Hvis en kreditnota har blitt feilaktig registrert i vårt fagsystem kan den fremkomme i fanen "Aktive purringer" i Visma AutoCollect for Visma Contracting.    For å få rettet opp i dette, kontakt support: Telefon: 73 20 61 62 Mail: support.vfs.no@visma.com ... View more

Denne feilmeldingen betyr at VCS-brukeren som ble registrert ved oppstart av Visma AutoCollect har blitt sperret eller mistet rettigheter. Da må brukeren åpnes opp igjen.  For å få rettet opp i dette, kontakt support: Telefon: 73 20 61 62 Mail: support.vfs.no@visma.com       ... View more

  Denne feilmeldingen betyr at Visma Contracting har mistet koblingen til Visma AutoCollect. Denne koblingen er via VCS-brukeren som ble opprettet ved oppstart under System --> Firmaopplysninger --> Purre/renteopplysninger --> Felles. Skjer dette må som regel passordet nullstilles.  For å få rettet opp i dette, kontakt support: Telefon: 73 20 61 62 Mail: support.vfs.no@visma.com   ... View more

Denne feilmeldingen kan dukke opp i Visma Contracting når saker forsøkes å sendes over til Visma AutoCollect.  For å se detaljer rundt feilmeldingen, gå til: Regnskap --> Kunder --> Purring/Rentenota. Trykk deg inn på Logg-fanen . Her vil du kunne se spesifikt grunnlag for feilmeldingen. I eksempelet nedfor ser vi at det mangler postnummer og poststed på en av fakturaene som stopper hele oversendelsen.    I eksempelet på skjermbilde over kan man se i loggen at det er kundenummer 10002 som mangler by og postkode. I denne overføringen var det kun en faktura. Hvis det er flere faktura i filen som oversendes kan det være vanskelig å se hvilken faktura det gjelder. Du kan finne ut hvilken faktura det gjelder ved å se på hva som står før “debtor.city”.  Står det for eksempel “52 debtor.city” is mandatory finnes feilen på linje nr 52 i loggen.  Obs! Det er fakturaadresse som blir overført til Visma Financial Solutions, så det er viktig at dette feltet er fylt ut og ikke kun gateadresse. Følgende felt må være fylt ut for å unngå feilmelding: Fakturaadresse, postnummer, sted.  ... View more

Ønsker du å sette opp en gjentakende faktura som skal sendes til en bestemt kunde månedlig, kan du opprette en repeterende fakturamal. Etter å ha opprettet en slik mal kan du velge at fakturaen skal sendes automatisk som denne, eller du kan gå inn å sende fakturaen manuelt som før.   Opprett en repeterende fakturamal   Fakturamaler opprettes i Salgs-modulen under faktura. For å opprette en ny mal trykker man på pilen i kolonnen for Ny faktura oppe til høyre - og deretter Ny repeterende faktura.          Da vil man få opp en meny for å sette innstillingene for den repeterende fakturaen. Her kan du legge inn en  beskrivelse , f eks “Husleie Frognerveien 4”, ønsket fakturadato og måned for siste faktura . Hvis man ikke ønsker at den repeterende fakturaen skal avsluttes i en bestemt måned, kan man velge “ ingen sluttdato” . Hvis du ønsker at perioden det gjelder for skal være synlig på faktura, kan du huke av for “ skriv ut periode på faktura ”. Huker du av for "Send fakturaer automatisk via e-post eller som eFaktura", vil faktura sendes automatisk på angitt fakturadato. avhengig av hvilket intervall og hvilken sendingmetode du har valgt.          Etter å ha lagt inn innstillingene og klikket OK, kan du opprette selve fakturaen. Dette gjøres på "vanlig" måte ved å velge produkt, antall, pris og eventuell tilleggsinformasjon som referanse og prosjekt. Ønsker du å endre innstillingene for malen etter hvert, kan du klikke på teksten “ endre innstillinger for mal ” oppe til høyre. Når fakturaen er klar kan man lagre malen og velge ønsket metode for sending.    Lagre mal som e-post Malen lagres under fanen Repeterende faktura Når du senere sender fakturaen vil den bli sent til e-post adressen som er lagt inn på kunden Lagre mal som eFaktura Malen lagres under fanen Repeterende fakturaer. Når du velger "bokfør og send" på faktura vil den bli sendt elektronisk som eFaktura Lagre mal som PDF Malen lagres under fanen Repeterende fakturaer.  Når du velger "bokfør og send" vil faktura åpnes som PDF, slik at du kan lagre den som fil og sende via epost eller skrive den ut     Sending av repeterende faktura   Har man huket av for  Send fakturaer automatisk via e-post eller som eFaktura under innstillingene på den repeterende fakturaen, vil denne prosessen gå automatisk på innlagt fakturadato.   Når man skal sende fakturaen gjøres dette ved å finne fakturaen det gjelder under repeterende fakturaer - Bokfør og send.  Hvis angitt f akturadato ikke er innestående dato, vil du få opp et valg om å endre dato eller beholde original fakturadato.    Når det er gjort vil det bli generert en faktura som ligger klar til behandling under ubetalte fakturaer.        Flere funksjoner som kommer:  Repetering av massefaktura (flere kunder/kundegrupper)  ... View more

