Innbetalinger og Kreditnotaer Visma AutoCollect for Visma eAccounting   Andre nyttige artikler: 1. Kom i gang med Visma AutoCollect for Visma eAccounting 2. Sende saker til innfordring gjennom AutoCollect 3. Endre status på aktive saker til innfordring   Faktura som oversendes via Visma AutoCollect vil ha et eget KID- og kontonummer på purre- og inkassobrev. De fleste vil derfor betale med korrekt betalingsinformasjon, men av erfaring vet vi også at det er flere som vil betale direkte til dere.    Synkronisering av direkteinnbetalinger og inkassooppgjør synkroniseres en gang om dagen, rundt kl 23.   Innbetalinger direkte til dere   Hvis dere får en innbetaling til dere på en faktura som er gått til purring eller inkasso er alt dere trenger å gjøre å avstemme innbetalingen med den aktuelle fakturaen. Hvis dette gjøres vil det bli sendt beskjed om dette til Visma AutoCollect og faktura blir justert i henhold til denne innbetalingen.      Innbetalinger til Visma AutoCollect   Ved innbetaling fra deres kunde til Visma AutoCollect vil det skje to ulike prosesser:  Dere vil få et remitteringsbilag som er et grunnlag for denne utbetalingen Dere vil få utbetalt pengene til bankkonto oppgitt i oppstart   Hvis du ønsker å få remitteringsbilagene direkte inn i Visma eAccounting har du mulighet til å legge til denne mailadressen som mottaker av bilagene. Gi beskjed til support.vfs.no@visma.com for å få gjort denne endringen. Vær oppmerksom på at det kun kan være en mottaker av bilagene hvis dere ønsker dette.    Du kan også når som helst hente ut remitteringsbilagene på vår Kreditorweb. Trykk her for å lese mer om KreditorWeb. Etter første sak er sendt over vil du få tilsendt informasjon hvordan logge inn og bruke KreditorWeb.    Krediteringer    Dersom dere velger å kreditere en faktura vil dette også bli fanget opp av Visma AutoCollect så lenge denne kreditnota kjedes mot faktura som ligger til oppfølging.  For informasjon hvordan kreditere faktura i eAccounting så kan du se følgende artikkel: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-eAccounting/Kreditere-og-delkreditere-faktura-i-Visma-eAccounting/ta-p/28590 ... View more

Endre status   Andre nyttige artikler: 1.   Kom i gang med AutoCollect for Visma eAccounting 2.   Sende saker til innfordring til Visma AutoCollect 3.   Innbetalinger og krediteringer Visma AutoCollect for Visma eAccounting Når faktura er oversendt til Visma AutoCollect vil knappen Lag oppdrag bli omgjort til Endre oppdrag .    Trykker du på denne kommer det opp et  vindu med en nedtrekksmeny med ulike alternativer.    Her har du mulighet til å sende melding til saksbehandler, gi beskjed om utsatt forfallsdato, sette faktura på pause, oppheve pause og avslutte oppdrag.    Velg aktuell type, skriv noe i meldingfeltet og trykk Send.    NB! Det er kun Melding som blir lest og behandlet av saksbehandler. De andre endringene gjøres automatisk.            Innbetalinger og Kreditnotaer   Faktura som oversendes via Visma AutoCollect vil ha et eget KID- og kontonummer på purre- og inkassobrev. De fleste vil derfor betale med korrekt betalingsinformasjon, men av erfaring vet vi også at det er flere som vil betale direkte til dere.    Synkronisering av direkteinnbetalinger og inkassooppgjør synkroniseres en gang om dagen, rundt kl 23. Innbetalinger direkte til dere   Hvis dere får en innbetaling til dere på en faktura som er gått til purring eller inkasso er alt dere trenger å gjøre å avstemme innbetalingen med den aktuelle fakturaen. Hvis dette gjøres vil det bli sendt beskjed om dette til Visma AutoCollect og faktura blir justert i henhold til denne innbetalingen.  Innbetalinger til Visma AutoCollect   Ved innbetaling fra deres kunde til Visma AutoCollect vil det skje to ulike prosesser:  Dere vil få et remitteringsbilag som er et grunnlag for denne utbetalingen Dere vil få utbetalt pengene til bankkonto oppgitt i oppstart   Hvis du ønsker å få remitteringsbilagene direkte inn i Visma eAccounting har du mulighet til å legge til denne mailadressen som mottaker av bilagene. Gi beskjed til support.vfs.no@visma.com for å få gjort denne endringen. Vær oppmerksom på at det kun kan være en mottaker av bilagene hvis dere ønsker dette.    Du kan også når som helst hente ut remitteringsbilagene på vår Kreditorweb.  Krediteringer    Dersom dere velger å kreditere en faktura vil dette også bli fanget opp av Visma AutoCollect så lenge denne kreditnota kjedet mot faktura som ligger til oppfølging.   For mer informasjon knyttet til innbetalinger og krediteringer trykk her.  ... View more

