Search
Turn on suggestions
Auto-suggest helps you quickly narrow down your search results by suggesting possible matches as you type.
Showing results for
Sign In
My Products
Help
Sign in or create account
to get a personalized navigation.
Sign in or create account
to get a personalized navigation.
User Profile
Alexandra Cyvoct
27
Posts
44
Kudos
8
Solutions
11-11-2021
08:24
Hej Stefano, Du behöver nog använda <br> i texten i Excel så att Visma.net ska förstå att det är en radbrytning. Se mitt exempel nedan:
... View more
05-11-2021
11:26
Hej! Det funkar bra även när "åsidosatt" inte kan bockas i. Det stämmer! Så länge du inte bockar i "till" när du lägger upp mottagen under utskicksinställningar, så skickas fakturan som kopia till den kontakten. Om du råkar bocka i det fältet så kommer fakturan endast skickas till chefen, inte faktura@kunden.se.
... View more
05-11-2021
10:39
Hej! Har du testat att lägga upp chefen@kunden.se som kontakt på kunden, och sen under "utskicksinställningar" på kundkortet lägga in den kontakten som mottagare? Då skickas mailet till faktureringsadressen som står på fakturan med chefen som kopia.
... View more
02-11-2021
09:25
Hej Stefano! Testa att bocka i "utför" för fältet "Artikelnummer".
... View more
13-10-2021
08:52
1 Kudo
Hej! Om du också vill budgetera för avskrivningar i januari så rekommenderar jag att ta mellanskillnaden mellan tex december 2021 och december 2022 istället 🙂
... View more
12-10-2021
17:43
Hej Therese! I rapporten "Saldoberäkning anläggningstillgångar per konto" kan du se kommande avskrivningar per konto för varje period. Kan den rapporten hjälpa dig i ditt budgeteringsarbete?
... View more
12-10-2021
17:15
Hej Stefano, Du kan koppla tabellen Customer till PX.Objects.AR.CustSalesPeople, och sen PX.Objects.AR.CustSalesPeople till PX.Objects.AR.SalesPerson. Se nedan hur du kan göra. Tänk på att om du har flera säljare på en kund så bör du sätta ett villkor för att kunden inte ska visas flera gånger i kundlistan, tex ange att säljaren måste vara standard 🙂 Under resultatnät kan du sen ta fram fältet SalesPersonCD_description från SalesPerson
... View more
12-10-2021
14:12
1 Kudo
Hej Jens! På den här sidan kan du läsa mer om glidande medelvärde: https://help-2020r2.acumatica.com/(W(6))/Help?ScreenId=ShowWiki&pageid=360c2e43-48a7-489e-9d4c-c680e491a147. Här kan du se ett exempel: https://help-2020r2.acumatica.com/(W(6))/Help?ScreenId=ShowWiki&pageid=932ad390-6561-4cbc-b1ba-d2eb208b2702 Hoppas det hjälper dig!
... View more
27-09-2021
17:35
Hej @OscarW ! Du har 20st som är på väg in på inköpsordrar enligt skärmbilden som du skickade. När man använder max/min metoden verkar kolumnen "föreslaget antal" alltid dra bort antal från öppna inköpsordrar. Tror du att den förklaringen stämmer med det du upplever?
... View more
21-07-2021
16:04
26 Kudos
I Release 8.48 kom en ny funktion i fönstret "behandla inbetalningar". När man klickar på matcha automatiskt blir det en bock i rutan "matchat", även när matchat belopp är högre eller lägre än fakturabeloppet. Men det visas ingen varning/utropstecken på just de raderna. Till exempel om kunden betalar in 4000kr, som avser en faktura på 5000kr och en kredit på 1000kr. Matchningen blir då 4000kr på fakturan, utan att ta hänsyn till krediten. Se exempel nedan Ett annat exempel är om kunden betalar flera fakturor, och inte alla kan matchas. Vårt önskemål är att det även ska visas ett gult utropstecken på raden när matchat belopp skiljer sig från fakturabeloppet. Så som det är idag måste användaren i Visma.net kolla igenom alla betalningsrader för att hålla koll på vilka inbetalningar som saknar fullständig matchning. I vissa fall skapas det öppna inbetalningar, i andra fall är betalningen stängt och fakturan har ett felaktigt restbelopp. Den funktionen skulle alltså underlätta avstämningsarbetet för inbetalningarna.
