Wat een mooie aanvulling zou zijn op Visma zijn het invoeren van {placeholders} in document-, herinnerings- en e-mailteksten naar klanten, zodat deze persoonlijker worden.   Ik denk hierbij als eerste aan de volgende {placeholders} onderwerpregel > Factuur {factuurnummer} aanhef > Beste {voornaam contactpersoon} Al mijn onderwerpregels zijn gelijk die naar klanten gaan. In combinatie met 'beste klant' is dat erg onpersoonlijk... ... View more

Ik ben de Offertes & Orders aan het uitproberen. Ik heb net een test naar mezelf gestuurd, maar ik zie dat een offerte niet online bekeken en geaccordeerd kan worden. Mijn opdrachtgevers krijgen dan alleen een PDF, terwijl ze gewend zijn om online te kunnen accorderen. Voor mij ook makkelijker, omdat een offerte dan gelijk op akkoord springt.   Status Ik moet zelf een offerte op akkoord zetten via acties, maar ik zie geen mogelijkheid om een offerte als 'afgewezen' te markeren. Of hem op een andere manier te archiveren. Ik zie alleen 'verwijderen' staan. Terwijl een afgewezen offerte voor de toekomst juist handig kan zijn om te hebben als basis.   Als er een extra tabs gemaakt kunnen worden, dan krijg je: concept; verzonden; akkoord (als klanten online kunnen accorderen); definitief; en afgewezen   ... View more