  Her finner du brukermanual for tjenesten Visma eAccounting AutoCollect   Kom i gang Daglig bruk av tjenesten og FAQ Kom i gang med Visma eAccounting AutoCollect! Hvordan sende fakturaer over via AutoCollect ... View more

Før man kan sende over saker til innfordring må AutoCollect være satt opp. For informasjon hvordan dette gjøres, vennligst se denne arikkelen.   Andre nyttige artikler: 1.   Kom i gang med Visma AutoCollect for Visma eAccounting 2.   Sende saker til innfordring gjennom Visma AutoCollect  3.   Innbetalinger og krediteringer Visma AutoCollect for Visma eAccounting 1. Start AutoCollect Det finnes to ulike steder i eAccounting man kan starte AutoCollect. Enten via Nedtrekksmenyen som presentert på skjermbilde eller å gå via utvidelser i den venstre menyen inne i eAccounting.    Alternativt bruk følgende link: https://autocollect-eaccounting.visma.com/   Logg inn med samme brukernavn og passord som du benytter i Visma eAccounting.  Hvis du allerede er innlogget i Visma eAccounting vil du automatisk bli logget inn med denne brukeren i Visma AutoCollect.  Ved innlogging må du godkjenne tilgangene som trengs for å bruke AutoCollect. Velg Yes, Allow uten å fjerne noen avkrysninger.     2. Send til AutoCollect   Etter mottak av velkomstmailen kan første faktura sendes til purring og inkasso. Dette gjøres i fanen Fakturaoversikt .    På venstre side har du en oversikt over alle åpne og forfalte fakturaer fra Visma eAccounting.  Du har to ulike alternativer for å sende over faktura:    Alternativ 1 - Velge alle faktura   Du kan legge alle åpne og forfalte fakturaer som ikke er sendt til Visma AutoCollect tidligere direkte til purreforslag, velg Legg alle ubehandlede faktura til purreforslag. Du kan deretter eventuelt fjerne de du ikke ønsker å sende over før du velger Send til AutoCollect.        Alternativ 2 - Velge en og en faktura   Trykk på fakturalinjene til faktura som skal sendes og velg Lag nytt oppdrag for hver enkelt faktura. Alle faktura som velges vil legge seg i purreforslaget. Velg Send til Visma AutoCollect når du er fornøyd med utvalget.    Faktura vil gå til godkjenning og dette er vanligvis fullført i løpet av noen få minutter. Frem til oppdraget er godkjent vil det ha status Venter godkjenning . Etter godkjenning vil denne bli blank og Tjeneste vil endres til Purreoppdrag .    Underveis i innfordringen vil tjeneste og status endre seg i forhold til hvor faktura ligger i prosessen.         3. Hva skjer etter at faktura er sendt over til Visma Financial Solutions? 1. Inkassovarsel    Det første som skjer etter at faktura er oversendt via Visma AutoCollect er at det går ut et inkassovarsel.  Dette inkassovarselet inneholder et purregebyr og renter beregnet fra forfallsdato på faktura. På grunn av purregebyret sendes dette inkassovarselet tidligst 14 dager etter forfall på faktura.    Hvis faktura blir sendt over via Visma AutoCollect før det er gått 14 dager blir den liggende på vent og brevet vil bli sendt ut med en gang dette er passert.  2. Inkassoliste    Hvis faktura fortsatt ikke er betalt når inkassovarselet er forfalt er neste steg en inkassoliste. Denne listen inneholder en oversikt over alle faktura som er klare for inkasso og blir sendt på mail førstkommende tirsdag etter at inkassovarsel er forfalt.   Hvis det er noen av fakturaene på inkassolisten som ikke skal til inkasso har du mulighet til å stoppe disse fra videre oppfølging frem til torsdag morgen. Trykk her for link til artikkel som går gjennom dette.   