Minun alueeni
Apu

Passeli Yritys käyttövinkit

Lajitteluperuste:
Tulorekisteri lähettää ilmoituksia tulorekisteri varmenteiden vanhenemisesta ja pyytää tarkistamaan oman varmenteen tilan ohjelma toimittajilta. Passelissa uusi varmenne päivittyy automaattisesti ennen vanhentumista, eikä vaadi käyttäjiltä manuaalisia toimenpiteitä.    Jos jostain ongelmatilanteesta johtuen varmenne ei kuitenkaan uusiudu vaan ehtii vanhentua, voidaan uusi varmenne hakea manuaalisesti tulorekisteri.fi palvelusta seuraavasti:    Kirjautukaa tulorekisteri.fi palveluun pankkitunnuksilla joilla oikeus palveluun > Valitkaa "Asioi yrityksen tai organisaation puolesta" > Valitkaa yritys > Vasemmasta reunasta "Tekninen rajapinta ja varmenteet" > Sivun alareunasta keskeltä "Hae uutta varmennetta" > Täyttäkää tiedot ja lähettäkää hakemus. Saatte sähköpostiinne uudet transferID ja transfer password tiedot.   Uudet varmennetiedot voidaan asettaa Passeli ohjelmaan seuraavasti: Palkanlaskenta > Perustiedot > Tulorekisterin varmenne > Mitätöi varmenne > Luo uusi varmenne > Asettakaa transferID ja transfer password tiedot niille kuuluviin kenttiin. Mikäli kyseessä tilitoimistovarmenne jota tullaan jakamaan toisille yrityksille valitkaa lisäksi rastiruutu "Tilitoimistovarmenne".   Uusi varmenne tulee jatkossakin olemaan voimassa 2 vuoden ajan mutta päivittyy automaattisesti aina hieman ennen varmenteen vanhentumista, joten manuaalista varmenteen päivittämistä ei jatkossa enää tarkoitus tehdä.
Näytä koko artikkeli
29-09-2020 14:45 (Päivitetty 06-09-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1039 Näytöt
Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden alaikäraja nousee 18 vuoteen ja tämä tulee huomioida 1.8.2022 alkaen maksettavissa palkoissa.   Kun maksat palkkaa työntekijälle, joka ikänsä puolesta ei ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollinen, on tulorekisterin palkkatietoilmoituksella annettava Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -kohtaan tiedoksi:  Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus).     Passelissa tietoa ohjataan henkilökortistolta työsuhteet perustiedot välilehdeltä, kohdassa Eläkelaji - Ei tyött.vak.maksua.       Lähteet ja lisää aiheesta: Tulorekisteri - vakuuttamisen tiedot työttömyysvakuuttaminen  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980555#L4P12a
Näytä koko artikkeli
05-09-2022 10:04 (Päivitetty 05-09-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 20 Näytöt
Vakuuttamisen poikkeustilanteiden ohjaukset Passelin henkilökortistolla:   Jos henkilölle on asetettuna täppä kohdassa Ei työnantajan sv-maksua, niin palkkatietoilmoitukselle muodostuu vakuuttamisen poikkeustilanne  2 Ei vakuuttamisvelvollisuutta (sairasvakuutus) .     Palkkatietoilmoitus, vakuuttamisen poikkeustilanne:           Kun henkilölle ei ole määriteltynä henkilökortistolle eläkelajia, niin palkkatietoilmoitukselle muodostuu vakuuttamisen poikkeustilanne  3 Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus) .   Palkanlaskennan yleistietojen ohjeeseen pääset tästä linkistä: https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Palkanlaskennan-yleistiedot/ta-p/107215     Jos henkilölle ei ole määriteltynä tapaturmavakuutusluokkaa, niin palkkatietoilmoitukselle muodostuu vakuuttamisen poikkeustilanne  4 Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus) .       Vakuutustiedot tulee asettaa ohjelman palkanlaskennan perustietoihin, alla linkki ohjeistukseen: https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Tapaturmavakuutustietojen-asettaminen-ohjelmaan-ja-asettaminen/ta-p/279390         Jos henkilölle on asetettuna täppä kohdassa Ei tyött.vak. maksua, niin palkkatietoilmoitukselle muodostuu vakuuttamisen poikkeustilanne  5 Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus) .                 Lähde: https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/koodistot.pdf
Näytä koko artikkeli
18-08-2022 09:58 (Päivitetty 18-08-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 61 Näytöt
Palkanmaksupäivä  Palkanmaksupäivä tarkoittaa päivää, jolloin palkka on palkansaajan tilillä. Kirjanpitopäivä muodostuu automaattisesti vastaavaksi päiväksi kuin palkanmaksupäivä, mutta kirjanpitopäivä on tarvittaessa vaihdettavissa. Kuukausi kohtaan tulee valita palkanmaksupäivän mukainen kuukausi, koska tämä kuukausi kenttä vaikuttaa muun muassa erillisilmoituksen muodostumiseen. Jotta tiedot muodostuvat erillisilmoitukselle, tulee kuukausi kenttään valita se kuukausi jolle palkanmaksu osuu.     Veloituspäivä Veloituspäivä on päiväys, jolloin palkka pitää viimeistään maksaa, jotta palkka ehtii palkansaajan tilille palkanmaksupäiväksi. Veloituspäivänä rahat lähtevät maksajan tililtä ja veloituspäivän ja pankkipäivän välillä pitää olla vähintään yksi arkipäivä.  Ohjelma antaa automaattisesti veloituspäiväksi palkanmaksupäivää edeltävän päivän, tarvittaessa sitä voidaan aikaistaa maksuaineistoa luotaessa. Veloituspäivä ei voi olla menneisyydessä, eli sen pitää olla vähintään kuluva päivä.     Muista huomioida palkanmaksupäivän ja veloituspäivän kohdalla, että kyseessä on pankkipäivä, koska palkanmaksuaineistoja käsitellään vain pankkipäivinä. Maksuaineiston lähetyksen kellonajalla on pankkikohtaisia eroja, mihin aikaan palkkojen maksuaineiston tulee olla pankissa, jotta palkat ehtivät palkansaajan tilille ajallaan. Tarkemmat tiedot palkanmaksuaineiston lähetyksen ajankohdasta saat pankilta. 
Näytä koko artikkeli
11-08-2022 09:02 (Päivitetty 11-08-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 51 Näytöt
Maventa on laskujen välityspalvelu, jonka avulla lähetät helposti verkkolaskut suoraan Passeli-ohjelmastasi. Katso video helppoon käyttöönottoon.
