Vi vill uppmärksamma er på en förändring som har skett i det nya KPI-verktyget. Lägger man till ett nytt nyckeltal där formeln innehåller  värde: Fakturerade timmar eller Totalt fakturerat pris följer en filtrering som standard.  Det nya KPI-verktyget sätter som standardfilter " Inkludera: Registreringsdatum" medan i de gamla KPI:erna var standardfiltret " Inkludera: Fakturadatum".  Detta kan orsaka felberäkningar.     ... View more

Det har gjorts några ändringar av IP-adresser för e-postmeddelanden som skickas från Visma.net Project Management. Tidigare var avsändarens IP-adress: 81.22.243.84 men nu är följande IP-adresser giltiga:   81.22.243.84, 81.22.243.88, 81.22.243.104 och 81.22.243.105   Läs mer i:  Utgående mail hamnar i skräpposten  ... View more

Får du ett felmeddelande “The remote server returned an error: (409) Conflict.” när du vill föra över fakturor från Visma.net Project Manager till Visma eEkonomi, innebär det att arbetstyper som förs över inaktiverades i eEkonomi. Återaktiverar man dem och synkar programmen på nytt så borde fakturor snabbt och smidigt föras över.   Uppstår det andra fel, kontakta gärna vår support så hjälper vi till. ... View more

Om din verksamhet har en eller flera projektplaner som ofta återkommer kan du i Visma.net Project Management återanvända tidigare projekt som mall när du skapar ett nytt projekt och på så sätt dra nytta av tidigare erfarenheter om upplägg såsom medlemmar, faser och estimerad tid samt avgifter och kostnader.  Det är dock viktigt att komma ihåg att projektmallarnas tillgänglighet definieras per projektvaluta, dvs. projektmallar skapade i EUR blir valbara endast för projekt i EUR.   Projektplan kan läggas till från:  * En offert, öppna offerten och klicka på pilen i den gröna knappen och välj Skapa projektplan.  * Ett skapat projekt, öppna projektet och gå till fliken Projektplan - Lägg till en projektmall   Du kan läsa mer om projektplan på sida 22 och 36 i användarhandboken.  ... View more

Frånvaro kan man registrera på två olika sätt i Visma.Net Project Management.    (Rekommenderat) Man kan registrera Frånvaro som timmar i Tid & Utlägg genom att ange en frånvarobeskrivning, frånvarotyp samt start- och sluttid.     Klickar man på Hela dagen knappen så fylls från-till automatiskt ut, beroende på vad man har för antal dagliga timmar i sitt arbetskontrakt     Registrerar man frånvaron på så sätt behöver man inte ens stänga dagen för att få frånvaron slutförd, utan den får status Slutförd direkt efter registreringen.   Registrerar man Frånvaro som kalender post (t ex. via Kalendervyn > lägg till Kalenderpost > ändra aktivitetstyp till: Frånvaro), som är oc kså möjligt, behöver man slutföra den precis som man slutför alla andra kalenderposter. Det vill säga: a ntingen kan man öppna aktiviteten och markera kryssrutan Markera som slutförd i nederkanten  eller klicka på den lilla bocken i högra hörnet på kalenderposten i kalendervyn OBS! Där är viktigt att Frånvaron registreras som en post en aktivitetstyp av kategorin Frånvaro och inte t.ex. Privat eller något helt annat. Kontrollera gärna därför hur aktivitetstyper är uppbyggda för er organisation.     *********   Vill man kontrollera status på företagets Frånvaroposter kan man lätt göra det i med hjälp av en rapport.  Gå till Rapportgeneratorn > Tid & Utlägg > övriga tidrapporter > Aktiviteter. Lägg till ett värde som heter “Status” och verkställ. ... View more