Hvis det ikke blir gjort noen endringer på faktura innen torsdag vil den automatisk bli registrert til inkasso.   3. Faner i Visma AutoCollect       Hjem  Her finner du en graf med oversikt over faktura som er sendt til Visma AutoCollect de siste 12 måneder. De grønne søylene viser total sum på oversendt faktura, de røde søylene hvor mye som fortsatt er utestående. Hold over søylene for å se totalt beløp.    Du finner også brukermanual og informasjonsfilm her, samt kontaktinformasjon til vår kundesupport.     Fakturaoversikt  Det er denne fanen du skal jobbe i når du bruker Visma AutoCollect.    På venstre side under denne fanen finner du en oversikt over åpne og forfalte faktura i Visma eAccounting. Er faktura oversendt til Visma AutoCollect vil du også få informasjon på høyre side.    Du har mulighet til å sortere på alle overskrifter slik at du enkelt kan holde oversikt over hvilke poster som ligger her.    Trykker du på en av fakturaene vil du få opp alle transaksjonene som er gjort og synkronisert med Visma AutoCollect. Dette kan være krediteringer, innbetalinger direkte til kreditor eller innbetalinger til Visma AutoCollect. Helt nederst vil du finne restbeløpet på fakturaen.    Hvis du trykker på et fakturanummer til venstre her, blir du sendt tilbake i Visma eAccounting og direkte inn på denne fakturaen.    Inkassostatus Dette er en direkte speiling av inkassosystemet. Hvis du ønsker å se en fullstendig oversikt over sakene, oppgjør og direktebetalinger kan du trykke deg inn hit.    Du har også mulighet til å krysse av på Ta med avsluttede saker for å få en fullstendig oversikt over alle faktura som er sendt via Visma AutoCollect.   Logg Her vises en logg med oversikt over all aktivitet som er synkronisert mellom Visma eAccounting og Visma AutoCollect.    Oppsett  Her kan du først definere hvilken e-post dere vil ha beskjed om feilmeldinger på deres Visma AutoCollect-løsning. Dette kan for eksempel oppstå hvis innlogging på siden er for gammel og må gjøres på nytt for at det skal fungere som normalt.    ... View more

Hvordan aktivere Visma AutoCollect for Visma eAccounting 1. Før man aktiverer AutoCollect for eAccounting er det to ting man bør sjekke i forkant.   a) Visma Integrasjon (API) må være aktivert. Det er denne funksjonen som tillater andre systemer og kommunisere med eAccounting. Dette kan du sjekke og aktivere hvis nødvendig ved å trykke på utvidelser i den venstre menyen inne i eAccounting. Derette bla ned til Visma Integrasjon (API).   Hvis den står aktivert er alt på plass allerede. Skulle det være en grønn aktiver-knapp trykker man på den for å aktivere.        b) Man kan ikke ha valgt et standardfirma. Hvis man har tilgang til flere bedrifter i eAccounting på samme bruker, så velger til tider noen å sette et selskap som standardfirma. Dermed logge direkte inn på valgt firma. Dette må deaktiveres for å kunne bruke AutoCollect, ellers vil man bli sendt direkte til AutoCollect for valg standardfirma hver gang. For å sjekke/fjerne standardfirma kan man trykke på Visma eAccounting Start/Faktura/Smart/Pro oppe i venstre hjørnet mens man er innlogget i eAccounting. Man vil da få en nedtrekksmeny hvor man velger Mine tjenester . I denne menyen trykker du på Firmanavn oppe i høyre hjørne Hvis man ser en boks for Velg firma så har man tilgang til flere kontoer på samme bruker. Trykk på Velg standardfirma  og sørg for at ingen ligger med stjerne. Ligger den med stjerne, ta bort stjerne.                     2. Aktivering av AutoCollect Det finnes to ulike steder i eAccounting man kan starte Visma AutoCollect fra Visma eAccounting. Enten via Nedtrekksmenyen som presentert på skjermbilde eller å gå via utvidelser i den venstre menyen inne i eAccounting.    Alternativt bruk følgende link: https://autocollect-eaccounting.visma.com/     Logg inn med samme brukernavn og passord som du benytter i Visma eAccounting.  Hvis du allerede er innlogget i Visma eAccounting vil du automatisk bli logget inn med denne brukeren i Visma AutoCollect.    