About agutvik

agutvik · ‎08-10-2019

Du kan også laste ut tabellen standardkonto til excel fra Visma Business og bruke den. Testet å hente inn navn fra standardkonto til hovedbokskonto igår, men standardkonto kunne ikke kobles inn som en underliggende tabell til hovedbokskonto.

agutvik · ‎01-10-2019

Ønsket gjaldt synlighet av kommentarer og flytdetaljer inne i finans, og det er nå testet og løsningen er absolutt akseptabel :) Har testet kommentarer i de forskjellige stegene (når man sender på flyt, gjennomgang, videresending, godkjenning) alle blir synlige i denne oversikten.

agutvik · ‎01-10-2019

Her er også en kommentar fra en bruker på en installasjon som bruker linjegodkjenning mye pga mange prosjekter på samme faktura: Ønsket du har lagt i Community, vet du om det tar lang tid før det evt blir ordnet?

agutvik · ‎01-10-2019

Kunne ikke dette vært alternativt løst med en sjekk mot status og aktuell godkjenner? At hvis aktuell godkjenner allerede har godkjent så skal den ansees som godkjent? Problemstillingen oppstår når det må legges på en ansvarsenhet eller endre avgiftskode etter at den er godkjent f. eks. Da går den ut på ny godkjenning, og godkjenner blir forvirra siden den er godkjent før. Men hvis systemet gjorde en sjekk på om denne var tidligere godkjent så måtte den ikke godkjennes på nytt? Linjegodkjenning i VDC er et problem for mange. Det burde vært en smidigere håndtering her. HVIS godkjenner fikk et varsel om at at obligatorisk ansvarenhet ikke er fylt ut ville nok dette problemet reduseres for mange. Pr nå så er det lett å ikke få alt korrekt pr linje og backoffice må ofte korrigere noe, og det forseiner prosessen at hele faktura må godkjennes på nytt av alle linjegodkjennere.

agutvik · ‎16-09-2019

Dette er det mange som savner. Støtter dette ønsket.

agutvik · ‎12-09-2019

Fra versjon 13.10.1 ser det ut som alle funksjoner for å håndtere tilretteleggingen som må gjøres i kontoplan er på plass. Importfila angående standardkonto ligger på mappa og funksjonen for å kjøre gjennom SAF-T konto/standardkonto er der. Kontaktpunkt hos partner bør kontaktes angående dette. Jeg har satt meg inn i det fordi en av kundene jeg har dialog med allerede har spurt. Dette er ikke en kompleks tilretteleggingsjobb, men den må gjøres pr klient. Jeg antar at kontaktpunkt hos partner kan snakke med dere om dette, og det er vel ikke umulig Visma kommer med en artikkel på saken etterhvert heller.

agutvik · ‎05-09-2019

Gå på aktuell kunde, finn feltet kundepreferanse og sett på hake for purrefritak.

agutvik · ‎28-08-2019

Korrigerer tidligere kommentar - hvis UTF8 står som koding så blir æ/ø/å korrekt. Har akkurat nå testet problemstillingen i en annen kontekst.

agutvik · ‎22-08-2019

Takk for den, men jeg tror ikke den er helt oppdatert. Den har dato 10.01.2017. Bruker man feltet det referes til under her på 13-versjonen? GLN/GS1 på kundetabell? Hva med flagget privatkunde i kundepreferanser? "Mottakerens elektroniske fakturaadressen (EFA) skal legges i "GLN/GS1"-feltet i kundetabellen (aktørtabellen)"

agutvik · ‎21-08-2019

Nei, fikk ingen respons på dette. Jeg lagde meg heller ingen dokumentasjon på det da dette ble gjort sist, men brukte hjelpeteksten i VB. Søkt på B2C der og mener jeg kom i mål. Hadde vært greit om Visma kunne laget en artikkel på dette. Det har vært noen endringer siste årene på hvordan det skal gjøres og hvilke felter som er relevante.

agutvik · ‎07-08-2019

Her er det noe jeg ikke er klar over. Hvordan skriver man ut denne journalen? Den nye funksjonen er det en hake som settes? Vil man da vite hva som er kontrollert? Det er kanskje mest kontonummer som må kontrolleres. På nye leverandører eller leverandører som det er endret kontonummer på disen sist betaling. Kunden jeg snakket med var vant til å ha print av jounalen også satte man på en kommentar med penn om at kontonr er sjekket mot faktura og funnet OK. Da kunne andregodkjenner velge å ikke sjekke, eller dobbelsjekke.

agutvik · ‎24-07-2019

Dette er vel på plass nå? Har testa og kolonnene jeg endret blir husket til neste gang.