Näytä koko artikkeli
22-06-2021 11:14 (Päivitetty 29-06-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 623 Näytöt
1.7.2022 alkaen, uuden Maventaan rekisteröitävän Yrityksen tulee suorittaa sähköisellä allekirjoituksella valtuutus, ennen kuin Yritystiliä voidaan käyttää verkkolaskujen lähettämiseen ja vastaanottamiseen.   Yritys tulee vahvistaa ennen kuin verkkolaskuja voidaan lähettää tai vastaanottaa. Samalla aktivoidaan Maventan pankkiverkkoyhteys. Pankkiverkkoyhteys on veloitukseton lisäpalvelu, joka mahdollistaa lähettää ja vastaanottaa verkkolaskuja toimijoilta, joilla on pankkioperaattori käytössään (esim. Danske Bank).   Voit vahvistaa yrityksesi allekirjoittamalla sähköisesti valtuutuksen verkkolaskujen lähettämisestä ja vastaanottamisesta. Allekirjoitettava asiakirja lähetetään sähköpostiisi. Passeli Yritysohjelmassa tämä tulee eteen seuraavissa tilanteissa: Lähetetään verkkolaskuja Maventan välityksellä tai Vastaanotetaan verkkolaskuja Maventan välityksellä ensimmäistä kertaa. HUOM! Tarvitset asiakirjan allekirjoitukseen henkilökohtaiset pankkitunnukset Maventa tiliä varten on myös ladattava Google Authenticator sovellus älypuhelimeesi. Alla listattu esimerkit miten toimia eri tilanteissa: Yritystä ei vielä ole rekisteröitynä Maventaan - eikä käyttäjällä ole Maventa tiliä Rekisteröidytään Maventa palveluun, joko Laskutuksen Lähetä tai Ostolaskujen Vastaanota toiminnolla Syötetään rekisteröinti kaavakkeen perustiedot Lähetä tai Vastaanota toiminnossa Valitaan Rekisteröidy ja luo käyttöönottotunnukset Täytetään kentät- painetaan Seuraava ja Hyväksy käyttöehdot ja painetaan  Rekisteröidy Lähetetään tiedot Maventaan Saat nyt viestin: Yrityksen ja käyttäjän rekisteröinti onnistui. Huom. Laskujen lähetys ja vastaanotto pankkiverkon kautta on aktivoitava erikseen Maventan palvelun kautta. OK. Tämän jälkeen tulee suorittaa Yrityksen tunnistautuminen vielä erikseen Maventa palvelussa! Ennen Tunnistautumista päädyt osiosta riippuen seuraavaan ilmoitukseen: Laskutus ja myyntireskontrassa, laskuja lähetettäessä: Laskuun lähettäminen epäonnistui: COMPANY UNVERIFIED Ostoreskontrassa, vastaanottotoiminnossa: Ostolaskujen haku epäonnistui: COMPANY UNVERIFIED Yrityksen vahvistaminen Maventa palvelussa osoitteessa maventa.fi 1. Kirjaudutaan sivustolle Maventa tilille rekisteröitymisen yhteydessä annetuilla käyttäjätunnuksella ja salasanalla 2. Suoritetaan kaksivaiheinen tunnistautuminen, painetaan seuraava (NEXT) 3. Ladataan puhelimeen Google Authenticator sovelluksella ja luetaan sovellukseen uusi QR koodi, painetaan seuraava (NEXT) 4. Annetaan saatu turvakoodi, painetaan seuraava (NEXT) 5. Voit antaa myös puhelin numerosi, mikäli kadotat/vaihdat puhelimesi, painetaan seuraava (NEXT) 6. Tallenna Maventa hätäkoodi itsellesi muistiin, valitse ruksi olen kopioinut koodin itselleni, painetaan seuraava (NEXT) 7. Kaksivaiheinen tunnistautuminen on valmis, painetaan seuraava (NEXT) Huom! Tämän jälkeen kirjaudu vielä Maventa tilillesi ,käyttäjätunnuksella , salasanalla ja Authenticator turvakoodilla, jotta voit suorittaa Yrityksen vahvistamisprosessin loppuun. Voit nyt sulkea tämän ohjeen ja jatkaa kohtaan  Ensikirjautuminen Maventaan ja Yrityksen vahvistaminen Kohdat 1-6 kuvina 1. 2. 3. 4. 5. 6. Käyttäjällä on Maventa tili jo olemassa ja käyttäjä on rekisteröimässä uutta Yritystä Maventaan tällä tilillä. Maventa tilin luonti on sinulle todennäköisesti tuttua, joten alla olevaa ohjetta on supistettu: Tee kuten *yllä olevassa ohjeessa on neuvottu, lyhyesti: 1. Rekisteröi Passelilla uuden Yrityksen tiedot Maventa palveluun. 2. Rekisteröinti Ilmoituksen saat ohjelmaan viestin Yrityksen ja käyttäjän rekisteröinti onnistui. Huom. Laskujen lähetys ja vastaanotto pankkiverkon kautta on aktivoitava erikseen Maventan palvelun kautta. OK.  3. Kirjaudu Maventa tilillesi maventa.fi osoitteesta 4. Valitse rekisteröity yritys. Jos sinulla ei ole Maventan kaksivaiheista kirjautumista vielä käytössäsi tulee sinun ensin suorittaa se , *yllä olevan ohjeistuksen mukaisesti tai seuraamalla selaimeen tulevia ohjeita. 5. Seuraava vaihe ohjatussa käyttöönotossa on sähköisellä allekirjoituksella suoritettava yrityksen valtuutus. Kun tämä on suoritettu, voit käyttää yritystiliä laskujen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Valtuutus myös aktivoi yritykselle pankkiverkkoyhteyden. 6. Allekirjoittajalle lähetetään sähköposti kumppanimme Visma Sign:in toimesta, joka sisältää lisäohjeet tunnistuksen suorittamiseksi. Voit tarvittaessa katsoa ohjeistuksen *ylläolevasta ohjeesta 7.Kun allekirjoitus on onnistunut, saat siitä ilmoituksen sähköpostiisi. Nyt voit aloittaa laskujen lähettämisen ja vastaanottamisen. Kun pankkiverkko on aktivoitu, saat vielä erillisen vahvistuksen sähköpostiisi. *yllä olevan ohjeen viittaus ohjeeseen: Yritystä ei vielä ole rekisteröitynä Maventaan - eikä käyttäjällä ole Maventa tiliä   Ensikirjautuminen Maventaan ja Yrityksen vahvistaminen Kirjaudutaan Maventaan ja suoritetaan Yrityksen tunnistautuminen 1. Kirjaudutaan maventa.fi sivustolle ja suoritetaan turvakirjautuminen 2. Haetaan turvakoodi Google Authenticator sovelluksella. Voit myös ruksata erikseen kohdan muista kirjautuminen tällä laitteella 30 päivää. Tilille kuitenkaan ei yleensä usein tarvitse kirjautua vaan toiminnot suoritetaan Passeli Yritys ohjelmistossa. 3. Annetaan sähköpostiosoite johon Yrityksen tunnistautumis kaavake lähetetään allekirjoitettavaksi. Jos sinulla on kielenä muu kuin suomi voit vaihtaa sen suomeksi nyt ylävalikosta, jolloin seuraavat vaiheet ja asiakirja tulevat suomeksi.  Paina Lähetä. (Send) Siirry uudella selainikkunalla sähköpostilaatikkoon, jonne lähetit asiakirjan allekirjoitettavaksi, saat sinne pian uuden viestin.  4.  Avataan viesti ja kopioidaan salasana muistiin ja Siirrytään allekirjoittamaan asiakirja. 5.  Syötä kopioimasi koodi ja Avaa asiakirja 6.  Siirry tunnistautumaan, valittavanasi on yleisimmät tunnistautumistavat, Kun tunnistaudut se tehdään henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. 7.  Allekirjoita asiakirja, Asiakirja on luettavissa vasemmalla puolen näyttöä ja allekirjoituksen jälkeen saat sen myös kopiona sähköpostiisi. 8. Nyt voit sulkea allekirjoitusprosessin. Saat sähköpostiisi viestin, että kaiki kutsutut ovat allekirjoittaneet asiakirjan. 9. Voit siirtyä nyt takaisin Maventa palveluun ja valita jatka. Kohdat 1-9 kuvina 1.  2. 3.     4. 5. 6.      7.   8.   9.   Mikäli tunnistautumisessa menee hieman pidempi aika, niin kirjaudu vielä Maventa tilillesi,jotta palvelu aktivoituu. Kun allekirjoitus on onnistunut, saat siitä ilmoituksen sähköpostiisi. Nyt voit aloittaa laskujen lähettämisen ja vastaanottamisen. Kun pankkiverkko on aktivoitu, saat vielä erillisen vahvistuksen sähköpostiisi.