Ved innlogging må du godkjenne tilgangene som trengs for å bruke AutoCollect. Velg Yes, Allow uten å fjerne noen avkrysninger.      3. Registrer deg som kreditor i Visma AutoCollect   Trykk på Bli ny kreditor . Informasjonen som kommer frem her blir hentet opp fra firmaopplysningene og brukerinformasjon til pålogget bruker i Visma eAccounting. Hvis opplysningene ikke stemmer må disse endres i Firmaopplysninger der.    Bankkonto som ligger her er hovedbankkonto som er registrert i Visma eAccounting. Det er dette som brukes til utbetaling av purre- og inkassooppgjør.    Velg Nei på MVA-pliktig hvis faktura som skal sendes via Visma AutoCollect ikke er MVA-pliktig.    Les avtalen som er vedlagt og huk av for at denne godkjennes.    Trykk Registrer meg for å fullføre registreringen.     Hvis du ønsker at en ekstra person skal ha opplysninger angående purre- og inkassosakene gir du beskjed om dette i oppstartsmøte eller per mail til kundesupport.    Du kan velge hvor mye informasjon den ekstra personen skal motta, dette er det som kan settes opp:    1. Fakturaforespørsel 2. Remitteringsrapport 3. Oppdragsbekrefelser 4. Inkassoliste 5. Tilgang til Kreditorweb         Etter at du har valgt Registrer meg sendes dette inn til en manuell godkjenning. Logg deg ut av Visma AutoCollect frem til du har mottatt velkomstmailen som informerer om at godkjenningen er fullført.  Når du har mottatt velkomstmailen er du klar til å sende over første faktura til innfordring via Visma AutoCollect.  Logg inn igjen i Visma AutoCollect for å få mulighet til dette.    Ønsker du en gratis gjennomgang hvordan AutoCollect brukes er det bare å besvare denne velkomstmailen og avtale et tidspunkt som passer.  Andre nyttige artikler: 1.   Sende saker til innfordring fra Visma eAccounting 2. Endre status på saker sendt til innfordring 3.   Innbetalinger og krediteringer Visma AutoCollect for Visma eAccounting   ... View more

Kjære kunde!   Vi vil med dette benytte anledningen til å ønske dere alle en god jul og takke dere for året som har vært. Her vil du finne informasjon som garantert vil være nyttig når du skal i gang med det nye året, så sørg for at du leser igjennom slik at du er oppdatert.   Over nyttår vil vi gjøre vårt beste for å besvare din henvendelse innen en arbeidsdag, men i første kvartal er det høy aktivitet hos våre kunder med påfølgende stor pågang på vårt kundesenter. Vi iverksetter flere tiltak for å avhjelpe situasjonen. Allikevel vil du som kunde dessverre til tider kunne oppleve noe lengre ventetid hos oss på grunn av den store pågangen.   Lurer du på noe? Du kan nå oss både via chat, telefon, via internt supportpanel i programmet, epost og finne svar på Community-sidene våre. - Chat er både den letteste og raskeste måten å komme i kontakt med oss på. Åpningstidene til chat er Mandag - Torsdag 08.00 - 20.00 og Fredag 09.00 - 16.00. Du finner chatten nede i høyre hjørne her i Community når den er åpen. - Unngå å bruke tid på telefonen . Vi har funksjon for automatisk tilbakering på telefonen. Vi anbefaler deg derfor å svare ja til dette når du blir tilbudt det på telefon. Automatikken i dette sørger for at du beholder plassen din i køen og at du blir oppringt så snart vi har en ledig konsulent. Telefonnummeret til oss er: 45 50 61 50. - Sender du en henvendelse til support.eaccounting.no@visma.com  vil vi besvare deg så fort vi har muligheten. - Gjelder det lisens eller fakturaspørsmål kan du kommer i kontakt med lisensavdelingen på:  21 89 82 99 eller faktura.mamut@visma.com. - Eller du kan finne løsningen selv ved hjelp av våre Brukertips eAccounting eller Brukertips Webshop på Community.   Frister 5. januar: frist for å sende A-melding på desember 15. januar: frist for å betale skatt og arbeidsgiveravgift for termin 6 1. februar: frist for å sende lønnsoppgave til de ansatte   Relevant info 2019: Det har skjedd endringer ifht til a-meldingen og avlønningstyper hos altinn. Man skal fra og med 2019 ikke rapportere avlønningstype i a-melding. Dette gjør at hvis man har tidligere valgt en annen avlønningstype enn “fastlønn eller timelønn” så får man feilmeldinger. Forandre avlønningstype til en av disse og lagre. Du kan lese mer om dette her .   