Apgāde   Gadījumos, kad izvēlēta klienta kartīte ar neatbilstošu norēķinu veidu vai arī kļūdaini izmantoti dokumentu tipi ar dalību kreditoru norēķinos, var rasties situācija, ka klientu atlikumi apgādes modulī ir nekorekti. Šādiem gadījumiem tiek piedāvāta iespēja attiecīgo preču vai maksājuma dokumentu izslēgt no apgādes sistēmas (Dokumenti→Apgāde→ Preču dokumenti/Maksājumu dokumenti →Darbības→Izslēgt no apgādes sistēmas).     Ja izslēdzamajam dokumentam ir kādas piesaistes, tad, izslēdzot to no apgādes sistēmas, piesaistes tiek atceltas.   Realizācija   Gadījumos, kad izvēlēta klienta kartīte ar neatbilstošu norēķinu veidu vai arī kļūdaini izmantoti dokumentu tipi ar dalību debitoru norēķinos, var rasties situācija, ka klientu atlikumi realizācijas modulī ir nekorekti. Šādiem gadījumiem tiek piedāvāta iespēja attiecīgo preču vai maksājuma dokumentu izslēgt no realizācijas sistēmas (Dokumenti→Realizācija→Preču dokumenti/Maksājumu dokumenti→Darbības→Izslēgt no realizācijas sistēmas).     Ja izslēdzamajam dokumentam ir kādas piesaistes, tad, izslēdzot to no realizācijas sistēmas, piesaistes tiek atceltas. ... Vis flere

Nereti rodas situācijas, kad nepieciešams atmaksāt naudu debitoram vai arī tiek saņemta atmaksa no kreditora. Lai programmā veidotos korekti klientu atlikumi, ir būtiski izvēlēties dokumentu tipus ar atbilstošu dalību norēķinu operācijās.   Realizācija   Visos dokumentos jāizvēlas viena un tā pati klienta kartīte ar norēķinu veidu – DEBITORS.   Ja nav nepieciešams labot prasības pret debitoru (rēķinu vai pavadzīmju summas), bet ir nepieciešamība tikai atmaksāt naudu debitoram (piemēram, kļūdaina maksājuma summa, kā rezultātā izveidojusies pārmaksa), tad jābūt aktivizētam atsevišķam izejošā maksājuma uzdevuma tipam ar dalību norēķinu operācijās – debitoru dokuments (Sistēma→Uzstādījumi→Dokumentu tipi). Tas ļaus izejošajā maksājuma uzdevumā izvēlēties jau esošo klienta kartīti (debitors) un veidosies korekti klienta atlikumi realizācijas modulī.     Ja nepieciešams precizēt prasības pret debitoru (rēķinu vai pavadzīmju summas), tad jāizvēlas realizācijas kredītrēķins (dalība norēķinu operācijās – debitoru dokuments) vai arī atpakaļsaņemšanas pavadzīme (dalība norēķinu operācijās – debitoru dokuments).   Apgāde   Visos dokumentos jāizvēlas viena un tā pati klienta kartīte ar norēķinu veidu – KREDITORS.   Ja nav nepieciešams labot saistības pret kreditoru (saņemto rēķinu vai pavadzīmju summas), bet ir nepieciešams tikai iegrāmatot saņemto atmaksu no kreditora (piemēram, vēlreiz apmaksāts jau reiz apmaksāts rēķins un nauda tiek atgriezta), jābūt aktivizētam atsevišķam ienākošā maksājuma uzdevuma tipam ar dalību norēķinu operācijās – kreditoru dokuments (Sistēma→Uzstādījumi→Dokumentu tipi). Tas ļaus ienākošajā maksājuma uzdevumā izvēlēties jau esošo klienta kartīti (kreditors) un veidosies korekti klienta atlikumi apgādes modulī.     Ja nepieciešams precizēt saistības pret kreditoru (saņemto rēķinu vai pavadzīmju summas), tad jāizvēlas apgādes kredītrēķins (dalība norēķinu operācijās – kreditoru dokuments) vai arī atgriešanas pavadzīme (dalība norēķinu operācijās – kreditoru dokuments). ... Vis flere