For å løse purre- og inkassosaker raskt, er det avgjørende at vi har mest mulig informasjon om våre kunders kunder.  Det er derfor viktig at kundekortet, som finnes i alle Visma ERP-systemer, inneholder mest mulig og riktig informasjon.   Telefon- eller mobilnummer Det er en fordel at vi mottar mobilnummer til sluttkunden da utring og SMS er noen av våre virkemidler for å få løst saker på et tidligere tidspunkt. For at vi skal motta mobilnummer må dette ligge i feltet “ Telefonnr .”   E-post Det er en fordel at vi mottar E-post til sluttkunden da E-post og er et viktig virkemiddel for å få løst saker på et tidlig tidspunkt. For at vi skal motta E-post må dette ligge i feltet “ E-postadresse ”.   Organisasjonsnummer til bedriftskunder Det er svært viktig at vi får riktig organisasjonsnummer til sluttkunden.  Dette sikrer en ryddig prosess og korrekt mottaker av våre brev. For at vi skal motta organisasjonsnummeret må dette ligge i feltet “ Org.nr. ”   Fødsels- eller personnummer til privatkunder For at vi skal motta fødsels- eller personnummer til privatkunder fra Visma Business må dette ligge i feltet  "Person ID" . I henhold til GDPR kan ikke org.nr.feltet lenger benyttes da informasjonen her sendes med i fil til AutoInvoice. Følgende informasjon hentes fra Visma Business.      Kundenr Org.nr. Navn Adresselinje 1 Adresselinje 2 Adresselinje 3 Postnr Poststed Bankkonto Telefon E-postadresse       Hvis "Utleveres til aktørnr" er satt så hentes følgende info fra denne: Adresse1 = Navn + ", " + Adresselinje 1 Adresselinje 2 Adresselinje 3 Postnr Poststed Landnr   Landnr Privat Telefon   I tillegg settes det felt for om skyldner er privatperson ut fra "Kundepref."  Men hvis "Org.Nr" er et gyldig organisasjonsnr så ignoreres det om "Kundepref" er merket som privateperson. Det vil si hvis det er et gyldig "Org.Nr" så blir det alltid næringskunde.   ... View more