Årsavslutning i eAccounting Les mer om selve årsavslutningen Årsavslutning Årsavslutning med bankintegrasjon Andre nyttige artikler: Nytt regnskapsår Visma eAccounting Skatt Innstillinger for sending av skatteskjemaer til Altinn Differanse mellom reskontro og Ubetalte fakturaer Overgang fra et annet økonomiprogram til Visma eAccounting Inngående balanse og saldobalanse Tjenestepensjon, firmaets andel (OTP) i Visma eAccounting   Behov for regnskapsteknisk support? Du kan velge mellom flere alternativer: Spør eksperten på vårt Community (krever innlogget bruker) her Chat med regnskapsfører torsdag 13-16 her Med ønsker om et godt og effektivt 2019 fra Visma eAccounting Support!     ... View more

Hvis du ønsker å sette opp en gjentakende faktura som sendes til en bestemt kunde månedlig kan du sette opp en repeterende fakturamal. Etter å ha opprettet en slik mal kan du legge inn at fakturaen skal sendes automatisk, ellers kan dere gå inn å sende fakturaen manuelt om det er ønskelig.   Opprett repeterende fakturamal   Under Salgs-modulen vil du ha en fane med navnet “repeterende fakturaer”. Her vil du finne alle maler for repeterende fakturaer som er laget i systemet. I tillegg til litt informasjon når siste faktura ble sendt og dato for neste. For å opprette en ny mal så trykker man på den grønne pilen ved Ny faktura toppe til høyre - Ny repeterende faktura .         Man vil da få opp en meny for å sette innstillingene rundt den repeterende fakturaen. Her velger man hva som skal stå i beskrivelsen , f eks “Husleie Frognerveien 4”. Velg ønsket fakturadato og måned for siste faktura . Hvis man ikke ønsker at den repeterende fakturaen skal avsluttes i en bestemt måned så velger man “ ingen sluttdato” . Hvis du ønsker at faktura skal vise periode den gjelder så huke av for “ skriv ut periode på faktura ”. Om du ønsker at fakturaen skal sendes automatisk på fakturadato skal de hukes av for "Send fakturaer automatisk via e-post eller elektronisk via AutoInvoice", da vil denne fakturaen sendes på fakturadato avhenig av hvilket interavall og hvilken sendingsmetode du har valgt.          Etter å ha satt opp innstillingene så opprettes selve fakturaen. Dette gjøres på samme måte som ellers ved å velge produkt, antall, pris og mulighet til å skrive inn referanse og prosjekt. Hvis man underveis vil forandre innstillingene rundt repeterende faktura så kan man gjøre dette ved å trykke på “ endre innstillinger ” oppe til høyre. Etter fakturaen er klar lagrer man malen og velger ønsket metode for sending.   Lagre mal som e-post Malen lagres under fanen Repeterende faktura Når du senere sender fakturaen vil den bli sent til e-post adressen som er lagt inn på kunden i kunderegisteret. Lagre mal som AutoInvoice Malen lagres under fanen Repeterende fakturaer Når du senere sender fakturaen vil den bli sendt til kundene via tjenesten Visma AutoInvoice. Lagre mal som PDF Malen lagres under fanen Repeterende fakturaer Når du senere sender fakturaen vil den åpnes som PDF som du kan skrive ut og sende til din kunde.     Sending av reppeterende faktura   Har man huket av for  Send fakturaer automatisk via e-post eller elektronisk via AutoInvoice under innstillingene på den reppeterende fakturaen, så vil denne prosessen gå automatisk på innlagt fakturadato.   Når man skal sende fakturaen så gjøres dette ved å finne fakturaen det gjelder under repeterende fakturaer - Bokfør og send.  Hvis f akturadato som er satt ikke er dagens dato så vil en meny komme opp hvor man kan velge “ja” for å forandre fakturadato til dagens dato eller “nei” for å beholde original fakturadato.    Det vil da bli generert en faktura som ligger klar til avstemming under ubetalte fakturaer. Avstem denne så som du normalt ville gjort.       Flere funksjoner som kommer:  Mulig å repetere en massefaktura (flere kunder/kundegrupper)  ... View more