... View more
09-06-2021
12:52
Hej! Det borde funka att först ändra till artikelnummer xxxx till exempel, och sen ändra tillbaka till ST40-07 🙂
... View more
18-05-2021
13:37
Hej, Jaha då förstår jag vad du menar, och håller med att det hade varit väldigt bra med en sån rapport som standard! Det kan du tyvärr inte få ut idag, man kan kanske lösa det med en förfrågan, men då får du kolla vidare med din partner hur de kan hjälpa dig med det.
... View more
11-05-2021
09:32
Hej! Har ni kollat på rapporten "Periodiseringsdetaljer inleveranser" i inköpsmodulen? Vad tycker ni saknas i den rapporten annars för att kunna stämma av kontot? 🙂 I den rapporten ser ni ej fakturerat antal & belopp från varje inleverans.
... View more
05-05-2021
13:31
Hej! Vad bra att den lösningen funkar för dig! Leverantörspriset visas på raden endast när man bockar i "markera för inköpsorder". I mitt exempel ovan har jag lagt in leverantörspriset manuellt på ordern, därför visas det. Om du klickar på raden ser du kostnaden för just den artikeln längst ner på sidan:
... View more
05-05-2021
11:24
1 Kudo
Hej Stefano! På försäljningsordern finns det ett fält i huvudet "använd ersättningskostnad för marginal/vinst". Om fältet är ibockat kommer beräkningen att utgå från kolumnen "leverantörspris". Om du bockar ur det kommer beräkningen istället ta hänsyn till kolumnen "inpris". Du kan antingen ändra det fältet manuellt på varje order, eller ändra inställning så att det gäller på alla ordrar:
... View more
26-04-2021
08:27
2 Kudos
Hej Sarah! Man kan till exempel ställa in att användaren endast får ansluta till projekt inom sin egen avdelning. Ett annat alternativ är att ange att användaren inte får ansluta till projekten, då får projektledaren lägga in användaren som medlem i projektet för att den ska kunna registrera tid på det. På projektet kan du ställa in att anslutning inte är tillåten, det vill säga att användaren måste vara upplagt som medlem i projektet för att registrera tid: Eller så ändrar du inställning på användaren eller behörighetsprofilen: Skulle det kunna hjälpa dig? 🙂
... View more
21-04-2021
11:40
8 Kudos
Idag kan man skapa en förskottsbetalning från en inköpsorder (åtgärder - skapa förskottsbetalning) . Men några kunder kan ha behov av att skapa flera förskottsbetalningar på en och samma inköpsorder. Det går inte att göra så idag. Man kan såklart skapa en fristående förskottsbetalning på den leverantören, som man sedan hämtar upp under fliken "motpost" på leverantörsfakturan. Men man förlorar en del av automatiseringen, och det tar också mer tid att hitta rätt förskottsbetalning att matcha mot fakturan. Det är också svårt att följa upp vilka inköpsrader som förskotten motsvarar. Vi önskar då möjligheten till att registrera flera förskottsbetalningar på en inköpsorder.
... View more
See more ideas labeled with:
20-04-2021
08:33
Hej! Utgående fakturor konverteras till Visma XML, och sedan till Svefaktura. Gällande inkommande e-fakturor kan man kolla igenom xml filen för e-fakturan i AutoInvoice modulen, där kan man till exempel se att många fakturor kommer in enligt STFI standard format, det vill säga Svefaktura. Se exempel nedan på en sådan faktura. Identitetssträng är ett unikt ID för just den filen/fakturan. Den skulle kunna vara i filen, eller kanske filnamnet. Det är också lite oklart 🙂 Det är nog bäst att du dubbelkollar med din revisor, eller väntar på svar från Visma eller annan användare för att veta exakt vad som gäller!
