Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk her.
For å komme inn på lønnskjøringen trykker du et vilkårlig sted på «headingen» eller på den blå pilen.
En lønnskjøring er delt inn i fire steg: Skattekort, Validering, Resultat, Rapporter og Kvittering.
Bestille skattekort
Hvis du har satt opp at du skal hente skattekort elektronisk, vil det første steget i lønnskjøringen være «Skattekort». Det vil også komme en melding hvis det er ansatte som mangler skattekort informasjon fra Altinn. Her vil få en oversikt over hvem ansatt det gjelder. Du bør alltid bestille skattekortene fra Payroll – da vil du alltid ha oppdaterte skattekort.
Trykk på «Bestill skattekort» for å sende forespørselen til Altinn. Det er kun de ansatte som er satt opp med «Ja» i feltet «Send skattekortforespørsel» på Employees / Aktuell ansatt / Skatt og andre trekk, som vil bli med i bestillingen.
Når skattekortene er bestilt vil statusen på forespørselen bli oppdatert til «Bestiller». Forespørselen sendes via AutoReport og videre til Altinn.
En bekreftelse vil da bli returnert fra Altinn og knappen «Oppdater skattekort» og «Bestill skattekort på nytt» er tilgjengelig.
Når du trykker på knappen «Oppdater skattekort», dukker en dialog opp hvor du må legge inn Altinn pålogging, bestille og legge inn pinkode, og velge knappen «Last ned».
Skattekortinformasjon blir lastet ned og skattekortinformasjonen blir oppdatert på den ansatte. I tillegg blir disse feltene på ansatt fylt ut.
Kontroller lønnslipper
På dette steget kan du se detaljerte resultater for lønnskjøringen. Med en gang du går inn på dette steget, vil du hva som utbetales av nettolønn til hver enkelt ansatt. Under fremdriftslinjen på toppen finner du to mulige oversikter for visning av lønnsslippene: «Lønnsslipper» og «Linjer»
Ved å klikke på en av de ansatte, vil du se hvilke transaksjoner som er med på denne personens lønn.
På høyre side av bildet har du mulighet til å gjøre filtreringer. F.eks. kan du velge å fjerne haken for «Synlig på lønnslipp» for å vise alle transaksjoner på lønnskjøringen. Alle lønnsarter og akkumulatorer vil da vises i bildet, også de transaksjonene den ansatte ikke ser på sin lønnslipp.
Øverst i høyre hjørne vil du også se utbetalinger til andre kontoer enn hovedkontoen til den ansatte, og trekk den ansatte er satt opp med, f.eks. kreditortrekk. Her kan du også laste ned lønnsslippen PDF eller laste ned tabellresultatene Excel dersom du ønsker å se nærmere på dette før du går videre.
Du kan også navigere deg videre til neste eller forrige ansatt, ved å klikke på navnet til denne ansatte øverst i høyre hjørne.
Resultatene for den gjeldende perioden og evt. etterbetalingene som følge av f.eks. rekalkulering av lønn, vises i to separat kolonner. Dette gjør det enkelt å kunne se hva som gjelder perioden og hva som gjelder etterbetalinger av tidligere perioder.
Du kan også klikke på en av lønnsartene som er med på lønnskjøringen til den ansatte, for å se nærmere på hvilke perioder lønnsarten er generert for. I bildet under vises en etterbetaling for februar, mars og april fordi den ansatte har fått en lønnsendring med tilbakevirkende kraft. Mellomlegget for januar og februar vil dermed utbetales på denne lønnskjøringen.
Når du er ferdig med dette steget klikker du på «Neste» for å gå videre til neste steg.
Detaljer
Steget «Detaljer» viser resultatene i lønnskjøringene på et overordnet nivå. Her vil du se alle lønnsartene som er med på lønnskjøringen. Klikker du deg videre inn på en av lønnsartene, vil du se hvilke ansatte som mottar denne lønnsarten i denne lønnskjøringen.
