Registrering av reiseregning på flere prosjekter som skal viderefaktureres

[#1]

Når det er satt opp en integrasjon mellom Visma.net Expense og Visma.net Financials har du mulighet til å registrere en reiseregning på forskjellige prosjekter.

Merk: dette er i pilot foreløpig. Ta kontakt med din partner for mer informasjon.

Slik gjør du det.

Først legger du inn en beskrivelse og kostnadsbærere. Så må du velge et prosjekt og prosjektoppgave. Den du velger her vil komme opp som standard senere i prosessen. Huk av “Fakturer på prosjekt” når det skal viderefaktureres (i Visma.net Financials).

Etter du har lagret kan du velge dato, tidspunkt og formål.

Klikk på Neste og så kan legge inn det som gjelder for måltid og losji, eventuelt kostnadsfordelingen. Deretter velger du riktig prosjekt. Standard kommer opp den du har valgt på første siden. Det kan du endre her når det trenges. Huk av “Fakturaer på prosjekt” når det skal viderefaktureres (i Visma.net Financials).

Samme prinsipp gjelder for neste stegene, kjørebok og utlegg. Her kan du legge inn flere linjer med forskjellige prosjekter om det trenges.

Når du har kontrollert sammendraget kan du sende reiseregningen til godkjenning (i Visma.net Approval eller Visma Manager app).

Når det er godkjent er reiseregningen tilgjengelig i Innboks for utgifter.

Klikk på Utleggsdetaljer for å se innholdet.

Når alt er ok klikker du på Behandle.

[StåleHovda]

Hei @Edwin Myrvold-Sijtsma !

Har dere brukertips på hvordan sette opp integrasjonen fra Expense til Financials? 

[Edwin Myrvold-Sijtsma]

Hei 🙂

Dette er i pilot foreløpig og vi kan sammen med våre partnere sette dette opp hvis ønskelig. Vi forbereder release nå, for nye kunder først, og da vil vi også komme med grundig dokumentasjon for oppsett til våre partnere.

Partnere kan ta kontakt med meg for en mulig start i pilotfasen.