Automatisch bijwerken van klantgegevens

[#1]

Klantgegevens worden nu automatisch bijgewerkt in Visma eAccounting wanneer er wijzigingen worden aangebracht in Visma Advisor. De voorwaarde is dat u declaraties vanuit Visma Advisor overbrengt naar Visma eAccounting om deze daar te factureren. Tevens dient u in Advisor via Instellingen > Instellingen vestiging > Declaraties onder “Boekhoudsysteem van Visma voor factureren“ de instelling “Klantgegevens automatisch bijwerken in Visma eAccounting” te markeren. De klantgegevens die automatisch bijgewerkt worden in eAccounting zijn: klantnaam, adres, postcode, plaats, e-mail bedrijf en het telefoonnummer.

Wilt u het het e-mail adres automatisch laten bijwerken in eAccounting houdt u er dan rekening mee dat dit mailadres als factuurmailadres wordt opgenomen in eAccounting. Wanneer u dus vanuit Advisor wilt mailen aan uw klant naar een ander adres dan het factuurmailadres dan raden we u aan om hiervoor het mailadres van de hoofdcontactpersoon te gebruiken.