Vejledninger i Visma.net ERP

I lagervarer (IN205000) og ikke-lagervarer (IN202000) har du muligheden for at ændre varestatus på en vare. Ved brug af status "ingen salg" og "ingen køb" kunne man tidligere ikke gennemføre allerede oprettede leverancer og indkøb. Det er muligt nu.     Når "ingen salg" er aktiveret, skal man stadig tillade at oprette og sende leverancer på salgsordrer, der allerede er lavet og tildelt et ordrenummer. Fakturering skal også være mulig for disse poster.   Det er derimod ikke muligt at oprette et nyt salg. Du vil få en advarsel allerede ved valget af en vare, at "Varen kan ikke sælges", det samme gør sig gældende ved køb.   Målet med denne indstilling er at udfase lagervarer og ikke-lagerførte varer, men ikke blokere allerede eksisterende ordrer (salg og køb) som ligger i systemet. Vi ønsker også at muliggøre returnering af udfasede varer fra kunder, og at returnere disse varer til leverandørerne.      

Allokering betyder at tilknytte en bestemt vare/batch/serienummer til salgsordren. Dette gøres for at "reservere" denne vare til en konkret salgsordre.   I udgangspunktet bliver varen ikke allokeret automatisk ved registrering af salgsordre. Du kan manuelt vælge allokering via knappen Allokeringer på salgsordren.     Hvis dette ikke vælges manuelt, sker allokeringen af varen ved leverancen. Ønsker du automatik i at "reservere" varen før leverancen udføres, har vi en indstilling, der kan aktiveres. Indstillingen sættes på ordretypen. Ordretypen åbnes via Salg > Indstillinger > Ordretyper (screenId=SO2010PL). Klik på ordretype SO, gå til fanen Skabelonindstillinger. Her aktiverer du feltet Kræv lagerallokering. Gem.     Ved registrering af salgsordre vil allokeringen nu ske automatisk.      

Det er muligt at oprette leverancer på varer, som ikke er på lager. Hvordan, kan du læse om i artiklen Opret leverance på varer, der ikke er på lager (lagervarer). Har du opsat systemet, så negativ mængde er tilladt, vil systemet automatisk foreslå lokation på leverancen, selv om der ikke er varer på lager.     Prioriteringen er som følger: Hvis Varelagret på leverancen er lig Standard Varelagret på varen, foreslås Standardlokation for varen. Hvis Varelagre på leverancen er lig Standard Varelagret på varen, men Standardlokation for varen ikke er defineret, foreslås Leveringslokation fra Varelagret. Hvis Varelagre på leverancen er forskellig fra Standard Varelagre på varen, foreslås Leveringslokation fra Varelagre. Hvis Varelagret på leverancen er forskellig fra Varelagret på varen, og Varelagret ikke har nogen Leveringslokation, bliver der ikke foreslået nogen lokation. Da sættes lokationen til <SPLIT> på leverancen.

På ordretypen har du et parameter, der omhandler sammenlægning af leverancer. Parameteret hedder 'send seperat'.     Når feltet aktiveres, skal hver ordre leveres separat. Hvis feltet ikke er aktiveret, kan du samle flere ordrer i de samme leverancer.   Du kan oprette leverancer fra skærmbillederne Behandle ordrer (SO501000) eller fra salgsordre. Vælger du at oprette en leverance fra Behandle ordrer, og du ikke har aktiveret Send separat, vil de ordrer, du markerer, blive samlet i én og samme leverance.   Opretter du leverance direkte fra salgsordreskærmbilledet, foregår det på en "én til én"-behandling. Der oprettes da kun leverance på den salgsordre, du har hentet op, uafhængigt af hvad du har valgt i 'send seperat'.

Her er et eksempel på, hvordan du kan følge fakturahistorikken for en vare. Antag, at du har købt en vare ind, men ikke kan huske hvilken faktura denne er på. En fremgangsmåde er at bruge forespørgslen Detaljer om lagertransaktion. Den finder du under Varelager – Forespørgsler – Arbejdsområde – Lagertransaktionsoplysninger. Indtast varen du ønsker at kontrollere.     I denne forespørgsel vises lagerbevægelserne for varen, og du kan dykke ned i den bestilling/modtagelse du ønsker at kontrollere. Åbn varemodtagelsen ved at klikke på varemodtagelsesnummeret, der ligger på linjen. Så vil varemodtagelsen blive vist. Her kan du vælge Rapporter og Se faktureringshistorik for varemodtagelser.     Denne rapport giver et overblik over indgående fakturaer.  

