Visma Scanner mobilapp hjälper dig att snabbt få in dina resekvitton direkt i Visma.net Project Management. Ta en bild av dina kvitton när du får dem och avsluta reseräkningen senare.   Hur fungerar appen? Logga in med samma användarnamn och lösenord som du använder för Visma.net Project Management. Ta en bild av ditt kvitto. Lägg till utläggstyp. Spara.   OBS! Fyller du i enbart utläggstypen hamnar kvittot i Inkorg för kvitton under Resekostander klara för hantering. Anger du flera uppgifter skapas en Resekostnad automatiskt och hamnar i dagens arbetstidsregistrering under Tid & Utlägg.   Har kvittot kopplats till en resekostnad i Visma.Net Project Management , låses det i Visma Scanner-app. Så länge kvitton ligger oassignerade, kan du redigera dem även från appnivån. Du kan också  vid ett senare tillfälle hämta upp kvitton i Visma.net Project Management och fylla i detaljinformation. Appen kan även analysera kvittot och automatiskt fylla i värden som t ex belopp, moms och startdatum. Det är också möjligt att ladda upp i Scanner-appen kvitton som du fotade med vanlig mobilkameran.       *** Börja med att ladda ner appen från din appbutik: För iPhone För Android För Windows Phone   Slipp att leta efter kvitton i pärmar - med Visma Scanners kvittohantering kan du fota och skicka dina kvitton i mobilen, direkt till ditt Visma.net Project Management.   ... View more

Redigering av resursallokeringar kan spärras av tre olika faktorer: Timmarna fakturerades Timmarna godkändes Ett datumspärr på inställningsnivå som du kan redigera underInställningar > Rapporteringsalternativ för arbetstimmar > Slutdatum för inmatning av arbetstimmar  OBS! Glöm inte logga ut och in igen efter du har justerat på slutdatumet   När du har du kontrollerat och justerat ovanstående, kan du flytta den aktuella allokeringen till ett annat projekt eller fas eller ändra vem dessa timmar ska allokeras till. Det är även möjligt att dela upp den aktuella allokeringen, t.ex. om arbetet ska utföras i två steg, en gång i början av fasen och en gång i slutet av fasen. Läs mer i Användarhandboken (Lägga till och redigera resursallokeringar s. 93).   ... View more

Fråga Kan jag flytta en kontaktperson från en kund till en annan? Svar Om en kontaktperson flyttar till en annan kund, inaktiverar du kontakten hos den första kunden och skapar en ny likadan kontakt på den andra kunden. Det finns ingen möjlighet att flytta kontaktpersoner. I fältet Beskrivning kan du ange när kontaktpersonen slutade hos den tidigare kunden och började hos den nya. Denna beskrivning kan du sedan välja att visa i rapporter över kontaktpersoner.   Om en kontaktperson slutar hos en kund kan du välja att inaktivera kontakten eller radera kontakten.     OBS! Om du raderar en kontaktperson kommer de aktiviteter, projekt och offerter som denna person är kopplad till kommer istället att visa “Raderad kontakt” som kontaktperson. Kontaktpersonen kommer däremot fortfarande att visas på redan skapade fakturor samt i förändringsloggen.   ... View more

Med hjälp av Historik-knappen kan du enkelt komma tillbaka till projekt, fakturering, kundkort som du jobbade på innan.       Historiken visar upp till 10 ärenden. Knappen tar dig tillbaka till exakt samma systemvy som du har lämnat. ... View more

Grundläggande fakturamallar definieras i era systeminställningar av systemadministratören. I mallen kan du ange texter före eller efter fakturaraderna. Dessa texter visas då varje gång en faktura skapas utifrån samma mall. Under Inställningar > Fakturamallar väljer du en mall och i fältet "Uppgifter ovanför fakturarader" kan du, förutom att lägga till fritext, infoga taggar (fakturaetiketter) genom att klicka på dem direkt på listan.       Du får välja bland följande taggar: Er referens, Faktura online kod, Faktura online URL, Fakturerad, Faktureringsprognos, Försäljningsprognos, Kontaktperson fakturering, Kundkontakt, Kundnamn, Kundnummer, Projektets namn, Projektets ägare, Projektnummer, Totala arbetstimmar, Uppskattning av arbetstimmar, Vår referens, Återstående fakturering, Återstående timmar Fördelen med att använda taggar är att systemet automatiskt hämtar rätt värde varje gång det ändras. På så sätt slipper man manuell hantering vid ändring av uppgifterna.   Du kan justera texten med teckensnitt.   Inställningar:     Faktura:       OBS! Inom ett projekt kan du även justera den individuella fakturamallen ytterligare när du skapar en enskild faktura.       ... View more

Var skapar jag en sidfot? Den grundläggande fottexten (dvs. sidfoten) definieras i era systeminställningar av systemadministratören under Inställningar > Företagsuppgifter > Dokumentpreferenser. Fottexten bygger på ett rutnät som innehåller taggar såsom: Organisationsnamn, Adress, Postnummer, Stad, Land, Momsregistreringsnummer, E-post, Telefon, Fax mm. Använder man sig av taggar så tillåter man systemet att hämta rätt värde varje gång det ändras. På så sätt slipper man manuell hantering av sidfoten vid ändring av företagsuppgifterna. OBS! Detta gäller bara för en organisation utan Organisatorisk hierarki dvs. utan avdelningar. Använder ni er av Organisatorisk hierarki läs gärna nedan.     Jag har skapat en sidfot, varför kan jag inte se den? Vill du nu bifoga sidfoten till era fakturor så går du under Inställningar > Fakturamallar. Du väljer en lämplig fakturamall, klickar på Inställningar, markerar "Visa sidfot på faktura"och trycker Spara.   Detta måste göras på alla fakturamallar som du vill inkludera sidfoten i. Ingen fottext kommer att bifogas som standard.         Jag har skapat en sidfot och anpassat fakturamallar, varför kan jag inte se fottexten? Använder ni er av funktionen Organisatorisk hierarki så styrs fottexten inte av det som står i Inställningar > Fakturamallar utan av de uppgifter som du anger på avdelningsnivå. Du måste därför anpassa alla avdelningars fakturamallar samt ställa in sidfötter. Det gör du under Inställningar > Avdelningar > håll muspekaren över en avdelning > klicka på Kugghjulet       Tips! Enklast kan du redigera sidfoten på avdelningsnivån genom att kopiera hela rutnätet som du har redan skapat under Inställningar > Företagsuppgifter > Dokumentpreferenser och klistra in det som fottext på avdelningarna.         Jag behöver skapa nya avdelningar, hur gör jag med sidfoten? Kom ihåg att varje gång du skapar nya avdelningar måste du anpassa sidfot också. Har man gjort några förändringar under Inställningar > Avdelningar, så försvinner även sidfoten. Lägg in fottexten tillbaka på avdelning så ska det fungera som förr.       Hur vet jag vilken avdelning min faktura hamnar på? Under Projektinställningar ser du vilken avdelning fakturering avser.         OBS! Har ni funktionen Organisatorisk hierarki påslagen men ser ni ingen nytta av den, då det inte finns några avdelningar i er organisation, kan funktionen stängas av supporten. ... View more