For å løse purre- og inkassosaker raskt, er det avgjørende at vi har mest mulig informasjon om våre kunders kunder.  Det er derfor viktig at kundekortet, som finnes i alle Visma ERP-systemer, inneholder mest mulig og riktig informasjon. I Visma eAccounting henter vi følgende informasjon fra kundekortet/fakturaer: 1. Kundenummer Kundenummer brukes til å identifisere og kategorisere sakene. Men hver sak vil få et unikt saksnummer hos oss og sluttkunden vil få et eget ID nummer i våre systemer.  2. Kundenavn   Kundenavn vil bli brukt på våre utgående brev og kontaktforsøk. Det er derfor viktig at navn som er registrert i kundekortet er reelt navn slik at mottakeren forstår hva saken gjelder.    3. Kundetype    Om en kunde er definert som en privatperson eller bedrift er veldig viktig informasjon for oss. Det har stor innvirkning på saksgangen. Både når det kommer til påløpte kostnader og virkemidler vi kan bruke.  4. Organisasjonsnummer/fødselsnr   Om kundekortet inneholder et felt for organisasjonsnummer eller fødselsnummer avhenger av hvilken kundetype som er satt. Hvis det er en bedrift så er det veldig viktig at det ligger inne organisasjonsnummer.  Dette sikrer en ryddig prosess og korrekt mottaker av våre brev. Disse vil også fungere som et unikt identifikasjonsnummer som forsikrer at sak går til riktig sluttkunde. Fødselsnummer er innformasjon man ofte ikke har tilgjengelig, men hvis man har dette bør det legges inn på kundekortet.  5. Adresse/Poststed/nummer/land   Adressen vi bruker på saken blir hentet fra faktura. Men adresse som fremkommer på faktura avhenger av hvilken adresse som ligger på kundekortet på tidspunktet faktura opprettes. Det er derfor viktig å holde kundekortene i Visma eAccounting oppdatert med gydlig informasjon.  6. Telefonnummer Det er en fordel at vi mottar mobilnummer til sluttkunden da utring og SMS er noen av våre virkemidler for å få løst saker på et tidligere tidspunkt. Vi henter telefonnummer fra feltet Mobilnummer. Hvis dette feltet er tomt vil vi hente nummer fra Telefonnummer istedenfor.  7. Epost Det er en fordel at vi mottar E-post til sluttkunden da E-post og er et viktig virkemiddel for å få løst saker på et tidlig tidspunkt. For at vi skal motta E-post må dette ligge i feltet “ E-postadresse ”.   ... View more

  Dersom dette dukker opp vil det si at det er en differanse mellom hva som er registrert i Visma eAccounting og hos Visma AutoCollect. Du kan se at restbeløpet på venstre side ikke stemmer overens med restbeløpet på høyre side i oversikten.  Vær oppmerksom på at synkronisering mellom systemene kun kjøres en gang daglig, rundt kl 23. Hvis de røde tallene fortsatt er der neste dag, etter synkronisering, ta kontakt med support slik at  dette blir rettet opp i. ... View more

Hvis man har tilgang til flere bedrifter i Visma eAccounting på samme bruker kan man definere en av bedriftene som standardfirma. Dette gjør at man automatisk blir logget inn på dette firmaet ved innlogging i Visma eAccounting.   Ønsker du å benytte Visma AutoCollect på flere enn dette ene firmaet kan du ikke ha definert standardfirma. Du fjerner standardfirma på følgende måte:  1. Gå til  Visma eAccounting Start/Faktura/Smart/Pro oppe i venstre hjørne i Visma eAccounting   2. I nedtrekksmenyen hvor du velger Mine tjenester trykker du på Firmanavn oppe i høyre hjørne   3. Trykk på Velg standardfirma og sørg for at ingen ligger med stjerne. Ligger den med stjerne, ta bort stjerne og lagre.   Når standardfirma er deaktivert så vil man bli møtt av denne nedtrekksmenyen fremfor å bli sendt direkte inn i AutoCollect for standardfirma.          ... View more

Below you can find a English user manual regarding Visma AutoCollect for Visma eAccounting.  ... View more

Although we do not have English version of all the content available on Communtiy, there is a useful trick that can be used to view a translated version of the article. If viewing any web page in the Google Chrome browser, it is possible to translate pages. Although this is a not a perfect translation, it is usually more than good enough to make the content understandable and usable.   How to translate a page. When viewing any page in Google Chrome browser, left click and click the Translate to English option. This will also translate text referring to buttons/areas, so keep in mind that references to interact with something specific the text might not correspond exactly to the content it is regarding. Note: Pictures and videos will not be translated.   ... View more

Når du har logget inn i Visma AutoCollect vil du til enhver tid kunne se status på aktive saker sendt til oppfølging.   I fanen Fakturaoversikt vil du finne informasjon om når faktura er sendt inn, saksnummeret, hva restbeløpet er på og hvor i løpet faktura ligger.      Ønsker du å se hvor mye som er påløpt av renter og gebyr finner du dette i fanen Inkassostatus. Her kan du også finne oversikt over direktebetalinger og inkassooppgjør.  Du har også mulighet til å krysse av på Ta med avsluttede saker inne i Inkassostatus  for å få en fullstendig oversikt over alle faktura som er sendt via Visma AutoCollect.   Ønsker man å se enda mer detaljer kan vår eksterne portal Kreditorweb brukes. I Kreditorweb finner du all historikk på sakene, brevene som er sendt og du har mulighet til å ta ut rapporter. Se brukermanual og brukertips angående Kreditorweb her:  Brukermanual KreditorWeb Se historikk på en sak     ... View more

