Mijn Communities
Help

Documenten uitwisselen met uw cliënten in Visma Financial Overview

28-06-2021 16:43 (Bijgewerkt op 30-06-2021)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 523 Weergaven

Via Documenten in Visma Financial Overview kunnen u en uw cliënt documenten uitwisselen en archiveren door bestanden naar het blauwe vlak te slepen of een bestand te selecteren op de pc. Het is ook mogelijk om bestanden onder te brengen in jaarmappen of om aangepaste mappen toe te voegen:

 

Documenten uitwisselen - 1.png

 

Als uw cliënt nieuwe documenten heeft geüpload, dan wordt het bestand vetgedrukt weergegeven. Ook staat er achter de map een getal dat aangeeft hoeveel nieuwe documenten er zijn geüpload. Dit geldt ook andersom voor uw cliënt als u documenten uploadt:

 

Documenten uitwisselen - 2.png

 

U als accountant of administratiekantoor beschikt over de extra functie om bestanden in Visma Advisor te bewaren:

 

Documenten uitwisselen - 3.png

Het document wordt vervolgens opgeslagen op de tab Documentatie van de betreffende cliënt in Visma Advisor:

 

Documenten uitwisselen - 4.png

Als u alleen gebruik wilt maken van documentuitwisseling met uw cliënt zonder eAccounting-administratie dan kunt u vanuit Visma Advisor gratis de samenwerking Visma Financial Overview inschakelen via de tab Samenwerkingen.