må du hente opp Statuser i kommandolinjen: I bildet vil du få en oversikt over alle klienter som er satt opp med AutoPay: Huk av for den eller de klientene du ønsker å sjekke og trykk på Kjør. ... View more

Opplever du at et eller flere bilag ligger igjen i DI-PaperLess etter bokføring, med bilagsnummer? Det kan være to årsaker til dette. Enten finnes buntnummeret fra før i DI-Regnskap, eller så sviktet kommunikasjonen mellom DI-Regnskap og DI-PaperLess i overføringstidspunktet. Buntnummer finnes fra før i DI-Regnskap Sjekk i DI-Regnskap om buntnummer er benyttet flere ganger innenfor samme år. Er dette tilfelle, søk opp bunt i Regnskapsarkivet i DI-PaperLess. Marker ett bilag i bunten og velg Dokument | Slette valgte transaksjon | <Bekreft>. NB! Merk at sletting av bunter bare kan gjøres av brukere med administratorrettigheter i DI-PaperLess. Videre må du eksportere buntnummeret fra DI-Regnskap til DI-PaperLess, for å knytte bilagene på nytt. Velg Verktøy | Eksport av data | Annet | PaperLess. Bilagene er nå borte fra Bilag til bokføring. Bunten finnes ikke i DI-Regnskap Bilag ligger igjen i Bilag til bokføring og har fått bilagsnummer, men bunten er ikke overført til DI-Regnskap. Dette skyldes kommunikasjonsproblemer mellom DI-PaperLess og DI-Regnskap ved overføring. Løsningen er å eksportere bunt på nytt fra DI-Regnskap til DI-PaperLess.  Søk opp bilagsnummeret i DI-Regnskap, finn hvilket buntnummer bilagene skulle vært tilknyttet og velg Verktøy | Eksport av data | Annet | PaperLess.   Bilagene er nå borte fra Bilag til bokføring. ... View more

Ta vare på e-post med importfiler som mottas i disse dager. Har du en eller flere importer i Visma DI? Vi sender i disse dager ut importfiler (vareimporter og transimporter) til alle kunder som har en eller flere importer. Ber dere ta vare på denne e-posten slik at dere har den tilgjengelig når dere skal installere Visma DI v.8.2. ... View more

Skal du sende ut purringer, men får en feilmelding? Ved purring kan man i noen tilfeller få feilmelding ved kjøring av purrerutinen i Kundeoppfølging | Purring/renteberegning: Leser man innholdet i feilmeldingen ser vi at den beskriver at rutinen ikke fant noen tekstvalg i plukktekstfelt. Videre henviser meldingen til hvor mangelen kan lokaliseres: Blankett | Fastdataområde 3 | Purreblanketts høyeste purrenivå – dette er feltnavnet og viser til området på blanketten som mangler innhold. Løsningen er å redigere blanketten, trykk på ikonet for Blankettoppsett. Velg aktuell blankettfil, i dette tilfellet Purrebrev/rentenota og trykk på knappen for rediger blankett.  Her finner vi feltet henvist til i feilmeldingen: Purreblanketts høyeste purrenivå 1. Dobbeltklikk i gult merket felt. Feilmelding oppstår fordi feltet mangler tekst for det aktuelle purrenivået (indeksverdi 2 i feilmelding) – DI finner ikke noe som skal synliggjøres på blanketten ved utskrift. Her kan du legge inn den teksten du ønsker å formidle til kunde på aktuelt purrenivå. Øverste tekstlinje tilsvarer tekst som fremkommer på purrenivå 1, tekstlinje 2 tilsvarer purrenivå 2 og så videre. Som feilmeldingen beskrev var det ikke definert plukktekst for purrenivå 2 og DI genererte følgelig en feilmelding. Se også brukertipset "Purring, valg og vedlikehold av blanketter" Henviser også til generelle råd og tips i dokumentasjon om Purring/renteberegning i Visma DI | Hjelp. ... View more