Du kan også her klikke deg videre inn på de ansatte for å se hvilken periode lønnsarten gjelder for.
I dette steget har du mulighet til å gruppere pr lønnsart (standard), ansettelse, akkumalator og virksomhet.
Når du er ferdig med dette steget klikker du på «Neste» for å gå videre.
Betaling og rapportering
Dette steget er det avsluttende steget i lønnskjøringen. Her kan du bekrefte betalingen, generere og laste ned lønnslipper, kjøre andre rapporter og opprette en regnskapsfil, i tillegg til å rapportere a-meldingen.
Andre rapporter Vi anbefaler at du tar ut og kontrollerer rapporter før du utfører noen av de andre oppgavene i dette steget. Spesielt er regnskapsrapportene viktig å kontrollere. Hent f.eks. ut «Regnskapsrapport detaljert» for å se detaljer av konteringen. Velg ønsker rapport i nedtrekkmenyen «Velg rapport» og klikk på Legg til rapport for å legge den til på lønnskjøringen. Du får da mulighet til å ta ut rapporten i Excel eller PDF. På denne måten kan du kontrollere at alle lønnsarter ligger med en konto, eller føres på de kostnadsbærerne som er ønskelig. Sjekk spesielt avrundingskontoen – kommer det opp et uvanlig høyt beløp her, ligger det mest sannsynlig en eller flere lønnsarter uten kontotype/konto.
Når denne kontrollen gjøres før betalingen er bekreftet, vil du ha en mulighet til å korrigere det som evt. er feil og dermed få en regnskapsrapport som er korrekt.
Dette punktet er spesielt viktig ved første lønnskjøring.
Lønnslipper
Under avsnittet «Lønnsslipper», kan du generere lønnsslipper ved å trykke på knappen «Generer og send» eller ved å klikke på «Generer». Når du trykker på «Generer og send» blir lønnsslippen sendt til Payslip. Knappen «Skriv ut» er bare tilgjengelig dersom lønnsslippene har blitt generert. Du har også mulighet til å skrive ut lønnsslipper eller (re-)generere lønnsslipp, og du kan velge mellom følgende alternativer: Alle lønnsslipper, Lønnsslipper som ikke er levert elektronisk eller Utvalg. Knappen «Skriv ut» kan bli brukt for å laste ned lønnsslipper, for eksempel for å kontrollere de eller dele de ut på papir.
Er de ansatte bruker av Payslip vil lønnsslippen bli sendt videre til Payslip når du klikker på «Generer og Send». Ansatte kan logge seg inn i Web-løsningen eller mobil-app’en Employees for å se lønnsslippen sin elektronisk og evt. skrive den ut på papir selv.
Regnskapsrapport Dersom du ikke benytter Visma.net Financials vil du under regnskapsrapporten ha mulighet til å ta ut den type fil som er valgt under Employees | Innstillinger | Selskapsinnstillinger | Bokføring. Trykk på «Generer» for å lage regnskapsfilen. Da vil du få en fil tilgjengelig om oppsettet er satt opp mot SIE4 format eller Huldt & Lillevik Standard.
Hvis lønnskjøringen ikke er bekreftet vil du få en melding om at filen ble generert før frist for registrering og det kan derfor være at regnskapsfilen ikke inneholder alle resultatene fra lønnskjøringen. Dersom du gjør endringer på lønnskjøringen etter at filen er generert, kan du klikke «Regenerer» for å lage en ny fil. Regnskapsrapport - Visma.net Financials
Om kunden har valgt «Eksportformat» – Visma.net Financials vil du ha mulighet til å trykke på knappen «Send» av regnskapsbunten » .
Merk! Det er viktig at hovedbokskontoene / kostnadsbærerne som er opprettet i Employees også eksiterer i Financials. Det er ikke støtte for momshåndtering i denne versjonen. Har kunden moms, bør du sette den på en midlertidig konto og foreta en korreksjon for moms i Visma.net Financials.
