för att få en personlig vy
för att få en personlig vy
Är det någon som har en brux för hur man bokar bort fakturor som kundförlust? Jag kan inte se att det hanteras i den beskrivning som finns för kundreskontran.
Löst! Gå till lösning.
Jag tror det är löst lite olika beroende på vilken partner man har.
Man kan arbeta med
* Avskrivningar av faktura
* Betalningstyper
* Orsakskoder
* mm
Dock är det flera steg om man skall följa flödet med Befarade och Konstaterade kundförluster.
Själva konteringen vet jag hur man gör. Det är processen i Net jag är obekant med, eftersom jag är ny användare och inte fått lära mig det. Finns det ingen instruktion där jag kan läsa mig till hur jag ska bära mig åt för att få bort fordran ur reskontran? Visst, jag kan boka den betald och sedan kontera om hela bokningen, men jag kan inte tänka mig att det är tänkt att man ska göra på det sättet.
Är det på riktigt ingen som vet hur man gör? Finns det ingen bruksanvisning för hur man bokar av en så pass vanlig grej som en kundförlust?
Då olika partner har egna processlösningar för detta, så kan det skilja mellan olika lösningar.
Vi gör dock kundavskrivningar i 3 steg för att få rätt kontering & moms
Se, bifogad manual
Dock är det en del parametrar som måste ställas in först, som finns dokumenterade sist i manualens Appendix.
//Thomas
Tusen tack! Det var precis det här som jag letade efter. 🙂
Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.
Läs mer om prenumeration härCopyright © 2019 Visma.com. All rights reserved.