För er som arbetar hemifrån kan det vara bra att tänka på följande om ni ska skapa e-fakturafil och skicka till InExchange.   InExchange har av säkerhetsskäl endast öppnat upp för att ta emot e-fakturor från den externa IP-adress som kunderna har från kontoret. Problemet yttrar sig så att man får ett felmeddelande om att filkatalogen inte finns eller går inte att nå och att överföringen avbryts.   För att kunna skapa e-fakturafiler hemifrån kan man därför behöva fjärrstyra en dator på kontoret beroende på den VPN-lösning ni använder.   Kontakta er IT-avdelning för att höra vilka möjligheter ni har. Alternativet är att man sitter på kontoret när man ska skicka e-fakturafilen till InExchange. ... View more

Det är lätt och smidigt att använda avtalsfaktureringen i Visma PX. Avtalsfakturering används till att fakturera återkommande avtal eller kontrakt. Avtalen kan vara indexbaserade och gälla t.ex underhåll, support eller förnyelseavgifter. Man kan även fakturera månads- eller kvartalsavgifter utan specifik indexuppräkning.   Det är också möjligt att periodisera intäkter framåt i tiden för respektive avtal. Varje avtal är kopplat till en konteringsmodell som anger hur faktureringen ska bokföras.   Exempel på avtal:   Visma PX upptäcker automatiskt vad som ligger för fakturering.   Först skapar man ofakturerade avtalsposter:   Sedan öppnar man de ofakturerade posterna. Man kan här även välja ett specifikt avtal:     Det är enkelt att fakturera flera avtal på samma gång, markera bara alla avtal eller de avtal du vill skapa faktura för och klicka på Fakturera: ... View more

Du vet väl att det fr o m version 12 finns en dokumenthantering i PX. I dina dashboards på startsidan kan du enkelt se vilka typer av dokument som finns kopplade till t ex ett uppdrag. Sedan är det bara att klicka vidare för att komma till dokumentet.   Du lägger till dokument på ditt uppdrag genom att trycka på ikonen för dokumenthantering.     På startsidan i PX får du en överblick över valda dashboards och kan se vilka dokument som är kopplade till uppdraget:   Här kan du läsa mer om dashboards. ... View more

Startsidan består av dashboards, där det finns möjlighet för användare att lägga till olika grafer/diagram. Det finns också möjlighet för användare att lägga till nya flikar. Utöver själva startsidan kan man lägga till upp till fem flikar till. Användaren väljer själv hur man vill lägga upp sina flikar. Om man vill lägga till en ny flik, klickar man bara in på plus-symbolen högst uppe till höger:   Man fyller i vad fliken ska heta, laddar och sparar:   Efter det finns det möjlighet att välja på vilken flik dina grafer ska synas. Man kan även välja om grafen ska visas i 3D samt ev. parametrar:   Om du vill läsa om hur man lägger till dashboards på startsidan så kan man söka i Community på: Välj vilka dashboards du vill ha på din startsida i webben   Trevlig helg! Lena Sjöberg ... View more

Hej!   Nu kör PX-supporten igång med vårens webbinar.   Kurserna hittar du i menyn under Kurser eller via denna länk: https://community.visma.com/t5/Kurser-Visma-PX/bg-p/E_SW_Visma-PX_kurs   Titta gärna på vilka kostnadsfria webbinar som vi erbjuder och anmäl dig!   Varmt välkommen!   Hälsningar Lena ... View more

Årsskiftet börjar närma sig och det är en del förberedelser som behöver ske i Visma PX. OBS! Tänk på att året ska vara 2019.   Årsskiftesdokumenten hittar du här på Visma Community under Länkar och Dokument – Visma PX:   och sedan under Rutiner: Det finns ett dokument som heter "Årsrutin Visma PX 9 och 10". Detta dokument är även relevant för PX version 11. Dokumentet för version 8 kan även användas av er som har tidigare versioner av Visma PX som 6.7-6.9.   God jul och Gott nytt år önskar PX Supporten ... View more

Fr o m PX version 11 så ser man nu kundnamn och uppdragsbeskrivning när man tidrapporterar och baserar tidrapporten på beläggning från uppdragsplan.   ... View more

Fr o m version 11 så skapas reskontraposten direkt från Visma PX när man fakturerar. Man behöver inte längre skapa reskontraposten manuellt som skett i tidigare versioner.   Gör så här: Gör en manuell faktura utan uppdrag i annan valuta än standardvaluta. På totalbeloppsfliken anger man valuta, t.ex. Euro.   Klicka på Fakturera.   En ruta kommer upp där du ska kontera fakturan.   Kundfordringskontot kommer med automatik från kundkortet. Tryck OK. Fakturan är nu bokförd och finns i kundreskontran i Visma Control. ... View more

När fakturan har skapats finns numera även valet att maila fakturan. Funktionen kräver först vissa inställningar i PX-klienten.   För att maila en faktura, gör så här: Klicka på Maila faktura   I nästa bild fyller du i mottagare, ämne och meddelande och trycker sedan på skicka. Fakturan bifogas som en pdf. Om det finns dagbok kopplad till uppdraget så blir det en separat pdf.   Om du även vill skriva ut fakturan på papper återställer du den via Hantera fakturor/Återställ utskrift.   Kontakta din kundansvariga konsult för att ställa in och komma igång med att maila fakturor som pdf!   Trevlig helg! Lena         ... View more