Etter at regnskapsbuntten er sendt til Visma.net Financials vil du kunne finne transaksjonene under Financials / Hovedbok / Arbeidsområde / Registrering / Hovedboktransaksjoner.
Betaling
Når lønnskjøringen er ferdig, og du har kontrollert lønnsslipper og regnskapsrapport må du bekrefte betalingen før du kan gå videre. Betalingen må være godkjent før du kan få sendt en A-melding. Har du satt opp en AutoPay-avtale vil bankfilen bli sendt dit. Trykk på «Send bankfil».
Dersom du har en AutoPay avtale og systemet er satt opp med denne, må du gå inn i AutoPay for å godkjenne betalingen. Du vil finne denne på startsiden:
Huk av for aktuell(e) betaling(er) og trykk på «Godkjenne betalinger». Du vil deretter bli bedt om å angi et passord. Dette passordet er det samme som du bruker ved innlogging i Visma.net.
Betalingen blir da godkjent, og du kan nå bekrefte den i Payroll:
Dersom du ikke har en AutoPay-avtale trykker du på knappen «Bekreft»:
Du får opp følgende varsel og må klikke «Ja» for å kunne gå videre.
Betalingen vil da være bekreftet med engang. Her har du mulighet til å ta ut en betalingsliste i PDF eller i Excel.
Så fort en betalingen er bekreftet vil det ikke kunne gjøres endringer på lønnskjøringen og eventuelt registreringer gjort etter bekreftelsen vil genereres på neste lønnskjøring.
Merk! Payroll lager ikke noe bankfil. Kun en betalingsrapport hvis du ikke skal remittere via AutoPay.
A-melding
For å kunne sende A-melding, må oppsett mot Altinn være gjort enten i Onboardingswizarden eller i AutoReport. Se eget avsnitt på hvordan oppsettes gjøres.
Trykk på «Send» for at systemet skal sende inn en A-melding til Altinn.
Når A-meldingen er behandlet i Altinn, kan du se tilbakemeldingen i Payroll. Oppdater bildet og klikk på «Hent tilbakemelding».
Logg inn med fødselsnummer, Altinn-passord og engangskode for å hente tilbakemeldingen.
Merk! Det er ikke MinID påloggingen eller bankID pålogging som benyttes i dette bildet, men din personlige påloggingsinformasjonen i Altinn. Er du ikke sikker på hva passordet er, se i Altinn.no under «Profil roller og rettigheter» og videre under «Avanserte innstillinger». Passordet må da sannsynligvis oppdateres.
Hvis det ikke er feil, vil a-meldingen bli akseptert og du kan velge å vise grunnlaget og tilbakemeldingen:
Dersom A-meldingen inneholder feil, må disse rettes. Du kan se tilbakemeldingen i samme bildet som vist ovenfor, men må rette feilene og sende A-meldingen på nytt for å komme videre i lønnskjøringene.
Sammendrag
Steget « Sammendrag» viser en oppsummering av alle tidligere steg. Siden er delt inn i forskjellige seksjoner med informasjon om dine betalinger, lønnsslipper, regnskapsfil, Amelding og så videre.
Trykk på «Fullfør» nederst i høyre hjørne for å fullføre lønnskjøringen.
Du vil kunne finne igjen lønnskjøringen under Ferdige lønnskjøringer i Payroll / Lønnskjøringer senere:
Når lønnskjøringen er markert som «Fullført», vil den neste lønnskjøringen vil bli opprettet automatisk:
Feil
I tilfeller hvor det oppstår en feil under beregningen av lønnskjøringen, vil det første steget være et steg med « Feil» som viser hva feilen er. Dette vil hindre deg fra å gjøre rapportering og du må rette feilene før du kan gå videre.
For å komme videre til neste steg, lønnsrapporter, klikk her.
... View more
.gif "VISMA"){kind=icon}