agutvik · ‎27-06-2019

Sjekk kodinga på tekstfila. Hvis den står til UTF-8 bli det krøll med ø/æ/å, står den til ANSI skal det gå bra. Åpne fila i notepad, lagre som, der ser man nederst ved koding/enkoding hvilket format den er lagret i. Endre hvis feil og prøv å legg inn den.

agutvik · ‎14-06-2019

Veldig enig i dette! Innimellom blir det lagt på feil leverandør, og det er mye ekstraarbeid for å rette opp i dette når man ikke kan endre leverandør på et dokument som er opprettet men ikke ferdig bokført.

agutvik · ‎13-06-2019

Legger inn et ønske om å få lagt på kommentarer på betalingslinjer. Hvis for eksempel en leverandør med nytt kontonummer dukker opp så er det noen som har en intern rutine på at de da går inn å sjekker kontonummer på aktuell faktura. Ved bruk av autopay 3 tok de utskrift av journal og noterte på at kontonr var OK ihht faktura. Hadde vært greit å kunne lagt denne kommentaren på betalingslinja. Ser det ligger et ønske som er akseptert om å få ut en journal, så de blir hjulpen når den kommer. Men hvis de kunne logget slike tilfeller med en kommentar så slipper de å skrive ut journalen for å dokumentere kommentarer der.

agutvik · ‎12-06-2019

Den oppgavelisten man møter når man åpne approval kan godt være som den er, men legger inn et ønske om at det også kan ligge faner bak denne lista hvor oppgaver som førstegodkjenner/kostnadsgodkjenner ligger for seg og oppgaver som andregodkjenner ligger for seg. Mange godkjennere har mye av begge disse oppgavene og vil kunne jobbe mer systematisk med godkjenningen hvis de filtreres ut i hver sin liste. Mulig det samme også gjelder for oppgaver som er tilknyttet lønn (expense og calendar), at disse oppgavene kunne ligget i en egen liste.

agutvik · ‎07-06-2019

Det kan punches som et vanlig hovedboksbilag. Mulig du får til en import til bilagslinjer via excel-funksjonen også.

agutvik · ‎07-06-2019

Lønn importeres via et importscenario enten via HB-transer eller bankmodulen. Standardscenario er styrt mot HB-transer, men hvis fila inneholder utlegg/reiseregninger med MVA-behandling er det bedre å lage et scenario som kjører importen via bankmodulen.

agutvik · ‎03-06-2019

Jeg mener det bare er å legge inn ønsket fontstørrelse i feltet hvor størrelsen defineres selv om den er blank. Er det blank der så tar den standard. Har du prøvd det?

agutvik · ‎29-05-2019

Finnes det noen artikler på hva man må passe på når man driftsetter en ny klient med B2C? Har leita, men finner ikke noe med søkene jeg har gjort (B2C og efaktura).

agutvik · ‎14-05-2019

Har hatt en sak på dette før, løsningen der ble å sette på flagget "Bruk likevel tjenesten - send fakturaer til autoinvoice som efaktura - privat" under kundeinstillinger, fanen Instillinger for AutoInvoice. Da sendes faktura til autoinvoice for validering og videre distribusjon derifra. En faktura som er merket for å gå B2C vil da gå til autoinvoice uavhengig av avtalens status i Visma.net. Så blir den håndtert videre via senderekkefølgen som ligger i AutoInvoice. Er avtalen ok i mottakers nettbank så skal den komme i nettbank til mottaker. Er ikke avtalen OK i nettbank vil den bli forsøkt sendt på andre måter etter noen dager, husker ikke rekkefølgen eller intervallene her.

agutvik · ‎06-05-2019

Legger inn et ønske på vegne av flere brukere om at regnskapførerrollen burde fått lov til å endre f. eks valuteringsdato etter at en faktura er godkjent med linjegodkjennere. Hvis en faktura har tatt tid å få godkjent kan det hende at inneværende regnskapsperiode er stengt og at de derfor vil flytte valuteringsdatoen frem til neste periode. Det samme hvis en linjegodkjenner ikke har fylt ut kostandskonto siden man kan godkjenne uten at det er fylt ut. Det hadde vært mer effektivt om backoffice da kunne satt inn denne kontoen uten at hele fakturaen går til ny godkjenning.

agutvik · ‎06-05-2019

Har fått tilbakemelding fra flere kunder om at det er ønskelig at godkjennere i Approval ikke får lov til å trykke på godkjenn før konto og kostnadsbærere er fylt ut hvis det er satt opp at dette skal fylles ut av den som godkjenner. At det kommer et varsel hvis de prøver å godkjenne og prosjekt-felteter tomt f. eks. Dette er spesielt problematisk på faktura med linjegodkjennere hvis en av godkjennere ikke har fylt ut alt. Da må det ut på ny flyt til alle.