Näytä koko artikkeli
29-06-2022 11:16 (Päivitetty 28-06-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 176 Näytöt
 Passeli Yritys ohjelmaa voidaan käyttää lähiverkossa niin, että useilta koneilta käytetään yhteistä tietokantaa. Tällöin yksi kone on ns. Palvelinkone, joka pitää sisällään tietokantapalvelimen (Microsoft SQL Server). Muille työasemille asennetaan pelkästään Passeli Yritys ohjelma. Kun työasemalle on asennettu Passeli Yritys ohjelma ja avataan ohjelmaa ensimmäistä kertaa, niin pitää syöttää lisenssin käyttöönottokoodi Käyttöönottokoodin jälkeen avautuu ikkuna ”Valitse tietokantapalvelin”. Palvelinkoneen tietokantapalvelin pitäisi löytyä avautuvan kentän valikosta, mutta jos ei löydy, niin voidaan se kirjoittaa myös manuaalisesti muodossa: PalvelimenNimiPasseli tai suoraan käyttää palvelimen IP-osoitetta esim. 10.0.0.1\Passeli Mikäli yhteys ei muodostu, niin tarkistakaa että Palvelinkone ja työasema ovat samassa lähiverkossa Tämän lisäksi langattomissa verkoissa katsokaa myös, että verkkoprofiili ei ole julkinen -vaan yksityinen- / työpaikanverkkoprofiili. Julkinen verkko profiili estää, jos sitä ei ole vielä erikseen sallittu yleensä tietoyhteydet koneen välillä. Jos yhteys ei tällöinkään muodostu, niin vika löytyy usein Palvelinkoneen palomuurista. Tällöin pitää Palvelinkoneen palomuuriin sallia liikenne sqlservr.exe ja sqlbrowser.exe sovelluksiin. Nämä sovellukset löytyvät oletuksena sijainneista: C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared (sqlbrowser.exe) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1MSSQL\Binn (sqlservr.exe)   Uudemmassa SQL 2017 Express asennuksissa oletushakemisto sijainti sqlservr.exe  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.PASSELI\MSSQL\Binn (sqlservr.exe)
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 07:57 (Päivitetty 21-06-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 1 kehut
  • 1524 Näytöt
Passeli Yritys- ohjelmaasi on mahdollista ostaa Passeli Poletteja. Passeli Poletteja voit käyttää esimerkiksi laskujen lähetykseen ja vastaanottoon, palkkalaskelmien lähetykseen sekä tulorekisteriaineistojen toimittamiseen. Passeli Poleteilla maksetaan siis suoraan ohjelmasta lähetettävien aineistojen lähetys sekä ohjelmaan vastaanotettavien aineistojen vastaanotto.   Polettien ostaminen onnistuu näppärästi suoraan ohjelmiston tiedotenäkymästä tai vaihtoehtoisesti käytettävien toimintojen kautta. Poletit maksetaan ohjelmasta hankittaessa Visma Pay- verkkomaksupalvelulla.      Alla on listattu toiminnot joissa Passeli Poletteja käytetään:   Tarkasta asiakkaasi luottotiedot ennen myyntiä:   Luottotietojen tarkastus-toiminnolla voit tarkastaa asiakkaasi luottotiedot Suomen asiakastiedosta ennen  tarjouksen, myyntitilauksen tai laskun tekemistä.  Voit hakea vaihtoehtoisesti asiakas yrityksestäsi joko kokonaisvaltaisen riskimittarin tai vaihtoehtoisesti listauksen maksuhäiriöistä.     Tehokasta ja helppoa laskutusta:   Laskutus -osiosta löytyvän Lähetä-toiminnon kautta voit lähettää myyntilaskusi asiakkaillesi suoraan ohjelmastasi paperisena, verkkolaskuna tai s-postitse. Verkkolaskun ja sähköpostilaskun mukana siirtyvät myös laskuusi liitetyt liitteet.     Tehosta maksukehotusten lähettämistä:   Laskutus -osiostasi voit lähettää myös maksukehotukset erääntyneestä laskusta tulostuspalvelun kautta asiakkaallesi. Tällöin sinun ei tarvitse itse tulostaa ja postittaa maksukehotuksia vaan tulostuspalvelu hoitaa työn puolestasi.     Paranna asiakaskokemusta tekstiviestien avulla :   Voit lähettää tekstiviestejä asiakaskortilta, laskutuksesta, myyntitilauksista sekä tarjouksista. Voit ottaa käyttöösi myös automaattitekstiviestit myyntitilausten ja -toimitusten sekä laskutuksen osalta.  Käytössäsi on valmiita viestipohjia joita voi muokata tai halutessasi voit luoda uusia mallipohjia. Voit lukea lisää tekstiviestin hyödyistä täältä. Automaattitekstiviestien hyödyistä ja käyttöönotosta löydät lisätietoja täältä.     Helpota ja tehosta palkanlaskennan rutiineja:   Palkanlaskenta- osiostasi voit toimittaa palkkalaskelmat suoraan palkansaajien verkkopankkiin, näin yksinkertaistat palkkalaskelmien toimittamista palkansaajille ja samalla palvelet työntekijöitä paremmin. Lue lisää tai katso video Verkkopalkka-toiminnosta täältä.   Palkanlaskentaan kuuluu myös oleellisesti tiedon anto Tulorekisteriin maksetuista palkoista, eduista ja verovapaista korvauksista. Tarvittavat ilmoitukset ja ilmoitusten korjaukset tai mitätöinnit Tulorekisteriin saadaan lähetettyä näppärästi ohjelmasta.     Pystyt seuraamaan mihin poletteja on käytetty ja kuinka paljon niitä on kulunut "Tarkastele polettitapahtumia" toiminnon kautta. Lisätietoja polettihistorian tarkasteluun löydät täältä.        