I  Visma Business AutoCollect styrer dere selv hvilken grad av automatikk dere ønsker. For å unngå unødvendig manuelt arbeid og optimal flyt av saker anbefaler vi alltid å aktivere mer automatikk.    Det er to ulike steg i prosessen hvor du kan styre graden av automatikk; - Faktura til purring - Purring til inkasso   Faktura til purring   For å gjøre endringer på automatikken her må du gå til Innfordringsavtalen i Visma Business AutoCollect. Denne finner du under fanen Visma AutoCollect i Kundereskontro og via Start Visma AutoCollect   → Innfordringsavtale.    Her har du mulighet til å sette hake på feltet for Autooverføring. Denne funksjonen gjør at åpne poster automatisk blir sendt for oppfølging via Visma AutoCollect. Du definerer også selv i fanen Innfordringstjenester hvor mange dager faktura skal være forfalt med før de overføres til purring (Løpedager før purring).    Dette kan være en svært besparende og effektiviserende funksjon å benytte seg av, men vi anbefaler ikke aktivere denne hvis man er ny i bruken av Visma AutoCollect. Det er derimot verdt å ta en vurdering på ved en senere anledning.    Purring til inkasso   For å gjøre endringer på automatikken her må du gå til Innfordringsavtalen i Visma Business AutoCollect. Denne finner du under fanen Visma AutoCollect i Kundereskontro og via Start Visma AutoCollect   → Innfordringsavtale. Gå deretter til fanen Innfordringstjenester.          Du kan se beskrivelse av de ulike mulighetene for overføring her.  Vi anbefaler alltid Inkassoliste med automatikk her for å unngå manuelt og tidkrevende arbeid.    Se nærmere beskrivelse av de ulike statusene du finner i Visma Business AutoCollect her.  ... View more

Nå har du mulighet til å aktivere automatisk bokføring av purre- og inkassooppgjør fra Visma AutoCollect. På den måten slipper du eller regnskapsfører manuelt bokføre oppgjørene.   Slik aktiverer du dette:      1. Start opp og logg inn i Visma AutoCollect Velg fanen  Oppsett Sett hake på  Bruk automatisk bokføring av oppgjørsbilag Fyll ut hovedbokskontoer og mva-kode som Visma AutoCollect skal bruke Hvis du trykker på spørsmåltegnet til høyre for feltet vil et forslag av konto komme frem. Med mindre man har importert egen kontoplan til Visma eAccounting bør dette forslaget brukes.        Etter denne er aktivert vil fremtidige oppgjør fra Visma AutoCollect automatisk bli bokført i Visma eAccounting. Et eksempel på et slik bilag finner du nedenfor.            Disse bilagene vil bli bokført slik at det fremkommer i mva-meldingen på riktig måte. Det vil derimot utløse et varsel i mva-meldingen til Visma eAccounting om at bilaget bør undersøkes. For å lese mer om dette kan du trykke her. ... View more

Vi anbefaler at du aktiverer automatisk bokføring av disse oppgjørene på denne måten.    Faktura som oversendes via Visma AutoCollect vil ha Visma Financial Solution sitt KID- og kontonummer på purre- og inkassobrev.    Ved innbetaling fra deres kunde vil dette utbetales til dere samme dag. Samtidig som dere mottar utbetalingen vil dere også motta et bilag på mail med oversikt over hva som er utbetalt.    I noen tilfeller vil beløpet som utbetales ikke stemme overens med det originale fakturabeløpet, dette er på grunn av at det beregnes merverdiavgift på inkassotjenester.    Se her for å lese mer om dette.    Eksempel på inkassooppgjør:     Slik fører du oppgjør med merverdiavgift i Visma eAccounting:    Du mottar 2462,60 kr inn fra Visma Financial Solutions Velg Avstem på denne transaksjonen inne i Kasse og Bank Endre Innbetalt beløp til 1250 kr per faktura (Hovedstol) Velg ny transaksjon nede til høyre for flere felt for avstemming Bokfør differansen som Annen utbetaling → Fri føring mot MVA-konto 2710 slik:   Slik kan du få bilag for utbetalinger direkte inn i Visma eAccounting   Send mail til support.vfs.no@visma.com med beskjed om at dere ønsker å få tilsendt remitteringsbilag til e-posten deres i Visma eAccounting.    Vær oppmerksom på at det kun kan være en mottaker dersom dere ønsker å få bilagene direkte inn i Visma eAccounting.    Du kan også når som helst hente ut remitteringsbilagene på vår Kreditorweb.  ... View more