Har du flere varelinjer med samme varenummer på salgsordren, kan du vælge, om du ved oprettelse af købet skal kopiere linjerne enkeltvis eller samle dem til en linje på købet.   Parameteret finder du under Køb -> Indstillinger -> Købsindstillinger og feltet "Kopier linjebeskrivelser fra salgsordrer".   Eksempel: Registrer en salgsordre, hvor varenummeret er registreret på tre varelinjer, men med forskellige linjebeskrivelser. Opret indkøb på baggrund af salgsordren. Købet bliver oprettet med en varelinje, hvis feltet "Kopier linjebeskrivelser fra salgsordrer" ikke er aktiveret. Da slår systemet varelinjerne sammen, når købet oprettes, på trods af af varelinjerne har forskellige beskrivelser. Er feltet aktiveret, vil du ved oprettelse af dette køb direkte fra salgsordren få tre varelinjer på købet også. Da kopieres hver enkelt varelinje med dens linjebeskrivelse.      

Vi viser hvordan man kan oprette leverancer på lagervarer som man ikke har på lager. 

Vi gennemgår hvordan du kan oprette flere lokationer på dit lager og hvilke muligheder du har når disse oprettes

Begrebet negativt lager gennemgås og hvordan man arbejder med dette i Visma net

I denne vejledning ser vi på håndtering af fejl fakturering fra leverandør

I denne artikel angives konsekvensen af parametervalg " angiv betalingsreference" i kundeindstillinger.

I denne artikel vises kort hvordan en "ikke lagervare"følger leverancen af "lagerførte varer"

Dellevering eller manglende levering under varemodtagelse. I denne artikel redegøres der for konsekvensen af varemodtagelse af 0 stk. 

Seneste kostpris inkl. Anskaffelsesomkostninger opdateres nu i “Lagervare IN202500” skærmbilledet.

I denne vejledning kan du læse mere om hvordan man korriger eller sletter en forsendelse  

Denne beskrivelse viser hvordan én indkøbsordre kan forudbetales til leverandøren.

I denne guide vil jeg gennemgå en af vores nyere funktioner, altså at kunne sende sine rapporter til SKAT.  Som det første trin, skal man ind og give vores ERP adgang til at lave en forbindelse til ens SKAT.  Det gør man via dette link : https://pdcs.skat.dk/dcs-atn- gateway/nemlogin?targetUrl= aHR0cHM6Ly9udHNlLnNrYXQuZGsvbn RzZS1mcm9udC9jb250ZW50P2lkPWZy YW1lOjJGQUF1dG9yaXNlcnJldmlzb3 JtZmw= Her vælger man Visma Software A/S som ens udbyder, hvor man så via ens CVR nummer danner en forbindelse til SKAT.  Så er vi igennem al opsætning.  For at sende rapporten, skal du gå i "Kør momsrapport" (ScreenID TX502000), og vælge "send".   Når du sender en rapport herinde, vil der åbnes en ny fane hos "AutoReport", som er vores rapporteringsmodul, hvor man kan se status på forsendelsen, downloade momsrapporten eller arkivere de gamle.   

I denne guide vil jeg gennemgå hvad der skal sættes op for at kunne benytte Nordea med AutoPay.     Til at starte med, så skal man Kontakte ens Cash Management Rådgiver eller almindelig rådgiver hos Nordea. Vigtigt at informere banken at det drejer sig om integration til Visma.net AutoPay Nordea udarbejder aftale ud fra kundens behov ( valg af netbank, Corporate Access) Ved signeret aftale udleverer Nordea et CCM ID som skal bruges i oprettelse af AutoPay. Når dette er gjort, er man klar til at sætte AutoPay op Gå til Admin Vælg det firma der skal aktiveres Aktiver AutoPay Klik “Save” Gå til Admin Vælg det firma rollerne skal tildeles i Under “AutoPay” find og tildel rolle pr. Bruger (klik på i-ikonet for at få information vedr.rollens anvendelse) Vigtigt at vælge “Administrator” på 1.bruger for at kunne oprette bankaftaler etc. Klik “Gem & Luk” Gå bagefter til brugere og tildel roller (er man i tvivl om rollerne kan man klikke på (i) ude til højre for rollen   For at kunne fortsætte med at bruge AutoPay, skal man sætte 2FA op.     Gå til AutoPay Klik Administration Klik “Ny aftale” Vælg Nordea som Bank         Bagefter skal man indtaste diverse info i de forskellige faner. Udfyld CCM med NB foran (fx NB123456789012) I næste fane skal man udfylde disse felter       Vælg så hvilke data vi må behandle   Vælg kun “CA XML ACCOUNT STATEMENT EXTENDED” og så CAMT.053. (vælg Gerne CAMT.054 hvis muligt) (Ved valg af flere, overføres der flere filer, men ikke yderligere data. Banken trækker normalt et gebyr per fil, så det vil kun medføre meromkostninger).     Til  sidst kontroller alt dataen i opsummering Gå så ind i ERP systemet   Og gå til betalingsmoder. Sæt hak i opret batchbetalinger. Kontroller så at autopay er aktiveret under beholdningskonti