Fråga Jag vill redan nu lägga in timpriser som ska börja gälla den 1/12. Hur gör jag? Svar För att ställa in timpriser för en specifik tidsperiod i Visma.Net Project Management använder man sig av ett tillägg som heter "Avancerad prissättning" som är en funktionalitet tillgänglig i versionen Enterprise.   Där kan man sätta ett framtida datum på en prislista genom att klicka på: Inställningar > Prislistor > välj en lista > klicka på "+" tecken > välj startdatum och redigera priserna. ... View more

Fråga Hur ska man hantera inställningar om man både använder flextidssaldo samt jobbar med övertid? T. ex. Om man lagt 1 timme extra en söndag och vill att det ska få samma påverkan på flexen (1 timme & 36 min) som det man fakturerar ut (påslag på 60%).     Svar Övertidsersättningen definieras under Verktyg > Inställningar > Övertidsersättning medan utpriset mot kund definieras i Prislistorna.    Sätter du multipliceraren i Övertidsersättning till 60% så stämmer flexen. V äljer du sedan utpriset till kund 160% så får du önskad resultat. Dessa värden behöver inte vara samma eftersom systemet räknar ut dem på två olika sätt. ... View more

Ibland märker användare att de eller deras kunder inte får e-postmeddelanden som skickas från Visma.Net Project Management utan att meddelandena går direkt till skräppostmappen.    Detta kan förekomma när du skickar ut en faktura, en offert, en reseräkning men även när du återställer ditt lösenord och engångskoden skickas till den angivna e-postadressen.   De flesta av problemen orsakas av den mottagande e-postservern som blockerar meddelandena. Avsändarens identitet bör därför läggas till som betrodd avsändare enligt nedanstående:   Har man SPF-post i bruk, behöver man lägga till IP-adress 81.22.243.84, 81.22.243.88, 81.22.243.104 och 81.22.243.105 (dvs. inte  81.22.243.84 längre) som tillåtet för det är den mailserver som PM använder.   Om SPF används ej, bör man kontrollera sin e-postserver om man kan vitlista t.ex. avsändarens IP eller e-postadress. Läs gärna för mer information också:  https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/prevent-email-from-being-marked-as-spam   Även DKIM-stöd rekommenderas: https://sv.wikipedia.org/wiki/DomainKeys_Identified_Mai ... View more

I Visma.net Project Management kan du rapportera frånvaro på två olika sätt: som en aktivitet i din Kalender som en tidregister i Tid & Utlägg 1. Frånvaroaktivitet Vill du rapportera din frånvaro som aktivitet, så använder du aktiviteten Frånvaro i din Kalender, som också tar hänsyn till din flextidsberäkning. Du kan antingen skapa en ny frånvaroaktivitet genom den övre blåa menyn  Ny (+) /Aktivitet och välja aktivitetskategorin Frånvaro i högra hörnet eller skapa en kalenderpost direkt i din Kalender och redigera om den till aktivitetskategorin Frånvaro på samma sätt som ovan.   Aktiviteten Frånvaro behöver man klar-markera precis som alla andra kalenderposter: Antingen kan man öppna aktiviteten och markera kryssrutan "Markera som slutförd" i nederkanten  eller (snabbare) klicka på den lilla bocken i högra hörnet på kalenderposten i kalendern. Gör man inte det så ligger frånvaroaktiviteterna med status Pågående när man tittar i rapporterna. Aktiviteterna påverkas inte av det om dagen stängs eller inte i Tid & Utlägg registrering.     2. Frånvaro som tidrapportering Registrerar man sin frånvaro direkt i Tid&Utlägg får den alltid status Slutförd oberoende på om man har stängt dagen eller inte. Och här menas det också att man använder en aktivitetskategorin Frånvaro och inte t.ex. privat eller något helt annat.    Vi rekommenderar därför att tidrapportera Frånvaron direkt i Tid & Utlägg för att undvika fel i lönesystemen i efterhand.       *** Observera att Frånvaro inte kan godkännas på samma sätt som man godkänner arbetstid. Om man vill godkänna frånvaro kan man istället lägga till frånvaro som arbetstyper (under systeminställningar), men då kommer inte de fördefinierade nyckeltalen avseende frånvaro att beräknas på förväntat sätt. ... View more