I nyeste versjon av Visma AutoCollect for Visma eAccounting bokfører automatisk oppgjøret i regnskapet. Hvordan dette bokføres styres av innstillingene under Oppsett i Visma AutoCollect. Her vil du også kunne se anbefalte kontoer og mva-kode for at dette skal bli riktig.        Disse anbefalingene er ut i fra standard kontoplan for Visma eAccounting. Hvis det er importert egen kontoplan så bør det undersøkes med regnskapsfører hvilken kontoer som skal velges.   Hvis du setter opp dette vil purre- og inkassooppgjør automatisk bli ført og være synlig i bilagsregisteret i Visma eAccounting.    Se  her  for å lese mer om mva-beregning.    Dette er regnskapsmessig korrekt, men Visma eAccounting vil varsle om oppgjøret i mva-meldingen. På grunn av dette skal noteres "Avvik skyldes merverdiavgift på inkassotjenester fra Visma Financial Solutions" når Mva-meldingen signeres i Altinn. På den måten unngår man at mvameldingen blir avvist pga differanser. ... View more

Det kan oppstå at en kunde betaler en faktura som er sendt til purring eller inkasso via Visma AutoCollect både til kreditor og til Visma Financial Solutions. Visma AutoCollect vil i disse tilfeller forsøke å registrere en innbetalling mot en faktura som allerede er markert som oppgjort i Visma eAccounting. Da dette ikke er mulig vil det opprettes en innbetalingspost på kunden det gjelder, noe som resulterer i en kreditnota. Slik behandler du dette i Visma eAccounting    1. Registrere innbetaling fra Visma Financial Solutions Når innbetalingen fra Visma Financial Solutions kommer må denne avstemmes i Kasse og Bank. Denne kan bli lagt inn enten via Bankintegrasjon, import av kontoutdrag eller manuelt. Dette vil være en overbetaling fra denne kunden som enten må tilbakebetales eller brukes som betaling for fremtidig faktura. Dette må isåfall avtales med kunden. Overbetalingen kan avstemmes ved å velge annen innbetaling - Innbetaling fra kunde . Deretter velger man Ny reskontroføring . Deretter velge kunden det gjelder og bokføre.    Dette vil skape en åpen post på reskontroen til kunden inne under Salg - faktura . Her vil den ligge til den er utlignet med en utbetaling eller annen faktura.        2. Beløpet skal tilbakebetales Selve utbetalingen utføres i nettbanken. Når utbetalingen er dukket opp i Kasse og Bank avstemmes denne på tilsvarende måte, bare som utbetaling.  Annen utbetaling - Utbetaling til kunde - Ny reskontroføring - Velg kunde .  Dette vil skape en åpen post for utbetalingen på reskontroen til kunde som nå kan utlignes med innbetalingen. Dette gjøres inne under Salg - Faktura .      3. Utligne postene   Etter post for inn- og utbetaling er opprettet kan disse utlignes. Dette gjøres inne i fakturaoversikten. Gå til Salg - Faktura . Finn en av postene og velg Handling - Kjede . Dette vil åpne en meny som lar deg velge hvilken post den skal kjedes mot.      Velg motparten og trykk Bokfør . De to postene er da utlignet og vil forsvinne som åpne poster. Merk: finner man ikke disse postene må man endre til Status: Alle åpne poster oppe i høyre hjørne.      4. Annuller opprinnelig kreditnota Nå som inn- og utbetalingen er registrert og avstemt i eAccounting gjenstår bare Kreditnotaen. Denne kan nå annulleres, ved å trykke Handling - Annullere. Kreditnotaen blir da nullet ut.       ... View more

