Uppgifter och aktiviteter - var definerar man uppdragsägare och arbetsgrupper?

[gazzten]

Om man vill lägg till en uppgift eller en aktivitet på kundkortet så finns det fält för att välja uppdragsägare och arbetsgrupp. Var/hur definierar men detta i Visma ERP? Se bifogad bild med urklipp på fält/vy i Visma.net ERP.

[Anonymous]

Hej,

För att definiera uppdragsägare;

1-skapa anställda. 

Det gör du i meny-->inställningar-->Organisation-->Anställda.

2- Koppla anställd till användare,

Gå till meny-->Användare/roller-->Register-->Användare

Välj din inloggning som "Logga in " och välj den anställda du har skapat som "Länkad entitet" och spara.

Då ska du kunna välja den anställda som uppdragsägare.