Mijn Communities
Help

Financiële gegevens uit Visma Financial Overview bewaren in Visma Advisor

29-06-2021 12:31 (Bijgewerkt op 30-06-2021)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 451 Weergaven

U hebt de mogelijkheid om grafieken, rapporten, budgetten en prognoses uit Visma Financial Overview als pdf in Visma Advisor te bewaren. Klik hiervoor op het printerpictogram op de betreffende pagina: 

 

RobertdeBoer_0-1624960645311.png

 

Kies Bewaar in Visma Advisor.


Vervolgens worden de gegevens in Visma Advisor als pdf opgeslagen op de tab Documentatie bij de betreffende cliënt.