Prissättning av ett projekt kan ske på flera nivåer: Standardprislistor – skapas av systemadministratören i systeminställningarna Kundspecifika prislistor - på kundkortet kan du ange om du vill att en av de fördefinierade standardprislistorna ska gälla för den specifika kunden Projektspecifika prislistor – i varje projekt kan du välja att använda en standardprislista eller att utgå från en standardprislista och anpassa den till det specifika projektet.   Vilket pris som kommer att faktureras bestäms av följande logik (i rangordning): Fast pris (rotfasen/projektnivån) Fast pris (fas) Pris per timme per användare + arbetstyp + fas Pris per timmer per arbetstyp + fas Pris per timme per användare + fas Pris per timme per fas Pris per timme per användare + arbetstyp Pris per timme per arbetstyp Pris per timme per användare Pris per timme  Det finns även möjlighet att lägga till fasspecifika undantag med fastpris. Det innebär att en viss fas kan prissättas med fastpris trots att det övriga projektet löper på timpriser.       Läs mer i Användarhandboken på sidan 43 ... View more

Fråga Det står ibland "ofullständigt" i de här mailrapporterna man får från Visma.Net PM. Vad innebär det? Något man behöver ta action på?   Svar Alla användare kan under sin profil välja om de vill få e-postnotifieringar per dag och/eller vecka som baseras på deras behörigheter. Exempelvis chefer kan få meddelanden om att deras anställda inte har stängt eller klarmarkerat projekt, faser eller aktiviteter som har passerat sitt slutdatum. "Ofullständigt" betyder att de fortfarande ligger öppna fast den planerade tiden har löpt ut.    Notifieringar skickas för att man inte ska missa sina deadlines.  Det beror på företagets rutiner men system mässigt kan ovannämnda ligga som ofullständiga utan att det påverkar något, förutom att man fortsätter att få notifieringarna.   Det kan därför vara bra att rensa dessa om de faktiskt är avklarade projekt, faser och aktiviteter. Alternativt om detta inte påverkar er och bara fungerar som skräppost , kan man alltid slå av e-postnotiser i användarprofilen.      Tips på att följa upp vad som ligger som "ofullständigt":  Faser: Rapportgenerator > Projekt > Faser + Filter: Slutdatum Tidigare datum, exklusive idag. Klart Nej (OBS! för att nå alla faser tillhörande en viss person filtrera på användare som "Fasmedlemmar" under övriga filter, inte som enbart som Projektledare) Aktiviteter:   Rapportgenerator > Aktiviteter > Aktiviteter + Filter: Slutdatum Tidigare datum, exklusive idag. Status Pågående   OBS! Semesteraktiviteten ska markeras som slutförd (är standard vid rapportering av semester) ... View more

Jobbar du med delade rapporter och vill undvika att andra användare ändrar på rapporten och sparar över originalet, här kommer tips för dig och dina medarbetare. Sparar du en rapport som Delad så finns den i Rapportgalleriet tillgänglig för alla som du delade den med. Vill någon annan jobba vidare med rapporten och temporärt ändra filter, grupperingar mm, behöver han/hon hitta den delade rapporten, klicka på det lilla kugghjulet till höger och välja "Kopiera som egen".   Rapporten hamnar då under användarens egna rapporter. Användare kan öppna rapporten från Egna rapporter och jobba vidare med sin variant på rapporten utan att göra någon ändring på ursprungsrapporten. Man kan även byta namn på sin kopia, spara den som favorit, kopiera som delad eller kolla rapporthistorik.   Tips: Även användare med ingen behörighet kring Delning av Rapporter och Startsidor kan jobba vidare på det sättet med rapporten du delade. Dock kan de inte kopiera rapporten tillbaka som Delad.   ***vi har ändrat följande:*** OBS! Markerar du en rapport som en favorit innan du delar den, kommer den per automatik upp INTE att hamna bland andras favoriter. ... View more