Från och med version 11 finns nu möjlighet att sätta upp en automatisering av kontroll- och attestfunktionen. Genom automatisering kan ni påskynda processen i arbetsflödet för användarna i PX. Ni anpassar enkelt detta i webbinställningarna utifrån era behov.   Det finns nya webbrapporter där man gör inställningar för automatisering av kontroll- och attest av tid- och utläggsrapporter.   Man gör inställningar av standardvärden:   Man kan även göra inställningar per attestgrupp:   Exempel från attestvyn utifrån uppsatt regelverk. Automatiseringen innebär att attestrutan automatiskt blir ibockad, men man måste aktivt klicka på knappen ”Utför attest” för att tidrapporten ska bli attesterad. Om en tidrapport faller utanför de kriterier man har ställt in så blir attestrutan ej ibockad.   Vill du veta mer, kontakta din kundansvariga konsult.     ... View more

Hej!   Nu kör PX-supporten igång med höstens webbinar.    Kurserna hittar du i menyn under Kurser eller via denna länken: https://community.visma.com/t5/Kurser-Visma-PX/bg-p/E_SW_Visma-PX_kurs   Titta gärna på vilka kostnadsfria webbinar som vi erbjuder och anmäl dig!   Varmt välkommen!   Hälsningar Lena ... View more

Startsidan består av dashboards, där det finns möjlighet för användare att lägga till olika grafer/diagram. Det finns också möjlighet för användare att lägga till nya flikar. Utöver själva startsidan kan man lägga till upp till fem flikar till. Användaren väljer själv hur man vill lägga upp sina flikar. Om man vill lägga till en ny flik, klickar man bara in på plus-symbolen högst uppe till höger:   Man fyller i vad fliken ska heta, laddar och sparar:   Efter det finns det möjlighet att välja på vilken flik dina grafer ska synas. Man kan även välja om grafen ska visas i 3D samt ev. parametrar:   Vänliga hälsningar Lena ... View more

Låsningen innebär att du får över alla transaktioner till rätt lönekörning. Om du i samband med lönekörningen sätter ett lås av tidrapporter till den sista i månaden och sätter bokföringsdatum för försenade tidrapporter som ett datum i den nya månaden så hänger allt ihop och ni får inga oönskade differenser. Det blir också enklare att följa när ni tittar på resultatsammanställningen på webben.   Väljer ni att inte låsa och har gjort löneöverföringen, då hamnar försenade tidrapporter i bokföringen (om perioden fortfarande är öppen) och kommer med i lönefilen först månaden efter. En tillfällig differens uppstår då mellan överföring lön och huvudbok.   En nyhet i PX version 10 är att man kan sätta ett separat datum för låsning av tidrapporter för underkonsulter.   Var i PX klienten gör man denna inställning för låsning? Välj Administration - Systeminställningar/Inmatningsstyrningar Inställningar Tidrapporter: datum för försenade tidrapporter - Fyll i nästa månads första dag Datum för låsning av tidrapporter - Fyll i månadens sista dag Datum för låsning av tidrapporter, u.konsult – Fyll i månadens sista dag eller annat datum ... View more

 Bokföring av upparbetat Vid denna körning så bokförs följande poster i huvudboken i Visma Control: Kalkylerad lönekostnad Upparbetat arvode och utlägg från tidrapporter Underkonsulters kostnad från tidrapport eller inmatning underkonsulttid Upp-/nedskrivning Vinst/förlust Interna mellanhavanden (Köpt/sålt och Provision) Bokföring av upparbetat kan köras flera gånger för samma period. Tänk på att alltid köra den innan du stänger månaden. OBS! Kör alltid lagerkörningen direkt efter bokföring av upparbetat.   Lagerkörning Lager = upparbetad men ofakturerad tid, och ofakturerade utlägg. Poster från tidrapporter med kundpris hamnar i lagret, liksom debiterbara utlägg med kundpris. Även upp- och nedskrivningar kommer med. Själva lagerkörningen skapar ingen bokföring. Lagerkörning kan köras flera gånger för samma period. Tänk på att alltid köra den innan du stänger månaden.   Kostnaden för resor och utlägg I samband med attest av tidrapporter så bokförs resor och utlägg direkt i Visma Control.   Fakturaunderlag Man behöver inte köra bokföring av upparbetat för att kunna skapa fakturaunderlag.   Hoppas att detta hjälper dig om du har haft funderingar om vad som sker i PX i samband med dessa körningar.  “Gilla” gärna om du tycker att informationen är bra och användbar.     Trevlig helg!   Hälsningar Lena ... View more

  Utökning av visning av leverantörsfaktura från DCE   Du kan se leverantörsfakturor från DCE på fakturaunderlag, detaljrader utlägg, uppdragsuppföljning detalj/tidrapportsperiod. Genom att klicka på ikonen bredvid ver.numret så visas fakturan.   Se nedan exempel:     Visning av inscannade kvitton från Visma PX Expense-appen.   Utläggskvitton kan nu enkelt tas upp och granskas i vyer som fakturaunderlag, uppdragsuppföljning, översikt tid/resor etc. Klicka på Visa i kolumnen Kvitton så visas utläggskvitton.   Se nedan:     Kontakta din kundansvarige konsult för att diskutera uppgradering till senaste PX versionen 10.01.   Trevlig helg! Hälsningar Lena   ... View more