Näytä koko artikkeli
10-06-2022 11:40 (Päivitetty 10-06-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 179 Näytöt
Tässä ohjeessa käydään läpi tilannetta, jossa palkkatietoilmoituksen lähetys Tulorekisteriin palautuu virheenä takaisin. Näissä tilanteissa Tulorekisteriin ei ole muodostunut mitään tietoja, eli ei  edes niistä henkilöistä joiden ilmoituksessa ole mitään virhettä.    Pääset tarkastelemaan tulorekisteriaineistoja Passelin palkanlaskentaosion - Palkanlaskenta - Tulorekisteriaineistot tai Tulorekisteriaineistojen hallinta ja lähetys kuvakkeesta.     Kun aineisto jää virheeseen, saat lisätietoja painamalla sinisellä tekstillä olevaa Virheet-linkkiä. Virheilmoitus ilmoittaa jos se koskettaa jotain tiettyä/tiettyjä henkilöitä. Jos ilmoituksessa ei ole mainittu henkilöitä, niin silloin kyseessä on joku yrityksen perustietoihin viittaava tieto.   Virhekoodeja ja tilanteita on useita ja näistä yleisimpiä ovat: IEPV0020 Tilastokeskuksen ammattiluokituksen mukainen Ammattiluokan tai nimikkeen tunniste -tieto puuttuu ja se on pakollinen. BEV0100 Määrä ei voi olla negatiivinen ilmoitetulla tulolajilla. MSE0020 Aineiston skeema on virheellinen. CCV0030 Maakoodi puuttuu ja se on pakollinen. TRVA0080 Autoetu-tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen tulolajille 304.   Olipa virheilmoitus mikä tahansa, jotta saat korjattua virheen, pitää ensin perua kaikkien henkilöiden palkan maksu sekä palkkatietoilmoituksen hyväksyntä. Avaa Palkan maksu Valitse kaikki henkilöt painamalla Valitse kaikki maksuun painiketta ja Peru maksut   Kun olet perunut palkan maksun, pääset perumaan palkkatietoilmoituksen hyväksynnän kohdassa Hyväksyntä ja palkkatietoilmoitus paina Peru ja sitten avautuvasta ikkunasta OK, sen jälkeen voit sulkea ikkunan painamalla Sulje.   Kun palkat ja palkkatietoilmoitus on peruttu, voit käydä korjaamassa sen tiedon, josta virhe on muodostunut. Virheilmoitus yleensä viittaa tiettyyn asiaan tai jonkun henkilön henkilökortistolta löytyvään tietoon.   Kun tilanne on korjattu, lasketa verot ja vähennykset uudelleen Verojen ja vähennysten laskennassa normaalisti. Muodosta palkkatietoilmoitus Palkkakauden tapahtumien hyväksyntä ja palkkatietoilmoituksen luonti painikkeesta. Tarkasta, että virheellinen/puutteellinen tieto palkkatietoilmoituksella on henkilön/henkilöiden osalta oikein.   Kuittaa palkat maksetuksi Palkan maksu toiminnossa. Ohjelma muodostaa uuden palkkatietoilmoituksen, jonka saat lähetettyä Tulorekisteriaineistojen hallinnasta.     Lähetä uusi palkkatietoilmoitus Lähetä aineisto Tulorekisteriin painikkeesta.     Virheeseen jääneen aineiston voi poistaa valitsemalla virheeseen jääneen aineiston ja  painamalla Poista aineisto painiketta.  
Näytä koko artikkeli
13-05-2022 10:07 (Päivitetty 13-05-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 154 Näytöt
Passeli Yritys -webinaarissa käymme läpi, mitä palkanlaskennassa tulee ottaa huomioon lomavuodenvaihteessa.
Näytä koko artikkeli
10-05-2022 08:11
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 276 Näytöt
Verovapaille eduille tulee luoda palkkalajit sekä halutessaan palkkaperusteet. Joko yleinen palkkaperuste, jolloin etu on käytettävissä kaikille palkansaajille saman arvoisena tai palkansajakohtainen palkkaperuste jolloin edun arvo voidaan asettaa palkansaajakohtaisesti henkilökortin palkkaperusteet välilehdellä.   Palkkalaji luodaan Palkanlaskenta osion yläreunasta - Perustiedot - Palkkalajit   Kopiodaan jokin palkkalaji pohjaksi esim Autoetu, annetaan vapaana oleva numero, palkkalajin nimi sekä oikea tulolaji. Koska kyseessä on verovapaa luontoisetu, valitaan tyypiksi luontoisetu sekä asetaan valinta kohtaan Verovapaa luontoisetu.     Valitaan Tilastoidaan 4, 7 rivin päässä olevasta neliöstä Verovapaasta luontoisedusta ei myöskään peritä sivukuluja, joten asetaan kaikkiin sivukuluihin valinta Ei Mikäli halutaan a-hinnan tulevan joko yleisistä palkkaperusteista tai henkilökortin palkkaperusteista tulee palkkaperusteet luoda (alla ohje) Kun palkkaperusteet on luotu, voidaan a-hintaan hakea luotu palkkaperuste  rivin perässä olevasta neliöstä   Palkkaperusteet luodaan Perustiedot valikon - Palkkaperusteet toiminnossa Yleiset välilehdellä luodaan kaikille samanarvoinen etu ja Palkansaajakohtaiset välilehdellä luodaan palkansaajakohtaisesti määriteltävä palkkaperuste. Valitaan tyhjä rivi ja annetaan palkkaperusteelle tunnus sekä sekä selite. Jos polkupyöräetu halutaan palkkaperusteeksi vakiopalkkoihin, tulee se luoda myös palkansaajakohtaisiin palkkaperusteisiin.     Kun palkkaperusteet on luotu halutusti, annetaan yleiselle palkkaperusteelle arvo  Perustiedot - Palkanlaskennan yleistiedot - Luontoisedut ja verovapaat korvaukset   Haetaan tyhjälle riville palkkaperusteissa luotu yleinen etu, annetaan arvo sekä edun voimassaolon alkupäivä Palkansaajakohtainen palkkaperuste annetaan henkilökortin Palkkatiedot välilehdellä, mikäli käytössä on vakiopalkat tulee palkkaperuste myös lisätä vakiopalkat välilehdelle   Verovapaa työsuhdematkalippu perustetaan samalla tapaa.  Mikäli annetaan myös veronalaista polkupyöräetua tai veronalaista työsuhdematkalippuetua perustetaan näille omat palkkalajit samalla tapaa, mutta ei laiteta valintaa kohtaan Verovapaa luontoisetu.   Kokonaispalkkaan kuuluvaa polkupyöräetua Passeli ei tue.  
