Fra versjon 8.95 er Visma.net ERP integret med BizWeb, som betyr at man kan få hentet informasjon herfra. Denne integrasjonen vil kun fungere på norske firmaer og vil kunne tilby følgende funksjonalitet (gjelder både kunder og leverandører):
Opprette nye kontakter basert på offentlig tilgjengelig informasjon hentet fra BizWeb
Oppdatere informasjon for eksisterende kontakter basert på informasjon fra BizWeb
Se mer detaljert informasjon om selskapet (ELMA, revisor, regnskapsfører og økonomi)
Brukergrensesnittet er identisk for både kunder og leverandører, og dokumentasjonen under vil vise eksempler fra modulen Kundereskontro - Kunder i Visma.net ERP.
Opprette ny kunde
Gå til Meny - Kundereskontro - Kunder og klikk på + tasten. Da vil det komme opp et nytt og tomt kundekort og deretter må man klikke på Behandlinger for å velge BizWeb.
I bildet som dukker opp har man mulighet til å søke etter både firmanavn eller organisasjonsnummer til aktuelt firma. Legg inn den informasjonen du har tilgjengelig og trykk på Enter for å starte et søk.
Klikk på aktuelt selskap for å få opp et nytt bilde med informasjon fra dette selskapet.
Generelt
Under fanekortet Generelt finner man all informasjon som BizWeb har klart å hente opp når det kommer til vanlig kontaktinformasjon. De feltene som er har en blå hake vil bli lagt inn på kundekortet når man oppretter kunden og man kan fjerne haker om det er informasjon som man ikke vil ha registrert på kunden.
Detaljer
Fanekortet Detaljer inneholder informasjon om selskapet og hvilken bransje de tilhører. I tillegg ser man om firmaet er MVA-registrert og om det er registrert i foretaksregisteret. Til slutt ser man om firmaet er registrert i ELMA når det kommer til faktura og ordre.
Økonomi
Det siste fanekortet heter Økonomi og gir informasjon om hvem som er revisor og regnskapsfører til selskapet, samt at man også ser aksjekapitalen. I tillegg vil man også kunne se Driftsinntekter, Driftsresultat og Nettoresultat for de siste årene.
Søk etter et annet selskap
Dersom man ikke ønsker å opprette aktuelt selskap kan man trykke på Søk etter et annet selskap og få opp det første søkevinduet igjen, uten at noe informasjon blir lagret i Visma.net ERP.
Opprett ny kunde
Om man ønsker å opprette kunden med den informasjonen som er haket av under fanekortet Generelt er det bare å trykke på Opprett ny kunde. Deretter får man et bilde som ber deg bekrefte at du ønsker å opprette selskapet som en ny kunde.
Klikk på Bekreft for å opprette kunden eller trykk på Avbryt for å komme tilbake til vinduet du var på i sted.
Oppdatere informasjon
Det er mulig å få oppdatert informasjon på eksisterende kunder dersom det er mangelfull informasjon på kundekortet. I bilde under ser vi at vi mangler adresse, postnr og poststed.
Dersom vi går til Behandlinger - BizWeb kommer følgende bilde opp:
Her kan vi hake av for den informasjonen vil evt. ikke ønsker å ha med og det er kun de feltene som har hake som vil bli oppdatert. Klikk på knappen Oppdater kunde og deretter Bekreft for å få inn informasjonen på kundekortet.
... View more