agutvik · ‎29-04-2019

Legger inn et ønske på vegne av flere kunder om at kommentarer som er satt på et dokument før det sendes på flyt blir med til Approval. Mange gjør ferdig dokumenter mtp kontroll, kontering og kommentarer før de sendes på flyt og sender ut flere dokumenter til samme godkjenner/flytgruppe samtidig. Hvis man skal ha kommentarer med ut til Approval må de settes på når det sendes på flyt, og da må dokumenter håndteres ferdig ett for ett. Dette oppleves av flere som en mer tungvindt måte å jobbe på.

agutvik · ‎08-04-2019

Man kan ta bort kolonner så man slipper å se de man ikke skal forholde seg til, men dette lagres ikke. Legger derfor inn et ønske om at avhukede kolonner i konteringsfeltet burde blitt lagra pr bruker når det ble endret.

agutvik · ‎05-04-2019

Det er mange godkjennere som skulle ønske at avgiftskode var redigerbar i Approval også. Det varierer veldig hvor dokumentkontrollen ligger i en flytprosess og om det er satt opp automatisk oppdatering av dokumenter etter at de er godkjent eller ikke. Helt klart bra at avgiftskode er synlig i Approval, men hvis den er feil så burde godkjenner enten få lov til å redigere den eller så burde det vært enkelt å redigere før oppdatering inne i finans.

agutvik · ‎04-04-2019

OK, da vet jeg ikke. Har vært borti at noen har brukt denne funksjonen uten at orgnr lå på kunden, og da fungerer det ikke. Det er verdt å prøve å sette markøren i feltet orgnr for så trykke på knappen. Jeg husker ikke om det har vært noen forskjeller på versjonene her. Det fungerer i 13.10.1 når markøren står i både navn og orgnr, men det er verdt å teste om det oppfører seg forskjellig avhengig av hvilket felt du står i når du trykker på knappen.

agutvik · ‎04-04-2019

Dette er ved bruk av knappen "Sjekk for AutoInvoice oppføring" fra VB og når orgnr ligger på aktuell kunde?

agutvik · ‎02-04-2019

Funksjonen linjegodkjenning opplever mange som vanskelig å håndtere. F. eks kreditkort-faktura med fly/hotell tilknyttet forskjellige prosjekter hvor ansvarlig for prosjekt skal godkjenne kostanden. Hvis noe må endres på faktura f.eks flytte valuteringsdato frem i tid da rapportering er gjort til avtalt dato og det er gjort avsetninger for kostanden på faktura som ikke er endelig godkjent, går den ut på flyt til alle igjen fordi det er gjort en endring i et felt på linje med linjegodkjenner. Selv om det ikke er alle prosjektansvarlige som faktisk bestiller på kortet, kan det være rasjoenlt at prosjektansvarlig godkjenner alle kostander på prosjektet via flyten. Hvordan løses denne problemstillinga ute blandt brukere?

agutvik · ‎28-03-2019

Du kan bruke funksjonen for å bytte leverandørnr på den som har 19999. Legg inn neste ledige i rekken som nytt leverandørnr og bytt. (Høyreklikk, behandling, bytt levnr)

Sv: SAF-T

Sv: Synliggjøre flytdetaljer og kommentarer fra Fi...

Sv: Endre opplysinger på linje etter godkjent - li...

Sv: Endre opplysinger på linje etter godkjent - li...

Sv: Redigering og visning av konteringslinjer i Ma...

Sv: SAF-T

Sv: Ikke purre kunde

Sv: Fast tekst på utsending av epost- faktura i Vi...

Sv: Oppstart B2C - Visma Business

Sv: Oppstart B2C - Visma Business

Sv: Legge på kommentarer på betalingslinjer

Sv: Kolonner konteringsfelt Approval

Sv: Fast tekst på utsending av epost- faktura i Vi...

Sv: Endre leverandør etter bilaget er opprettet

Legge på kommentarer på betalingslinjer

Forskjellige godkjennerroller - filtrerte lister

Sv: Bokføring av lønn

Sv: Bokføring av lønn

Sv: Tekststørrelse på plukkliste

Oppstart B2C - Visma Business

Sv: eFaktura avtalestatus godtatt, problemer

Endre opplysinger på linje etter godkjent - linjeg...

Obligatorisk utfylling av konto og kostnadsbærer/a...

Kommentarer som er lagt på før dokumenter blir sen...

Kolonner konteringsfelt Approval

Sv: Mulighet for å redigere mva-kode i "oppdater l...

Sv: Hvordan sende alle fakturaer via AutoInvoice f...

Sv: Hvordan sende alle fakturaer via AutoInvoice f...

Linjegodkjenning - beste praksis?

Sv: Nummerserie leverandør

Visma Community

Do you need help?

About Visma