Näytä koko artikkeli
20-12-2021 09:16 (Päivitetty 20-04-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 262 Näytöt
Tulorekisteriin lähetetyn palkkakauden korjaus, tilanteessa jossa palkkakauden päivät tai ajanjakso on virheellinen.   Palkanlaskenta - Tulorekisteriaineistot:  Valitse se palkkatietoilmoitus jonka haluat mitätöidä, paina mitätöi aineisto.   Ohjelma varmistaa, että kyseessä on sellainen tilanne, jossa palkkatietoilmoitus tulee mitätöidä. Palkanmaksukauden korjaus vaatii mitätöinnin, joten valitaan kyllä.   Seuraavaksi sinun tulee valita palkansaajat joiden ilmoitusta korjataan. Kun kyseessä on palkkakauden korjaus, tulee valita kaikki henkilöt, jotta päästään muokkaamaan virheellistä kautta. Kun kaikki ovat valittuna, eli sinisellä pohjalla, painetaan ok.   Nyt palkkatietoilmoituksen mitätöinti aineisto on muodostunut ja se tulee lähettää Tulorekisteriin.   Valitse mitätöity aineisto ja lähetä se Tulorekisteriin, joko painamalla kuvan mukaista painiketta tai hiiren oikeaa painiketta painamalla ja sieltä valitsemalla Lähetä aineisto.   Odota, että aineisto tulee takaisin käsitelty tilaan, vasta sen jälkeen pääset korjaamaan kautta, kun aineisto on onnistuneesti palautunut.   Kun aineisto on mitätöity ja palautunut käsiteltynä, pääset korjaamaan virheellistä kautta. Paina ylhäältä palkanlaskenta ja sieltä kohta palkkakaudet. Valitse kausi, joka vaati korjausta ja ota muokkaustila aktiiviseksi painamalla kynän kuvaa. Katso että päivämäärät, kuukausi ja vuosineljännes ovat oikein. Lomanmääräytymisvuosi saattaa myös muuttua, joten katso huolella kauden tiedot, jotta ne tulevat korjatuksi oikein.   Kun muutokset on tehty, niin tallennetaan ja mennään sen jälkeen korjaamaan kaikkien henkilöiden palkkatositteet.   Tallennettaessa ohjelma ilmoittaa että tapahtumat tulee tarkastaa ja verojen ja vähennysten laskenta tulee suorittaa uudelleen, painetaan OK.   Varmista että olet oikealla kaudelle ja avaa palkanlaskenta - palkkatapahtumien hallinta.  Palkkalaskelmat tulee olla kaikki yliviivattuja. Tämä tarkoittaa sitä, että ne ovat mitätöityjä.     Avaa jokainen tosite yksitellen ja tee jokaiselle henkilölle korjaustosite painamalla Korjaustositteen luonti- painiketta.   Paina sen jälkeen muokkaustila pois päältä ja valitse verojen ja vähennysten laskenta.   Kun korjaustosite on tehty kaikille henkilöille mennään hyväksymään ja muodostamaan uudet palkkatietoilmoitukset. Palkanlaskenta -  Palkkakauden tapahtumien hyväksyntä: Hyväksy palkkatietoilmoitus ja tarkista että tiedot ilmoituksella ovat oikein.   Hyväksynnän jälkeen Tulorekisteriaineistot-osioon muodostuu korvaava palkkatietoilmoitus, eli versio 1, joka tulee lähettää saman päivän aikana Tulorekisteriin.   Onnistuneesti lähetetty ilmoitus tulee vihreänä eli Käsitelty-tilassa takaisin.    
Näytä koko artikkeli
13-04-2022 12:32 (Päivitetty 13-04-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 212 Näytöt
Verkkolasku on yritykselle lähetettävä sähköinen lasku, joka välitetään digitaalisessa muodossa. Verkkolasku voidaan vastaanottaa joko pankin järjestelmään tai ostolaskuohjelmaan. E-lasku taas on kuluttajalle lähetettävä lasku. Sähköpostilla lähetettävä lasku on myös sähköinen lasku mutta eri asia kuin verkkolasku.   Verkkolaskutuksen käyttöönotto ohje löytyy alla olevasta linkistä. https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Verkkolaskutuksen-kayttoonotto-Passelissa/ta-p/391656   Jotta asiakkaille voidaan lähettää verkkolaskuja, niin tulee ohjelman asiakaskortille asettaa asiakkaan yksilöidyt verkkolaskutustiedot. Verkkolaskutustiedot muodostuvat aina asiakkaan omasta verkkolaskuosoitteesta sekä välittäjän/operaattorin tunnuksesta. Myös postiosoitteet ovat pakollisia verkkolaskun lähetyksessä   Verkkolaskuosoite toimii vähän kuten postiosoitekin. Se kertoo laskun lähettäjälle sähköisen osoitteen, johon verkkolasku voidaan osoittaa. Verkkolaskuosoitteita voi olla OVT-tunnus, IBAN-tunnus tai verkkopalvelutunnus. Välittäjän/operaattorin tunnus määräytyy sen mukaan, mikä verkkolaskuvälittäjä asiakkaalla on käytössä. Kahdella yrityksellä ei voi olla samaa verkkolaskuosoitetta, mutta välittäjän/operaattorin tunnus voi olla sama   Asiakkaan verkkolaskuosoite ja välittäjän/operaattorin tunnus asetetaan asiakaskortille niille varattuihin kenttiin (kts kuva.) Kuvassa näkyvä EU-standardin mukainen verkkolasku valinta tulee ottaa käyttöön vain jos asiakas on erikseen pyytänyt tällaista laskua. Valinnan vaatimat asetukset löydätte tältä ohjeelta: https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Eu-Standardin-EN16931-mukaisen-verkkolaskun-vaatimat-kentat/ta-p/406978     Kun laskun kirjaus näkymässä hakee halutun asiakkaan laskulle, niin ohjelma näyttää verkkolasku lähetystavan olevan mahdollinen kyseiselle asiakkaalle. Laskun luonnin jälkeen laskun voi lähettää verkkolaskuna suoraan Laskun kirjaus ikkunasta (kts kuva.)     Ohjelmasta voi lähettää myös useita laskuja kerralla verkkolaskuna. Tämä onnistuu Lähetä-toiminnon avulla. Usean laskun valinta onnistuu joko näppäimistön CTRL- tai SHIFT-painikkeella. Lähetä-toiminnossa voidaan myös lisätä tarvittaessa liitteitä verkkolaskulle. Mikäli liitteitä lisää, niin tarkasta, että ”Lähetä liitteet” –valinta on aktiivinen (kts kuva.)     Verkkolaskun lähetyksessä saattaa ilmentyä ongelmia tai se ei mene perille asiakkaalle. Syitä näihin ongelmiin on monia ja alla olevassa ohjelinkissä on käyty läpi yleisimpiä ongelmatilanteita.   https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Verkkolaskutuksen-yleisimmat-virhetilanteet/ta-p/155717
