Det er endel kontaktpersoner som er aktuelle for flere kunder. Det kan f.eks være samme person som er daglig leder eller styreformann i flere firma.   I slike tilfeller hadde det vært nyttig at en person kun var ført inn i systemet en gang. Nå så er den personen ligge lagt inn flere ganger, på hver enkel kunde. Ved f.eks endring av telefonnummer, så oppdateres dette som oftes kun en plass. Mens de andre vil ligge inne med "feil informasjon".   Hvordan det skal løses i praksis er jeg litt usikker på.  Navn, epost, telefonnummer, språk, tidssone, nøkkelord og beskrivelse vil jeg mene er felles uavhengig av kunde (selvom epost kan være forskjellig). Mens rolle, tittel and adresse vil være unikt for hvert firma. ... View more

Søkefunksjonen i Severa er veldig nyttig, og alltid vårt førstevalg ved å finner kunder og prosjekter. Men man kan ikke kombinere søketermer for prosjekt og kunde.   F.eks hvis vi ønsker å gå inn på "Kalender 2018" prosjektet på kunde "Tine". Da kan vi søke på "kalender" eller "kalender 2018", men da vises veldig mange resultater siden det er mange kalender prosjekter. Hvis man søker på "tine" så får man med en gang riktig kunde, men må da navigere videre på kunden for å finne prosjektet.   Det ville da vært nyttig å søke på "kalender tine", så ville den finne riktig prosjekt på riktig kunde.    Det er altså "prosjekt" søk som her må endres, slik at den også søker mot kunde databasen. Minst et av søkeordene må da ha treff direkte mot prosjekt-databasen. Men søket vil da også gi treff hvis resterende søkeord (som ikke gir treff på prosjektet), gir treff mot en kunde.   Håper dette er mulig å gjennomføre. ... View more

Det kan være aktuelt at man lager et tilbud som ender opp i to separate prosjekter. I slike tilfeller hadde det vært fint om tilbudet lå inne på begge prosjektene, på samme måte som en faktura kan være fra flere prosjekter.   I dag så er Kunde og Prosjekt feltene i et tilbud låst, og man må velge å legge tilbudet på det ene prosjektet eller dele opp tilbudet per prosjekt. ... View more

Rapportene man kan lage er veldig fleksible i forhold til sortering og hvilke verdier som skal vises og i hvilken rekkefølge. Men inne på plasser med faste rapporter er det ingen tilpassingsmulighet.   Dette gjelder f.eks: - Prosjektoversiktene inne på en kunde - Direkte på "Kunder" - Direkte på "Prosjekter" - Direkte på "Salg"   Har ville det vært nyttig med en Velg verdier dropdown som på rapportene. Hvor man kan velge fra eller til kolonner. Og da også kunne endret rekkefølge på kolonnene hvis man ønsker det.    Om dette kun skal endres av administrator, slik at valget blir standard for hele bedriften, eller at hver enkelt bruker kan endre for seg er jeg usikker på. Men ser et problem hvis alle tilpasser etter eget behov, at noen vil justere seg vekk, mens andre tilpasser perfekt. Da vil rutiner for hvordan man jobber vil bli forskjellige, som kan være uheldig.   ... View more

Oversikten over avsluttede prosjekter inne på en kunde blir for veldig uoversiktlig, hovedsaklig fordi sorteringen er helt tilfeldig. Et nylig avsluttet prosjekt kan fint havne på side 3, uten at det er noen god grunn til det. Her hadde det vært fornuftig å sortere på enten prosjektnummer eller sluttdato, slik at de nyeste prosjektene var først, og de eldre på sidene bakover.   Vi har mange jobber som baserer seg på tidligere jobber, og da er det vanskelig å gå igjennom eldre prosjekter når de kommer i tilfeldig rekkefølge.   Man kan selvsagt klikke på tittelfeltet for å sortere slik man vil. Men siden dette blir husket til neste kunde, skaper dette mange ekstra klikk.   Forslag til løsning: Når man sorterer på f.eks prosjektnummer, huskes dette for den brukeren slik at det alltid blir sortert på den måten man velger inne på prosjekter på en kunde. Enkel løsning som ikke skaper noe problemer med andre ting. Må kunne ha forskjellig sortering på salg, pågående og avsluttede prosjekter.   ... View more

Når man mottar et tilbud, så kan det for ettertiden være nyttig å vite hvem som laget tilbudet, både for vår del og kundens del. Så det hadde vært nyttig å fått med vår kundekontakt på et tilbud, enten visende eller som et skjult felt.   Det kan f.eks være et salgsperson-felt under "Detaljer og innstillinger" som blir autoinnfylt og med mulighet for å manuelt endre. På samme måte som man på en faktura har "Faktureringskontakt". Så kunne det vært en avkryssingsboks "Vis salgsperson" for om det skulle komme med på tilbudet, som "Vis faktureringsinformasjon som allerede er der.   Man kunne også hatt en variabel, på samme måte som [Project name]. F,eks [Sales person] som satte inn vår kundekontakt på prosjektet. Eller [Project manager] som satte inn Prosjektleder-navnet. Da kunne man laget maler som var litt mere dynamiske.   Disse to innfalsvinklene kan begge fungere, og gjerne sammen, slik at man kan velge hvilken metode som passer best for forskjellige bedrifter. ... View more

Det er ingen tydelig sammenheng utforming av  mellom tilbudsmal og tilbud. Siden malene fremdeles lages i gammelt system, så kan det være der det kommer fra.   Men i alle fall. Inne i mal-designet kan man legge inn HTML-kode og formatering. Dette inkluderer kursiv, fet tekst og tabeller.   Men når man da lager et tilbud med dette, så blir all formatering borte. Tydeligvis på grunn av at selve tilbudet ikke har noen form for formatering. Her burde enten tilbudsmalen ikke hatt de mulighetene som er her i dag, eller så burde selve tilbudene hatt utvidede muligheter på linje med malene.   Eksempel på bruk av tabell i mal: Slik blir det i tilbudet: Og slik blir det i det ferdige tilbudet (PDF):   ... View more

Jeg har problemer med å endre tildelt ansatt for en Prosjektoppgave.   Får følgende feilmelding: Noe gikk galt.  Owner can not be changed for this activity when calendar sync is used.   Meldingen er jo forståelig nok. Selvom det i seg selv er begrensende at man ikke kan endre ansatt når man bruker kalender synkronisering.   Men... nå har vi deaktivert synkronisering for nettopp Prosjektoppgaver. Og da burde det vel fungere smertefritt?   jf. vedlagt bilde fra våre innstillinger.   ... View more

Hvis man lukker et prosjekt, uten å f.eks velge "Avvis tilbud". Slik at prosjektet fortsatt står som Lead, så ligger det fortsatt i salgs-pipelinen. Ville det ikke være mest fornuftig om lukkede prosjekter blir tatt vekk fra salgs-pipelinen? Uavhengig av om man har valgt en riktig salgs-status? ... View more

Inne i Severa så kan man lage forskjellige tilbudsmaler, men jeg kan ikke se å finne noen mulighet for å sette en av disse som standard. Dvs at når vi opprettet et tilbud, så er tilbudsmal-feltet blankt.   Er det mulig å definere standard tilbudsmal et sted? ... View more

Når man oppretter en faktura fra et tilbud med "Opprettelse av faktureringsplan" så blir ikke "Fri tekst"-feltene med. Da må man eventuelt skrive disse inn på nytt eller copy/paste.   Det burde vært valg for å overføre "Fri tekst"-feltene ved opprettelse av faktureringsplan. ... View more