Legger inn et ønske om å få lagt på kommentarer på betalingslinjer. Hvis for eksempel en leverandør med nytt kontonummer dukker opp så er det noen som har en intern rutine på at de da går inn å sjekker kontonummer på aktuell faktura. Ved bruk av autopay 3 tok de utskrift av journal og noterte på at kontonr var OK ihht faktura. Hadde vært greit å kunne lagt denne kommentaren på betalingslinja. Ser det ligger et ønske som er akseptert om å få ut en journal, så de blir hjulpen når den kommer. Men hvis de kunne logget slike tilfeller med en kommentar så slipper de å skrive ut journalen for å dokumentere kommentarer der.  ... View more

Den oppgavelisten man møter når man åpne approval kan godt være som den er, men legger inn et ønske om at det også kan ligge faner bak denne lista hvor oppgaver som førstegodkjenner/kostnadsgodkjenner ligger for seg og oppgaver som andregodkjenner ligger for seg. Mange godkjennere har mye av begge disse oppgavene og vil kunne jobbe mer systematisk med godkjenningen hvis de filtreres ut i hver sin liste. Mulig det samme også gjelder for oppgaver som er tilknyttet lønn (expense og calendar), at disse oppgavene kunne ligget i en egen liste.   ... View more

Finnes det noen artikler på hva man må passe på når man driftsetter en ny klient med B2C? Har leita, men finner ikke noe med søkene jeg har gjort (B2C og efaktura).  ... View more

Legger inn et ønske på vegne av flere brukere om at regnskapførerrollen burde fått lov til å endre f. eks valuteringsdato etter at en faktura er godkjent med linjegodkjennere. Hvis en faktura har tatt tid å få godkjent kan det hende at inneværende regnskapsperiode er stengt og at de derfor vil flytte valuteringsdatoen frem til neste periode. Det samme hvis en linjegodkjenner ikke har fylt ut kostandskonto siden man kan godkjenne uten at det er fylt ut. Det hadde vært mer effektivt om backoffice da kunne satt inn denne kontoen uten at hele fakturaen går til ny godkjenning.  ... View more

Har fått tilbakemelding fra flere kunder om at det er ønskelig at godkjennere i Approval ikke får lov til å trykke på godkjenn før konto og kostnadsbærere er fylt ut hvis det er satt opp at dette skal fylles ut av den som godkjenner. At det kommer et varsel hvis de prøver å godkjenne og prosjekt-felteter tomt f. eks. Dette er spesielt problematisk på faktura med linjegodkjennere hvis en av godkjennere ikke har fylt ut alt. Da må det ut på ny flyt til alle.  ... View more

Legger inn et ønske på vegne av flere kunder om at kommentarer som er satt på et dokument før det sendes på flyt blir med til Approval. Mange gjør ferdig dokumenter mtp kontroll, kontering og kommentarer før de sendes på flyt og sender ut flere dokumenter til samme godkjenner/flytgruppe samtidig. Hvis man skal ha kommentarer med ut til Approval må de settes på når det sendes på flyt, og da må dokumenter håndteres ferdig ett for ett. Dette oppleves av flere som en mer tungvindt måte å jobbe på.  ... View more

Man kan ta bort kolonner så man slipper å se de man ikke skal forholde seg til, men dette lagres ikke. Legger derfor inn et ønske om at avhukede kolonner i konteringsfeltet burde blitt lagra pr bruker når det ble endret.  ... View more

Funksjonen linjegodkjenning opplever mange som vanskelig å håndtere. F. eks kreditkort-faktura med fly/hotell tilknyttet forskjellige prosjekter hvor ansvarlig for prosjekt skal godkjenne kostanden. Hvis noe må endres på faktura f.eks flytte valuteringsdato frem i tid da rapportering er gjort til avtalt dato og det er gjort avsetninger for kostanden på faktura som ikke er endelig godkjent, går den ut på flyt til alle igjen fordi det er gjort en endring i et felt på linje med linjegodkjenner. Selv om det ikke er alle prosjektansvarlige som faktisk bestiller på kortet, kan det være rasjoenlt at prosjektansvarlig godkjenner alle kostander på prosjektet via flyten.    Hvordan løses denne problemstillinga ute blandt brukere?  ... View more

Ved tolkning av PDF får man et varsel om at det er avvikende kontonr på faktura sammenliknet med det som er registrert på leverandøren. Det er et ønske blant brukere at det skal komme et slikt varsel hvis det er avvik mellom bankkontonr i fila og det som er registrert på leverandøren ved import av EHF også. Systemet burde også lagt inn bakkonto fra fila i feltet bankkonto. Brukere opplever at de ikke klarer å fange opp endrede kontonr hos leverandør og derfor remitterer til feil kontonr mtp hva som ligger i fila ved mottak av elektroniske faktura.  ... View more

I godkjenningsboksen står det " VIl du virkelig godkjenne denne betalingen?" - hadde vært greit om det under kunne stått summen på det man godkjenner. Har fått tilbakemelding fra en bruker om at hvis mange bunter til godkjenning hadde det vært greit å se summen på det man godkjenner.  ... View more

Legger inn et ønske om at det må komme et varsel på mail om at det er en feil med betalingen uavhengig av hva årsak er. F. eks Feil ved sending til bank, brukere må få et varsel hvis det skjer.  ... View more

I dette skjermbildet burde man kunne valgt periode sammen med konto og kostnadsbærer. Man burde også kunne masseaktivert transaksjoner mot ett driftsmiddel. Enten et nytt et eller lagt til på et eksisterende. Mange får faktura fra flere leverandører i forbindelse med investeringer, og legger disse kostnadene på en konto for anlegg under utførelse eller liknende og en kostandsbærer/prosjekt. Hadde man kunne valgt periode, konto og kostnadsbærer for å få frem en saldo og deretter kunne valgt å aktivere alle transaksjoner til ett driftsmiddel ville det effektivisert denne prosessen mye. I denne prosessen burde også linken til opprinnelig dokument fulgt med over til driftsmiddelet. Hatt en egen fane på selve driftsmiddelet etter Avstemming som het Dokumentasjon driftsmiddel eller noe slikt. At linken til opprinnelig faktura la seg her når man konverterer fra innkjøp slik at man alltid vet hvilke faktura som er knyttet til driftsmiddelet.  ... View more

En kunde som bruker webfaktura har krav fra noen av sine kunder at deres orgnr må være synlig på utgående faktura. De løser det i dag ved å legge på orgnr manuelt på en varelinje eller i referansefelt, men kunne kanskje vært et flagg på kundeopplysninger - vis orgnr på utgående faktura.  ... View more