Näytä koko artikkeli
11-04-2022 09:01
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 483 Näytöt
Verkkolaskujen lähetys perustuu Finanssialan keskusliiton ylläpitämään Finvoice standardiin, joka määrittelee aineiston oikeellisuuden. Alle on listattu erilaisia ongelmatilanteita ja niiden ratkaisuja, kun verkkolaskun lähetys ei onnistu tai se päätyy virheeseen.   Merkkiä ei voi tallentaa koodaukseen ISO-8859-15   Tämä virhe muodostuu kun laskun tiedoissa on jokin merkki, jota yleinen Finvoice aineisto ei tue. Yleisin merkki, joka tulee vastaan on heittomerkki ´ , joten käy läpi laskun tiedot ja katso pistääkö sinun silmääsi jokin tämänkaltainen erikoismerkki. Jos löydät tämän merkin, niin poista se laskun tiedoista ja yritä lähetystä uudelleen.   Muita mahdollisia virheellisiä merkkejä ovat : ¤ ¦ ¨ ¸ ¼ ½ ¾   Laskun validointi aiheutti virheen   Finvoice -standardissa on tietyt minimi ja maksimimerkkimäärät joita voi esiintyä laskun tiedoissa. Esimerkiksi asiakaskortin Nimi2 kentässä täytyy olla vähintään 2 merkkiä. Jos vastaanotat tämänkaltaisen virheen, niin avaa ensimmäiseksi laskulla käytettävä asiakaskortti ja katso on sinulla esimerkiksi välilyönti tässä Nimi2 -kentässä. Jos siellä näkyy ylimääräinen välilyönti niin poista se ja yritä lähetystä uudelleen. Jos tämäkään ei auta niin tarkista myös yrityksesi perustiedot ohjelmasta, että löytyykö sieltä vastaavaa välilyöntiä omasta Nimi2 -kentästäsi.   HUOM! tarkista myös muut mahdolliset syötekentät, asiakkaan tiedoista ja yrityksen omista yhteystiedoista, jotka sisältävät tyhjän välilyönnin tai vain yhden merkin.   Muita mahdollisia validointi virheitä: Laskun numero on alle 10. Laskulla on miinus (-) -merkkinen alennusrivi. Yritysasiakkaalle menevässä verkkolaskussa on käytetty "Laskutusaihe"-kenttää.   Lasku lähti Maventaan, mutta lähetys päätyi virheeseen   Lasku on lähtenyt Maventaan onnistuneesti ilman virheviestejä, mutta kun tarkastelet lähetettyjä laskuja ja huomaat laskun päätyneen virhetilaan niin silloin laskun lähetys on keskeytynyt Maventan toimesta. Yleisimmät syyt tähän ovat: 1. Verkkolaskuosoitteen tiedot ovat väärin asiakaskortilla. Tarkista että verkkolaskuosoite ja välittäjäntunnus on oikein. 2. Eräpäivä on liian lähellä laskun lähetyspäivää. Huomioi että verkkolaskuoperaattorit vaativat vähintää 4 pankkipäivää maksuajaksi. Muuta eräpäivä laskulla ja yritä lähetystä uudelleen.   Lähetetyistä verkkolaskuista puuttuu Alv-erittely, VatSpecificationDetails elementti     Ohjelman päivityksen ja Finvoice 3:n myötä tulee huolehtia, että ohjelmistoon on syötetty verokoodit, jotka tekevät alv-erittelyn sähköiseen xml-aineistoon.   Perustiedot - Verokoodit kohdasta pääset tarkistamaan käytettävät verokoodit. Nämä koodit tulee liittää ohjelmassa käytettäviin kirjanpidontileihin.   Mikäli sinulla on käytössäsi Passeli Yritys ohjelmisto, Laskutus ja myyntireskontraosio, ilman erillistä kirjanpito-osiota niin tulee toimia seuraavanlaisesti:   Valitse Perustiedot ja Tililuettelon ylläpito ja valitse käytettävä tili ja aseta sille oikea verokoodi. Tämä kirjanpidontili voidaan laittaa suoraan oletustiliksi, jotta ohjelma poimii tiedon automaattisesti laskun kirjausvaiheessa.   Perustiedot ja Oletustilien ylläpito: Tämä ohjaussääntö voidaan vielä tarkistaa laskun kirjausvaiheessa, kirjausapuikkunan avulla: Mikäli sinulla on käytössäsi Passeli Yritys ohjelmisto kirjanpito-osiolla, tulee tilikartan puolelta asettaa verokoodi tilin taakse:
Näytä koko artikkeli
05-11-2020 08:54 (Päivitetty 11-04-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1631 Näytöt
Jos tapahtuu niin, että laskun rivin summa nollaantuu laskua tai muuta rivitapahtumaa kirjoitettaessa, kun esimerkiksi a-hintaan lisätään desimaaleja TAI ostolaskua saavutettaessa, laskun summana on 0.00€ - syynä on Windowsin väärin toimiva desimaali erotin.   Esim. Laskun kirjaus, rivin summa, piste desimaalierottimella näkyvissä:   Esim. Ostolaskun esikatselussa on summa mutta vastaanoton jälkeen lasku näkyy 0.00€ summaisena:   Ratkaisu vaihtoehtona toimii myynti yms. rivikirjausten ollessa kyseessä: Sulje Passeli. 1) Ohjauspaneelista voidaan vaihtaa desimaalierotin takaisin pilkuksi, palauttamalla oletusasetukset* 2) Myös koneen uudelleen käynnistys korjaa yleensä tilanteen normaaliksi.   *Valitaan Ohjauspaneelin Aika- ja alueasetukset ja vaihdetaan lukumuotoja   Palautetaan muotoilujen Lisäasetukset -vaikka desimaalierotin olisi näennäisesti pilkkuna valmiiksi. Käynnistä Passeli uudelleen ja testaa toiminta.   Ostolaskujen ollessa kyseessä, kyseiset 0.00€ summaiset ostolaskut tulee ensin poistaa järjestelmästä.   Tämän jälkeen valitaan Asetukset- Passeli asetukset – Ostoreskontra ja täältä voit vielä vaihtaa ostolaskujen seuraavan laskunumeron vastaamaan juoksevaa numeroa eli ensimmäistä juuri poistettua laskunumeroa.   Tämän jälkeen sulje Passeli ja tee yllä olevan ohjeen mukaan desimaalierottimen palautus. Palautuksen jälkeen ota vielä ostolaskut uudelleen Passelin ostoreskontraan, tällöin summa on taas esillä oikein.    