Faktura som oversendes via Visma AutoCollect vil ha et eget KID- og kontonummer på purre- og inkassobrev. De fleste vil derfor betale med korrekt betalingsinformasjon, men av erfaring vet vi også at det er flere som vil betale direkte til dere.    Synkronisering av direkteinnbetalinger og inkassooppgjør synkroniseres en gang om dagen, rundt kl 23.   Innbetalinger direkte til dere   Hvis dere får en innbetaling til dere på en faktura som er gått til purring eller inkasso er alt dere trenger å gjøre å avstemme innbetalingen med den aktuelle fakturaen. Hvis dette gjøres vil det bli sendt beskjed om dette til Visma AutoCollect og faktura blir justert i henhold til denne innbetalingen.      Krediteringer    Dersom dere velger å kreditere en faktura vil dette også bli fanget opp av Visma AutoCollect så lenge denne kreditnota kjedes mot faktura som ligger til oppfølging.        For informasjon hvordan kreditere faktura i eAccounting se her.    For informasjon om hva som skjer dersom en faktura blir innbetalt til Visma AutoCollect, se her.    Andre nyttige artikler: 1. Kom i gang med Visma AutoCollect for Visma eAccounting 2. Sende saker til innfordring gjennom AutoCollect 3. Endre status på aktive saker til innfordring ... View more

Når faktura er oversendt til Visma AutoCollect vil knappen Lag oppdrag bli omgjort til Endre oppdrag .    Trykker du på denne kommer det opp et  vindu med en nedtrekksmeny med ulike alternativer.    Her har du mulighet til å sende melding til saksbehandler, gi beskjed om utsatt forfallsdato, sette faktura på pause, oppheve pause og avslutte oppdrag.                          Velg aktuell type, skriv noe i meldingfeltet og trykk Send.    Vær oppmerksom på at dersom faktura er sendt over til inkasso vil det kun være Avslutt oppdrag og Melding tilgjengelig som endringer i denne boksen.      Andre nyttige artikler: 1.   Kom i gang med AutoCollect for Visma eAccounting 2.   Sende saker til innfordring til Visma AutoCollect 3.   Innbetalinger og krediteringer Visma AutoCollect for Visma eAccounting ... View more

  Her finner du brukermanual for tjenesten Visma eAccounting AutoCollect   Kom i gang Daglig bruk av tjenesten og FAQ Kom i gang med Visma eAccounting AutoCollect! Hvordan sende fakturaer over via AutoCollect ... View more

Før man kan sende over saker til innfordring må AutoCollect være satt opp. For informasjon hvordan dette gjøres, vennligst se denne arikkelen. 1. Start AutoCollect   Det finnes to ulike steder i eAccounting man kan starte AutoCollect. Enten via Nedtrekksmenyen som presentert på skjermbilde eller å gå via utvidelser i den venstre menyen inne i eAccounting.    Alternativt bruk følgende link: https://autocollect-eaccounting.visma.com/     Logg inn med samme brukernavn og passord som du benytter i Visma eAccounting.  Hvis du allerede er innlogget i Visma eAccounting vil du automatisk bli logget inn med denne brukeren i Visma AutoCollect.  Ved innlogging må du godkjenne tilgangene som trengs for å bruke AutoCollect. Velg Yes, Allow uten å fjerne noen avkrysninger. 2. Send til AutoCollect   Etter mottak av velkomstmailen kan første faktura sendes til purring og inkasso. Dette gjøres i fanen Fakturaoversikt .    På venstre side har du en oversikt over alle åpne og forfalte fakturaer fra Visma eAccounting.  Du har to ulike alternativer for å sende over faktura:    Alternativ 1 - Velge alle faktura   Du kan legge alle åpne og forfalte fakturaer som ikke er sendt til Visma AutoCollect tidligere direkte til purreforslag, velg Legg alle ubehandlede faktura til purreforslag. Du kan deretter eventuelt fjerne de du ikke ønsker å sende over før du velger Send til AutoCollect.        Alternativ 2 - Velge en og en faktura   Trykk på fakturalinjene til faktura som skal sendes og velg Lag nytt oppdrag for hver enkelt faktura. Alle faktura som velges vil legge seg i purreforslaget. Velg Send til Visma AutoCollect når du er fornøyd med utvalget.    Faktura vil gå til godkjenning og dette er vanligvis fullført i løpet av noen få minutter. Frem til oppdraget er godkjent vil det ha status Venter godkjenning . Etter godkjenning vil denne bli blank og Tjeneste vil endres til Purreoppdrag .    Underveis i innfordringen vil tjeneste og status endre seg i forhold til hvor faktura ligger i prosessen.         3. Hva skjer etter at faktura er sendt over til Visma Financial Solutions?   1. Inkassovarsel    Det første som skjer etter at faktura er oversendt via Visma AutoCollect er at det går ut et inkassovarsel.  Dette inkassovarselet inneholder et purregebyr og renter beregnet fra forfallsdato på faktura. På grunn av purregebyret sendes dette inkassovarselet tidligst 14 dager etter forfall på faktura.    Hvis faktura blir sendt over via Visma AutoCollect før det er gått 14 dager blir den liggende på vent og brevet vil bli sendt ut med en gang dette er passert.    2. Inkassoliste    Hvis faktura fortsatt ikke er betalt når inkassovarselet er forfalt er neste steg en inkassoliste. Denne listen inneholder en oversikt over alle faktura som er klare for inkasso og blir sendt på mail førstkommende tirsdag etter at inkassovarsel er forfalt.   Hvis det er noen av fakturaene på inkassolisten som ikke skal til inkasso har du mulighet til å stoppe disse fra videre oppfølging frem til torsdag morgen. Trykk her for link til artikkel som går gjennom dette.   Hvis det ikke blir gjort noen endringer på faktura innen torsdag vil den automatisk bli registrert til inkasso.   ... View more