For å sikre best mulig fakturatolkresultat er det noen forutsetninger som bør være på plass. I tillegg til at skanneren må være TWAIN-kompatibel (Group 4 komprimering) skal det skannes i 300 dpi,  Black & White. Videre kan man justere måten PDF-fila konverteres til TIF ved å gå på Verktøylinje – Brukerinnstillinger | PDF-håndtering | PDF-til-TIF-metode. Her har man følgende tre valg: Gråskalert (standard), Hard sort/hvit kontrast eller Optimalisert gråskala. Test gjerne disse og velg den som fungerer best i ditt miljø. En tommelfingerrregel er at dersom man har skannet i korrekt format så er 1 A4-side ca 32 kb stor. Er fila du har skannet inn større enn dette er den trolig skannet inn i feil format. Andre tips som er nyttige i forbindelse med innskanning: -          Legg bilagene etter hverandre, slik at dere kan bruke serieskanning -          Unngå bruk av stifter, tar lengre tid enn å fjerne binders -          Bruk litt mørkere innstilling for lysstyrke, gir mindre lesbare dokumenter bedre kontrast -          Utstrakt bruk av hurtigtaster ved innskanning Ytterligere informasjon finner du i PaperLess Brukerdokumentasjon. PaperLess Verktøylinje – Hjelp | Brukerdokumentasjon side 25-27. ... View more

I visse tilfeller oppstår det behov for å kontere på andre valg enn man vanligvis har satt opp i PaperLess.   Stå i konteringsfeltet i PaperLess. Gå inn på Brukerinnstillinger | Kontering | Velg synlige konteringsfelt, eller trykk Ctrl + U. Da får du opp følgende bilde: Merk av på de feltene du ønsker tilgjengelig. I tillegg kan du merke av dersom du ønsker at dette oppsettet skal gjelde kun en enkelt klient eller om det skal gjelde for en spesifikk bilagsart, samt at du kan spesifisere hvilket felt du ønsker skal ha fokus ved ny konteringslinje. ... View more

Opplever du problemer med å få overført rapporter fra Visma DI til Excel? Dette kan skyldes en blokkering hvor følgende løsning vil åpne for Excel 4-ark: Åpne Microsoft Excel - File | Options | Trust Center | Trust Center Settings | File Block Settings. Her skal du fjerne hake der Excel 4 er nevnt: ... View more

Har det oppstått debet/kredit-differanse som avdekkes ved kjøring av analyse 6 i Fellesrutiner | Analyse? Forutsetninger: Dette tipset er en løsning som gjelder debet/kredit-differanse i regnskapsperiodene 31.01 til 31.12 (ikke regnskapsperiode 01.01) når du kjører analyserutine 6 – Differanser, debet-kredit, regnskapsperioder, årets historikk.   1. Opprett en konto i balansen, f.eks 2999 eller siste ledige nummer. Kall den f.eks. «Dummy». 2. Opprett en ny bunt med aktuell periode og registrer postene som mangler. Buntdifferansen posterer du mot den nye "Dummy"-kontoen du opprettet.  3. Ta backup av klienten. Når du så har oppdatert bunten kan du slette kontoen «Dummy». Kontoen slettes ved å trykke CTRL+S når du står på aktuell konto inne på Fil | Kontoplan og videre trykke <Yes>. 4. Bygg opp saldo igjen ved å kjøre følgende korrigeringsrutine: Fellesrutiner | Korrigering - rutine 2. DI-Regnskap: Saldo i.h.t. historikk 5. Til slutt kan du kjøre Fellesrutiner | Analyse - rutine 6 enda en gang for å kontrollere at resultatet er som forventet – i tillegg til å sjekke saldoliste. ... View more

Savner du OK og Avbryt i bildet Oppdatere faste opplysninger i DI-PaperLess? I noen tilfeller kan man oppleve at knappene Velg alle, OK og Avbryt ikke synes når man går inn på Fil | Oppdatere faste opplysninger i DI-PaperLess. Løsningen da er å dra i høyre hjørne for å gjøre bildet større, da vil disse knappene komme  til syne, se eksempel i skjermbilde under. ... View more

Får du melding om differanse mellom IB i år og UB i fjor når du skal årsavslutte regnskapet? Dersom det er avvik mellom IB og UB ved årsavslutning i DI-Regnskap får du melding om feil som i skjermbilde under.     Det meldes her om et avvik mellom IB og UB. Dersom summen av IB og månedenes nettobevegelser på konto for i fjor ikke stemmer med IB på konto for i år, rapporteres FEIL. Hvordan kan vi da generere ny IB når IB er feil og UB er korrekt? Først kan det være greit å ta en sikkerhetskopi av klienten. For å korrigere IB må du inn på Verktøy | Verktøykasse.       Her legger du inn kode dersom du har tilgang til det. Har du ikke det må du ringe Visma DI Support på 815 00 124 for å få oppgitt passord. Utgivelse av passord er kostnadsfritt.     Inne på supportrutiner velger du først DI-Regnskap og videre Vedlikeholde IB. Her skal du velge I år iht fjorår, og trykke <Start>.   Etter at ovennevnte er utført skal du nå kunne kjøre årsavslutningsrutine igjen, uten å få feilmelding. ... View more