Tietojen tuonti eAccounting-ohjelmasta

[#1]

Voit tuoda Passeli Meritiin seuraavia tietoja suoraan eAccounting-ohjelmasta:

• Asiakkaat
• Toimittajat
• Nimikkeet
• Avoimet myyntilaskut

Tiedot tuodaan työkalulla, jonka avulla ohjelmat yhdistetään keskenään.

Huom! Ennen siirtoa on hyvä kiinnittää huomiota muutamaan asiaan, jotka löydät alla olevasta valikosta:

Avaa

Yrityksen tiedot:
- Mikäli Passeli Meritissä on useampi yritys, huolehdithan, että aloitat siirron siinä yrityksessä, johon haluat tietojen siirrettävän.

Avoimet laskut:
- Migraation kautta tulevia avoimia laskuja ei ole mahdollista muokata Passeli Merit -ohjelmassa. Suosittelemme varmistamaan, että eAccountingissa avoimien laskujen ja niiden suoritusten tila on varmasti ajan tasalla.

Asiakkaat:
- OVT-tunnuksen kenttä asiakkaan verkkolaskutustiedoissa ei siirry migraation mukana. Huomioithan, että tieto tulee syöttää käsin Passeli Meritiin tietojen siirron jälkeen.

- Onko käytössäsi ulkomaalaisia asiakkuuksia tai valuuttoja? Varmistaaksesi, että tiedot muista maista, kuin Suomi, sekä muista valuutoista kuin euro, siirtyvät Passeli Meritiin, tulee maat ja valuutat ottaa käyttöön Passeli Meritin puolella ennen tietojen siirron aloittamista.
Maat:
-Asetukset (rattaan kuva oikeassa yläkulmassa) - Yleiset asetukset - Maat. Klikkaa halutun maan kohdalla sinistä plus-painiketta, jonka jälkeen kyseinen maa siirtyy Valitut maat -listaukseen.

 

Valuutat:
-Asetukset (rattaan kuva oikeassa yläkulmassa) - Yleiset asetukset - Valuutat. Klikkaa halutun valuutan kohdalla sinistä plus-painiketta, jonka jälkeen kyseinen maa siirtyy Valitut valuutat -listaukseen.

 

Nimikkeet:

Mittayksiköt:
-Asetukset (rattaan kuva oikeassa yläkulmassa) - Yleiset asetukset - Mittayksiköt. Lisää Passeli Merit ohjelmaan kaikki yksiköt jotka ovat käytössä eAccounting ohjelmistossa, klikkaamalla mittayksiköt valikosta + Lisää yksikkö ja anna nimitys. Nimityksen tulee vastata eAccounting ohjelmistossa olevaa lyhennettä tai sitten sen koko nimeä.

1. Avaa ensin Passeli Merit

Klikkaa Asetukset - Yrityksen tiedot - Tietojen tuonti eAccounting-ohjelmasta

 

 

2. Tietojen tuonti eAccounting-ohjelmasta

Aloita tuonti klikkaamalla Yhdistä eAccounting-ohjelmaan -painiketta.

 

Sinut ohjataan kirjautumissivulla, johon tulee syöttää eAccounting-ohjelman tunnukset. Kirjautumisen jälkeen valitse yritys, josta tiedot tuodaan, sekä salli tietojen nouto, kun sitä pyydetään. Lopuksi sinut ohjataan takaisin Passeli Merit ohjelmaan.

3. Kirjautuminen eAccounting-ohjelmaan

 

4. Valitse yritys, josta tiedot tuodaan

 

5. Salli tietojen nouto

 

6. Valitse tiedot, jotka haluat tuoda Passeli Meritiin

Varmista vielä, että yritys, josta haluat tietoja tuotavan, on oikea, jonka jälkeen voit valita ne tiedot, jotka haluat Passeli Merit -ohjelmaan tuoda. Lopuksi klikkaa Tallenna. Ohjelma antaa ilmoituksen, kun siirto on valmis.