  Hvis man har tilgang til flere bedrifter i Visma eAccounting på samme bruker og har valgt en av disse som standardfirma må dette endres for at du skal ha muligheten til å sette opp flere på Visma AutoCollect. Se denne artikkelen for hvordan du fjerner standardfirma i Visma eAccounting.   1. Aktivering av Visma AutoCollect   Du finner Visma AutoCollect i nedtrekksmenyen i Visma eAccounting her:                     Du logger deg inn  i Visma AutoCollect med samme brukernavn og passord som du benytter i Visma eAccounting.  Hvis du allerede er innlogget i Visma eAccounting vil du automatisk bli logget inn med denne brukeren i Visma AutoCollect.    Ved innlogging må du godkjenne tilgangene som trengs for å bruke AutoCollect. Velg Yes, Allow uten å fjerne noen avkrysninger.  2. Registrer deg som kreditor i Visma AutoCollect   Trykk på Bli ny kreditor etter innlogging og du vil bli videresendt til et registreringsskjema.  Informasjonen som kommer frem her blir hentet fra firmaopplysningene og brukerinformasjon til pålogget bruker i Visma eAccounting. Hvis opplysningene ikke stemmer må disse endres der.   Bankkonto som ligger her er hovedbankkonto som er registrert i Visma eAccounting. Det er dette som brukes til utbetaling av purre- og inkassooppgjør.    Velg Nei på MVA-pliktig hvis faktura som skal sendes via Visma AutoCollect ikke er MVA-pliktig.    Les avtalen som er vedlagt og huk av for at denne godkjennes.    Trykk Registrer meg for å fullføre registreringen.                                   Etter at du har valgt Registrer meg sendes dette inn til en manuell godkjenning. Logg deg ut av Visma AutoCollect frem til du har mottatt velkomstmailen som informerer om at godkjenningen er fullført.  Når du har mottatt velkomstmailen er du klar til å sende over første faktura til innfordring via Visma AutoCollect.  Logg inn igjen i Visma AutoCollect for å få mulighet til dette.    Ønsker du en gratis gjennomgang hvordan AutoCollect brukes er det bare å besvare denne velkomstmailen og avtale et tidspunkt som passer.    Ekstra kontaktperson hos dere   Hvis du ønsker at en ekstra person skal ha opplysninger angående purre- og inkassosakene gir du beskjed om dette i oppstartsmøte eller per mail til kundesupport.    Du kan velge hvor mye informasjon den ekstra personen skal motta, dette er det som kan settes opp:    1. Fakturaforespørsel 2. Remitteringsrapport 3. Oppdragsbekrefelser 4. Inkassoliste 5. Tilgang til Kreditorweb   Andre nyttige artikler: 1.   Sende saker til innfordring fra Visma eAccounting 2. Endre status på saker sendt til innfordring 3.   Innbetalinger og krediteringer Visma AutoCollect for Visma eAccounting   ... View more