Visma Scanner mobilapp hjälper dig att snabbt få in dina resekvitton direkt i Visma.net Project Management. Ta en bild av dina kvitton när du får dem och avsluta reseräkningen senare.   Hur fungerar appen? Logga in med samma användarnamn och lösenord som du använder för Visma.net Project Management. Ta en bild av ditt kvitto. Lägg till utläggstyp. Spara.   OBS! Fyller du i enbart utläggstypen hamnar kvittot i Inkorg för kvitton under Resekostander klara för hantering. Anger du flera uppgifter skapas en Resekostnad automatiskt och hamnar i dagens arbetstidsregistrering under Tid & Utlägg.   Har kvittot kopplats till en resekostnad i Visma.Net Project Management , låses det i Visma Scanner-app. Så länge kvitton ligger oassignerade, kan du redigera dem även från appnivån. Du kan också  vid ett senare tillfälle hämta upp kvitton i Visma.net Project Management och fylla i detaljinformation. Appen kan även analysera kvittot och automatiskt fylla i värden som t ex belopp, moms och startdatum. Det är också möjligt att ladda upp i Scanner-appen kvitton som du fotade med vanlig mobilkameran.       *** Börja med att ladda ner appen från din appbutik: För iPhone För Android För Windows Phone   Slipp att leta efter kvitton i pärmar - med Visma Scanners kvittohantering kan du fota och skicka dina kvitton i mobilen, direkt till ditt Visma.net Project Management.   ... View more

Redigering av resursallokeringar kan spärras av tre olika faktorer: Timmarna fakturerades Timmarna godkändes Ett datumspärr på inställningsnivå som du kan redigera underInställningar > Rapporteringsalternativ för arbetstimmar > Slutdatum för inmatning av arbetstimmar  OBS! Glöm inte logga ut och in igen efter du har justerat på slutdatumet   När du har du kontrollerat och justerat ovanstående, kan du flytta den aktuella allokeringen till ett annat projekt eller fas eller ändra vem dessa timmar ska allokeras till. Det är även möjligt att dela upp den aktuella allokeringen, t.ex. om arbetet ska utföras i två steg, en gång i början av fasen och en gång i slutet av fasen. Läs mer i Användarhandboken (Lägga till och redigera resursallokeringar s. 93).   ... View more

Fråga Kan jag flytta en kontaktperson från en kund till en annan? Svar Om en kontaktperson flyttar till en annan kund, inaktiverar du kontakten hos den första kunden och skapar en ny likadan kontakt på den andra kunden. Det finns ingen möjlighet att flytta kontaktpersoner. I fältet Beskrivning kan du ange när kontaktpersonen slutade hos den tidigare kunden och började hos den nya. Denna beskrivning kan du sedan välja att visa i rapporter över kontaktpersoner.   Om en kontaktperson slutar hos en kund kan du välja att inaktivera kontakten eller radera kontakten.     OBS! Om du raderar en kontaktperson kommer de aktiviteter, projekt och offerter som denna person är kopplad till kommer istället att visa “Raderad kontakt” som kontaktperson. Kontaktpersonen kommer däremot fortfarande att visas på redan skapade fakturor samt i förändringsloggen.   ... View more

Med hjälp av Historik-knappen kan du enkelt komma tillbaka till projekt, fakturering, kundkort som du jobbade på innan.       Historiken visar upp till 10 ärenden. Knappen tar dig tillbaka till exakt samma systemvy som du har lämnat. ... View more