... View more
13-04-2021
15:39
Hej! Så här förstår jag det: när man använder sig av AutoInvoice kan leverantören skicka fakturor som pappersformat, PDF eller e-faktura. Om leverantören skickar en e-faktura, då är det fakturans identitetssträng som är ursprungsformatet och därmed den originalhandlingen som ska sparas. Den kan du alltid hitta i Visma.net/AutoInvoice. Om leverantören skickar en PDF faktura, då tolkas den av skanningscentralen och skickas sedan till Visma.net. PDF filen är originalhandlingen som ska sparas, den finns alltid bifogad i Visma.net. Här är jag lite osäker hur det är med arkivering av mail, det kan kanske vara så att skanningscentralen ansvarar för det. Det inte självklart vad som gäller. Om en pappersfaktura skickas, då skannas, tolkas och överförs den till Visma.net. Fakturabilden syns i Visma.net, men det är pappersfakturan som är originalet, det är då skanningscentralen som ansvarar för arkivering i 3 år. I Visma.net/AutoInvoice kan du se i vilket format leverantören har skickat fakturan (tex står det scanned eller e-invoice).
... View more
09-04-2021
16:15
Hej! Menar du att bankavgifter inte blir bokförda, eller att rapporten inte visar bankavgifter i kolumnen "betalt belopp"? Från vilken rapport eller förfrågan kommer bilden som du har bifogat i ditt ärende? 🙂
... View more
09-04-2021
15:55
Hej! Om du har aktiverat tillägget "Kalendersynkronisering med Microsoft Exchange" kommer du kunna ställa in på följande sätt: Settings in Visma Severa (administrator): Klicka på kugghjulet, och inställningar. Längst ner ser du rubriken "integrationer", då finns Microsoft Exchange om tillägget är aktiverat. Klicka på den blå länken för att komma till inställningarna från det gamla gränssnittet. Settings for user in Visma Severa: Klicka på ditt namn längst upp till höger, och min profil. Gå till menyvalet "kalendersynkronisering" för att aktivera synkroniseringen för din användare.
... View more
08-04-2021
09:22
2 Kudos
Hej! Du kan inte göra det urvalet i menyvalet fakturering, du skulle kunna använda dig av en rapport istället. Se nedan ett förslag för hur du kan få fram tex fakturor med fakturanummer lika med eller större än 100037:
... View more
06-04-2021
12:38
Hej Niklas, När du klickar på åtgärder - skicka med e post skapas det ett mail till kunden. Bifogade filer från offerten hänger inte med till mailet. Men du kan bifoga den manuellt i mailet i Visma.net, se förklaring nedan: Jag har bifogat en pdf-fil på offerten, och har klickat på åtgärder - skicka med e-post: Klicka på "Aktiviteter (1)". Dubbelklicka på raden som visas, då öppnas mailet. Klicka på "Filer (1)" längst upp till höger, då ser du att den bifogade filen inte har hängt med till mailet. Här kan du hämta upp filen från din dator som ska bifogas. Hoppas det hjälper dig 🙂
... View more
29-03-2021
13:41
Hej Niklas! Jag vet inte om den inställningen finns, men ett alternativ är att kopiera offerten, skapa ett SO och sedan klicka på klistra in. Då blir det rätt datum. Se nedan:
... View more
25-03-2021
13:43
3 Kudos
Hej Inger! Rapporten grupperar alla transaktioner per kund. Om man väljer rapportformat "detaljerat" kan man sortera per nettoförsäljning. Men när man väljer rapportformat "översikt" kan man tyvärr inte ändra sorteringsordningen, eftersom att "nettoförsäljning" är ett summeringsfält. Lösningen är förmodligen att skapa en pivottabell från en generell förfrågan. Du skulle kunna tex utgå från "Analys av försäljningslönsamhet", den innehåller liknande information som rapporten "Daglig försäljningslönsamhet". Först måste du anger standardvärden för datumintervallet i förfrågan, Klicka på anpassning - redigera generell förfrågan, längst upp till höger. Under fliken "parametrar" anger du standardvärden för från och till datum: Sedan öppna du förfrågan och klickar på anpassning - pivottabeller: Välj följande inställning tex, här kan du också ändra tex kolumnbredd: Då kan du sortera på nettoförsäljningsbeloppet genom att klicka på den kolumnen och också ändra datumintervallet 🙂 Du hittar din pivottabell direkt från förfrågan "analys av försäljningslönsamhet". Hoppas det hjälper dig!