Näytä koko artikkeli
26-08-2020 13:18 (Päivitetty 05-04-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 698 Näytöt
Kun lasku halutaan kirjata luottotappioksi, joko kokonaan tai osalta, kirjataan suoritus näin: Mennään laskunhallintanäkymään ja valitaan aktiiviseksi haluttu lasku. Hiiren oikealla napilla tai pikavalinnalla F3 kirjataan suoritus.   Suorituksen kirjaus:   Laitetaan suoritus summaksi 0,00€ (poistetaan suoritus) Oikaisulajiksi valitaan tappio Annetaan tappioksi kirjattava summa Valitaan luottotappion kirjaustili * Tallennetaan suoritus Mikäli laskulla on jo osasuoritus – tehdään laskulle uusi suoritus ja oikaistaan luottotappioksi avoin summa.   * Jos Passelistasi ei löydy luottotappiotiliä, voit sen lisätä seuraavan esimerkin mukaan.  Huom. tarkasta vielä kirjanpidon tili kirjanpitäjältäsi tarvittaessa.   Luodaan Myynnin Luottotappiot tili : Perustiedot - Tililuettelon ylläpito    Voit lisätä tilin myös Luottotappioiden oletustiliksi : Perustiedot - Oletustilien ylläpito   
Näytä koko artikkeli
26-08-2020 08:00 (Päivitetty 09-03-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 665 Näytöt
Aluksi hyvä ottaa huomioon: On suositeltua tutustua versiopäivityksen ohessa julkaistuun muutosluetteloon. Päivityksen suorittavalla henkilöllä on oltava Windowsin oikeudet sen laajuiset, että ohjelmien päivittäminen on mahdollista. Päivitys saattaa viedä aikaa -tietokannan koosta riippuen - minuuteista jopa tunteihin. Valitkaa siis tarkoin hetki, jolloin kenenkään ei tarvitse päästä käyttämään ohjelmistoa.   Passelin päivitys -  käytössä yhden koneen ohjelmisto: Päivitystarkistus -toiminnolla on mahdollista tarkistaa, että käytössäsi on uusin ohjelmisto versio. Passeliin kirjautumisen jälkeen, valitse ohjelman rungosta ”Asetukset” -> ”Päivitystarkistus” Paina ”Tarkista päivitykset” painiketta, jolloin ohjelma tarkistaa onko ohjelmasta uudempaa versiota Jos ohjelmasta on uudempi versio, paina ”Lataa päivitykset” painiketta Kun päivitys on ladattuna tietokoneelle, painetaan ”Asenna päivitykset” painiketta, jolloin käynnistyy ladatun päivityksen asennusohjelma Kun asennusohjelma on käynnistynyt, pitää Passelin pääohjelma sulkea taustalta Asennusohjelmassa pääsette eteenpäin aina ”Seuraava” painiketta klikaten Asennuksen päätyttyä saatte vahvistuksen päivitysasennuksen onnistumisesta, jonka jälkeen voitte avata Passeli ohjelman normaalisti Passelin päivitys -  käytössä monen koneen ohjelmisto (verkkokäyttö): Päivitystarkistus -toiminnolla on mahdollista tarkistaa, että käytössäsi on uusin ohjelmisto versio. Verkkokäytössä on hyvä tehdä päivitystoiminto ensimmäiseksi palvelin koneella ja vasta sitten muilla koneilla. Tällä tavoin toimittaessa varmistetaan päivityksen onnistuminen parhaiten. Aloita päivitys sulkemalla  muiden kuin palvelin koneen Passelit. Tämän jälkeen suorita palvelimen Passeli päivitys. Kun päivitys on kokonaan suoritettu niin, että pääset kirjautumaan Passeliin, voit päivittää muiden koneiden Passelit. Passeliin kirjautumisen jälkeen, valitse ohjelman rungosta ”Asetukset” -> ”Päivitystarkistus” Paina ”Tarkista päivitykset” painiketta, jolloin ohjelma tarkistaa onko ohjelmasta uudempaa versiota Jos ohjelmasta on uudempi versio, paina ”Lataa päivitykset” painiketta Kun päivitys on ladattuna tietokoneelle, painetaan ”Asenna päivitykset” painiketta, jolloin käynnistyy ladatun päivityksen asennusohjelma Kun asennusohjelma on käynnistynyt, pitää Passelin pääohjelma sulkea taustalta Asennusohjelmassa pääsette eteenpäin aina ”Seuraava” painiketta klikaten Asennuksen päätyttyä saatte vahvistuksen päivitysasennuksen onnistumisesta, jonka jälkeen voitte avata Passeli ohjelman normaalisti Passelin päivitys -  käytössä Passelin virtuaalipalvelin (verkkokäyttö) palveluntarjoajana Atea: Palvelimen henkilöstö hoitaa Passelin tietokantakoneen päivityksen, yöaikaan ,ennenkuin päivitysversio on saatavissa verkkokäyttö koneille. Tämän jälkeen jokainen Passelikäyttäjä hakee uuden Passeli version Päivitystarkistustoiminnon kautta ja asentaa päivityksen. Passeliin kirjautumisen jälkeen, valitse ohjelman rungosta ”Asetukset” -> ”Päivitystarkistus” Paina ”Tarkista päivitykset” painiketta, jolloin ohjelma tarkistaa onko ohjelmasta uudempaa versiota Jos ohjelmasta on uudempi versio, paina ”Lataa päivitykset” painiketta Kun päivitys on ladattuna tietokoneelle, painetaan ”Asenna päivitykset” painiketta, jolloin käynnistyy ladatun päivityksen asennusohjelma Kun asennusohjelma on käynnistynyt, pitää Passelin pääohjelma sulkea taustalta Asennusohjelmassa pääsette eteenpäin aina ”Seuraava” painiketta klikaten Asennuksen päätyttyä saatte vahvistuksen päivitysasennuksen onnistumisesta, jonka jälkeen voitte avata Passeli ohjelman normaalisti Huom poikkeustilanteet: Mikäli Passelin päivitys ei tee muutoksia tietokantaan eli kyseessä on ns. parannuksia sisältävä päivitys, jonka asentaminen ei ole pakollinen joka koneelle, niin sitä päivitystä ei asenneta virtuaalipalvelimelle automaattisesti. Mikäli tarvitsette päivityksen myös virtuaalipalvelinkoneelle otattehan yhtettyä Passeli tukeen jos päivityksen asennus palvelimelle ei omin avuin onnistu. Esim. Versio 3.0.5.1 on tämän kaltainen poikkeustilanne     
Näytä koko artikkeli
17-12-2020 13:19 (Päivitetty 08-02-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1655 Näytöt