Grundläggande fakturamallar definieras i era systeminställningar av systemadministratören. I mallen kan du ange texter före eller efter fakturaraderna. Dessa texter visas då varje gång en faktura skapas utifrån samma mall. Under Inställningar > Fakturamallar väljer du en mall och i fältet "Uppgifter ovanför fakturarader" kan du, förutom att lägga till fritext, infoga taggar (fakturaetiketter) genom att klicka på dem direkt på listan.       Du får välja bland följande taggar: Er referens, Faktura online kod, Faktura online URL, Fakturerad, Faktureringsprognos, Försäljningsprognos, Kontaktperson fakturering, Kundkontakt, Kundnamn, Kundnummer, Projektets namn, Projektets ägare, Projektnummer, Totala arbetstimmar, Uppskattning av arbetstimmar, Vår referens, Återstående fakturering, Återstående timmar Fördelen med att använda taggar är att systemet automatiskt hämtar rätt värde varje gång det ändras. På så sätt slipper man manuell hantering vid ändring av uppgifterna.   Du kan justera texten med teckensnitt.   Inställningar:     Faktura:       OBS! Inom ett projekt kan du även justera den individuella fakturamallen ytterligare när du skapar en enskild faktura.       ... View more

Var skapar jag en sidfot? Den grundläggande fottexten (dvs. sidfoten) definieras i era systeminställningar av systemadministratören under Inställningar > Företagsuppgifter > Dokumentpreferenser. Fottexten bygger på ett rutnät som innehåller taggar såsom: Organisationsnamn, Adress, Postnummer, Stad, Land, Momsregistreringsnummer, E-post, Telefon, Fax mm. Använder man sig av taggar så tillåter man systemet att hämta rätt värde varje gång det ändras. På så sätt slipper man manuell hantering av sidfoten vid ändring av företagsuppgifterna. OBS! Detta gäller bara för en organisation utan Organisatorisk hierarki dvs. utan avdelningar. Använder ni er av Organisatorisk hierarki läs gärna nedan.     Jag har skapat en sidfot, varför kan jag inte se den? Vill du nu bifoga sidfoten till era fakturor så går du under Inställningar > Fakturamallar. Du väljer en lämplig fakturamall, klickar på Inställningar, markerar "Visa sidfot på faktura"och trycker Spara.   Detta måste göras på alla fakturamallar som du vill inkludera sidfoten i. Ingen fottext kommer att bifogas som standard.         Jag har skapat en sidfot och anpassat fakturamallar, varför kan jag inte se fottexten? Använder ni er av funktionen Organisatorisk hierarki så styrs fottexten inte av det som står i Inställningar > Fakturamallar utan av de uppgifter som du anger på avdelningsnivå. Du måste därför anpassa alla avdelningars fakturamallar samt ställa in sidfötter. Det gör du under Inställningar > Avdelningar > håll muspekaren över en avdelning > klicka på Kugghjulet       Tips! Enklast kan du redigera sidfoten på avdelningsnivån genom att kopiera hela rutnätet som du har redan skapat under Inställningar > Företagsuppgifter > Dokumentpreferenser och klistra in det som fottext på avdelningarna.     Jag behöver skapa nya avdelningar, hur gör jag med sidfoten? Kom ihåg att varje gång du skapar nya avdelningar måste du anpassa sidfot också. Har man gjort några förändringar under Inställningar > Avdelningar t.ex. raderat en avdelning  så försvinner även sidfoten. Lägg tillbaka fottexten på avdelning och kontrollera projektets projektinställningar att det ligger korrekt avdelning där så ska det fungera som förr. Se nedan för mer information om Avdelning i Projektinställningar.    Notera: Fakturor som skapats med de felaktiga inställningarna för sidfot kommer inte automatiskt få sidfot inlagd när du rättar till inställningarna. Fakturor som innehar fakturanummer måste krediteras + skapa ny faktura. Utkast (ej innehar fakturanummer) kan raderas och skapas på nytt.    Läs mer om att kreditera fakturor här: https://community.visma.com/t5/Anvandartips-for-Visma-net/Kreditera-en-faktura/ta-p/298387    Hur vet jag vilken avdelning min faktura hamnar på? Under Projektinställningar ser du vilken avdelning fakturering avser.     OBS! Har ni funktionen Organisatorisk hierarki påslagen men ser ni ingen nytta av den, då det inte finns några avdelningar i er organisation, kan funktionen stängas av supporten. ... View more