... View more
25-03-2021
12:10
Hej! @Therese Schiller, det är inte i alla vyer som den inställningen gäller som standard. Om du är tex inne på en faktura eller en bunt med flera rader, då kommer den inställningen gälla. Ett sätt att få det att funka i en förfrågan, tex kundfakturor, är först att ange antal poster per sida för just den förfrågan. Då verkar inställningen som du anger under "mina ERP-uppgifter" gälla. Se förklaring nedan: Jag har 200 som inställning under "mina ERP uppgifter" I vyn "kundfakturor" ser jag endast 25st per sida, eftersom att det är standard. Klicka på anpassning längst upp till höger, redigera generell förfrågan. Ange tex 30st i fältet "poster per sidan", spara. Då kommer förfrågan att visa 200st per sida 🙂
... View more
23-03-2021
08:20
Hej! Det är lätt hänt att man blandar ihop adjdRefNbr med adjgRefNbr. Om man i förfrågan anger adjgRefNbr som underordnat fält under fliken relation, då blir det som @maxamaxa2 skrev. Det vill säga att man endast ser betaldatum för kreditfakturor. Men om man ser till att skriva adjdRefNbr som underordnat fält, som Isac förklarade, då funkar det bra!
... View more
Activity Feed for Alexandra Cyvoct
- Got a Kudo for Bättre varning i behandla kundinbetalningar. 23-06-2022 15:29
- Got a Kudo for Bättre varning i behandla kundinbetalningar. 09-06-2022 10:45
- Got a Kudo for Bättre varning i behandla kundinbetalningar. 16-03-2022 10:12
- Got a Kudo for Bättre varning i behandla kundinbetalningar. 15-03-2022 14:49
- Got a Kudo for Bättre varning i behandla kundinbetalningar. 11-03-2022 10:44
- Got a Kudo for Bättre varning i behandla kundinbetalningar. 11-03-2022 10:07
- Got a Kudo for Bättre varning i behandla kundinbetalningar. 11-03-2022 09:38
- Got a Kudo for Bättre varning i behandla kundinbetalningar. 11-03-2022 09:29
- Got a Kudo for Bättre varning i behandla kundinbetalningar. 11-03-2022 09:18
- Got a Kudo for Bättre varning i behandla kundinbetalningar. 09-03-2022 19:09
- Got a Kudo for Bättre varning i behandla kundinbetalningar. 18-01-2022 13:29
- Posted Svar: Underhåll importscenario - beskrivning i stycken! on Forum för Visma.net ERP. 11-11-2021 08:24
- Got a Kudo for Bättre varning i behandla kundinbetalningar. 10-11-2021 11:13
- Posted Svar: Fakturakopia on Förbättringsförslag för Visma.net ERP. 05-11-2021 11:26
- Posted Svar: Fakturakopia on Förbättringsförslag för Visma.net ERP. 05-11-2021 10:39
- Posted Svar: Import genom scenario - felmeddelande? on Forum för Visma.net ERP. 02-11-2021 09:25
- Got a Kudo for Bättre varning i behandla kundinbetalningar. 21-10-2021 12:09
- Got a Kudo for Bättre varning i behandla kundinbetalningar. 21-10-2021 11:41
- Got a Kudo for Bättre varning i behandla kundinbetalningar. 20-10-2021 11:01
- Got a Kudo for Svar: Budgetera avskrivningar. 18-10-2021 13:44
Kudos from
Useful pages
Contact us
Copyright © 2022 Visma.com. All rights reserved.