Passeli Yritys -webinaarissa käymme läpi päivityksen mukana ohjelmaan tulleet uudet ominaisuudet sekä muutokset ohjelmaan sekä vuodenvaihteessa tehtäviä toimenpiteitä.     Videon aikaleimat:   00:00 Esittely 1:43 Päivityksen uudet toiminnallisuudet 6:26 Vuodenvaihde Passelin eri osioissa 8:21 Hankintakulu 9:30 Smartship 10:37 Tekstiviestimallit 11:53 Automaattitekstiviestit 15:40 Alarajahuojennuksen laskenta 16:42 Varastokirjanpito - inventaario 18:03 Palkka, polkupyöräetu 20:52 Palkkojen vuodenvaihde 23:52 Vinkki - työpöytänäkymät 24:48 Visma Community-ohjepankki   Ohjeet vuodenvaihteeseen   Palkanlaskenta vuodenvaihteessa  Tilinpäätös Tilikauden inventaari ja varastoarvo    Jos tunnet että kaipaat laajempaa koulutusta ohjelman käyttöön voit varata maksullisen lisäkoulutuksen suoraan koulutuskalenteristamme: https://www.visma.fi/passeli/koulutukset/
Näytä koko artikkeli
22-12-2021 10:11 (Päivitetty 22-12-2021)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 580 Näytöt
Ohjelmasta voidaan lähettää automaattisesti tekstiviestejä myyntitilauksista, -toimituksista sekä –laskuista. Toiminto on erittäin hyödyllinen esimerkiksi silloin, kun asiakasta halutaan muistuttaa erääntyneestä laskusta, lähettää tilausvahvistus tehdystä myyntitilauksesta tai tehdystä myyntitoimituksesta.   Automaattisesti lähetettävien tekstiviestien asetuksiin pääsee perustiedot > automaattisesti lähetettävät tekstiviestit. Tekstiviestien lähettämistä voi rajata asiakaskohtaisesti asiakaskortin "Ei automaattisia tekstiviestejä" valinnalla.  Jos haluat lopettaa automaattisten tekstiviestien lähetyksen jonkun toiminnon yhteydessä, tyhjennä ko. toiminnon malli kenttä. Lisäksi voit halutessasi valita, että ohjelma kysyy tekstiviestin lähetystä tai että tekstiviesti lähetetään automaattisesti. Oletuksena tekstiviesti lähetetään laskutusasiakkaalle ja tekstiviestin lähetystä kysytään käyttäjältä.   Automaatti tekstiviestit Laskutus ja myyntireskontra osiossa: Laskutus ja myyntireskontrassa voidaan asettaa kaksi automaattista tekstiviestipohjaa. Viestipohjille voidaan asettaa aloitus päivä, jolla voidaan rajata miten kaukaa historiasta viestejä halutaan lähettää.  Tekstiviestejä ei lähetetä keskeneräisistä laskuista eikä factoring-laskuista. Erääntyvästä laskusta pitää mallin valinnan lisäksi määritellä kuinka monta päivää ennen eräpäivää tekstiviesti lähetetään sekä antaa päiväys, mistä laskun päiväyksestä alkaen automaattisia tekstiviestejä lähetetään. Erääntyneestä laskusta pitää mallin valinnan lisäksi määritellä kuinka monta päivää eräpäivän jälkeen tekstiviesti lähetetään sekä antaa päiväys, mistä laskun päiväyksestä alkaen automaattisia tekstiviestejä lähetetään. Automaatti tekstiviestit Myyntitilaukset osiossa Myyntitilaukset osiossa automaattisesti lähetettäviä tekstiviestejä voidaan lähettää tilausten ja toimitusten osalta. Myyntitilaukset kohdassa valitun tekstiviestimallin mukaiset tekstiviestit lähetetään automaattisesti, kun uusi myyntitilaus tallennetaan. Tekstiviesti voidaan lähettää joko laskutus- tai toimitusasiakkaalle. Lisäksi voit halutessasi valita, että ohjelma kysyy tekstiviestin lähetystä tai että tekstiviesti lähetetään automaattisesti. Oletuksena tekstiviesti lähetetään laskutusasiakkaalle ja tekstiviestin lähetystä kysytään käyttäjältä. Myyntitoimitukset kohdassa voidaan valita tekstiviestimalli, jonka mukainen tekstiviesti lähetetään automaattisesti lähetteen tulostuksen yhteydessä ja/tai kun toimitus siirretään laskutukseen (koontilaskujen luonnissa ei lähetetä tekstiviestejä). Tekstiviesti voidaan lähettää joko laskutus- tai toimitusasiakkaalle. Lisäksi voit halutessasi valita, että ohjelma kysyy tekstiviestin lähetystä tai että tekstiviesti lähetetään automaattisesti. Oletuksena tekstiviesti lähetetään toimitusasiakkaalle ja tekstiviestin lähetystä kysytään käyttäjältä.   Tekstiviestien lähettämisestä  veloitetaan Poletteja, kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
Näytä koko artikkeli
20-12-2021 13:06 (Päivitetty 20-12-2021)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 185 Näytöt
Ohjelmassa olevia tekstiviestimalleja pystyy muokkaamaan helposti ja kattavasti juuri oman yrityksen tarpeeseen. Tekstiviestimalleja pystyy muuttamaan tarjoukset, laskutus ja myyntireskontra sekä myyntitilaukset osioissa.   Lähetettävien tekstiviestien malleja pystyy muokkamaan haluamallaan tavalla. Malleihin pystyy lisäämään niin sanottuja tageja eli esimerkiksi yrityksen nimen, osoitteen yms.   Tekstiviestimallien muokkaukseen pääsee laskutus ja myyntireskontra/myyntilaukset > perustiedot > tekstiviestimallit. Ensimmäisessä näkymässä pystyy vaikuttamaan oletuskieleen, viestin lähettäjän nimeen (oletuksena yrityksen nimi) sekä aikaan jolloin tekstiviestejä ei lähetetä.   Valitse haluttu toiminto jonka tekstiviestimalleja haluatte muuttaa. Voitte luoda uuden mallin "Luo uusi tekstiviestimalli" -painikkeesta tai muokata olemassa olevaa.     Malleja voi poistaa käytöstä tai kokonaan ohjelmasta. Markkinointiviesti kertoo  ohjelmalle malliviestin olevan markkinointiviesti ja kyseistä viestiä ei ole lähetettävissä niille asiakkaille joidenka asiakaskortilla on markkinointikielto valinta voimassa. Yrityskohtainen malli valinnalla voidaan malli asettaa vain kyseisen yrityksen käyttöön. Yrityskohtaisella oletusmallilla asetetaan malli kyseisen yrityksen oletusmalliksi ja ohjelman oletusmallilla kaikkien ohjelmassa olevien yrityksien oletusmalliksi. Käytössä painikkeellaa malli voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.     Muokkaa painikkeesta pääsette muokkaamaan viestin sisältöä. Viestiin voidaan kirjoittaa haluttu sisältö ja tageilla lisätä tietoja joita ohjelma hakee automaattisesti viestiin. Esimerkiksi jos lisää tagin yritysnimi, niin ohjelma tuo yrityksen perustiedoista yrityksenne nimen viestiin. Näin ollen nimen vaihtuesssa ei nimeä tarvitse muuttaa jokaiseen tekstiviestimalliin erikseen. Muutokset tulee tehdä jokaiseen kieliversioon erikseen, mikäli eri kieliversiot ovat käytössä.  
Näytä koko artikkeli
20-12-2021 12:46 (Päivitetty 25-11-2021)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 164 Näytöt